Ожидается, что производство мягкой пшеницы в Европейском Союзе сократится до 137,9 млн. тонн в 2020 году со 145,7 млн. тонн в прошлом году, сообщает торговая организация Coceral. В своих первых прогнозах урожая на этот год Coceral сообщала, что ожидаемое падение производства отражает значительное сокращение площадей во Франции, Германии, Дании и Великобритании из-за обильных дождей во время сезона посева осенью. Coceral также опубликовала отдельные прогнозы для ЕС, без учета Великобритании, которая вышла из состава блока 31 января, оценив производство мягкой пшеницы в 2020 году для оставшихся 27 стран ЕС в 125,5 млн. тонн по сравнению с 129,7 млн. в прошлом году.

Европейские трейдеры сообщили, что китайские покупатели приобрели кукурузу украинского происхождения на прошлой неделе, после того как были зафиксированы сделки на закупку французской пшеницы. По словам трейдеров, Китай закупил не менее 200 000 тонн украинской кукурузы, а по некоторым оценкам — до 500 000 тонн. Продажи украинской кукурузы в Китай происходят регулярно, но вызывает удивление тот факт, что Китай продолжает покупать в Европе, а не в США, несмотря на подписание первой фазы торговой сделки. Цены на украинскую кукурузу составили от 180 до 182 долларов за тонну на условиях FOB или от 212 до 215 долларов за тонну с поставкой в Китай в феврале / марте.

Цены на пшеницу в США выросли во вторник, поскольку сокращение прогноза урожая в Австралии улучшило перспективы экспорта США. Австралия заявила, что урожай пшеницы в 2019/2020 году оказался значительно ниже ожиданий из-за сильной засухи. После завершения уборки урожая австралийское сельскохозяйственное агентство ABARES заявило, что урожай составил 15,17 млн. тонн — это самый низкий показатель с 2008 года. «Сокращение австралийских поставок на мировые рынки может открыть больше возможностей для пшеницы США», — комментирует агентство INTL FCStone. Пшеница также получает поддержку от оживленного импортного спроса, тендеры на закупки проводятся в том числе Турцией и Марокко.

Австралия заявила, что урожай пшеницы в 2019/2020 г. стал самым низким за последние 12 лет, не достинув прогнозируемого уровня, поскольку сильная засуха на восточном побережье погубила урожай. В декабре главное аналитическое агентство Австралии прогнозировало, что производство пшеницы в сезоне 2019/2020 составит 15,85 млн. тонн. Но теперь после завершения уборки урожая Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) заявило, что объем производства составил 15,17 млн. тонн — это самый низкий показатель с 2008 года.

По данным аналитиков голландского банка Rabobank, экспорт бразильской сои в Китай может упасть на 15% в этом году из-за усиления конкуренции со стороны США и возможного замедления поставок в связи со вспышкой коронавируса. Аналитики Rabobank считают, что Китай импортирует из Бразилии в этом году около 45 миллионов тонн сои по сравнению с 53 миллионами тонн в прошлом году. Ожидается, что рост конкуренции со стороны производителей сои в США станет основной причиной сокращения экспорта после заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Китай продолжает бороться с эпидемией. Пока предпосылок для роста цен на зерновые нет, но фокус терять нельзя, так как влияние вируса на проведение посевной может быть негативным. Учитывая объемы потребления Катая, любой серьезный сбой в программе продовольственной безопасности способен повлечь за собой резкий рост спроса на зерновые уже в конце этого лета.

Оценки площади сева озимой пшеницы во Франции продолжают снижаться. Министерство сельского хозяйства Франции вновь снизило оценку посевной площади мягкой озимой пшеницы под урожай 2020 г. в стране — до 4,70 млн га в сравнении с озвученными в декабре 4,73 млн га, что на 5,6% уступает показателю предыдущего года, сообщает Business Recorder. Кроме того, минсельхоз пересмотрел оценку объема производства мягкой пшеницы во Франции в 2019 г., повысив его на 112 тыс. тонн — до 39,58 млн тонн.

Великобритания вырвалась вперед по темпам экспорта пшеницы по сравнению с 2018/19 МГ. В декабре она экспортировала намного больше зерновой во многом из-за выросшего спроса на нее со стороны американских импортеров. Согласно данным британской таможни, Великобритания экспортировала 96,111 тыс. т пшеницы, что на 24,648 тыс. т больше, чем в ноябре 2019 г., передает Successful Farming. Экспорт в страны ЕС сократился до 34,763 тыс. т, что является самым низким месячным объемом в 2019/20 МГ. Между тем, он вырос до рекордно высокого уровня – до 61 328 т в страны, которые не входят в состав Евросоюза.

Египет, крупнейший покупатель пшеницы в мире, продлил действие предельной нормы влажности пшеницы на уровне 13,5% на один год до апреля 2021 года, сообщило министерство торговли в субботу. По словам представителей министерства, решение принято для того, чтобы страна могла диверсифицировать источники закупки импортного происхождения. Государственный покупатель зерна в Египте, компания General Authority for Supply Commodities (GASC), регулярно ищет грузы мягкой и/или мукомольной пшеницы из США, Канады, Австралии, Франции, Германии, Польши, Аргентины, России, Казахстана, Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, Парагвая и Сербии. На последнем международном тендере по закупкам GASC приобрела 180 тыс.тонн французской пшеницы.

Сильные дожди потушили пожары в Австралии, что опустило цены на пшеницу до уровня 265-267 $/т FOB Australia. В четверг Филиппины приобрели 35 тыс. т австралийской пшеницы по цене 280 $/т CFR. Оптимизма рынку добавляет объявленный Турцией тендер по закупке 250 тыс. т мягкой и 50 тыс. т твердой мукомольной пшеницы, который закроется до 18 февраля. Рынок французской пшеницы завершил пятничные торги с плюсом благодаря активному экспорту в декабре и январе, даже несмотря на забастовки во Франции. Котировки поддержала продажа 2-3 карго французской мягкой пшеницы в Китай и падение курса евро относительно доллара до 4-месячного минимума. Мартовские фьючерсы на мукомольную пшеницу на MATIF выросли на 0,25 €/т до 193,25 €/т или 211,52 $/т.

В пятницу котировки пшеницы в США и Европе закончили неделю повышением, после общего падения накануне. Наибольший рост дали британские пшеничные контракты. Пшеница в США поднялась в меньшей динамике. И совсем незначительно повысились французские ближние контракты. Американская кукуруза и соя остались в прошлом тренде, кукуруза выросла, а соя снизилась. На валютном рынке к концу недели доллар продолжал расти к фунту, а еще резче к евро. Европейские котировки теряют стоимость в американском номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,7%, в Париже на 0,1%, а в Чикаго на 0,5%. Кукуруза выросла на 0,5%, а соя упала на 0,2%.

Рынки зерновых впали в спячку перед выходом данных от USDA которые мы ждем 11-го числа. Основной вопрос: проигнорирует или нет ситуацию в Китае статистическая служба. Оставить цифры как есть – это самый простой способ сохранить ситуацию под контролем и по крайней мере еще месяц ничего не считать (придумывать), так как предсказать развитие событий сейчас не может никто. В противном случае, нас ждут резкие движения рынка. Разумно было бы предположить, что в новом отчете мы увидим незначительный рост объемов конечных запасов, что будет являться медвежьим сигналом.

Из-за плохой погоды, забастовок работников ж/д и сильной конкуренции на рынке пшеницы в мире в 2019/20 МГ Канада будет экспортировать ее в меньших объемах, чем раньше. Канадские аграрии посеяли пшеницу во влажную почву из-за проливных дождей, столкнулись с засухой тогда, когда она вступила в фазу вегетации, и осадками в виде дождя и мокрого снега на этапе уборки. Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизила оценку ее производства на 144 тыс. т до 32,35 млн. т, отмечает World-Grain. Из более чем 5 тыс. отобранных образцов пшеницы на анализ 27 ноября 2019 г. 11% можно было использовать только в производстве кормов. В 2017 г. кормовой пшеницы было всего 4% в образцах.