Экспорт зерна из Украины увеличился через зерновой коридор

После российского вторжения в Украину в конце февраля основные экспортные маршруты крупного экспортера зерна через порты Черного моря были заблокированы, что вынудило украинских экспортеров переключиться на другие виды транспорта, такие как автомобильный, железнодорожный и баржевой транспорт. Несмотря на эти усилия, Украина накопила большие запасы кукурузы, пшеницы, подсолнечника и ячменя.

Экспорт пшеницы из Соединенных Штатов может упасть до 775 миллионов бушелей в 2022-2023 годах, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США. В случае реализации это будет самый низкий уровень экспорта пшеницы в США с 1971-72 гг., согласно данным WASDE, которые ссылаются на снижение поставок, медленные темпы экспортных продаж и сохраняющуюся неконкурентоспособность экспортных цен США. Это сопоставимо с 2021–2022 годами, когда, по оценкам WASDE, США экспортируют 800 миллионов бушелей пшеницы, и 2020–2021 годами, когда США экспортировали 994 миллиона бушелей. Поставки в США были сокращены из-за снижения производства в 2022-2023 годах на основе сводного отчета Национальной службы сельскохозяйственной статистики (NASS), в котором указывалось на сокращение как посевных площадей, так и урожайности. Это снизило производство на 133 млн бушелей до 1,65 млрд, оставив производство лишь минимально выше, чем в прошлом году.

Цены на декабрьскую продовольственную пшеницу на парижской бирже Euronext упали на 1,0% до 336,00 евро (336,74 доллара) за тонну после достижения самого низкого уровня с 28 октября на уровне 335,25 евро.

Парижские фьючерсы отыграли резкий рост с начала прошлой недели, когда Россия вновь присоединилась к соглашению, поддерживаемому ООН, разрешающему морской экспорт зерна из Украины после непродолжительной приостановки участия в соглашении. В Польше цены мало изменились за последнюю неделю после больших колебаний в прошлые дни. Закупочные цены экспортеров на польскую пшеницу с содержанием белка 12,5% с доставкой в ​​порт в ноябре составляли около 1630 злотых (347,7 евро) за тонну, а отпускные цены составляли около 1640 злотых.

Украина экспортировала 14,3 млн тонн зерна в сезоне 2022/23, что на 30,7% меньше, чем 20,6 млн тонн, отправленных за границу на том же этапе предыдущего сезона, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства, опубликованные в понедельник. Данные министерства показали, что экспорт в период с июля 2022 года по июнь 2023 года включал 5,4 млн тонн пшеницы, 7,7 млн тонн кукурузы и 1,2 млн тонн ячменя. Правительство заявило, что в этом году Украина может собрать от 50 до 52 миллионов тонн зерна по сравнению с рекордными 86 миллионами тонн в 2021 году из-за потери земель и снижения урожайности.

Минсельхоз США в ноябрьском отчете, как и в октябрьском, сохранил прогнозы производства и экспорта российской пшеницы. Оценка урожая пшеницы в РФ в 2022 году осталась на уровне 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был повышен на 3 млн тонн (до 91 млн тонн). Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду также не изменилась и составляет 42 млн тонн. Сохранилась она и для ближайшего конкурента — ЕС (35 млн тонн). Кроме того, остался неизменным прогноз урожая фуражного зерна в РФ в этом году — на уровне 42 млн тонн. Оценка экспорта этого вида зерна снизилась до 9,65 млн тонн с 10,15 млн тонн месяцем ранее.

Министерство сельского хозяйства США внесло минимальные изменения в балансовый отчет за октябрь в своем ежемесячном отчете WASDE. Единственными внутренними изменениями были увеличение потребления продуктов питания на 7 млн единиц и сокращение использования семян на 2 млн единиц. Доля экспорта США на рынке оставалась стабильной на уровне 10,1% с небольшими изменениями в общемировом объеме и без изменений в общем объеме США. Австралия увеличила экспорт на 1 млн тонн до 26, что составляет 12,5% от общемирового объема. Мировой объем вывоза пшеницы увеличился на 280 тыс. тонн до 267,8 млн тонн, при этом ожидалось сокращение в среднем на 600 тыс. тонн.

В ходе Пятого Новосибирского агропродовольственного форума объявили о предварительных результатах по сбору урожая в регионах Сибири. К настоящему моменту намолочено 18,5 млн тонн зерна.

В сравнении с 2021 году объемы собранного зерна увеличились на 21%. В том числе, вклад Новосибирской области в общесибирском «каравае» составил 18%.

По общей статистике Минсельхоза России, на 9 ноября в стране обмолочено 95% площадей, с которых получено порядка 152 млн тонн зерновых.

Пшеница:

Пшеница, как, впрочем, и остальные рынки, ждут сегодня выхода данных по инфляции в США. Если будет рост инфляции, то это будет означать, что ФРС продолжит повышать ставку. Доллар будет сильным, а перспективы роста экономики упадут, что приведет к падению цен на товары. Если она замедлится, то тогда мы можем увидеть рост цен на товарную группу, так как доллар продолжит терять позиции из-за перспективы снижения ставки уже во второй половине 2023-го года.

Пока не видим бычьих настроений. Есть ощущение, что рынок ставит на завершение российско-украинского конфликта.

Вышли данные от USDA по валовому сбору. Их можно посмотреть здесь.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Жаркая и сухая погода прошедшим летом в Европе, третьем по величине производителе сахара в мире, привела к снижению урожайности сахарной свеклы и снижению производства сахара, что позитивно сказывается на ценах на сахар. Czarnikow Group прогнозирует, что производство сахара в Европейском союзе и Великобритании в этом году должно составить 16,4 млн тонн, что примерно на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом году, а это означает, что ЕС, возможно, придется импортировать больше сахара, чем обычно. Цены на сахар также получили поддержку после того, как Индия в субботу объявила, что разрешит экспорт 6 млн тонн сахара в сезоне 2022/23. По данным Bloomberg, это значительно ниже квоты на 2021/22 год в 11,2 млн тонн и ниже квоты в 8 млн тонн, которую правительство Индии ранее рассматривало из-за большего, чем ожидалось, излишка сахара в Индии.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.11.2022 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 22/23 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 782675 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.13 процента. Октябрьская оценка составляла 781697 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 791166 тыс. тонн. Значение выросло на 0.13 процента. Октябрьская оценка составляла 790172 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 206559 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.55 процента. Октябрьская оценка составляла 207694 тыс. тонн. Импорт: составит 206559 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.55 процента. Октябрьская оценка составляла 207694 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 267822 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.11 процента. Октябрьская оценка составляла 267535 тыс. тонн.

Россия может начать использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна, такое решение было бы выгодным для обеих сторон, пишет во вторник портал ekonomi.haber7 со ссылкой на главу Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрена Гюнхана Улусойа.

«В последнее время российская сторона начала искать в Турции крупные зерновые склады. Москва планирует превратить Турцию в «зерновой центр». Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять ее отсюда. Это будет великое решение для нашей страны», — приводит портал слова Улусойа.