USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 мая 2022
15 May 2022, 02:27

2022/23 — Потребление зерна превысит производство, остатки сокращаются

Мировое производство кукурузы, по прогнозам, сократится, в первую очередь из-за сокращения урожая в Украине и США, но ожидается, что в Китае и Европейском Союзе урожаи также снизятся. Однако, если прогноз будет реализован, Аргентина и Бразилия снова получат рекордное производство. Мировая торговля сократится из-за отсутствия экспортных поставок из Украины. Ожидается, что глобальное потребление как в кормовых, так и в некормовых целях сократится незначительно. Прогнозируется снижение остатков на конец периода за счет их сокращения в Китае и США.

Рисунок 1. Мировое потребление кукурузы немного превышает производство

Мировое производство пшеницы, по прогнозам, сократится из-за уменьшения урожаев в Украине, Австралии, Марокко, Аргентине, Европейском Союзе и Китае. Общее потребление снизится, при этом более низкое кормовое и остаточное потребление лишь частично компенсируется более высоким продовольственным, семенным и промышленным потреблением (FSI). Ожидается, что кормовое потребление снизится, особенно в Австралии, Китае и Европейском союзе из-за более низких урожаев. Продовольственное потребление продолжает расти из-за роста населения. Прогнозируется, что глобальные конечные остатки сократятся при их снижении в Китае, Индии и у большинства крупных экспортеров. Прогнозируется рекордный объем торговли с увеличением импорта в Африке, Юго-Восточной Азии и Западном полушарии.

Рисунок 2. Мировое потребление пшеницы сокращается, но все еще превосходит производство

Мировое производство риса прогнозируется на рекордном уровне при увеличении урожаев в Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию, Индонезию, Бангладеш, Таиланд и Пакистан. Ожидается, что мировое потребление вырастет, также до рекордного уровня, в первую очередь в Индии, Китае и странах Африки к югу от Сахары. Прогнозируется рост мировой торговли, при этом ожидается, что Индия останется ведущим экспортером, но экспорт Таиланда и Пакистана также значительно вырастет. Китай будет крупнейшим импортером благодаря рекордному потреблению. Мировые остатки сократятся до трехлетнего минимума, поскольку потребление растет быстрее, чем производство, а Китай продолжает распродавать свои крупные государственные запасы.

Рисунок 3. Рекордное мировое потребление риса превысит рекордное производство

Прогноз по рынку пшеницы на 2022/23 год

ПРОИЗВОДСТВО

Мировое производство прогнозируется на уровне 775 миллионов тонн, что на 4 миллиона меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее сокращение производства приходится на Украину, где, по прогнозам, урожай будет на треть меньше, чем в предыдущем году, при сокращении уборочной площади и урожайности из-за продолжающегося конфликта Россией. Ожидается, что в Австралии урожай уменьшится по сравнению с прошлогодним рекордом из-за сокращения уборочных площадей и урожайности. Производство в Марокко прогнозируется на самом низком уровне с 2007/08 года из-за сильной засухи. Урожай в Индии снизится, так как жаркие условия повредили урожай в северных штатах. Производство в Европейском Союзе прогнозируется несколько ниже, чем в предыдущем году. Китай, второй по величине мировой производитель, также ожидает небольшого сокращения урожая.

Наибольший прирост производства год к году ожидается в Канаде, где прогнозируется увеличение площади и урожайности в связи с улучшением погоды после широкомасштабной засухи в прошлом году. Урожай в России прогнозируется на более высоком уровне благодаря повышению урожайности. Прогнозируется увеличение урожая в Турции благодаря улучшению погодных условий и росту урожайности, что компенсирует сокращение уборочных площадей. Казахстан также ожидает увеличение урожая при более высокой урожайности. Прогнозируется, что в Соединенных Штатах повысится урожай за счет роста производства яровой пшеницы после засухи 2021/22 года.

Рисунок 4. Снижение мирового производства пшеницы

Рисунок 5. Снижение производства ведущего экспортера пшеницы

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Мировое потребление пшеницы прогнозируется на уровне 788 миллионов тонн, что на 3 миллиона меньше по сравнению с прошлым годом, поскольку сокращение кормового и остаточного потребления лишь частично компенсируется более высоким продовольственным, семенным и промышленным потреблением (FSI). Высокая глобальная продовольственная инфляция повлияет на способность потребителей покупать пшеницу и продукты из пшеницы на развивающихся рынках и может подтолкнуть потребителей к альтернативным продовольственным зерновым культурам. Тем не менее, восстановление мировой экономики после снятия ограничений, введенных в связи с COVID-19, в большинстве стран, а также общий переход потребителей развивающихся стран к рациону, в большей степени основанному на пшенице, с ростом доходов и урбанизации, продолжают повышать потребление FSI. Потребление FSI прогнозируется на рекордном уровне в 2022/23 году, при этом рост наблюдается почти во всех регионах. Рост особенно значителен в Восточной Азии, чему способствует повышение продовольственного потребления в Китае и странах Африки к югу от Сахары. Ожидается, что потребление FSI также вырастет в Европейском союзе, в результате притока беженцев из Украины и восстановления туризма после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Ожидается, что на Ближнем Востоке расширение потребления FSI будет связано с активным ростом населения. Ожидается, что продовольственное потребление в Северной Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии будет расти более медленными темпами из-за слабого экономического роста. Прогнозируется, что продовольственное потребление в Южной Азии снизится за счет Индии, где правительство переходит к сокращению субсидирования пшеницы и расширению субсидирования риса в своих программах распределения.

Фуражное и остаточное потребление пшеницы демонстрирует большую годовую изменчивость по сравнению с FSI в зависимости от ее цены по сравнению с фуражным зерном. Ожидается, что в 2022/23 году кормовое и остаточное потребление снизится, поскольку на многих рынках премия пшеницы к кукурузе продолжит расти. Восточная Азия демонстрирует самое большое снижение год к году, поскольку потребление кукурузы и дробленого риса в Китае продолжает расширяться. Ожидается, что потребление пшеницы в качестве корма в Австралии снизится, поскольку меньший урожай и благоприятное состояние пастбищ ограничивают потребление пшеницы в качестве корма и делают более приоритетным экспорт доступных запасов в Юго-Восточную Азию и страны Африки к югу от Сахары. Прогнозируется, что потребление пшеницы в качестве корма в Европейском Союзе несколько снизится из-за меньшего производства и ожидаемого сокращения производства мяса. Прогноз для России повышен из-за увеличения общих запасов. Кормовое потребление в Соединенном Королевстве вырастет в связи с увеличением поголовья скота на фермах. Хотя кормовое потребление варьируется в зависимости от ценовой конкурентоспособности по сравнению с фуражным зерном, категория «кормовое и остаточное потребление» также включает ожидаемые потери («остаточный» компонент) на различных этапах маркетинговой цепочки.

Рисунок 6. Снижение кормового и остаточного потребления

Рисунок 7. Потребление FSI продолжает устойчивый рост

ОСТАТКИ

Поскольку мировое потребление снова превышает производство, прогнозируется дальнейшее сокращение мировых остатков пшеницы в 2022/23 году. Прогнозируется, что совокупные остатки восьми ведущих мировых экспортеров снизятся по сравнению с 2021/22 годом. Запасы экспортеров — это запасы, которые наиболее доступны на мировом рынке, и их уровни сильно коррелируют с ценами. Прогнозируется, что остатки в России сократятся, так как экспортный спрос на причерноморскую пшеницу остается высоким. Прогнозируется, что остатки в Европейском союзе также сократятся из-за уменьшения урожая и высокого экспортного спроса со стороны соседних рынков. Несмотря на прогнозируемый значительный рост производства, остатки в Канаде, по прогнозам, увеличатся минимально и останутся исторически низкими. Остатки Австралии снизятся из-за сокращения урожая, в то время как остатки в США продолжат снижаться до самого низкого уровня с 2013/14 года. В связи с сокращением остатков в США, высокими фьючерсными ценами и высоким мировым спросом средняя сезонная цена на ферме в США в 2022/23 г. прогнозируется на рекордном уровне в 10,75 долл. США за бушель, что на 3,05 долл. США за бушель выше пересмотренной оценки для 2021/22 г.

Китай является крупнейшим держателем запасов пшеницы в мире, хотя они в основном недоступны для мировых рынков. Запасы Китая резко выросли в период с 2012/13 по 2019/20 год из-за государственных закупок для создания резервов. Продажи с государственных аукционов как кормового, так и продовольственного зерна, начиная с 2020/21 года, привели к сокращению запасов, которое, как ожидается, продолжится в 2022/23 году. Прогнозируется, что остатки в Индии, втором по величине держателе мировых запасов, сократятся, поскольку рыночные цены, предлагаемые экспортерами, в значительной степени превышают цены государственных закупок. Ожидается, что, несмотря на сокращение потребления, уменьшение урожая и активный экспорт приведут к снижению остатков, хотя они все еще превышают желаемый правительством буферный уровень.

Рисунок 8. Снижение мировых остатков из-за их сокращения в Индии и Китае

Рисунок 9. Ожидается, что остатки экспортеров сократятся

ИМПОРТ

Прогнозируется, что мировая торговля достигнет рекордного уровня, при этом импорт будет расти как в Северной Африке, так и в странах Африки к югу от Сахары по мере роста населения и потребления, но производство останется относительно неизменным. Индонезия станет крупнейшим импортером, чему способствует расширение потребления пшеницы для продовольственных целей в стране. Прогнозируется, что Египет, который играл заметную роль с 2007/08 гг., сократит импорт при более высоком урожае, поскольку правительство стремится достичь большей самообеспеченности. Турция продолжает быть крупным импортером пшеницы и экспортером продуктов из пшеницы, и в следующем году ожидается рост обоих показателей. Прогнозируется, что Китай третий год подряд будет иметь крупный импорт, хотя и немного меньший, чем в текущем году, что компенсирует меньший урожай и сокращение начальных запасов. Наибольший рост импорта придется на Марокко, которому потребуются большие объемы, чтобы компенсировать самый низкий урожай с 2007/08 года. Наибольшее годовое снижение импорта ожидается для Ирана, который соберет более крупный урожай.

Рисунок 10. Ведущие импортеры пшеницы

Изменения среди импортеров (тыс. тонн)

Страна 2021/22 2022/23 Изменение год к году Причина
Афганистан 3 200 3 400 200 Низкие начальные запасы и увеличение предложения Казахстана, ключевого поставщика
Алжир 7 800 7 900 100 Сохраняющийся спрос на твердую и мукомольную пшеницу
Бангладеш 7 500 7 500 0 Сохраняющийся высокий импорт и обильное предложение в соседней Индии
Бразилия 6 500 6 400 -100 Рекордное производство и рост мировых цен ограничивают импорт. Ожидается, что Бразилия продолжит импортировать крупные объемы пшеницы из Аргентины
Китай 9 700 9 500 -200 Снижение производства и сокращение запасов наряду с высокими внутренними ценами продолжают стимулировать высокий импортный спрос, хотя ожидается небольшое снижение импорта из-за роста кормового потребления дробленого риса взамен пшеницы
Колумбия 2 000 2 200 200 Высокий спрос и увеличение поставок из Канады после сбора ее более высокого урожая
Египет 12 000 11 000 -1 000 Увеличение производства и скромный рост потребления сокращают импортный спрос на фоне растущих цен и ограниченных поставок из Украины
Эфиопия 1 700 1 500 -200 Снижение спроса в связи с ростом внутреннего производства и высокими мировыми ценами
Европейский Союз 4 500 5 000 500 Снижение урожая и сокращение остатков в сочетании с более доступными поставками дурума из Канады для производства пасты, что стимулирует импортный спрос
Индонезия 11 000 11 200 200 Потребление продуктов из пшеницы вне домохозяйств вырастет при восстановлении экономики
Иран 7 200 5 500 -1 700 Рост производства и высокие мировые цены на пшеницу способствуют сокращению импорта
Ирак 2 600 3 500 900 Пострадавший от засухи урожай способствует росту закупок пшеницы и муки
Израиль 1 800 1 800 0 Стабильное производство и потребление
Япония 5 400 5 300 -100 Сокращение как продовольственного, так и кормового спроса на фоне сокращения населения и высоких цен
Кения 2 000 2 200 200 Рост спроса со стороны туристического сектора способствует увеличению импорта
Южная Корея 4 700 4 200 -500 Значительное сокращение кормового потребления на фоне роста цен на пшеницу и уменьшения поставок из Украины и Австралии
Мексика 5 100 5 200 100 Рост спроса FSI и накопление запасов
Марокко 5 200 7 000 1 800 Самый низкий урожай м 2007/08 года повышает импортный спрос
Нигерия 6 200 6 500 300 Восстановление экономики после пандемии и относительно доступные цены на хлеб
Пакистан 1 900 1 500 -400 Ожидаемое снижение импорта на фоне увеличения начальных запасов и небольшого роста потребления, а также ограниченных поставок из Украины, ведущего поставщика за последние годы
Перу 2 000 2 100 100 Небольшое увеличение FSI при росте населения
Филиппины 6 300 6 300 0 При отсутствии внутреннего производства ожидается неизменный уровень импорта для удовлетворения продовольственного и кормового потребления
Саудовская Аравия 3 600 3 000 -600 Рекордное внутреннее производство и стабильный рост потребления FSI
Южная Африка 1 650 1 650 0 Увеличение внутреннего предложения и небольшой рост производства сокращают потребность в росте импорта
Судан 1 900 1 900 0 Высокие цены на пшеницу ограничивают продовольственное потребление, а рост производства сокращает импортный спрос
Таиланд 2 500 2 700 200 Дополнительные поставки необходимы для компенсации низких начальных запасов
Тунис 1 800 1 900 100 Увеличение внутреннего потребления
Турция 9 300 10 000 700 Несмотря на увеличение производства, ожидается рост импорта для удовлетворения растущего продовольственного потребления. Ожидается небольшой рост экспорта на фоне высокого спроса со стороны Ирака
Соединенное королевство 2 300 2 000 -300 Увеличение внутренних запасов сокращает импорт пшеницы
США 2 650 3 200 550 Рост импорта твердой и высокопротеиновой пшеницы из Канады
Узбекистан 3 200 3 500 300 Рост потребления и расширение возможностей реэкспорта муки в регионе
Вьетнам 4 100 3 900 -200 Небольшой рост продовольственного потребления и сокращение кормового потребления пшеницы на фоне высоких цен
Йемен 3 400 3 700 300 Продолжающиеся коммерческие поставки и импорт в рамках продовольственной помощи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПОРТ

Прогнозируется, что мировой экспорт составит рекордные 205 миллионов тонн, поскольку ожидается, что устойчивый спрос на импорт и высокие цены заставят крупных экспортеров отдавать приоритет экспортным поставкам. Прогнозируется, что Россия станет крупнейшим экспортером третий год подряд благодаря увеличению урожая и высокому мировому спросу на доступную черноморскую пшеницу, поскольку экспорт из Украины ограничен. В настоящее время Украина не может экспортировать через морские порты из-за продолжающейся войны, но стремится использовать альтернативные маршруты, прежде всего по железной дороге и экспорт через соседние европейские страны. Согласно прогнозам, Европейский Союз станет вторым по величине экспортером, что отражает более высокий урожай во Франции, Румынии и Германии, а также растущий спрос со стороны стран Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока. Прогнозируется значительное снижение экспорта Австралии; однако, если прогноз будет реализован, это все равно будет вторым по величине экспортом за всю историю, в ответ на высокий спрос на рынках Юго-Восточной Азии. Экспорт США, по прогнозам, снизится, поскольку ожидается, что несколько крупных экспортеров будут иметь более крупное предложение в 2022/23 году, и относительно высокие цены снизят конкурентоспособность США. Прогнозируется, что Канада покажет наибольший рост экспорта год к году, поскольку гораздо более крупный урожай и высокий мировой спрос на твердую пшеницу стимулируют рост поставок. Прогнозируется, что экспорт Аргентины сократится из-за меньшего урожая и более сильной конкуренции со стороны Северной Америки. Прогнозируется, что Казахстан увеличит экспорт из-за высокого спроса со стороны Центральной Азии на пшеницу и пшеничную муку. Прогнозируется, что у Индии будет еще один год сильного экспорта при сохранении конкурентоспособности в регионе и достаточном количестве запасов.

Рисунок 11. Ведущие экспортеры пшеницы

Изменения среди экспортеров (тыс. тонн)

Страна 2021/22 2022/23 Изменение год к году Причина
Аргентина 16 000 14 000 -2 000 Снижение производства и рост конкуренции со стороны Канады
Австралия 27 000 25 000 — 2 000 Снижение экспортных запасов
Бразилия 3 200 2 800 -400 Рекордное внутреннее производство на фоне высокого мирового импортного спроса на конкурентоспособную по цене пшеницу
Канада 15 500 24 000 8 500 Значительный рост производства и высокий мировой импортный спрос, особенно на дурум
Европейский Союз 31 000 36 000 5 000 Рост производства особенно во Франции, Германии и Румынии – ключевых экспортеров-членов союза
Индия 10 000 8 000 -2 000 Снижение производства, ограниченные запасы и высокая конкуренция со стороны Австралии
Казахстан 7 000 8 000 1 000 Увеличение производства и высокий спрос на пшеницу и муку в Центральной Азии
Мексика 800 850 50 Ожидаемый рост экспорта дурума
Парагвай 400 400 0 Минимальный рост внутреннего производства и высокая конкуренция в Западном Полушарии
Россия 33 000 39 000 6 000 Увеличение урожая и высокий спрос на доступную черноморскую пшеницу при ограниченном экспорте Украины
Сербия 900 500 -400 Несмотря на рост производства, Сербия столкнется с высокой конкуренцией со стороны европейских и черноморских поставщиков. В настоящее время действуют экспортные ограничения.
Турция 6 500 6 750 250 Увеличение урожая и доступных запасов. Турция в основном экспортирует пшеничную муку и макароны
Украина 19 000 10 000 -9 000 При значительном сокращении урожая и текущих ограничениях поставок морем, экспорт в основном будет осуществляться посредством железнодорожного транспорта в соседние страны
Соединенное Королевство 700 900 200 При росте производства ожидается расширение экспорта, в первую очередь в страны Европейского Союза
США 21 750 21 000 -750 Рост конкуренции со стороны Канады на рынках Западного полушария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство в этом месяце немного повышено, в основном за счет пересмотра в сторону повышения для Аргентины, Узбекистана и Эфиопии. Между тем, потребление снижается, в первую очередь, из-за сокращения кормового и остаточного потребления, вызванного пересмотром в сторону понижения для Австралии, Таиланда и Турции. Объем мировой торговли снижен, при меньшем объеме импорта в Таиланд, Ливию, Ливан, Грузию, Непал, Конго, Уганду и Судан. В целом прогноз экспорта снижен, при этом сокращение экспорта из Европейского союза и Египта частично компенсируется увеличением экспорта из Турции, Узбекистана, США, Аргентины и Бразилии. Прогноз средней сезонной цены на ферме в США повышен на 10 центов до 7,70 доллара за бушель.

Цены на внутреннем рынке США

Цены на американскую озимую пшеницу выросли с момента публикации апрельского отчета WASDE, поскольку доля озимой пшеницы в США, получившей оценку «хорошо/отлично» составила всего 29%, согласно последним рейтингам состояния посевов NASS. Нынешние условия, вероятно, ограничивают потенциал значительного улучшения урожая в регионе Южных равнин. Hard Red Winter (HRW) подорожала на 27 долларов за тонну до 503 долларов из-за дефицита дождей в Оклахоме. Soft Red Winter (SRW) также выросла на 21 доллар за тонну до 447 долларов из-за сухих условий выращивания. Цены на Hard Red Spring (HRS) выросли на 31 доллар за тонну до 501 доллара, поскольку прогресс посева яровой пшеницы в настоящее время вдвое меньше, чем за тот же период год назад. Soft White Winter (SWW) подешевела на 1 доллар за тонну до 450 долларов из-за слабого международного спроса.

Рисунок 12. Динамика экспортных цен FOB в США.

Цены на мировом рынке

В целом, глобальные котировки экспортеров продолжали расти в течение прошедшего месяца, поскольку опасения по поводу погодных условий сохранялись в Северном полушарии, а продолжающийся конфликт в Украине повлиял на поставки в Черноморском регионе. Канадские цены выросли на 40 долларов за тонну из-за засушливых условий в некоторых западных регионах и чрезмерно влажных условий в других частях прерий. Котировки в США выросли на 32 доллара за тонну, так как влажная погода задержала посев яровой пшеницы, а сухая погода повлияла на озимую пшеницу, которая оценивается на «хорошо/отлично» всего на 29% по сравнению с 49% в прошлом году. Цены в ЕС выросли на 15 долларов за тонну, так как прогнозы нового урожая были снижены из-за засушливых условий. Аргентинские котировки продемонстрировали самый большой месячный рост, поднявшись на 60 долларов за тонну, поскольку сохранялись рекордные темпы экспорта. Цены в России выросли на 4 доллара за тонну, поскольку отгрузки продолжались, несмотря на проблемы с оплатой. Тем временем австралийские котировки упали на 14 долларов за тонну из-за усиления конкуренции со стороны Индии.

Рисунок 13. Динамика международных экспортных цен FOB.

Изменения на мировом рынке в 2021/22 МГ (тыс. тонн)

Страна Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Афганистан Импорт 2 600 3 200 600 Высокие темпы импорта в последнее время из Узбекистана
Китай Импорт 9 500 9 700 200 Активные поставки из Австралии и Франции
Грузия Импорт 625 400 -225 Снижение импорта из России в последние месяцы
Ливия Импорт 1 400 1 200 -200 Сокращение импорта, в первую очередь из-за того, что Украина была главным поставщиком
Таиланд Импорт 2 900 2 500 -400 Снижение закупок кормовой пшеницы, поскольку кормовой спрос сокращается из-за вспышки АЧС и сокращения экспорта птицы
Аргентина Экспорт 15 000 16 000 1 000 Активные поставки, особенно в Северную Африку
Бразилия Экспорт 2 500 3 200 700 Активные поставки, особенно в Саудовскую Аравию и Индонезию
Египет Экспорт 500 300 -200 Запрет на экспорт пшеницы и продуктов из пшеницы
Европейский Союз Экспорт 34 000 31 000 -3 000 Сохраняющиеся низкие темпы экспорта, согласно таможенным данным
Турция Экспорт 6 250 6 500 250 Продолжающийся экспорт пшеничной муки, особенно в Ирак

Предыдущий отчет от 8 апреля 2022 года.

 

Рекомендуем также: 

USDA. Баланс по пшенице на 14 мая 2022. США

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Глава Дона провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства региона (Видео)
Аграрии Ростовской области полностью обеспечены семенами на сезон 2022 года. Об этом губернатору во время рабочей встречи рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.
Дожди не помеха. Как в Ульяновской области идет посевная (Видео)
Непогода подпортила статистику аграриям. Из-за дождей сроки посевной в Ульяновской области сдвинулись. Сейчас это отставание сокращается, в некоторых хозяйствах работают круглосуточно. Как работают фермеры Майнского района?