2022/23 — Потребление зерна превысит производство, остатки сокращаются

Мировое производство кукурузы, по прогнозам, сократится, в первую очередь из-за сокращения урожая в Украине и США, но ожидается, что в Китае и Европейском Союзе урожаи также снизятся. Однако, если прогноз будет реализован, Аргентина и Бразилия снова получат рекордное производство. Мировая торговля сократится из-за отсутствия экспортных поставок из Украины. Ожидается, что глобальное потребление как в кормовых, так и в некормовых целях сократится незначительно. Прогнозируется снижение остатков на конец периода за счет их сокращения в Китае и США.

Рисунок 1. Мировое потребление кукурузы немного превышает производство

Мировое производство пшеницы, по прогнозам, сократится из-за уменьшения урожаев в Украине, Австралии, Марокко, Аргентине, Европейском Союзе и Китае. Общее потребление снизится, при этом более низкое кормовое и остаточное потребление лишь частично компенсируется более высоким продовольственным, семенным и промышленным потреблением (FSI). Ожидается, что кормовое потребление снизится, особенно в Австралии, Китае и Европейском союзе из-за более низких урожаев. Продовольственное потребление продолжает расти из-за роста населения. Прогнозируется, что глобальные конечные остатки сократятся при их снижении в Китае, Индии и у большинства крупных экспортеров. Прогнозируется рекордный объем торговли с увеличением импорта в Африке, Юго-Восточной Азии и Западном полушарии.

Рисунок 2. Мировое потребление пшеницы сокращается, но все еще превосходит производство

Мировое производство риса прогнозируется на рекордном уровне при увеличении урожаев в Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию, Индонезию, Бангладеш, Таиланд и Пакистан. Ожидается, что мировое потребление вырастет, также до рекордного уровня, в первую очередь в Индии, Китае и странах Африки к югу от Сахары. Прогнозируется рост мировой торговли, при этом ожидается, что Индия останется ведущим экспортером, но экспорт Таиланда и Пакистана также значительно вырастет. Китай будет крупнейшим импортером благодаря рекордному потреблению. Мировые остатки сократятся до трехлетнего минимума, поскольку потребление растет быстрее, чем производство, а Китай продолжает распродавать свои крупные государственные запасы.

Рисунок 3. Рекордное мировое потребление риса превысит рекордное производство

Прогноз по рынку пшеницы на 2022/23 год

ПРОИЗВОДСТВО

Мировое производство прогнозируется на уровне 775 миллионов тонн, что на 4 миллиона меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее сокращение производства приходится на Украину, где, по прогнозам, урожай будет на треть меньше, чем в предыдущем году, при сокращении уборочной площади и урожайности из-за продолжающегося конфликта Россией. Ожидается, что в Австралии урожай уменьшится по сравнению с прошлогодним рекордом из-за сокращения уборочных площадей и урожайности. Производство в Марокко прогнозируется на самом низком уровне с 2007/08 года из-за сильной засухи. Урожай в Индии снизится, так как жаркие условия повредили урожай в северных штатах. Производство в Европейском Союзе прогнозируется несколько ниже, чем в предыдущем году. Китай, второй по величине мировой производитель, также ожидает небольшого сокращения урожая.

Наибольший прирост производства год к году ожидается в Канаде, где прогнозируется увеличение площади и урожайности в связи с улучшением погоды после широкомасштабной засухи в прошлом году. Урожай в России прогнозируется на более высоком уровне благодаря повышению урожайности. Прогнозируется увеличение урожая в Турции благодаря улучшению погодных условий и росту урожайности, что компенсирует сокращение уборочных площадей. Казахстан также ожидает увеличение урожая при более высокой урожайности. Прогнозируется, что в Соединенных Штатах повысится урожай за счет роста производства яровой пшеницы после засухи 2021/22 года.

Рисунок 4. Снижение мирового производства пшеницы

Рисунок 5. Снижение производства ведущего экспортера пшеницы

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Мировое потребление пшеницы прогнозируется на уровне 788 миллионов тонн, что на 3 миллиона меньше по сравнению с прошлым годом, поскольку сокращение кормового и остаточного потребления лишь частично компенсируется более высоким продовольственным, семенным и промышленным потреблением (FSI). Высокая глобальная продовольственная инфляция повлияет на способность потребителей покупать пшеницу и продукты из пшеницы на развивающихся рынках и может подтолкнуть потребителей к альтернативным продовольственным зерновым культурам. Тем не менее, восстановление мировой экономики после снятия ограничений, введенных в связи с COVID-19, в большинстве стран, а также общий переход потребителей развивающихся стран к рациону, в большей степени основанному на пшенице, с ростом доходов и урбанизации, продолжают повышать потребление FSI. Потребление FSI прогнозируется на рекордном уровне в 2022/23 году, при этом рост наблюдается почти во всех регионах. Рост особенно значителен в Восточной Азии, чему способствует повышение продовольственного потребления в Китае и странах Африки к югу от Сахары. Ожидается, что потребление FSI также вырастет в Европейском союзе, в результате притока беженцев из Украины и восстановления туризма после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Ожидается, что на Ближнем Востоке расширение потребления FSI будет связано с активным ростом населения. Ожидается, что продовольственное потребление в Северной Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии будет расти более медленными темпами из-за слабого экономического роста. Прогнозируется, что продовольственное потребление в Южной Азии снизится за счет Индии, где правительство переходит к сокращению субсидирования пшеницы и расширению субсидирования риса в своих программах распределения.

Фуражное и остаточное потребление пшеницы демонстрирует большую годовую изменчивость по сравнению с FSI в зависимости от ее цены по сравнению с фуражным зерном. Ожидается, что в 2022/23 году кормовое и остаточное потребление снизится, поскольку на многих рынках премия пшеницы к кукурузе продолжит расти. Восточная Азия демонстрирует самое большое снижение год к году, поскольку потребление кукурузы и дробленого риса в Китае продолжает расширяться. Ожидается, что потребление пшеницы в качестве корма в Австралии снизится, поскольку меньший урожай и благоприятное состояние пастбищ ограничивают потребление пшеницы в качестве корма и делают более приоритетным экспорт доступных запасов в Юго-Восточную Азию и страны Африки к югу от Сахары. Прогнозируется, что потребление пшеницы в качестве корма в Европейском Союзе несколько снизится из-за меньшего производства и ожидаемого сокращения производства мяса. Прогноз для России повышен из-за увеличения общих запасов. Кормовое потребление в Соединенном Королевстве вырастет в связи с увеличением поголовья скота на фермах. Хотя кормовое потребление варьируется в зависимости от ценовой конкурентоспособности по сравнению с фуражным зерном, категория «кормовое и остаточное потребление» также включает ожидаемые потери («остаточный» компонент) на различных этапах маркетинговой цепочки.

Рисунок 6. Снижение кормового и остаточного потребления

Рисунок 7. Потребление FSI продолжает устойчивый рост

ОСТАТКИ

Поскольку мировое потребление снова превышает производство, прогнозируется дальнейшее сокращение мировых остатков пшеницы в 2022/23 году. Прогнозируется, что совокупные остатки восьми ведущих мировых экспортеров снизятся по сравнению с 2021/22 годом. Запасы экспортеров — это запасы, которые наиболее доступны на мировом рынке, и их уровни сильно коррелируют с ценами. Прогнозируется, что остатки в России сократятся, так как экспортный спрос на причерноморскую пшеницу остается высоким. Прогнозируется, что остатки в Европейском союзе также сократятся из-за уменьшения урожая и высокого экспортного спроса со стороны соседних рынков. Несмотря на прогнозируемый значительный рост производства, остатки в Канаде, по прогнозам, увеличатся минимально и останутся исторически низкими. Остатки Австралии снизятся из-за сокращения урожая, в то время как остатки в США продолжат снижаться до самого низкого уровня с 2013/14 года. В связи с сокращением остатков в США, высокими фьючерсными ценами и высоким мировым спросом средняя сезонная цена на ферме в США в 2022/23 г. прогнозируется на рекордном уровне в 10,75 долл. США за бушель, что на 3,05 долл. США за бушель выше пересмотренной оценки для 2021/22 г.

Китай является крупнейшим держателем запасов пшеницы в мире, хотя они в основном недоступны для мировых рынков. Запасы Китая резко выросли в период с 2012/13 по 2019/20 год из-за государственных закупок для создания резервов. Продажи с государственных аукционов как кормового, так и продовольственного зерна, начиная с 2020/21 года, привели к сокращению запасов, которое, как ожидается, продолжится в 2022/23 году. Прогнозируется, что остатки в Индии, втором по величине держателе мировых запасов, сократятся, поскольку рыночные цены, предлагаемые экспортерами, в значительной степени превышают цены государственных закупок. Ожидается, что, несмотря на сокращение потребления, уменьшение урожая и активный экспорт приведут к снижению остатков, хотя они все еще превышают желаемый правительством буферный уровень.

Рисунок 8. Снижение мировых остатков из-за их сокращения в Индии и Китае

Рисунок 9. Ожидается, что остатки экспортеров сократятся

ИМПОРТ

Прогнозируется, что мировая торговля достигнет рекордного уровня, при этом импорт будет расти как в Северной Африке, так и в странах Африки к югу от Сахары по мере роста населения и потребления, но производство останется относительно неизменным. Индонезия станет крупнейшим импортером, чему способствует расширение потребления пшеницы для продовольственных целей в стране. Прогнозируется, что Египет, который играл заметную роль с 2007/08 гг., сократит импорт при более высоком урожае, поскольку правительство стремится достичь большей самообеспеченности. Турция продолжает быть крупным импортером пшеницы и экспортером продуктов из пшеницы, и в следующем году ожидается рост обоих показателей. Прогнозируется, что Китай третий год подряд будет иметь крупный импорт, хотя и немного меньший, чем в текущем году, что компенсирует меньший урожай и сокращение начальных запасов. Наибольший рост импорта придется на Марокко, которому потребуются большие объемы, чтобы компенсировать самый низкий урожай с 2007/08 года. Наибольшее годовое снижение импорта ожидается для Ирана, который соберет более крупный урожай.

Рисунок 10. Ведущие импортеры пшеницы

Изменения среди импортеров (тыс. тонн)

Страна	2021/22	2022/23	Изменение год к году	Причина
Афганистан	3 200	3 400	200	Низкие начальные запасы и увеличение предложения Казахстана, ключевого поставщика
Алжир	7 800	7 900	100	Сохраняющийся спрос на твердую и мукомольную пшеницу
Бангладеш	7 500	7 500	0	Сохраняющийся высокий импорт и обильное предложение в соседней Индии
Бразилия	6 500	6 400	-100	Рекордное производство и рост мировых цен ограничивают импорт. Ожидается, что Бразилия продолжит импортировать крупные объемы пшеницы из Аргентины
Китай	9 700	9 500	-200	Снижение производства и сокращение запасов наряду с высокими внутренними ценами продолжают стимулировать высокий импортный спрос, хотя ожидается небольшое снижение импорта из-за роста кормового потребления дробленого риса взамен пшеницы
Колумбия	2 000	2 200	200	Высокий спрос и увеличение поставок из Канады после сбора ее более высокого урожая
Египет	12 000	11 000	-1 000	Увеличение производства и скромный рост потребления сокращают импортный спрос на фоне растущих цен и ограниченных поставок из Украины
Эфиопия	1 700	1 500	-200	Снижение спроса в связи с ростом внутреннего производства и высокими мировыми ценами
Европейский Союз	4 500	5 000	500	Снижение урожая и сокращение остатков в сочетании с более доступными поставками дурума из Канады для производства пасты, что стимулирует импортный спрос
Индонезия	11 000	11 200	200	Потребление продуктов из пшеницы вне домохозяйств вырастет при восстановлении экономики
Иран	7 200	5 500	-1 700	Рост производства и высокие мировые цены на пшеницу способствуют сокращению импорта
Ирак	2 600	3 500	900	Пострадавший от засухи урожай способствует росту закупок пшеницы и муки
Израиль	1 800	1 800	0	Стабильное производство и потребление
Япония	5 400	5 300	-100	Сокращение как продовольственного, так и кормового спроса на фоне сокращения населения и высоких цен
Кения	2 000	2 200	200	Рост спроса со стороны туристического сектора способствует увеличению импорта
Южная Корея	4 700	4 200	-500	Значительное сокращение кормового потребления на фоне роста цен на пшеницу и уменьшения поставок из Украины и Австралии
Мексика	5 100	5 200	100	Рост спроса FSI и накопление запасов
Марокко	5 200	7 000	1 800	Самый низкий урожай м 2007/08 года повышает импортный спрос
Нигерия	6 200	6 500	300	Восстановление экономики после пандемии и относительно доступные цены на хлеб
Пакистан	1 900	1 500	-400	Ожидаемое снижение импорта на фоне увеличения начальных запасов и небольшого роста потребления, а также ограниченных поставок из Украины, ведущего поставщика за последние годы
Перу	2 000	2 100	100	Небольшое увеличение FSI при росте населения
Филиппины	6 300	6 300	0	При отсутствии внутреннего производства ожидается неизменный уровень импорта для удовлетворения продовольственного и кормового потребления
Саудовская Аравия	3 600	3 000	-600	Рекордное внутреннее производство и стабильный рост потребления FSI
Южная Африка	1 650	1 650	0	Увеличение внутреннего предложения и небольшой рост производства сокращают потребность в росте импорта
Судан	1 900	1 900	0	Высокие цены на пшеницу ограничивают продовольственное потребление, а рост производства сокращает импортный спрос
Таиланд	2 500	2 700	200	Дополнительные поставки необходимы для компенсации низких начальных запасов
Тунис	1 800	1 900	100	Увеличение внутреннего потребления
Турция	9 300	10 000	700	Несмотря на увеличение производства, ожидается рост импорта для удовлетворения растущего продовольственного потребления. Ожидается небольшой рост экспорта на фоне высокого спроса со стороны Ирака
Соединенное королевство	2 300	2 000	-300	Увеличение внутренних запасов сокращает импорт пшеницы
США	2 650	3 200	550	Рост импорта твердой и высокопротеиновой пшеницы из Канады
Узбекистан	3 200	3 500	300	Рост потребления и расширение возможностей реэкспорта муки в регионе
Вьетнам	4 100	3 900	-200	Небольшой рост продовольственного потребления и сокращение кормового потребления пшеницы на фоне высоких цен
Йемен	3 400	3 700	300	Продолжающиеся коммерческие поставки и импорт в рамках продовольственной помощи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПОРТ

Прогнозируется, что мировой экспорт составит рекордные 205 миллионов тонн, поскольку ожидается, что устойчивый спрос на импорт и высокие цены заставят крупных экспортеров отдавать приоритет экспортным поставкам. Прогнозируется, что Россия станет крупнейшим экспортером третий год подряд благодаря увеличению урожая и высокому мировому спросу на доступную черноморскую пшеницу, поскольку экспорт из Украины ограничен. В настоящее время Украина не может экспортировать через морские порты из-за продолжающейся войны, но стремится использовать альтернативные маршруты, прежде всего по железной дороге и экспорт через соседние европейские страны. Согласно прогнозам, Европейский Союз станет вторым по величине экспортером, что отражает более высокий урожай во Франции, Румынии и Германии, а также растущий спрос со стороны стран Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока. Прогнозируется значительное снижение экспорта Австралии; однако, если прогноз будет реализован, это все равно будет вторым по величине экспортом за всю историю, в ответ на высокий спрос на рынках Юго-Восточной Азии. Экспорт США, по прогнозам, снизится, поскольку ожидается, что несколько крупных экспортеров будут иметь более крупное предложение в 2022/23 году, и относительно высокие цены снизят конкурентоспособность США. Прогнозируется, что Канада покажет наибольший рост экспорта год к году, поскольку гораздо более крупный урожай и высокий мировой спрос на твердую пшеницу стимулируют рост поставок. Прогнозируется, что экспорт Аргентины сократится из-за меньшего урожая и более сильной конкуренции со стороны Северной Америки. Прогнозируется, что Казахстан увеличит экспорт из-за высокого спроса со стороны Центральной Азии на пшеницу и пшеничную муку. Прогнозируется, что у Индии будет еще один год сильного экспорта при сохранении конкурентоспособности в регионе и достаточном количестве запасов.

Рисунок 11. Ведущие экспортеры пшеницы

Изменения среди экспортеров (тыс. тонн)

Страна	2021/22	2022/23	Изменение год к году	Причина
Аргентина	16 000	14 000	-2 000	Снижение производства и рост конкуренции со стороны Канады
Австралия	27 000	25 000	— 2 000	Снижение экспортных запасов
Бразилия	3 200	2 800	-400	Рекордное внутреннее производство на фоне высокого мирового импортного спроса на конкурентоспособную по цене пшеницу
Канада	15 500	24 000	8 500	Значительный рост производства и высокий мировой импортный спрос, особенно на дурум
Европейский Союз	31 000	36 000	5 000	Рост производства особенно во Франции, Германии и Румынии – ключевых экспортеров-членов союза
Индия	10 000	8 000	-2 000	Снижение производства, ограниченные запасы и высокая конкуренция со стороны Австралии
Казахстан	7 000	8 000	1 000	Увеличение производства и высокий спрос на пшеницу и муку в Центральной Азии
Мексика	800	850	50	Ожидаемый рост экспорта дурума
Парагвай	400	400	0	Минимальный рост внутреннего производства и высокая конкуренция в Западном Полушарии
Россия	33 000	39 000	6 000	Увеличение урожая и высокий спрос на доступную черноморскую пшеницу при ограниченном экспорте Украины
Сербия	900	500	-400	Несмотря на рост производства, Сербия столкнется с высокой конкуренцией со стороны европейских и черноморских поставщиков. В настоящее время действуют экспортные ограничения.
Турция	6 500	6 750	250	Увеличение урожая и доступных запасов. Турция в основном экспортирует пшеничную муку и макароны
Украина	19 000	10 000	-9 000	При значительном сокращении урожая и текущих ограничениях поставок морем, экспорт в основном будет осуществляться посредством железнодорожного транспорта в соседние страны
Соединенное Королевство	700	900	200	При росте производства ожидается расширение экспорта, в первую очередь в страны Европейского Союза
США	21 750	21 000	-750	Рост конкуренции со стороны Канады на рынках Западного полушария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство в этом месяце немного повышено, в основном за счет пересмотра в сторону повышения для Аргентины, Узбекистана и Эфиопии. Между тем, потребление снижается, в первую очередь, из-за сокращения кормового и остаточного потребления, вызванного пересмотром в сторону понижения для Австралии, Таиланда и Турции. Объем мировой торговли снижен, при меньшем объеме импорта в Таиланд, Ливию, Ливан, Грузию, Непал, Конго, Уганду и Судан. В целом прогноз экспорта снижен, при этом сокращение экспорта из Европейского союза и Египта частично компенсируется увеличением экспорта из Турции, Узбекистана, США, Аргентины и Бразилии. Прогноз средней сезонной цены на ферме в США повышен на 10 центов до 7,70 доллара за бушель.

Цены на внутреннем рынке США

Цены на американскую озимую пшеницу выросли с момента публикации апрельского отчета WASDE, поскольку доля озимой пшеницы в США, получившей оценку «хорошо/отлично» составила всего 29%, согласно последним рейтингам состояния посевов NASS. Нынешние условия, вероятно, ограничивают потенциал значительного улучшения урожая в регионе Южных равнин. Hard Red Winter (HRW) подорожала на 27 долларов за тонну до 503 долларов из-за дефицита дождей в Оклахоме. Soft Red Winter (SRW) также выросла на 21 доллар за тонну до 447 долларов из-за сухих условий выращивания. Цены на Hard Red Spring (HRS) выросли на 31 доллар за тонну до 501 доллара, поскольку прогресс посева яровой пшеницы в настоящее время вдвое меньше, чем за тот же период год назад. Soft White Winter (SWW) подешевела на 1 доллар за тонну до 450 долларов из-за слабого международного спроса.

Рисунок 12. Динамика экспортных цен FOB в США.

Цены на мировом рынке

В целом, глобальные котировки экспортеров продолжали расти в течение прошедшего месяца, поскольку опасения по поводу погодных условий сохранялись в Северном полушарии, а продолжающийся конфликт в Украине повлиял на поставки в Черноморском регионе. Канадские цены выросли на 40 долларов за тонну из-за засушливых условий в некоторых западных регионах и чрезмерно влажных условий в других частях прерий. Котировки в США выросли на 32 доллара за тонну, так как влажная погода задержала посев яровой пшеницы, а сухая погода повлияла на озимую пшеницу, которая оценивается на «хорошо/отлично» всего на 29% по сравнению с 49% в прошлом году. Цены в ЕС выросли на 15 долларов за тонну, так как прогнозы нового урожая были снижены из-за засушливых условий. Аргентинские котировки продемонстрировали самый большой месячный рост, поднявшись на 60 долларов за тонну, поскольку сохранялись рекордные темпы экспорта. Цены в России выросли на 4 доллара за тонну, поскольку отгрузки продолжались, несмотря на проблемы с оплатой. Тем временем австралийские котировки упали на 14 долларов за тонну из-за усиления конкуренции со стороны Индии.

Рисунок 13. Динамика международных экспортных цен FOB.

Изменения на мировом рынке в 2021/22 МГ (тыс. тонн)

Страна	Экспорт/ импорт	Предыдущая оценка	Текущая оценка	Изменение	Причина
Афганистан	Импорт	2 600	3 200	600	Высокие темпы импорта в последнее время из Узбекистана
Китай	Импорт	9 500	9 700	200	Активные поставки из Австралии и Франции
Грузия	Импорт	625	400	-225	Снижение импорта из России в последние месяцы
Ливия	Импорт	1 400	1 200	-200	Сокращение импорта, в первую очередь из-за того, что Украина была главным поставщиком
Таиланд	Импорт	2 900	2 500	-400	Снижение закупок кормовой пшеницы, поскольку кормовой спрос сокращается из-за вспышки АЧС и сокращения экспорта птицы
Аргентина	Экспорт	15 000	16 000	1 000	Активные поставки, особенно в Северную Африку
Бразилия	Экспорт	2 500	3 200	700	Активные поставки, особенно в Саудовскую Аравию и Индонезию
Египет	Экспорт	500	300	-200	Запрет на экспорт пшеницы и продуктов из пшеницы
Европейский Союз	Экспорт	34 000	31 000	-3 000	Сохраняющиеся низкие темпы экспорта, согласно таможенным данным
Турция	Экспорт	6 250	6 500	250	Продолжающийся экспорт пшеничной муки, особенно в Ирак

Предыдущий отчет от 8 апреля 2022 года.

 

Рекомендуем также: 

USDA. Баланс по пшенице на 14 мая 2022. США