По состоянию на прошлый четверг урожай сои в Бразилии в 2023/24 году достиг 6% от посевной площади, сообщила в понедельник консалтинговая компания по агробизнесу AgRural, что на 3,7 процентных пункта выше, чем на предыдущей неделе, и выше 1,8%, наблюдавшихся в то же время годом ранее. Работа на полях продемонстрировала «значительный прогресс» за прошедшую неделю из-за более короткого цикла сбора урожая и потерь урожая из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку фермеры в этой южноамериканской стране борются с засухой и высокими температурами. По данным AgRural, по состоянию на прошлый четверг 4,9% ожидаемой второй площади кукурузы было засеяно в центре и на юге Бразилии, по сравнению с 0,4% на предыдущей неделе и 1% в то же время годом ранее. Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером сои, а также ведущим поставщиком кукурузы.

Начало 2024 года отмечено погодными контрастами

Негативное воздействие на урожай похолоданий на севере и дефицита осадков на юге

После периода относительно мягких погодных условий в последние недели 2023 года в начале Нового года на большей части северной Европы наступило отчетливое похолодание. В юго-восточной Европе преобладали явно более теплые, чем обычно, условия. Выраженный избыток осадков продолжал затрагивать многие части северо-западной, центральной и восточной Европы. Средиземноморские регионы пострадали от заметного дефицита осадков, который в некоторых регионах перерос в засуху.

Предполагается, что правительство Ливана закупило на тендере на этой неделе около 72000 тонн продовольственной пшеницы, и вся продукция, как ожидается, будет поставлена из Украины, сообщили европейские трейдеры в четверг. Пшеницу искали для быстрой отправки в Бейрут. Закупка включала в себя 30000 тонн, купленных по ориентировочной цене 250,50 долларов США за тонну c&f бесплатно для отгрузки в период с 20 января по 15 февраля, 10000 тонн по цене 252,00 доллара США за тонну c&f бесплатно для отгрузки в период с 18 января по 15 февраля плюс 32000 тонн также по цене 252,50 доллара США для отправки в период с 5 по 20 февраля. Финансирование покупки предоставляется Всемирным банком в рамках продолжающейся программы закупок пшеницы для оказания помощи Ливану в его тяжелом финансовом положении.

За 2023 год Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверку оборота более 10 млн т зерна, собранного в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Объем отгруженного зерна в 2023 году возрос на 15% по сравнению с прошлым годом. Наибольший объем отгрузок пришелся на пшеницу – 7215420 т. Также было отгружено 2187810 т кукурузы и 640096 т ячменя.

Зерно отправлялось в порты Краснодарского, Ставропольского краев, а также в Ростовскую область. Зерновая продукция перед отправкой в другие регионы РФ прошла карантинную фитосанитарную проверку в лабораториях под управлением Россельхознадзора.

В управлении Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) рассказали, что всего с наступлением 2024 года выдано 498 фитосанитарных сертификатов на экспорт. В Китай отгружено 12 тысяч тонн продовольственной сои, 1,2 тысячи тонн мягкой яровой пшеницы, более 1 тысячи тонн кукурузы и 420 тонн соевого масла. Тем временем в Казахстан экспортировано более 528 тонн соевого шрота.

Вся продукция прошла досмотр, пробы проверены в лабораториях. Карантинных организмов не выявили. «Амурскими компаниями-экспортерами подкарантинная продукция из региона вывозились железнодорожным, автомобильным и речным транспортом», — уточнили в ведомстве.

Пшеница:

Россия в декабре и в первой половине января отстает от прошлогоднего графика. С 1-е по 15-е января было отгружено 1.7 млн. тонн зерна, что на 22% меньше, чем в прошлом году. Именно пшеницу отгружали 12 российских компаний против 35 год назад. Сократилось и количество портов, через которые шла перевалка зерновых и зернобобовых — 13 против 18 годом ранее.

За последние полтора месяца наблюдаем падение цен как на европейскую (243 $/т), так и на американскую (259.0 $/т) пшеницу на FOB. Сделку по продаже Египту пшеницы по 265 $/т плюс фрахт 20 долларов, можно признать удачной.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Посевы сои в Аргентине почти завершены в текущем сезоне: 97% из примерно 17,3 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий отведено под уже посаженный урожай, сообщила в четверг зерновая биржа Буэнос-Айреса. На бирже отмечено, что значительный уровень влажности пошел на пользу урожаю сои в 2023/24 году, самой прибыльной сельскохозяйственной культуры в стране. Южноамериканская сельскохозяйственная компания является одним из крупнейших в мире поставщиков переработанной сои, а также крупным экспортером кукурузы и пшеницы. Согласно еженедельному отчету об урожае зерновой биржи, 55% посаженных в стране соевых бобов находятся в «отличном/хорошем» состоянии, а 28% относятся к категории вступающих в репродуктивную фазу. Около 90% земель, засеянных соевыми бобами, имеют «оптимальные/подходящие» условия влажности.

Рынок зерновых:

Символический, но всё же рост переходящих запасов снижает напряженность на рынке зерна. Благоприятные прогнозы по сезону 23/24 не дают ценам расти. Блокирование Красного моря не вызвало панических настроений. После пандемийных ужасов, когда просто закрывались порты, текущие события для логистики не кажутся чем-то из ряда вон. Ситуацию в целом можно признать хорошей, именно из-за высокого уровня предложения. При этом продолжаем отмечать, что ткань торговых маршрутов продолжает рваться из-за политических дрязг.

Египет закупил 300 тысяч тонн российской пшеницы по 265 долларов за тонну плюс 20 долларов фрахт. Кроме того, 60 тысяч тонн строители пирамид взяли у французов по 262 доллара. Отметим, что ценовой уровень соглашения по данному тендеру находится несколько выше рынка.

Пшеница в Чикаго пока не может закрепиться выше 600.0 центов за бушель, однако по мере приближения сезона весенне-полевых работ мы скорее увидим рост в феврале просто на фоне неопределенности.

Хорошие погодные условия в Аргентине задавили рынок кукурузы, однако по мере погружения всё большее число покупателей из реального сектора проявляет активность. Скоро давление спекулянтов на этом рынке будет скомпенсировано потребителями кукурузы. Вряд ли мы упадем ниже уровня 400 центов за бушель.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по фьючерсу на индекс РТС от 105000 до 114400.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Египет продолжает забирать российскую пшеницу по 265 долларов за тонну, что является хорошей ценой в ситуации, когда на рынке есть большой объем предложения. Вчера купили 300 тыс. тонн с поставками в марте. Это укрепляет связи между странами.

Как и предполагалось ранее трейдеры попробовали пробиться ниже 570.0. Был соблазн сорвать стоп-ордера на покупку, но пока этого не произошло. На этом отскоке вверх рынок может сформировать импульс, что приведет к восстановлению цен в район 650.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В декабре 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 31,35 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером в декабре являлась Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 14,493 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки, это 46 % от общего объема экспорта в декабре.

Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго выросли в четверг, но остались близки к двухлетним минимумам, поскольку трейдеры делают ставку на то, что рынок по-прежнему будет хорошо укомплектован, несмотря на опасения по поводу потенциально меньшего урожая в ведущем производителе Бразилии. Фьючерсы на кукурузу также немного выросли, колеблясь чуть выше самого низкого уровня за три года, в то время как фьючерсы на пшеницу упали до семинедельного минимума. Самый активный контракт на сою на Чикагской торговой бирже (CBOT) Sv1 вырос на 0,2% до $12,07-3/4 бушеля к 03:29 по Гринвичу после падения до $12,03 в прошлую пятницу, отметив самый низкий уровень с ноября 2021 года. CBOT кукуруза Cv1 выросла на 0,1%. до $4,42-1/2 за бушель после достижения $4,40 в среду, что является самым низким уровнем с декабря 2020 года, в то время как пшеница Wv1 снизилась на 0,2% до $5,81-1/2 за бушель после падения до $5,77 во вторник.

Во вторник метеорологи заявили, что около одной пятой площадей озимой пшеницы в США подверглась разрушительным низким температурам во время холодных трехдневных праздничных выходных, при этом наибольшая угроза возникла в районах южных равнин и Среднего Запада, где не было защитного снежного покрова. «Сейчас мы думаем, что как минимум 20% подвергались риску повреждения. Были части, которым, вероятно, был нанесен прямой ущерб в некоторых частях юго-запада Среднего Запада, даже, возможно, в некоторых частях южных равнин», — сказал Ник Вита, метеоролог. По словам Вита, другие области пшеницы, находящиеся под угрозой, включают части восточной Монтаны и восточного штата Вашингтон. На озимую пшеницу обычно приходится около двух третей общего производства в США. Американские фермеры засеяли 34,4 миллиона акров озимой пшеницы для сбора урожая в 2024 году, сообщило в пятницу Министерство сельского хозяйства США, что на 6% меньше, чем в предыдущем году, и меньше, чем ожидало большинство аналитиков на фоне более низких цен.