Недавний рост цен на растительное масло замедляется, в то время как внутренняя переработка идет на убыль

В течение 2020/21 маркетингового года цены на соевое масло продолжали расти; однако это не единственное растительное масло, которое демонстрирует повышение цен в США. Фактически, внутренние цены на хлопковое, рапсовое и арахисовое масло более чем удвоились с августа 2020 года. Цены на хлопковое и рапсовое масло в мае 2021 года достигли максимумов в 102 и 94 цента за фунт соответственно, которые не наблюдались с 1994/95 маркетингового года. Цены на кукурузное масло также достигли пика в 68 центов за фунт в мае, что почти на 26 центов выше цены открытия 2020/21 маркетингового года. Цены на масло снизились за последние пару месяцев, поскольку более высокие цены привели к сокращению использования соевого масла в секторе производства биотоплива и экспорта. Ожидается, что цены на растительные масла, в значительной степени за счет расширения сектора биотоплива, сохранят высокий уровень в следующем маркетинговом году.

Цены на кукурузу снижаются на фоне более высоких прогнозов производства

Сентябрьский отчет об оценках мирового предложения и спроса на сельскохозяйственных рынках (WASDE) Министерства сельского хозяйства США повысил прогноз конечных остатков кукурузы в США в 2021/22 году, в основном из-за более высокого прогноза производства кукурузы согласно сентябрьскому отчету Национальной службы сельскохозяйственной статистики (NASS) об урожае. В результате перспективы рынка кукурузы в США в 2021/22 году заключаются в увеличении запасов, увеличении потребления и снижении цен, хотя прогнозируемые цены остаются высокими по историческим меркам.

Экспорт США ускорится после медленного старта

Общие обязательства США по поставкам пшеницы по состоянию на 2 августа (14 неделя) составляют 9,8 млн метрических тонн, из которых накопленный экспорт составляет 5,8 млн тонн и отложенные продажи — 4,0 млн тонн, согласно отчету по экспортным продажам Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США. Общий объем обязательств снизился на 23 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, но общий объем экспорта за полный маркетинговый год (июнь-май) прогнозируется только на 12 процентов ниже. Объем экспортных обязательств США по пшенице составляет лишь 41 процент от общего (прогнозируемого) объема для маркетингового года, что ниже 47 процентов в прошлом году.

В своем сентябрьском отчете WASDE Министерство Сельского Хозяйства США прогнозирует, что в 2021/22 году производство подсолнечника в Турции составит 1,80 миллионов метрических тонн, что на 0,24 млн. тонн или 15,38 процентов больше, по сравнению с предыдущим годом. Прогноз не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Прогноз по импорту подсолнечника в Турцию в 2021/22 маркетинговом году также остался без изменений и составляет 1,4 млн. тонн. Оценка импорта для 2020/21 года при этом составляет 975 тыс. тонн.

Министерство Сельского Хозяйства США оставило без изменений прогноз производства подсолнечника в ЕС в 2021/22 году на уровне 10 млн. тонн, что на 1,15 млн. тонн или 13 процентов превышает производство в предыдущем году. Как и в прошлом месяце, урожайность подсолнечника в ЕС прогнозируется на уровне 2,27 т/га, а уборочная площадь – 4,41 млн. га. Прогноз по импорту подсолнечника в ЕС в 2021/22 году, как и в прошлом месяце, прогнозируется на уровне 900 тыс., по сравнению с 750 тыс. тонн в предыдущем году.

Прогноз производства подсолнечника в Украине в сентябрьском отчете МСХ США не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет 17,50 млн тонн. Ожидается, что объем производства в 2021/22 году вырастет на 3,4 миллиона метрических тонн или 24,11 процентов по сравнению с предыдущим годом с 14,1 до 17,5 миллиона метрических тонн. Урожайность, как и в августе, оценивается в 2,50 т/га, а уборочная площадь – 7,00 млн. га. Экспорт подсолнечника из Украины в 2021/22 году прогнозируется на уровне 400 000 тонн.

В Башкортостане разворачивается уборка главной масличной культуры – подсолнечника. На 13 сентября хозяйства 36 районов, в которых возделывают эту культуру, обмолотили 36 тысяч гектаров площадей. Учитывая, что всего подсолнечник в республике занимает 254 тыс. га, работы впереди ещё много. Валовый сбор маслосемян на сегодня превысил 46 тысяч тонн, а средняя урожайность составила 12,5 центнеров с гектара, по текущему году это неплохой результат. В то же время в Аургазинском, Буздякском и Дюртюлинском районе показатель составляет от 21,4 до 22,8 центнеров с гектара.

В этом месяце прогноз по рынку кукурузы в США на 2021/22 год предусматривает увеличение запасов, повышение кормового и остаточного потребления, а также увеличение экспорта и конечных остатков. Прогнозируемые начальные запасы на 2021/22 год повышены на 70 миллионов бушелей, исходя из снижения прогноза потребления в 2020/21 году, в связи с сокращением использования кукурузы для производства этанола и экспорта. Производство кукурузы в 2021/22 году прогнозируется на уровне 15,0 миллиардов бушелей, что на 246 миллионов больше, чем ожидалось в прошлом месяце, благодаря увеличению уборочной площади и урожайности.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2021/22 маркетинговом году производство кукурузы в Европейском союзе составит 65,5 млн метрических тонн, что соответствует прогнозу прошлого месяца, но в то же время на 1,6 процента выше урожая прошлого года. Уборочная площадь, как и в прошлом месяце, оценивается в 8,9 млн га. Урожайность оценивается в 7,40 тонны с гектара, без изменений по сравнению с прошлым месяцем, но на 3,8 процента больше, чем в прошлом году. Прогноз экспорта кукурузы из ЕС не изменился по сравнению с августовским прогнозом и составляет 3,8 млн. тонн.

Производство кукурузы в Украине в 2021/22 маркетинговом году оценивается в 39,0 млн метрических тонн, без изменений по сравнению с прошлым месяцем, но на 29 процентов больше, чем в прошлом году. Урожайность оценивается в 7,20 тонны с гектара, также без изменений по сравнению с прошлым месяцем, но на 28 процентов выше, чем в прошлом году. Уборочная площадь, как и в прошлом месяце, оценивается в 5,4 миллиона гектаров, но меньше чем на 1 процент больше по сравнению с прошлым годом. Оценка урожайности не изменилась с прошлого месяца на основе в целом благоприятных осадков в августе и данных дистанционного зондирования.

С 15 сентября российская экспортная пошлина поднимется для пшеницы и ячменя, а для кукурузы опустится. Экспортная пошлина в России повысилась для пшеницы на 6 долларов за тонну с 46,5 до 52,5 доллара за тонну, для ячменя на 7 долларов за тонну с 26,1 до 33,1 доллара за тонну. Для кукурузы пошлина уменьшилась на 2,1 доллара с 51,1 до 49 доллара за тонну.

Напомним, с 8 сентября российская экспортная пошлина для пшеницы ячменя и кукурузы изменилась в разных направлениях. Экспортная пошлина в России повысилась для пшеницы на 7,1 доллара за тонну с 39,4 до 46,5 доллара за тонну, для ячменя снизилась на 0,9 доллара за тонну с 27 до 26,1 доллара за тонну. Для кукурузы пошлина уменьшилась на 0,5 доллара с 51,6 до 51,1 доллара за тонну.

Бизнес-объединение «Опора России» предложило главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву поддержать мелкий и средний экспорт зерна, включив в ценовой индекс для расчета ставок вывозных таможенных пошлин цены на пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом говорится в письме бизнес-объединения за подписью его президента Александра Калинина. Бизнес-объединение также предлагает применять поправочный понижающий коэффициент при расчете вывозных таможенных пошлин на все зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), экспортируемые через мелководные порты (Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Ейск), использовать его также для расчета вывозных таможенных пошлин при экспорте зерновых культур через наземные базисы (авто- и железнодорожный транспорт).

Индия разрешила импорт генетически модифицированного соевого шрота после резкого роста внутренних цен на шрот

Растущий экспорт индийского генетически не модифицированного соевого шрота, который обусловлен высоким спросом со стороны США и Европы, создал «идеальный шторм» для производителей животноводческой продукции Индии. Общий объем экспорта соевого шрота из Индии в 2020/21 МГ достиг 1,9 млн тонн по состоянию на май, что более чем вдвое превышает прошлогодний уровень. Этот резкий рост привел к сокращению запасов и повышению цен, что отрицательно сказалось на маржинальности.