Цены на пальмовое масло растут

За вторую половину 2021 года дисконт на пальмовое масло почти исчез и в настоящее время составляет всего 2% к соевому маслу и 8% к подсолнечному маслу. Для сравнения в среднем ценовая разница составляла 12 процентов для соевого и 21 процент для подсолнечного масла за предыдущие 10 лет. Хотя нынешний дисконт не являются беспрецедентным, тем не менее это редкое явление, которое отражает как высокий спрос на пальмовое масло, так и его ограниченную доступность.

РФ в 2021 году (с 1 января по 26 декабря) экспортировала ячменя на $1,1 млрд, что на 10% больше, чем в 2020 году (на $983,8 млн), сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.
Рост обеспечили высокие цены на зерно в минувшем году. В натуральном выражении поставки снизились до 4,56 млн тонн с 5,49 млн тонн годом ранее. Эти показатели включают данные по экспорту в ЕАЭС за 10 месяцев 2021 года.
Ведущим покупателем российского ячменя осталась Саудовская Аравия. Но она сократила импорт до 1,1 млн тонн (на $256 млн) с 2,7 млн тонн в 2020 году (на $500 млн).
В числе крупных покупателей — Турция, которая увеличила импорт до 991,6 тыс. тонн с 267,3 тыс. тонн годом ранее.

Прогноз для рынка пшеницы в США на 2021/22 год в этом месяце заключается в уменьшении запасов, сокращении внутреннего потребления, снижении экспорта и увеличении конечных остатков. Импорт сокращен на 10 миллионов бушелей до 100 миллионов из-за более медленных, чем ожидалось, темпов поставок сортов Durum и Hard Red Spring. Экспорт сокращен на 15 миллионов бушелей до 825 миллионов бушелей, при этом все сокращение приходится на Hard Red Winter. Продажи и отгрузки пшеницы в США по-прежнему слабые, поскольку американская пшеница остается неконкурентоспособной на нескольких рынках. Прогноз остатков на конец 2021/22 года увеличен на 30 миллионов бушелей до 628 миллионов, но он все еще на 26 процентов ниже прошлогоднего уровня и является самым низким с 2013/14 года.

Производство пшеницы в Европейском союзе оценивается в 138,90 млн метрических тонн, что на 0,20 млн тонн больше, чем ожидалось в прошлом месяце, и на 11,97 млн тонн больше, чем было произведено в предыдущем году. Уборочная площадь оценивается в 24,14 млн га, по сравнению с 24,10 млн га в прошлом месяце, что более чем на 1,00 млн га больше, чем в предыдущем году. Оценка урожайности при этом не изменилась и составляет 5,76 т/га. Прогноз экспорта пшеницы из ЕС в 2021/22 году повышен на 500 тыс. тонн до 37,5 млн тонн за счет увеличения прогноза производства и конкурентоспособного ценообразования.

Согласно январскому отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в Украине в 2021/22 маркетинговом году не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет 33,00 млн тонн, что на 7,58 млн тонн или почти 30 процентов больше, чем было произведено в предыдущем году. Урожайность, как и в прошлом месяце, прогнозируется на уровне 4,46 тонны с гектара. Уборочная площадь также не изменилась и оценивается в 7,40 миллиона гектаров. Экспорт пшеницы из Украины в 2021/22 году, как и в предыдущем месяце, прогнозируется на уровне 24,2 млн. тонн.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 по 25 января снизится до $97,5 за тонну против $98,2 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Снижение произошло впервые с 22 сентября 2021 года. Пошлина на экспорт ячменя уменьшится с $86,2 до $79 за тонну, на кукурузу — с $67,7 до за $46,1 тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $339,3 за тонну, на ячмень — при цене в $297,9 за тонну, на кукурузу — $250,9 за тонну.

Австралия и Аргентина переживают бум экспорта сорго

В настоящее время прогнозируется, что Австралия экспортирует 1,4 миллиона тонн сорго в 2020/21 маркетинговом году (март 2021 — февраль 2022 года) при производстве в 1,5 миллиона тонн, что означает соотношение экспорта к производству на уровне 93 процентов. В прошлом австралийское сорго экспортировалось в большое количество стран; однако с тех пор, как Китай всерьез вышел на рынок сорго в 2013/14 году, большая часть экспорта сорго из Австралии направлялась в Китай. Несмотря на продолжающийся торговый спор между двумя странами, который приостановил поток австралийского ячменя в Китай, двусторонняя торговля сорго остается на высоком уровне.

Согласно отчету МСХ США, мировое производство подсолнечника в 2021/22 году повышено в этом месяце на 0,22 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 57,26 миллиона тонн. Это на 7,96 миллиона тонн или 16,14 процентов больше по сравнению с оценкой производства для предыдущего 2020/21 года. Повышение прогноза произошло за счет Европейского Союза, производство которого увеличено на 0,25 млн. тонн. Согласно прогнозу USDA, конечные остатки подсолнечника в мире, как и в прошлом месяце, ожидаются на уровне 2,280 млн. тонн.

Согласно январскому отчету МСХ США, прогноз мирового производства ячменя в 2021/22 году повышен на 1,54 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 147,05 млн. тонн. Это на 13,48 миллиона тонн меньше, чем оценка для 2020/21 года. Повышение прогноза производства ячменя произошло за счет Китая и России, прогнозы для которых увеличены на 1,1 и 0,5 млн. тонн соответственно. Прогноз мировой торговли ячменем при этом немного снижен с 34,067 до 34,038 млн. тонн. Мировые конечные остатки прогнозируются на уровне 17,088 млн. тонн.

Прогноз по мировому рынку сои на 2021/22 год включает снижение производства, переработки, экспорта и остатков. Производство сои за пределами США снижено на 9,5 млн тонн за счет сокращения урожаев в Бразилии, Аргентине и Парагвае. Урожай сои в Бразилии снижен на 5 млн тонн до 139 млн из-за засушливых погодных условий в декабре и начале января на юге Бразилии. Урожай в Аргентине сокращен на 3 миллиона тонн до 46,5 миллиона как из-за уменьшения как площади, так и урожайности. Мировые остатки сои сокращены на 6,8 млн тонн до 95,2 млн из-за снижения остатков в Бразилии и Аргентине.

Мировое производство кукурузы в 2021/22 году снижено из-за сокращения урожаев в Аргентине, Бразилии, Кении и Мексике, которое превосходит повышение производства в Украине и США. Мировая торговля прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, поскольку в Украине ожидается увеличение экспортного предложения, а в Аргентине и Бразилии — более активный, чем ожидалось, экспорт в начале торгового года. Более высокий экспорт этих стран более чем компенсирует сокращение экспорта Парагвая и Соединенных Штатов. Мировой импорт также повышен за счет увеличения импорта Бразилии, Канады и Мексики.

Мировой прогноз для рынка пшеницы на 2021/22 год предполагает неизменные запасы, снижение потребления, сокращение экспорта и увеличение остатков. Повышение производства в Аргентине и ЕС нивелируется снижением производства в Бразилии и Парагвае и сокращением начальных запасов в России. Мировое потребление в 2021/22 году снижено на 1,9 млн тонн до 787,5 млн тонн, в первую очередь из-за сокращения кормового и остаточного потребления в США, ЕС и Украине. Ожидается, что относительно более высокие цены на пшеницу по сравнению с фуражным зерном сократят глобальное кормовое потребление пшеницы.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство повышено в этом месяце в первую очередь благодаря более высокому прогнозу для Аргентины. Мировое потребление в этом месяце снижено, в первую очередь за счет сокращения кормового и остаточного потребления. Конечные остатки в этом месяце пересмотрены в сторону увеличения, но все еще ниже более чем на 3 процента по сравнению с предыдущим годом. Прогноз мировой торговли снижен из-за сокращения импорта для США, Пакистана и Южной Африки в этом месяце, но остается на рекордном уровне. Экспорт сокращен для России и США, что частично компенсируется более высоким прогнозом для Аргентины. Средняя сезонная цена на ферме в США повышена на 10 центов до 7,15 доллара за бушель.