USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 января 2022
14 January 2022, 00:30

Австралия и Аргентина переживают бум экспорта сорго

В настоящее время прогнозируется, что Австралия экспортирует 1,4 миллиона тонн сорго в 2020/21 маркетинговом году (март 2021 — февраль 2022 года) при производстве в 1,5 миллиона тонн, что означает соотношение экспорта к производству на уровне 93 процентов. В прошлом австралийское сорго экспортировалось в большое количество стран; однако с тех пор, как Китай всерьез вышел на рынок сорго в 2013/14 году, большая часть экспорта сорго из Австралии направлялась в Китай. Несмотря на продолжающийся торговый спор между двумя странами, который приостановил поток австралийского ячменя в Китай, двусторонняя торговля сорго остается на высоком уровне.

Рисунок 1. Экспорт сорго из Австралии (март-февраль)

Рисунок 2. Экспорт сорго из Аргентины (март-февраль)

Аргентина переживает аналогичный бум экспорта сорго. После нескольких лет экспорта сорго ниже 1,0 млн тонн экспорт в 2020/21 маркетинговом году (также с марта 2021 года по февраль 2022 года) резко вырос и, по прогнозам, увеличится более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом и составит чуть более 2,2 млн тонн. Будучи крупнейшим в мире импортером сорго, Китай в этом году также является главным направлением поставок аргентинского сорго.

Рисунок 3. Экспортные цены на сорго

Несмотря на высокие показатели как Австралии, так и Аргентины, Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером сорго в мире и ведущим поставщиком в Китай. Однако, поскольку цены в США выше, чем у его конкурентов, Китай диверсифицирует свои поставки. Прогнозируется, что в 2021/22 году (октябрь-сентябрь) Китай импортирует рекордные 10,3 млн тонн сорго.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство кукурузы снижено, поскольку сокращение урожаев в Аргентине, Бразилии, Кении и Мексике превосходит повышение прогнозов для Украины и США. Мировая торговля прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, за счет увеличения экспортного предложения в Украине и более активного, чем ожидалось, экспорта в начале торгового года в Аргентине и Бразилии. Более высокий экспорт этих стран более чем компенсирует сокращение экспорта Парагвая и Соединенных Штатов. Мировой импорт также повышен за счет увеличения импорта Бразилии, Канады и Мексики. Средняя сезонная цена на ферме в США не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После публикации декабрьского отчета WASDE предложения экспортеров выросли в Аргентине, Бразилии и США. Цены Аргентины выросли на 16 долларов за тонну до 271 доллара, а предложения Бразилии повысились на 15 долларов за тонну до 285 долларов из-за экспортного спроса в конце сезона, а также продолжающейся засухи, повлиявшей на второй урожай кукурузы в обеих странах. Цены в США выросли на 13 долларов за тонну до 281 доллара за счет потенциального воздействия засухи в Южной Америке и относительно высокого спроса на топливный этанол на внутреннем рынке. Напротив, украинские цены снизились на 2 доллара за тонну до 276 долларов, что отражает рекордные экспортные запасы.

Рисунок 4. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Импорт кукурузы в Канаду на высоком уровне

Импорт кукурузы в Канаду прогнозируется на уровне 3,3 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом месяце. В случае реализации прогноза, это будет самый большой уровень импорта с 2002/03 года. Импорт был активным в течение первых 2 месяцев (октябрь-ноябрь) 2021/22 года, почти в четыре раза увеличившись по сравнению с прошлым годом. Импорт Саскачевана и Альберты уже превышает объем импорта за весь прошлый год. Более того, отчет об экспортных продажах США показывает отсроченные продажи в размере 2,2 млн тонн по состоянию на конец декабря, что предполагает большой объем импорта в будущем.

Рисунок 5. Импорт кукурузы в Канаду по провинциям

Темпы продаж кукурузы в США и активный импорт свидетельствуют о ситуации с фуражным зерном в западных провинциях, где сосредоточено поголовье крупного рогатого скота. Летняя засуха резко сократила запасы ячменя, овса и пшеницы, причем ячмень является основным фуражным зерном в регионе. С лета прошлого года цены на фуражный ячмень в Альберте росли и составляли в среднем 439 канадских долларов за тонну в декабре по сравнению с 274 канадскими долларами годом ранее, что свидетельствует о высоком спросе на заменители, в первую очередь на кукурузу.

Рисунок 6. Продажи кукурузы из США в Канаду с отсрочкой поставки по состоянию на 30 декабря

Производство кукурузы в Канаде на 2021/22 год в настоящее время оценивается в 14,0 млн тонн, и это будет третий по величине урожай за всю историю наблюдений. Выращиваемая в основном в Онтарио, Квебеке и, в меньшей степени, в Манитобе, некоторая часть кукурузы внутреннего производства может перемещаться на запад в прерии для использования в качестве корма. Однако транспортные маршруты и экономика обычно благоприятствуют импорту кукурузы с южной стороны границы.

Рисунок 7. Еженедельные цены на кормовой ячмень Летбридж, Альберта.

Экспорт кукурузы из США сталкивается с трудностями

Прогноз экспорта кукурузы из США на 2021/22 год (октябрь-сентябрь) в этом месяце снижен, что отражает более медленные темпы продаж, за исключением стран Западного полушария. Кроме того, ожидается, что кукуруза в США столкнется с острой конкуренцией со стороны Украины, Аргентины и Бразилии.

Рисунок 8. Продажи кукурузы с отсрочкой поставки в США по состоянию на 30 декабря

В течение нескольких месяцев текущего сезона отчеты об отсроченных продажах были низкими. Западное полушарие выделялось в позитивном ключе, особенно Мексика и Канада. В конце декабря продажи в Мексику составили 6,5 млн тонн, что на 16% больше, чем год назад. Мексика была основным направлением поставок кукурузы из США до сезона 2019/20. Продажи в Канаду составляют 2,2 миллиона тонн, что почти в девять раз больше, чем год назад, поскольку стране требуются корма для компенсации ограниченных запасов зерна в прериях.

Объем отсроченных продаж в Китай остается на уровне 10,0 млн тонн по сравнению с 6,5 млн тонн годом ранее. Однако большая часть продаж была совершена в мае прошлого года, а затем перенесена на текущий сезон. Свежие продажи в Китай с сентября составили около 400 000 тонн.

Рисунок 9. Основные экспортеры кукурузы (октябрь-сентябрь)

Ожидается, что активный экспорт из Украины, Аргентины и Бразилии снизит спрос на американскую кукурузу за рубежом в этом году. Были неподтвержденные сообщения о том, что Китай закупил большой объем украинской кукурузы. Более того, экспорт из Южной Америки оказался сильнее, чем ожидалось, даже несмотря на то, что ее маркетинговый сезон близится к концу.

Несмотря на слабый внешний спрос, цена на кукурузу в США остается выше, чем в Украине и Аргентине, что поддерживается внутренним спросом на топливный этанол в США.

Изменения на мировом рынке для 2021/22 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая  оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Кукуруза Экспорт 40 500 41 500 1 000 Более высокие, чем ожидалось, объемы с октября
Австралия Сорго Экспорт 1 000 1 300 300 Более высокие ожидаемые темпы торговли с Китаем
Бангладеш Кукуруза Импорт 2 500 2 200 -300 Изменение переходящих остатков
Бразилия Кукуруза Экспорт 30 000 31 000 1 000 Более высокие, чем ожидалось, объемы экспорта с октября
Бразилия Кукуруза Импорт 2 700 3 000 300 Низкий первый урожай способствовал росту импорта до июля
Канада Кукуруза Импорт 3 000 3 300 300 Торговые данные на сегодняшний день
Иран Ячмень Импорт 2 300 2 600 300 Изменение переходящих остатков
Иран Кукуруза Импорт 7 500 7 700 200
Кения Кукуруза Импорт 350 600 250 Снижение производства
Мексика Кукуруза Импорт 17 000 17 300 300 Большие закупки кукурузы в США
Парагвай Кукуруза Экспорт 2 700 2 200 -500 Низкие объемы в октябре-ноябре
Саудовская Аравия Ячмень Импорт 6 500 6 200 -300 Изменение переходящих остатков
Южная Корея Кукуруза Импорт 11 500 11 700 200 Обильное мировое предложение
Танзания Кукуруза Экспорт 200 400 200 Темпы торговли на сегодняшний день
Украина Кукуруза Экспорт 32 500 33 500 1 000 Увеличение производства
США Кукуруза Экспорт 63 000 61 500 -1 500 Низкие темпы продаж и поставок
США Сорго Экспорт 8 300 8 000 -300 Снижение производства и низкие темпы поставок на сегодняшний день

Изменения на мировом рынке для 2020/21 МГ (тыс. тонн) – основаны на торговых данных       

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение
Бангладеш Кукуруза Импорт 2 550 1 838 -712
Иран Ячмень Импорт 2 700 3 000 300
Иран Кукуруза Импорт 7 000 7 200 200
Пакистан Кукуруза Экспорт 60 322 262

Предыдущий отчет от 9 декабря 2021 года

 

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 января 2022

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Цены FOB и EXW на 12 августа 2022. Россия, Украина
Аграрии Республики Башкортостан на прошлой неделе приступили к уборке урожая параллельно с кормозаготовкой, отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании Правительства республики.
Обзор товарных рынков на 12 августа 2022
Чикагские фьючерсы на пшеницу и сою выросли в четверг, так как ослабление доллара США оказало поддержку сырьевым товарам с долларовыми ценами, а трейдеры укрепили свои позиции в преддверии ключевого правительственного отчета.