Согласно апрельскому отчету МСХ США, производство кукурузы в Европейском союзе в 2020/21 году повышено в этом месяце на 0,30 млн. тонн до 64,00 млн. метрических тонн, что на 2,76 млн. тонн (4,13 процента) меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Повышение прогноза произошло за счет урожайности, которая увеличена с 7,08 до 7,12 тонны с гектара. Уборочная площадь при этом незначительно снижена с 9,00 до 8,99 млн. га. Прогноз по импорту кукурузы в ЕС в этом месяце остался без изменений и составляет 15,5 млн. тонн.

Согласно апрельскому отчету WASDE, производство кукурузы в Украине в 2020/21 году оценивается в 29,5 миллиона метрических тонн, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца, но на 17,8 процентов меньше, чем было произведено в прошлом году. Оценки урожайности и уборочной площади также не изменились по сравнению с прошлым месяцем. Урожайность оценивается в 5,46 тонны с гектара, уборочная площадь — в 5,40 миллиона гектаров. Прогноз по экспорту кукурузы из Украины в этом месяце снижен на 1 млн. тонн до 23 млн. тонн в связи с замедлением темпов поставок.

Кукуруза стала самой востребованной зерновой культурой в портах, с февраля 2021 года заметно расширился список её покупателей на CPT Новороссийск и выросла конкуренция за объёмы. В марте экспорт кукурузы из России составил более 800 тысяч тонн и оказался рекордным за последние 5 лет. По заявлениям трейдеров начали появляться сложности с формированием экспортных партий контрактного качества из-за сокращения запасов. «Кукуруза стала царицей терминалов», — заявил один из экспортёров. При этом закупочная цена на кукурузу в глубоководных портах остаётся высокой уже несколько недель — около 16000 рублей за тонну без НДС. Участники рынка объясняют рост активным спросом экспортёров и неопределённостью перспектив нового урожая.

Посевные площади в США выросли за счет озимой пшеницы

В отчете о перспективах посевов Национальной службы сельскохозяйственной статистики (NASS) от 31 марта 2021 г. посевная площадь пшеницы в США была оценена в 46,4 млн. акров, что на 5% больше, чем в 2020 г., и на 1,4 млн. акров превышает предыдущий прогноз на 2021/22 год в 45 млн., озвученный на Форуме перспектив сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США. Увеличение посевных площадей в значительной степени связано с увеличением посевов озимой пшеницы на 3% по сравнению с прогнозом, опубликованным в отчете NASS по посевам озимой пшеницы и канолы. Прогнозируется, что посевы озимой пшеницы на уровне 33,1 миллиона акров увеличатся на 9 процентов по сравнению с прошлым годом и составят более 71 процента от общего количества посевов по сравнению с 68 процентами в 2020 году (рисунок 1). Ожидается, что сильная конкуренция со стороны кукурузы и соевых бобов на Северных равнинах будет способствовать сокращению посевных площадей яровой пшеницы и дурума в 2021/22 году.

Российский агроэкспорт в Израиль превысил 200 млн долларов в 2020 году. В 2020 году объем поставок продукции АПК из России в Израиль составил 742 тыс. тонн, что на 40% выше показателя предыдущего года. В стоимостном выражении агроэкспорт увеличился на 34% до 201 млн долларов. Последние годы ведущей позицией российского агроэкспорта в Израиль является пшеница, в 2020 году ее отгрузки увеличились на 41% до 541 тыс. тонн в физическом выражении и на 45% до 107 млн долларов в стоимостном. Вторую позицию в структуре экспорта занимает ячмень, поставки которого выросли до 125 тыс. тонн (+33% к уровню 2019) на сумму 23 млн долларов (+28%). Израиль находится в топ-20 импортеров пшеницы и топ-10 покупателей ячменя из России. За первые два месяца 2021 года в Израиль поставлено ячменя на 6,8 млн долларов, пшеницы на 5,5 млн долларов.

В этом месяце прогноз спроса и предложения на рынке пшеницы в США на 2020/21 год предполагает снижение запасов, сокращение внутреннего потребления, неизменный экспорт и более высокие конечные остатки. Запасы снижены из-за сокращения прогнозируемого импорта на 10 миллионов бушелей до 110 миллионов в связи с более низкими, чем ожидалось, темпами импорта дурума и HRW. Внутреннее потребление сокращается в первую очередь за счет снижения предполагаемого кормового и остаточного потребления. Прогнозируемые на 2020/21 год конечные остатки увеличены до 852 миллионов бушелей, но все еще на 17 процентов ниже, чем в прошлом году.

Согласно апрельскому прогнозу МСХ США, производство пшеницы в странах ЕС в 2020/21 году составит 135,60 млн. тонн, что на 18,74 млн. тонн (12,14 процентов) меньше, по сравнению с объемом прошлого года. Прогноз производства снижен на 0,2 млн. тонн по сравнению с мартом. Оценка урожайности повышена с 5,52 до 5,54 тонны с гектара по сравнению с прошлым месяцем, а уборочная площадь снижена с 24,61 до 24,47 млн. га. Прогноз по экспорту пшеницы из ЕС в 2020/21 году повышен на 500 тыс. тонн до 27,5 млн. тонн.

Прогноз производства пшеницы в Украине в 2020/21 году не изменился с прошлого месяца и составляет 25,5 миллиона метрических тонн, что на 3,67 млн. тонн или 12,58 процентов меньше, чем было произведено в прошлом году. Оценки урожайности и уборочной площади также не изменились по сравнению с прошлым месяцем. Урожайность оценивается в 3,75 тонны с гектара, уборочная площадь — в 6,8 миллиона гектаров, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году. Прогноз по экспорту пшеницы из Украины в 2020/21 году остался без изменений и составляет 17,5 млн. тонн.

Крупные компании прекратили покупку пшеницы для её дальнейшего экспорта, так как не готовы работать с высокими экспортными пошлинами и ждут падения внутренних цен перед новым урожаем.

Действующая экспортная пошлина составляет 59 долларов за тонну. Эксперты отмечают, что со 2 июня заработает новый механизм расчета пошлины и она снизится до 21 доллара при цене 230 долларов за тонну, что сделает бизнес экспортеров привлекательнее. Однако ситуация создаст и риски, компании могут просто не успеть с закупками.

Согласно апрельскому отчету WASDE Министерства Сельского Хозяйства США, мировое производство подсолнечника в 2020/21 маркетинговом году снижено на 0,37 млн. тонн до 49,60 млн. тонн. При этом прогноз по урожаю подсолнечника снижен для Европейского Союза на 0,35 млн. тонн и для Южной Африки на 0,02 млн. тонн до 8,85 и 0,70 млн. тонн соответственно. Прогноз мирового потребления подсолнечника составляет 50,04 млн. тонн. Конечные мировые остатки 2020/21 года прогнозируются на уровне 1,812 млн. тонн, по сравнению с 2,46 млн. тонн в предыдущем году.

Согласно апрельскому отчету МСХ США, прогноз мирового производства ячменя в 2020/21 году увеличен на 0,52 миллиона тонн до 159,99 миллиона тонн. В частности, производство ячменя повышено для Аргентины и стран Европейского Союза и Великобритании, но снижено для Мексики. Экспорт ячменя увеличен для Канады, Аргентины и стран Европейского Союза + Великобритании, что частично нивелируется сокращением прогноза для Ирака и Казахстана. Импорт ячменя резко повышен для Китая, что частично нивелируется сокращением для Марокко.

Мировое производство сои увеличено на 1,4 миллиона тонн до 363,2 миллиона, что в основном отражает увеличение на 2 миллиона тонн до 136 миллионов для Бразилии. Благоприятные условия в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул и обновленные данные об урожае, полученные от государственных агентств подтверждают повышение урожайности. Производство сои сокращено для стран ЕС-27, Великобритании и Парагвая. Мировой экспорт сои увеличен на 1,2 миллиона тонн до 170,9 миллиона. Экспорт Бразилии, России и США пересмотрен в сторону повышения, в то время как поставки Парагвая и Украины снижены. Мировые конечные остатки сои увеличены на 3,1 млн. тонн до 86,9 млн, в основном за счет увеличения остатков в Китае и Бразилии.

Мировое производство кукурузы повышено по сравнению с прошлым месяцем, поскольку увеличение урожаев в Пакистане, Европейском союзе и Эквадоре более чем компенсирует сокращение объемов производства в Аргентине и Индонезии. Мировая торговля практически не изменилась, но прогноз экспорта США повышен на фоне сокращения экспорта для Украины и Бразилии. Импорт кукурузы в Бангладеш увеличен. Конечные остатки кукурузы за пределами США практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, при этом их рост в Южной Корее и Пакистане нивелируется сокращением в Саудовской Аравии.