USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 октября 2021
15 October 2021, 00:03

Прогноз на 2021/22 год

Прогноз мирового производства кукурузы незначительно повышен, поскольку более крупные урожаи в Канаде, Европейском союзе, Венесуэле и США компенсируют снижение производства в Гватемале, России и Украине. Мировая торговля прогнозируется ниже, чем в прошлом месяце, поскольку сокращение экспорта Бразилии и Украины превосходит повышение экспорта Индии и США. Мировой импорт также снижен из-за сокращений для Чили и Вьетнама. Средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После публикации сентябрьского отчета WASDE цены основных экспортеров повысились. Цены в Аргентине выросли на 17 долларов за тонну до 247 долларов из-за сильного внешнего спроса. Ассоциация грузоотправителей Аргентины (NABSA) сообщила об экспорте 3,8 млн тонн в сентябре по сравнению с 2,8 млн годом ранее. Бразильские цены выросли на 8 долларов за тонну до 266 долларов, несмотря на резкое сокращение экспорта в сентябре по сравнению с прошлым годом. Украинские цены в течение месяца оставались относительно стабильными, поднявшись на 4 доллара за тонну до 269 долларов. Цены в США выросли на 9 долларов за тонну до 276 долларов по сравнению с прошлым месяцем, несмотря на продолжающийся сбор урожая. Данные сентябрьских инспекций и продаж в начале сезона показывают, что международные покупатели становятся более активными, а продавцы повышают ставки.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Турция увеличивает импорт ячменя из-за засухи

Государственный совет по зерну Турции (TMO) активно импортирует фуражный ячмень в новом маркетинговом году (июнь-май) после того, как сильная засуха вызвала значительную потерю урожайности в регионах Юго-Восточной и Центральной Анатолии. Поля ячменя в Турции в основном не орошаются, а урожайность напрямую зависит от количества осадков. Погодные условия были настолько плохими, что некоторые фермеры решили не собирать урожай на своих полях из-за низкой урожайности.

Рисунок 2. Импорт ячменя в Турцию (июнь-май)

Двумя основными секторами, использующими ячмень в Турции, являются пивоваренная промышленность, на которую приходится примерно от 10 до 20 процентов общего потребления, и кормовой сектор, который использует большую часть имеющихся запасов ячменя. Ячмень традиционно используется в качестве фуражного зерна в Турции, особенно для жвачных животных. Потребление ячменя в кормах напрямую связано с ценой; однако кормовой сектор продолжает расти и, в свою очередь, поддерживает спрос на ячмень. Импорт является регулярной частью баланса, когда внутреннее производство падает до уровней, значительно уступающих внутреннему спросу.

Последние несколько лет Турция сталкивалась с продовольственной инфляцией не только на основные продовольственные товары, такие как рис и хлеб, но и на популярные продукты животноводства и птицеводства, при этом в 2020 году цены на комбикорма выросли на 58 процентов. Рост цен на продукты может быть обусловлен недостаточным внутренним производством из-за засухи, серьезным повышением мировых цен на сырьевые товары и обесцениванием турецкой лиры по отношению к другим валютам. Чтобы сдержать рост затрат на импорт фуражного ячменя, правительство Турции издало президентский указ 8 сентября об отмене импортных пошлин на некоторые виды зернобобовых и зерновых, включая ячмень, до конца 2021 года.

Рисунок 3. Поставщики ячменя в Турцию в период с июня по август.

TMO активно работает на рынке ячменя, проводя тендеры и продажи для стабилизации внутренних цен на ячмень. В начале 2021/22 МГ, TMO импортировала около 670 000 тонн ячменя с июня по август с двумя тендерами, объявленными в июне и июле 2021 года, почти столько же, сколько за весь 2020/21 МГ. Основными источниками этих продаж были Россия, Украина и Румыния. TMO также объявила тендеры на поставку еще 505 000 тонн ячменя в сентябре для поставки в октябре.

Экспорт кукурузы из США в Перу снова снизился в 2020/21 году

Рисунок 4. Экспорт кукурузы в Перу (октябрь-сентябрь)

Экспорт кукурузы из США в Перу, похоже, будет примерно таким же, как в прошлом году. В последние годы значительная доля рынка была утеряна в пользу Аргентины, несмотря на торговые преимущества, полученные в результате заключения Соглашения о содействии торговле между США и Перу (PTPA). PTPA вступил в силу в 2009 году и установил беспошлинную квоту (TRQ) на импорт кукурузы из США. TRQ ежегодно росла, и американская кукуруза в рамках квоты была освобождена от переменного сбора, взимаемого Перу, который предназначен для поддержки перуанских производителей, когда цены на импорт ниже, чем на кукурузу внутреннего производства. Другие поставщики по-прежнему облагаются этим переменным сбором. Это преимущество помогло Соединенным Штатам закрепиться на рынке кукурузы в Перу и привело к их доминированию с 2013/14 по первую половину 2018/19 МГ.

Рисунок 5. Среднемесячные экспортные цены на кукурузу (FOB)

Согласно последнему сообщению Иностранной сельскохозяйственной службы в Лиме, более высокие мировые цены на кукурузу снизили переменную пошлину на импортируемую кукурузу до нуля. В результате кукуруза из США и Аргентины, еще одного крупного поставщика Перу, стала напрямую конкурировать по цене. Несмотря на то, что американская кукуруза поступает в Перу без пошлин и квот с 1 января 2020 года, период, когда цены на кукурузу из Аргентины были конкурентоспособными или более низкими, чем на американскую кукурузу, привел к инверсии рыночных долей; в 2019/20 году рыночная доля Аргентины превысила 80 процентов. Отчеты об экспортных продажах не показали отсроченных продаж кукурузы США с начала апреля 2021 года, что означает, что Аргентина сохранила свою долю рынка и в 2020/21 году. Будущее экспорта кукурузы в Перу будет зависеть не только от соотношения цен на кукурузу в США и Аргентине, но также от внутренних цен на кукурузу и их влияния на переменную пошлину.

Экспорт кукурузы из США в Мексику восстановится в 2020/21 году

Мексика – третья страна в мире по импорту кукурузы. Она также является крупным производителем кукурузы. Внутри страны производится в основном белая кукуруза, используемая в пищевой промышленности. С ростом сектора животноводства (крупного рогатого скота, свиней и птицы) спрос на импорт (желтой кукурузы) вырос, чтобы удовлетворить потребность в кормах. Бразилия укрепилась на этом рынке в последние годы, хотя Соединенные Штаты остаются основным поставщиком.

Рисунок 6. Мировой экспорт кукурузы в Мексику (октябрь-сентябрь)

Экспорт из США в Мексику в 2020/21 году оценивается в 15,7 млн ​​тонн, что на 7 процентов больше, чем годом ранее, согласно торговым данным Бюро переписи США и сентябрьскому отчету по инспекциям Министерства сельского хозяйства США. Значительный подъем можно объяснить снижением конкуренции со стороны Бразилии и стабильным спросом на корма. Кукуруза из США, хотя в последние месяцы и дороже, чем бразильская, имеет конкурентное преимущество в логистике. Около 60 процентов экспорта кукурузы из США в Мексику доставляется грузовиками и / или по железной дороге через Техас и, в меньшей степени, Аризону. Доставка из Мексиканского залива США в порт Веракрус занимает всего несколько дней по сравнению с неделей или дольше из Бразилии. Что касается Бразилии, экспортные запасы кукурузы второго урожая в Центрально-Западном регионе в этом сезоне существенно сократились из-за засухи в последние несколько месяцев. До июня / июля следующего года, когда на рынок поступит новый второй урожай, Соединенные Штаты будут, по сути, единственным поставщиком в Мексику.

Рисунок 7. Отсроченные продажи кукурузы из США в Мексику по состоянию на неделю, закончившуюся 30 сентября

Мексика была основным направлением до 2020 года, когда Китай начал покупать кукурузу из США. По состоянию на 30 сентября отсроченные продажи в Мексику с поставкой до августа 2022 года составили 5,1 миллиона тонн, что значительно больше, чем год назад. Крупные продажи в начале сезона не обязательно означают большой экспорт в течение года, но ограниченные экспортные поставки из Бразилии должны поддержать экспортные перспективы США в ближайшие месяцы.

Изменения на мировом рынке для 2021/22 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Алжир Кукуруза Импорт 5 000 4 800 -200 Изменение переходящих остатков
Австралия Ячмень Экспорт 7 000 8 000 1 000 Снижение запасов у конкурирующих экспортеров
Австралия Овес Экспорт 400 600 200
Бангладеш Кукуруза Импорт 1 900 2 500 600 Увеличение экспортных поставок из Индии
Бразилия Ячмень Импорт 700 500 -200 Изменение переходящих остатков
Бразилия Кукуруза Экспорт 33 000 31 000 -2 000 Низкие экспортные запасы до нового урожая в марте 2022
Канада Ячмень Экспорт 2 000 1 600 -400 Снижение производства
Канада Овес Экспорт 1 400 1 100 -300
Чили Кукуруза Импорт 3 000 2 700 -300 Изменение переходящих остатков
Европейский Союз Кукуруза Экспорт 3 800 4 100 300 Увеличение производства
Индия Кукуруза Экспорт 1 700 2 500 800 Рост спроса со стороны региональных торговых партнеров
Иран Ячмень Импорт 2 000 2 200 200 Изменение переходящих остатков
Израиль Кукуруза Импорт 2 200 2 000 -200 Снижение предложения у стран-экспортеров
Ливан Кукуруза Импорт 900 700 -200 Снижение предложения у стран-экспортеров
Россия Ячмень Экспорт 5 000 4 500 -500 Снижение производства
Россия Кукуруза Экспорт 4 800 4 500 -300 Снижение производства
Саудовская Аравия Ячмень Импорт 7 500 7 000 -500 Снижение предложения у стран-экспортеров
Саудовская Аравия Кукуруза Импорт 3 700 3 500 -200 Снижение предложения у стран-экспортеров
Турция Ячмень Импорт 1 200 1 800 600 Низкий собственный урожай и более крупные государственные закупки
Украина Кукуруза Экспорт 32 000 31 500 -500 Снижение производства
США Кукуруза Экспорт 62 500 63 000 500 Частичное замещение других экспортеров
Вьетнам Кукуруза Импорт 12 500 11 500 -1 000 Снижение поставок из Бразилии
Вьетнам Кукуруза Экспорт 800 500 -300 Изменение переходящих остатков

Изменения на мировом рынке для 2020/21 МГ (тыс. тонн) – основаны на торговых данных 

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение
Алжир Кукуруза Импорт 4 800 4 600 -200
Аргентина Ячмень Экспорт 2 900 2 500 -400
Аргентина Кукуруза Экспорт 35 500 36 000 500
Аргентина Сорго Экспорт 1 400 2 000 600
Австралия Ячмень Экспорт 7 200 8 000 800
Бангладеш Кукуруза Импорт 2 300 2 550 250
Бразилия Ячмень Импорт 600 398 -202
Бразилия Кукуруза Экспорт 28 000 27 492 -508
Чили Кукуруза Импорт 2 700 2 400 -300
Китай Кукуруза Импорт 26 000 28 000 2 000
Китай Сорго Импорт 8 300 8 600 300
Египет Кукуруза Импорт 10 000 9 600 -400
Европейский Союз Кукуруза Импорт 14 000 14 200 200
Индия Кукуруза Экспорт 3 500 3 750 250
Иран Кукуруза Импорт 6 000 6 600 600
Ирак Ячмень Экспорт 200 0 -200
Ирак Кукуруза Импорт 750 1 000 250
Ливан Кукуруза Импорт 900 650 -250
Саудовская Аравия Ячмень Импорт 7 500 6 700 -800
Саудовская Аравия Кукуруза Импорт 3 700 3 400 -300
Сербия Кукуруза Экспорт 3 500 3 300 -200
Тайвань Кукуруза Импорт 4 400 4 600 200
Турция Ячмень Импорт 700 1 500 800
Украина Кукуруза Экспорт 23 600 23 800 200
США Кукуруза Экспорт 69 500 68 300 -1 200
США Сорго Экспорт 7 300 7 050 -250
Вьетнам Кукуруза Экспорт 800 500 -300
Вьетнам Кукуруза Импорт 12 000 11 200 -800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предыдущий отчет от 10 сентября 2021 года

 

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 октября 2021

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Цены FOB и EXW на 12 августа 2022. Россия, Украина
Аграрии Республики Башкортостан на прошлой неделе приступили к уборке урожая параллельно с кормозаготовкой, отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании Правительства республики.
Обзор товарных рынков на 12 августа 2022
Чикагские фьючерсы на пшеницу и сою выросли в четверг, так как ослабление доллара США оказало поддержку сырьевым товарам с долларовыми ценами, а трейдеры укрепили свои позиции в преддверии ключевого правительственного отчета.