Чикагские соевые бобы выросли в пятницу, при этом рынок был готов к первому недельному росту за полтора месяца, чему способствовал высокий спрос и опасения, что засушливая погода в крупнейшем экспортере Бразилии приведет к снижению урожайности. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу также укрепились. Самый активный контракт на сою на Чикагской торговой бирже (CBOT) Sv1 на этой неделе поднялся почти на 1%, достигнув первого недельного роста с начала ноября. Пшеница Wv1 потеряла на этой неделе 2,3%, а кукуруза Cv1 снизилась на 1,2%. К 03:31 по Гринвичу в пятницу цены на соевые бобы подорожали на 0,1% до $13,15-3/4 за бушель, пшеница прибавила 0,2% до $6,17 за бушель, а кукуруза подорожала на 0,1% до 4,79-3/4 за бушель.

Рынок зерновых:

Наши яйца уже и без нас измочалены. Мы не будем о них писать. Лучше уж о приходе к власти правых политиков в Европе. Есть ощущение, что радужным флагам скоро придет конец, и люди начнут смотреть друг на друга сквозь призму практичности. Глядишь, и в Европе будет как в Иране: за аренду квартиры начнут просить золото. Всего несколько грамм. В такой ситуации уже флажком не помашешь. Все на работу! Евро пока останется, но кто знает, кто знает…

И рубль пока останется. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Китайские покупки поддержали рынок пшеницы. Спрос продолжает оставаться на хорошем уровне. Следом за Египтом, который проводит тендеры регулярно, Саудовская Аравия возжелала купить почти три четверти миллиона тонн.

Последние 10 лет мы видим постоянный, пусть и небыстрый прирост объемов производства пшеницы. Всем добра, но по теории вероятности у нас уже должен быть какой-то сильный инцидент. Скорее всего засуха. Пока неприятности удается преодолевать. Где-то в Европе воспользовались случаем и почистили русла рек этим летом. Но если воды не будет и в следующем году, то это может стать причиной серьезных проблем, так как уровень подземных вод и запас влаги в бассейнах рек снизится.

В России ситуация с новым урожаем вполне себе бодрая. Собрано 153 млн. тонн зерна (Патрушев) из них 95 млн. тонн пшеницы (USDA 90 млн. тонн), что дает нам возможность стабильно экспортировать по 7 млн. тонн пшеницы в месяц аж до следующего августа. Таких мощностей у нас скорее всего нет, но так как теперь всё (почти всё), что собрано за Уралом будет забирать Китай по 12-летнему контракту на поставку 70 млн. тонн зерновых, южным портам должно стать чуть легче.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по золоту от 1840 до 1976 долларов за тройскую унцию. Также можно было взять ход вверх по паре доллар/рубль от 88.00 до 90.80.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок соевых бобов за ночь торговался в диапазоне 12 центов, в основном в плюсе. Мартовский контракт оставался в диапазоне от 20 центов до -21 ¼ цента. Фьючерсы на соевый шрот закрылись с потерей почти 2% на $8. Фьючерсы на соевое масло также завершили день с потерей 1% на 56 пунктов. Ожидается, что еженедельные данные по экспортным продажам покажут от 900 тыс. тонн до 1,8 млн тонн заказов на сою за неделю, завершившуюся 7 декабря. Ожидается, что объем продаж соевого шрота составит от 100 тыс. до 600 тыс. тонн, при этом объем продаж соевого масла составит менее 10 тыс. тонн. Бразильская компания Abiove сообщила, что в 2023 году объем производства сои составит около 53,6 млн тонн, а прогнозируется, что в 2024 году объем производства сои составит 54,5 млн тонн, ссылаясь на благоприятные законы о биотопливе.

Сухая погода в центрально-западной части Бразилии усилила опасения по поводу незавершенного урожая сои, но опасения спекулянтов утихли с середины ноября, поскольку они были нетто-продавцами соевых бобов третью неделю подряд до 5 декабря. Финансовые менеджеры сократили свои чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на соевые бобы CBOT за неделю до 36633 контрактов с 67562 на предыдущей неделе, что стало их крупнейшей чистой неделей продаж с апреля. Соевые бобы CBOT Sv1 упали на 3% за эту неделю, хотя за последние три сессии они не изменились. Соевый шрот SMv1 CBOT упал на 3% за последние три сессии, достигнув в четверг семинедельного минимума. Соевое масло не изменилось, а фьючерсы на кукурузу упали на 1% в период со среды по пятницу.

Цены на кукурузу упали до трехлетнего минимума, поскольку поставки из США и Бразилии растут, в то время как спрос остается на прежнем уровне, что помогает снизить инфляцию цен на продовольствие, но усиливает давление на фермеров, которые ожидали, что высокие цены сохранятся.

Кукуруза, которая используется преимущественно на корм животным и для производства этанола, в последние дни торгуется в Чикаго ниже 4,50 доллара за бушель, что является самым низким уровнем с декабря 2020 года. В мае прошлого года она торговалась выше 8 долларов за бушель.

Фьючерсы на сою в США упали в пятницу после того, как обновленная оценка Министерства сельского хозяйства урожая сои в Бразилии упала до верхнего предела торговых ожиданий, что ослабило опасения по поводу мировых поставок масличных культур. Снижение фьючерсов на сою задало тон. Министерство сельского хозяйства США в ежемесячном отчете оценило производство сои в Бразилии на уровне 161 миллиона тонн, что ниже ноябрьской оценки в 163 миллиона, но это все равно самый крупный урожай за всю историю, если он будет реализован. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали оценку в 160,16 миллиона тонн. Соевые бобы Sv1 Чикагской торговой биржи (CBOT) подешевели на 7-3/4 цента до $13,04 за бушель, откатившись после установления недельного максимума на уровне $13,30-3/4. За неделю контракт упал на 21 цент за бушель или на 1,6%.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в пятницу повысило прогноз общего объема импорта сахара в США, что было ожидаемым рынком, поскольку страна столкнулась с ограниченными поставками и высокими внутренними ценами. Министерство сельского хозяйства США в своем ежемесячном отчете о спросе и предложении прогнозирует, что импорт сахара в США составит 3,25 миллиона коротких тонн (ST) в 2023/24 году (октябрь-сентябрь), по сравнению с 3,13 миллиона ST, наблюдавшимися в прошлом месяце. Департамент повысил оценку до 465000 ST с 275000 ST для импорта сахара, ввозимого в страну с самыми высокими тарифами, так называемого «импорта высокого уровня». Ожидается, что Мексика, крупнейший поставщик сахара, который США должны импортировать каждый год, в 2023/24 году будет поставлять меньше сахара.

Рынок зерновых:

Венесуэла заглянула в соседнее государство. С оружием разумеется. Вроде человечков там пока немного, пока в джунглях. А что делать, народ проголосовал, надо присоединить земли. Мадуро же не может игнорировать результаты референдума. Да, там в далекой Гайане залежи нефти, очень большие. Венесуэла, итак, номер один по запасам, а будет еще больше. Но вроде как еще возможны переговоры…

Теперь и не знаешь, копать в огороде или нет. Вдруг тоже нефть. Так это нынче не к добру.

Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел отчет USDA. Видим, что рост валового сбора зафиксирован и по пшенице (+0,13%), и по кукурузе (+0,1%). Остатки с полей собраны. И все колоски посчитаны.

Товарищ Си не просто съездил в США, он вполне себе показывает полное расположение: импорт пшеницы в Китай в 2023/24 году (июль/июнь) прогнозируется в декабре на уровне 0,5 млн. тонн до 12,5 миллионов, что обусловлено недавними крупными закупками именно в США. Хотя импорт все еще немного ниже, чем в предыдущем году, Китай второй год подряд укрепил свои позиции крупнейшего импортера в мире. И источники поставок диверсифицируются. Это к тому будут ли молиться на нас в Пекине. Закупки Китая привели к росту на бирже в Чикаго на 100 центов за бушель до 650 центов за бушель за короткий период времени.

Зато у нас хорошо взял Египет: 420 тыс. тонн по цене в 265 долларов за тонну без учета фрахта с поставкой в январе. И неделю назад Каир взял еще 120 тыс. тонн по 255, что делает наш экспортный фон очень даже рабочим.

Цены в Аргентине на пшеницу значительно снизились c 300 долларов после начала сбора урожая, так как объемы оказались лучше ожиданий, и сейчас они находятся ниже 250 долларов за тонну на FOB. Российские котировки, наоборот, восстановились до 265, после провала в октябре до 230 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

В ЕС злятся из-за притока сельхозпродукции с Украины. Сначала аграриям пришлось не ко двору зерно, так как поставило их на грань разорения. В ряде стран ввели эмбарго. Теперь требуют перекрыть экспорт сахара, подскочивший вдвое по сравнению с прошлым годом. Избавиться хотят и от других товаров, которыми Киев заполонил местный рынок.

Благодаря зерновой сделке в Европу хлынуло дешевое украинское зерно. В результате фермеры потеряли почти полтриллиона евро. В конце концов Брюссель разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Экспорт мягкой пшеницы из Европейского Союза с начала сезона 2023/24 в июле достиг 12,52 миллиона тонн к 3 декабря, что на 18% меньше по сравнению с 15,26 миллионами годом ранее, как показали данные, опубликованные Европейской комиссией во вторник. Экспорт ячменя из ЕС составил 2,79 миллиона тонн, что на 1% меньше, чем 2,81 миллиона тонн за соответствующий период в 2022/23 году, тогда как импорт кукурузы в ЕС составил 7,36 миллиона тонн, что на 43% ниже 12,88 миллиона годом ранее. Текущие данные Комиссии показали, что Румыния была крупнейшим экспортером мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 году с отгруженным 3,46 миллиона тонн, за ней следовали Франция с 2,52 миллиона, Польша с 2,12 миллиона, Германия с 1,19 миллиона и Литва с 1,14 миллиона. Неполный общий объем по Болгарии составил 937000 тонн.

Компания Strategie Grains немного повысила оценку урожая рапса в этом году в Европейском Союзе, сославшись на более высокие, чем ожидалось ранее, урожаи в Дании и, в меньшей степени, в Западной Европе. В отчете по масличным культурам консалтинговая компания увеличила оценку урожая рапса до 19,76 млн тонн с 19,74 млн тонн месяц назад, что теперь на 1,6% выше прошлогоднего уровня. Это был третий пересмотр подряд. Напротив, компания Strategie Grains немного снизила оценку урожая семян подсолнечника в этом году в Европейском Союзе до 10,05 млн тонн с 10,10 млн тонн ранее, сославшись на более низкие ожидания в Румынии. Он остался более чем на 7% выше, чем в прошлом году. Оценка урожая сои также была снижена. В настоящее время прогнозируется, что общий урожай составит 2,83 миллиона тонн – по сравнению с предыдущей оценкой в 2,99 миллиона тонн, но все же почти на 13% выше прошлогоднего урожая – с учетом снижения официальных данных по Румынии, Италии, Венгрии и Франции.

По данным аналитиков, опрошенных агентством Reuters в преддверии ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), объем производства сои в США, вероятно, подскочил до рекордных 6,033 млн тонн в октябре, или 201,1 млн бушелей, в то время как запасы соевого масла сокращаются шестой месяц подряд. Запасы соевого масла в США по состоянию на 31 октября оценивались в 1,540 миллиарда фунтов, исходя из средних оценок четырех аналитиков. Национальная ассоциация переработчиков масличных культур сообщила, что ее члены, на долю которых приходится около 95% переработки сои в США, в прошлом месяце переработали рекордные 189,774 миллиона бушелей, что на 14,7% больше, чем в сентябре, и на 2,9% больше, чем в октябре 2022 года.