В понедельник цены на сахар выросли из-за опасений, что изменение погодных условий может подорвать мировое производство сахара. В прошлый четверг Центр прогнозирования климата США повысил вероятность появления погодных явлений Эль-Ниньо в период с августа по октябрь до 94% с 74%, прогнозируемых в прошлом месяце. Если такая модель Эль-Ниньо произойдет, она может принести проливные дожди в Бразилию и засуху в Индию, что негативно скажется на производстве сахарного тростника. В последний раз Эль-Ниньо вызывал засуху урожаев сахара в Азии в 2015 и 2016 годах, что привело к резкому росту цен.

Conab, бразильское агентство по снабжению продовольствием и статистике, повысило прогноз производства сои и кукурузы в Бразилии, сославшись на благоприятные условия, несмотря на влияние погодных условий Ла-Нинья, вызвавших засуху на юге страны в начале сезона. В своем майском прогнозном отчете, опубликованном в четверг, Conab прогнозирует, что бразильские фермеры соберут рекордные 154,8 млн тонн соевых бобов, что на 23,3% больше, чем в предыдущем сезоне, и рекордные 125,5 млн тонн кукурузы, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Рынок зерновых:

Знаете какая этим летом будет самая популярная запчасть в Европе? Подшипник. А почему? А потому, что ролики, моноколеса, самокаты, велосипеды, доски, коляски, тележки из супермаркетов, всё на чем можно сократить время для доставки себя от дома до работы, будет пользоваться повышенным спросом. И конечно же будет ломаться. Вы нам – 11-й пакет санкций из ада, а мы вам – сокращение добычи нефти.

Самые выносливые будут ходить пешком. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел майский, он же главный, отчет USDA с прогнозами по валовому сбору на сезон 23/24. По всем основным культурам видим позитив. По сравнению с прошлым сезоном пшеницы соберут на 0.19% больше – 789.764 млн. тонн. Если это произойдет получим новый рекорд. Кукурузы на 6.04% больше – 1219.625 млн. тонн, за счет сохранения высоких объемов производства в Бразилии и восстановления в США и Аргентине. Сои на 10.84% больше – 410.585 млн. тонн. За счет роста производства в Южной Америке, в основном в Аргентине. Таким образом, проблем с обеспечением народа продовольствием быть не должно. Любые спекуляции на тему дефицита будут беспочвенны.

Глобальный спрос, как и в предыдущие годы, продолжит следовать за предложением. Практически всё, что будет собрано, найдет своего покупателя. Учитывая то, что несколько миллиардов человек еще находятся за чертой бедности, а выбираются из нищеты они крайне медленно, на рынке зерновых в обозримом будущем будет устойчивый спрос, даже если он вырастет еще на 30 процентов.

Прогноз от USDA по валовому сбору пшеницы в России составляет 81.5 млн. тонн, что на 11.41% меньше сверхударного прошлого года. Наш экспортный потенциал оценивается в 45.5 млн. тонн. При наличии покупателей, излишки текущего сезона будут полностью распроданы к июню 24-го года при текущем уровне развития логистических мощностей.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке гелия на площадке eOil.ru взяв ход вниз от 4500 до 2900 рублей за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок фьючерсов на сою торгуется со старым приростом от 1/2 цента в сентябре до 8 1/2 цента в мае. Май остается с премией в 37 центов к июлю до истечения срока в пятницу. Контракты на новый урожай пока на 3-4 цента ниже. Соевое масло продолжает снижаться, потеряв 56 пунктов. Министерство сельского хозяйства США объявило о крупной частной экспортной продаже 132 тыс. тонн соевых бобов нового урожая в неизвестном направлении. Еженедельный отчет об экспортных продажах показал, что за неделю, закончившуюся 04.05., было продано 62 тыс. тонн фасоли старого урожая и 50 тыс. тонн фасоли 23/24. Аналитики ожидали от 150 до 500 тысяч тонн для старого урожая и от 0 до 200 тысяч тонн для нового урожая перед отчетом. Министерство сельского хозяйства США отметило обязательства по экспорту старых культур на уровне 50,77 млн тонн (1,865 барр. барреля), а общие форвардные продажи на уровне 1,887 млн тонн по состоянию на 04.05.

Фьючерсы Chicago SRW упускают прибыль, наблюдаемую на рынках MGE и KC. Цены немного ниже на 2 1/2 цента до полудня. Рынок KC HRW набирает целых 6 центов. Фьючерсы на твердую красную яровую пшеницу в полдень выросли на 3-5 центов. По оценкам аналитиков, USDA повысит вынос пшеницы старого урожая в среднем на 4,3 млн баррелей до 602,3. Оценки варьируются от сокращения на 13 млн баррелей до 24 млн баррелей с более свободным конечным запасом. Запасы пшеницы нового урожая оцениваются в среднем в 607,7 млн баррелей. Ожидается, что производство пшеницы в США составит 1,811 баррелей в пятницу. Аналитики ожидают не менее 1,691 барреля, но самая высокая оценка составляет 1,924 барреля. В частности, для озимой пшеницы ответы опроса варьировались от 1,080 до 1,371 барреля.

Фьючерсы на сою и кукурузу в Чикаго потеряли позиции во вторник из-за быстрого роста посевных площадей в США, что повысило ожидания высокого производства и повлияло на цены. Наиболее активные контракты на сою на Чикагской товарной бирже (CBOT) упали на 0,4% до 14,27-3/4 за бушель по состоянию на 02:45 по Гринвичу, а кукуруза упала на 1% до 5,90-1/2 доллара за бушель. Пшеница потеряла 1,2% до 6,46 доллара за бушель. Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило, что темпы посева кукурузы и сои превзошли ожидания рынка, а темпы посева сои стали вторыми по скорости за всю историю наблюдений.

Рынок зерновых:

Прошла неделя, а у нас ничего кроме рукоприкладства, после переговоров по зерновой сделке, нет. Пресс-секретарь Президента РФ считает, что перспектив по продлению соглашения, которое истекает 18-го мая, крайне мало. Эта ситуация держит рынки и пшеницы, и кукурузы в напряжении.

12 мая в пятницу выйдет прогноз по валовому сбору от USDA. В данном отчете уже будут учтены текущие состояния посевов. Отметим, что предварительные перспективы по пшенице в Европе находятся на уровнях на 10 – 15% выше прошлого года. Это означает, что порядка 20 млн. тонн пшеницы только Франция будет готова поставить на внешний рынок.

В этих обстоятельствах европейцам украинское зерно не нужно на внешнем рынке, так как оно будет составлять конкуренцию для их продукции на самом лакомом торговом фронте, на Средиземноморском. И вести недалеко, и деньги хорошие.

Рынок внутри страны продолжает оставаться слабым. Несмотря на сообщения о том, что котировки стабилизировались, на местах можно взять пшеницу по ценам значительно ниже индикативных. Без появления серьезного покупателя осенью, а им может стать любая южная или восточная страна, российским аграриям придется смириться с недополучением прибыли. Некоторые хозяйства не могут продать зерно с позапрошлого года.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Цены на пшеницу в четверг на рынке SRW были выше на 9,5–10 центов. Фьючерсы на пшеницу KC стоили от 12 3/4 до 14 центов, а майский контракт на 56 3/4 центов сильнее. В еженедельном отчете USDA об экспортных продажах за неделю, закончившуюся 27 апреля, было продано 211 053 тонны. Это на 35% больше, чем на прошлой неделе, и на 78% больше, чем на той же неделе в прошлом году. Оценки трейдеров превысили 250 тыс. тонн перед отчетом. Мексика была главным покупателем на неделе. Еженедельные отгрузки составили 289 тыс. тонн, а общий объем за сезон — 16 483 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США также сообщило о продажах нового урожая на уровне 280 тыс. тонн, что снова оказалось на верхнем уровне оценок.

Мировой рынок сахара движется к меньшему профициту предложения в размере 1,1 млн тонн в 2022/23 году (октябрь-сентябрь) по сравнению с мартовской оценкой в 2,5 млн тонн избытка после недовольства урожаем в таких регионах, как Индия, Мексика и Европейский Союз. Согласно прогнозам, опубликованным во вторник брокером и аналитиком StoneX в презентации, которая является частью New York Sugar Week, ситуация, как ожидается, улучшится лишь незначительно в новом сезоне (2023/24) до глобального профицита предложения в размере 1,3 млн тонн. Прогноз брокера по производству сахара в Индии, втором по величине производителе в мире, был снижен до 32,8 млн тонн в текущем сезоне, который заканчивается в сентябре, с 34,1 млн тонн в марте.

Фьючерсы на сахар-сырец на ICE выросли во вторник, восстановив некоторые позиции после резкого падения на предыдущей сессии, в то время как цены на кофе арабика и какао в Нью-Йорке упали. Контракты на лондонский белый сахар, кофе робуста и какао были закрыты в понедельник, поэтому тенденции частично отражали результаты предыдущей сессии на рынках Нью-Йорка. Июльский сахар-сырец SBc1 вырос на 1,1% до 25,82 цента за фунт к 11:05 по Гринвичу, немного восстановив позиции после падения на 3,1% в понедельник. По словам дилеров, опасения по поводу слабого спроса со стороны Китая способствовали откату после того, как на прошлой неделе рынок вырос до 11,5-летнего максимума. Более низкие, чем ожидалось, объемы производства в Индии, Таиланде и Китае способствовали недавнему скачку цен. Августовский белый сахар LSUc1 подешевел на 0,3% до $709,20 за тонну.

Фьючерсы на зерновые и сою на CBOT завершили сессию пятницы с повышением. При этом на прошедшей неделе котировки падали до новых минимумов, поскольку трейдеры ожидали роста мирового предложения и следили за погодой в США.

Котировки перешли к росту на фоне закрытия коротких позиций перед выходными. На прошлой неделе цены на пшеницу, кукурузу и сою падали до многомесячных минимумов.

Недавние дожди на Великих равнинах ослабили опасения по поводу состояния посевов твердой краснозерной озимой пшеницы в США. Кроме того, дожди на Великих равнинах могут продолжиться, согласно метеопрогнозам.

Рынок зерновых:

По данным Банка России, на зарубежных счетах у россиян в январе 2022-го было 94,3 миллиарда долларов, через год стало на 39,5% меньше, 58,1 миллиарда. Так и должно быть. Все бросились покупать Сбербанк и другие российские бумаги.

Вернем все деньги в страну! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Москва на данном этапе не готова продлевать зерновую сделку, мотивируя это тем, что Россия ничего не получила от неё. После 18-го мая украинское зерно окажется запертым, так как Европа в спешном порядке закрыла границы для импорта, опасаясь бунтов собственных фермеров. Скидка на украинское зерно доходила до 20%, что заставляло переработчиков закупать в первую очередь именно его.

Уже можно говорить о том, что погодные условия, сложившиеся этой весной, были благоприятными. За исключением севера Италии, и некоторых областей Испании, где наблюдается засуха. В целом в Европе погода комфортная, что заставило аналитиков поднять прогнозы по валовому сбору зерна на 15% к предыдущему году. Долгосрочный прогноз погоды на лето пока таков, что есть вероятность недостатка влаги при температурах выше средних значений. Поэтому, прошедшие с середины марта по середину апреля осадки были весьма кстати: они помогут создать некоторый запас влаги в почве.

Внутри страны рынок зерновых остается слабым. Сообщения о стабилизации цен, сменяются информацией с мест, когда можно брать пшеницу со значительным дисконтом (десятки процентов) к ценам, декларируемым различными агентствами.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке gasoil взяв ход вниз от 900 до 690 долларов за тонну. Также вы могли заработать на площадке eOil, взяв ход вверх на рынке ПБТ, базис Сургут, от 5000 до 15000 рублей за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Цены на кукурузу упали еще на 3-7 центов в преддверии еженедельного отчета по экспортным продажам. После трех красных сессий в начале недели майские фьючерсы потеряли 21 3/4 цента. Кукуруза старого урожая подверглась длительной ликвидации, так как в мае было потеряно 26 тыс. открытых контрактов, а в июле — 5 тыс., согласно предварительным данным CME. Падение на 5 центов в среду привело к снижению контракта на 36 центов с 18 апреля. Другие передние месяцы также закрылись в минусе в среду, вернувшись домой с 4 3/4 до 6 3/4 центов в минусе. По состоянию на вечер среды декабрьская кукуруза потеряла 4 1/2 цента за неделю.