USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 09 июня 2023
10 June 2023, 12:14

Аргентина наращивает импорт сои из Парагвая и Бразилии

Из-за сильной засухи в Аргентине производство сои в этом месяце сократилось на 2,0 млн тонн до 25,0 млн, что является самым низким уровнем за более чем 2 десятилетия. В то время как производство, по прогнозам, снизится на 43 процента по сравнению с 2021/22 годом, прогнозируется, что переработка сократится только на 23 процента, в основном из-за высокого спроса со стороны аргентинских переработчиков.

Ежемесячная переработка была медленнее, чем в прошлые годы, но переработчики смогли закупать соевые бобы благодаря политике обменного курса «соевого доллара», которая стимулировала фермеров продавать в начале года, и сильному импорту соевых бобов за последние несколько месяцев. За первые 4 месяца 2023 года Аргентина импортировала 3,0 млн тонн из соседних стран, преимущественно из Парагвая и Бразилии, в результате чего прогноз импорта в октябре-сентябре увеличился до рекордных 8,7 млн тонн.

Рисунок 1. Импорт сои в Аргентину

К счастью для аргентинских переработчиков, в соседних странах есть достаточные экспортные запасы. Как правило, Парагвай является крупнейшим поставщиком соевых бобов в Аргентину и уже отгрузил рекордные 2,6 млн тонн в период с января по апрель 2023 года. Экспортные поставки Парагвая выросли в этом году из-за более чем удвоенного урожая из-за прошлогодней засухи, сокращения экспорта в Россию после начало СВО в Украине и снижение спроса на импорт из Бразилии. Аналогичным образом, экспорт за календарный год из Бразилии до мая находится на рекордно высоком уровне из-за рекордного производства.

Рисунок 2. Экспорт сои в Аргентину

Помимо Парагвая и Бразилии, Аргентина также рекордными темпами импортирует сою из Боливии, которая традиционно не была крупным экспортером сои. Растущее производство и спрос в Аргентине увеличили экспорт в 2023 году до апреля 2023 года и превысили 130 000 тонн. Уругвай традиционно является второстепенным поставщиком сои для аргентинских переработчиков, но в этом году у него будут ограниченные экспортные поставки, поскольку производство также сократилось из-за засухи. Хотя это весьма нетипично, Соединенные Штаты поставили 2,0 миллиона тонн в Аргентину в 2018/19 году во время предыдущей засухи, однако рекордные поставки в Бразилию снижают вероятность того, что Аргентине потребуется закупать соевые бобы за пределами Южной Америки для удовлетворения потребительского спроса.

Экспорт пальмового масла из Таиланда вырос в 2022/23 году

В настоящее время прогнозируется, что Таиланд станет третьим по величине экспортером пальмового масла в 2022/23 году с прогнозируемыми поставками на уровне 900 000 тонн. Экспорт из Таиланда составляет менее 2 процентов мировой торговли пальмовым маслом, но в последние годы он увеличился за счет растущих поставок в Индию. Пока что на Таиланд приходилось 10 процентов импорта пальмового масла в Индию в 2022/23 году по сравнению с 1 процентом в 2019/20 году. Рост производства пальмового масла из Таиланда начался в 2021/22 году, когда у Малайзии и Индонезии возникли проблемы с доставкой отечественного производства на экспортные рынки. Проблемы, с которыми столкнулась пальмовая промышленность этих стран, позволили Таиланду захватить 10-процентную долю рынка Индии в 2021/22 году, и, учитывая экспорт на сегодняшний день, эта доля рынка кажется стабильной в 2022/23 году.

Рисунок 3. Производство и экспорт пальмового масла в Таиланде

Экспорт пальмового масла из Таиланда в 2023/24 году, по прогнозам, сократится, поскольку ожидается, что Таиланд будет использовать больше пальмового масла внутри страны, что соответствует приоритету правительства Таиланда по поддержанию достаточных запасов растительного масла и возобновлению строгого мандата на смешивание B7 для биодизеля. За последние 2 года Таиланд изменил свой мандат на смешивание биодизеля из-за высоких цен на пальмовое масло. Заявленная политика представляет собой возврат к смешиванию B7, но если цены на пальмовое масло вырастут до уровней, наблюдаемых в 2021/22 году, мандат может измениться на более низкую целевую ставку, чтобы обеспечить достаточные запасы масла для жарки.

ПРОГНОЗ НА 2023/24 ГОД

Прогноз мирового производства масличных культур на 2023/24 год не изменился и составляет 671 млн тонн, поскольку сокращение производства семян подсолнечника в Китае, семян рапса в Австралии и ядра пальмы в Малайзии полностью компенсируется ростом производства семян рапса в ЕС и семян хлопка в США. Экспорт масличных снижен из-за сокращения экспорта рапса из Австралии.

Мировая торговля растительным маслом немного снизилась из-за сокращения экспорта соевого масла из Аргентины и сокращения экспорта пальмового масла из Малайзии. Мировой экспорт шрота немного снизился из-за сокращения экспорта соевого шрота из Аргентины и ЕС, а также из Малайзии. Мировые запасы масличных культур выросли более чем на 1 млн тонн, в основном за счет увеличения запасов сои в Бразилии и США. Прогнозируемая средняя сезонная цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 12,10 доллара за бушель.

ПРОГНОЗ НА 2022/23 ГОД

Мировое производство масличных культур в 2022/23 году прогнозируется на уровне 627 миллионов тонн, без изменений с мая. Более высокий урожай сои в Бразилии, рапса в Китае и подсолнечника в Аргентине в основном компенсировал более низкий урожай сои в Аргентине и подсолнечника в Китае. Торговля масличными немного выросла за счет увеличения экспорта сои из Аргентины и рапса из Австралии, что более чем компенсирует снижение экспорта сои из США и подсолнечника из Украины. Мировое производство масличных культур снижается, так как сокращение производства сои в Аргентине лишь частично компенсируется ростом производства рапса в Китае и Бразилии.

Мировая торговля растительным маслом сократилась в этом месяце, так как сокращение экспорта пальмового масла из Малайзии и соевого масла из Аргентины и ЕС лишь частично компенсируется ростом экспорта соевого масла из Бразилии, пальмового масла из Таиланда и подсолнечного масла из Украины. Мировая торговля шротом незначительно выросла в этом месяце, поскольку рост экспорта рапсового шрота из Индии и соевого шрота из Бразилии, Индии и США компенсировал снижение экспорта соевого шрота из Аргентины. Прогнозируемая средняя сезонная цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 14,20 доллара за бушель.

Экспортные цены

Экспортные цены на сою в мае оказались под давлением из-за благоприятных перспектив урожая масличных культур, пониженного спроса со стороны основных импортеров и снижения цен на энергоносители. Бразильские соевые бобы по-прежнему торгуются с дисконтом на мировом рынке, но цены в США и Аргентине снижались более быстрыми темпами в мае, сокращая разрыв. Мировые цены на соевый шрот продолжали падать по сравнению с их ралли в начале этого года, опять же в значительной степени благодаря обильным поставкам, особенно из Бразилии, где перегрузка превзошла рыночные ожидания. Цены на пальмовое масло упали из-за обилия экспортных поставок, которые в мае торговались с небольшим дисконтом по отношению к соевому маслу из Южной Америки. Цены на соевое масло в США оставались менее конкурентоспособными на мировом рынке из-за высокого внутреннего спроса.

Май 2023 г. Экспортные цены на сою

 

США Аргентина Бразилия
Средняя цена в мае $ 538 за тонну $ 527 за тонну $ 475 за тонну
Изменение по сравнению с апрелем -$ 47 за тонну -$ 39 за тонну -$ 19 за тонну

 

Рисунок 4. Экспортные цены на сою

Май 2023 г. Экспортные цены на соевый шрот

 

США Аргентина Бразилия
Средняя цена в маем $ 483 за тонну $ 478 за тонну $ 466 за тонну
Изменение по сравнению с апрелем -$ 45 за тонну -$ 23 за тонну -$ 23 за тонну

 

Рисунок 5. Экспортные цены на соевый шрот

Май 2023 г. Экспортные цены на соевые бобы и пальмовое масло

 

США

Соевое масло

Аргентина

Соевое масло

Бразилия

Соевое масло

Индонезия

Пальмовое масло

Малайзия

Пальмовое масло

Средняя цена в мае $ 1 177 за тонну $ 920 за тонну $ 913 за тонну $ 913 за тонну $ 886 за тонну
Изменение по сравнению с апрелем -$ 87 за тонну -$ 47 за тонну -$ 40 за тонну -$ 96 за тонну -$ 110 за тонну

 

Рисунок 6. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло

Изменения прогноза для 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Соевый шрот Экспорт 24 700 24 300 -400 Снижение экспортных запасов из-за сокращения дробления
Австралия Рапс Экспорт 4 500 4 000 -500 Сокращение экспортных поставок
ЕС Соевый шрот Экспорт 850 700 -150 Увеличение внутренних поставок других белковых блюд
Рапс Импорт 5 550 5 100 -450 Увеличение внутреннего производства
Индия Пальмовое масло Импорт 9 200 9 000 -200 Сокращение мировых поставок пальмового масла
Малайзия Шрот пальмового ядра Экспорт 2 400 2 250 -150 Перспективы снижения производства
Пальмовое масло Экспорт 16 900 16 700 -200

 

Изменения прогноза для 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Соевый шрот Экспорт 22 200 21 100 -1 100 Снижение экспортных запасов из-за сокращения дробления
Соевое масло Экспорт 3 950 3 750 -200
Соевые бобы Экспорт 3 300 3 800 500 Сильный майский экспорт
Соевые бобы Импорт 8 300 8 700 400 Темпы торговли и снижение производства сои
Австралия Рапс Экспорт 6 300 6 500 200 Темпы торговли и высокий спрос со стороны ЕС
Бразилия Соевый шрот Экспорт 21 400 21 650 250 Увеличение экспортных поставок при более высокой нагрузке
Соевые бобы Импорт 500 250 -250 Слабые темпы торговли и рекордные внутренние поставки
Египет Соевый шрот Импорт 275 475 200 Торговый темп
ЕС Рапс Импорт 6 700 6 900 200 Торговый темп
Подсолнечник Импорт 2 300 2 100 -200 Торговый темп
Индия Рапс Экспорт 1 000 1 400 400 Сильный апрельский экспорт
Соевый шрот Экспорт 1 450 1 700 250
Подсолнечное масло Импорт 2 100 2 300 200 Торговый темп
Иран Соевый шрот Импорт 1 200 900 -300 Торговый темп
Малайзия Пальмовое масло Экспорт 16 300 16 000 -300 Перспективы снижения производства
Украина Подсолнечник Экспорт 2 550 2 350 -200 Торговый темп
США

Соевый шрот Экспорт 12 519 12 701 182 Снижение конкуренции в Аргентине
Соевые бобы Экспорт 54 839 54 431 -408 Сильная экспортная конкуренция в Южной Америке в мае

 

 

Предыдущий отчет от 12 мая 2023

Теги     соя      подсолнечник      рапс      экспорт      импорт   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Самарский фермер рассказал, как вырастить богатый урожай без химикатов (Видео)
В Самарской области готовятся к сбору по-настоящему экологически чистого урожая. Его выращивает фермер, который запатентовал собственный способ ухода за культурами — исключительно с помощью биологических материалов. Как на полях справляются с вредителями и чем удобряют растения вместо химикатов?
Шесть районов Забайкальского края пострадали от засухи
В Забайкальском крае режим чрезвычайной ситуации объявили на четырех территориях в связи с засухой. Ведется оценка ущерба.