Всю 37-ю неделю в Азовском море дули восточные ветра, что сильно снизило уровень воды в АДМК. В итоге почти весь флот, работающий в регионе, неделю стоял в ожидании уровня воды, очереди скопились как на вход в канал, так и на выход. С одной стороны это привело к тому, что рынок показал небольшой рост, так как Фрахтователи, искавшие замену задерживающимся теплоходам, выбрали весь спотовый тоннаж. С другой стороны, серьёзного роста ставок не произошло, т.к. зерновой рынок все еще находится в упадке. Производители считают, что цена на зерно уже достигла минимума, и в ближайшие 2 недели начнется рост. Покупатели пока не торопятся с закупками и пытаются продавить рынок еще ниже.

Прогноз урожайности кукурузы и подсолнечника снижен

Прогноз урожайности зерновой кукурузы теперь на среднем уровне

Жаркие и местами засушливые условия отрицательно повлияли на заключительную часть — до сих пор весьма благоприятного — сезона в юго-восточной Европе. Это, в сочетании с плохим состоянием посевов в значительной части центральной и западной Европы, привело к общему не очень высокому прогнозу урожайности яровых культур в ЕС.

С 20 августа — в конце анализируемого периода августовского отчета MARS — большая часть регионов Европы испытали как минимум один жаркий период.

Несмотря на снижение экспортных цен на зерно, деловая активность в Азовском регионе остается низкой. Текущая ситуация ведет к обилию свободного тоннажа как в споте так и в промте. Если еще на прошлой неделе Судовладельцы сильно завышали ставки на 2 недели вперед, то на этой разница между спотовыми и промтовыми ставками заметно сократилась.

Существенное влияние на расстановку флота в Азовском регионе стали оказывать погодные условия. Во-первых, ухудшилась погода в Керченском проливе, что затормозило проход судов, а также приостановило перевалку на рейде Кавказа. Во-вторых, из-за сгонных ветров на следующей неделе может упасть уровень воды на выходе из Азово-Донского канала, что приведет к простоям и нарушит динамику вывоза груза из Ростова, Азова и речных портов.

Двухнедельный застой на рынке зерна привел к тому, что экспортные цены на пшеницу усилили снижение. Для Судовладельцев же общая картина практически не изменилась. Импортеры продолжают ждать итогов тендера ТМО, и надеются, что цены после объявления результатов опустятся еще ниже. Эксперты продолжают говорить о том, что полномасштабная активность вернется на рынок к концу 36-й недели. Даже при таком оптимистичном прогнозе фрахтовый рынок начнет рост только на 37-й неделе, когда уже будет выбран весь спотовый тоннаж. Еще одним драйвером для среднесрочной реанимации рынка может послужить прошедший 27-го Августа тендер Египетской госкомпании GASC на покупку пшеницы.

Ставки фрахта в Азовском регионе продолжают снижаться, но темпы падения рынка замедлились. К сожалению Судовладельцев, это больше вызвано приближением ставок к уровням рентабельности рейса, нежели серьезными изменениями в конъюнктуре зернового рынка. По сообщению от Трейдеров, цены на отечественное зерно немного снизились в конце прошлой недели, но в тоже время и курс доллара также упал. Эти два фактора компенсировали друг друга, и ситуация в целом не изменилась: все еще очень много доступного (дешевого) спотового тоннажа.Ожидания, что после Турецких праздников ставки резко пойдут вверх, не оправдались.

Прогноз урожайности для летних культур снижен

Прогнозы по кукурузе и подсолнечнику остаются выше 5-летнего среднего

В целом по ЕС общий прогноз урожайности кукурузы снизился почти на 2%, в основном из-за существенных изменений в сторону понижения для Франции, Италии и Польши. Прогнозы урожайности кукурузы в настоящее время значительно ниже 5-летнего среднего уровня для большинства стран Западной и Северной Европы. Напротив, урожайность значительно выше среднего ожидается в южной и юго-восточной Европе, особенно в Болгарии, Венгрии и Румынии.

По сообщениям отправителей, цена на зерно на внутреннем рынке продолжает расти, что негативно сказывается на экспорте. При этом, по оценкам на начало августа, объем убранного зерна превышает прошлогодний. Еще одной причиной эксперты называют улучшающуюся инфраструктуру по хранению зерна в регионах. Производители стараются придерживать пшеницу нового урожая и тем самым создать ажиотажный спрос на внешних рынках. Продолжительные дожди в Центральном Федеральном Округе сохранили высокие внутренние цены на зерновые и повлияли на дальнейшее падение фрахта на Азове до уровня $19-20 за тонну пшеницы на базисе рейса Ростов-Самсун. При текущем состоянии рынка минимальная разница между ценами продажи и покупки составляет примерно $3 за тонну, при этом обе стороны считают, что в дальнейшем рынок сдвинется в их пользу.

Ставки фрахта в Азовском регионе остаются примерно на уровне 30-й недели, и сейчас намечается тенденция на дальнейшее снижение рынка. Наиболее вероятно, что основным препятствием для заключения сделок послужила высокая продажная цена русского зерна и отсутствие значительных улучшений в Турецкой экономике. Многие Турецкие Трейдеры сообщают о том, что они еще не заключили ни одного контракта на покупку зерна нового урожая из Азова. В таких условиях Украинское зерно составляет большую конкуренцию Российскому: оно дешевле, хоть и проигрывает по качеству, к тому же ставки фрахта из Украинских портов Черного моря значительно ниже Азовских. Август на Азовском рынке будет непростым для Судовладельцев. Одна из главных причин – Курбан-Байрам в Турции, основным получателем зерновых из Азова.

Ставки фрахта, несмотря на разгар зернового сезона, за отчетную неделю отскочили от максимальных значений. В споте оказалось довольно много флота, в том числе — освободившегося с рейдовой перевалки, где в основном отгружают фуражное зерно. Общие прогнозы по Российскому урожаю зерновых были вновь пересмотрены в меньшую сторону: с 121,9 млн тонн до 117,2 млн тонн. По состоянию на 30-ю неделю 2019 урожайность составляет 36,2 центнера зерна с одного гектара, в 2018 году на это же период с одного гектара в среднем собирали 36,9 центнера. Наряду с понижением общего объёма урожая, сокращаются прогнозы по поставкам зерновых на экспорт: с 52,5 млн до 41,9 млн тонн. Такие неутешительные перспективы, наряду с относительно низким долларом , поддерживают продажные цены зерна на довольно высоком уровне, что явно не помогает

Ситуация в Азово-Черноморском регионе в основном стабилизировалась, фрахт остановился на отметке $27 на базисе рейса Ростов-Мармара, избежав бурных скачков, как это было в предыдущие недели. Основной причиной стагнации ставок стал рост цен на зерно на глобальных рынках, особенно на фоне негативных прогнозов урожая зерновых, опубликованных Министерством сельского хозяйства США. Российские производители предпочли придерживать товар в ожидании лучших экспортных цен. Подтверждением тенденции роста цен стали результаты пятого египетского тендера, по которым цена по сравнению с предыдущим тендером выросла на $1-2 и достигла $215,59 с учетом фрахта.