Активность рынка на 48-й неделе в Азовском регионе осталась на прежнем уровне. Ставки торговались на уровне 23 доллара за тонну пшеницы из Ростова на Мармару. Судовладельцы со своей стороны стараются поднять рынок, и озвучивают равнозначно завышенные ставки. Несмотря на готовность Судовладельцев обсуждать практически любой груз, переговоры идут неспешно, фактически зафиксованых рейсов мало, и открытого флота по-прежнему достаточно. Фрахтователи, имеющие контракты на отгрузку в Декабре, не видят оснований для роста рынка: поговаривают, что спрос со стороны покупателей невелик, несмотря на снижающиеся закупочные цены.

Борьба Трейдеров и отправителей между собой за поставки вне ТМО привела к небольшому застою на фрахтовом рынке. В начале недели ставки озвучивались на уровне 24 долларов за тонну пшеницы из Ростова на Мармару, в конце недели рабочий уровень составлял уже 22-23 доллара. На первую половину декабря рынок еще не сформировался, поскольку сделки активно заключались на последние даты ноября/первые числа декабря, а новых контрактов на сегодняшний день мало. Наибольшую активность демонстрируют те компании, которые имеют большую сеть поставщиков без привязки к одному региону и способны подстраиваться под своих клиентов по условиям и объемам.

Благоприятные условия в конце сезона

Посев и сбор урожая по-прежнему задерживаются в некоторых частях центральной и юго-восточной Европы

В большинстве стран Европы благоприятные погодные условия с середины октября позволили посеву озимых зерновых и сбору яровых культур наверстать упущенное. Посев и сбор урожая сохраняют отставание в восточной Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Слишком поздно наступили благоприятные условия для посева рапса в нескольких основных странах-производителях, и — на уровне ЕС — ожидается, что посевные площади будут меньше прошлогоднего и среднего пятилетнего уровня.

По итогам завершения 46-й недели можно сказать, что средний уровень Азовского рынка уже сформировался до начала декабря. Ставка фрахта на рейс Ростов — Мармара находится на уровне 24 доллара за тонну пшеницы. Фрахтователи в переговорах все же настаивают на дальнейшем снижении ставок фрахта, но пока то, что рынок окончательно переходит на сторону Фрахтователей, не очевидно. Значительная часть регионального тоннажа задерживается из-за погоды, кроме того, после проведения ТМО деловая активность Трейдеров увеличилась. Поэтому в среднесрочной перспективе стабильная работа из Азовских портов будет продолжаться, существенного изменения ставок фрахта до декабря не ожидается.

Прошедший на отчетной неделе тендер GASC по закупке пшеницы создал неоднозначную ситуацию на товарно-сырьевом рынке как внутри РФ, так и в направлении экспорта. Всю неделю ставка фрахта за тонну пшеницы базис Ростов – Мармара торговалась между 25 и 29 долларов со стороны Фрахтователей и Судовладельцев соответственно. В начале недели многие Трейдеры столкнулись с тем, что покупатели в Турции пытались демонстрировать снижение спроса на пшеницу, и снижали закупочные цены. Производители в свою очередь не видят оснований для снижения цен, особенно в центральных регионах. После проведения и публикации результатов тендера GASC, Турция все же более активно стала выступать в переговорах и вести закупки. Но далеко не все Трейдеры могут работать в условиях резкого колебания закупочных цен и ставок фрахта. Чтобы подтвердить желаемые Судовладельцами ставки, закупка товара должна была состояться еще на 44й-43й неделе: сейчас производители видят перспективу закупок больших объемов и не торопятся снижать цены.

Отчетная неделя была так же богата на значимые события, как и предыдущая. На конец недели ставки Ростов – Мармара за тонну пшеницы торговались на уровне 25-26 долларов со стороны Фрахтователей, Судовладельцы же озвучивали 28-29 за тонну. Сильное падение Чикагской биржи подтолкнуло цены ФОБ в глубоководных портах региона к снижению, и объемы перевозок, как и ставки, растут. Слабый рубль по отношению к доллару также стимулирует отправителей к продажам. То, что из Украины уже вывезли значительную часть зерна, запланированного для продажи на экспорт, говорит о том, что импортеры будут ориентироваться на товар российского происхождения: в РФ объемы сбора зерновых составляют более 133-х миллионов тонн, несмотря на низкий урожай кукурузы и семечки.

Отчетная неделя добавила Азовскому рынку ощущение высокого сезона, впервые за 2020 год. Фрахт взлетел на рекордные 4-5 долларов по всем направления, рейс Ростов – Мармара с пшеницей можно было сделать за 24 доллара. При этом Судовладельцы, полагая, что настало их время, начинали переговоры с существенно более высоких идей. Предложений спотового тоннажа нет, судов с датами открытия на первую-вторую неделю ноября показывают немного в сравнении с обилием грузовых ордеров.

Причин такого оживления несколько. Одним из ключевых факторов стало обнуление таможенной импортной пошлины в Турции на пшеницу (ранее — 45%), кукурузу (ранее – 25%) и ячмень (ранее — 35%) до 1 января 2021. Прошедшие тендеры GASC и ТМО тоже подтолкнули Трейдеров к активным действиям.

Слишком сухо, потом слишком влажно

Дожди прошли в регионах Европы, пострадавших от засухи

За теплой и сухой летней погодой последовали обильные, но местами чрезмерные осадки во второй половине анализируемого периода, затруднив полевые работы в большей части Европы.

Теплая и сухая летняя погода сохранялась в течение первых трех недель сентября в большей части Европы, что привело к особенно выраженному избытку накопленной температуры на обширной территории Восточной Европы, в Турции и восточном Средиземноморье.

На отчетной неделе фрахт показал ожидаемый, хоть и умеренный, рост. Перспективы дальнейшего оживления рынка, на что так рассчитывают Судовладельцы, скорее всего не будут ясны до 43-44 недели. Дело в том, что Трейдеры ожидают результатов очередного Турецкого тендера с датами отгрузки на первую половину ноября, которые будут опубликованы 22-го числа. До этого времени не стоит ожидать появления на рынке грузовых ордеров с лейканом на начало ноября: если работать на эти даты и будут, то только те партии зерновых, которые были завезены в порты, но не успели отгрузить в октябре. На сегодняшний день уровень ставок составляет порядка 20-ти долларов на базисе Ростов – Мармара за тонну пшеницы. При этом за спотовый тоннаж Фрахтователи готовы доплачивать 1-2 доллара.