Страны запасаются продовольствием в ожидании второй волны коронавируса. Эксперты прогнозируют рост цен в таких условиях – особенно на фоне того, что отвечающий за формирование стратегических запасов Росрезерв в этом году не очень хорошо справился с задачей, и допустил скачок цен. Тем временем, цены на продовольствие в России растут не только для потребителей, но и для бизнеса. Так, на фоне роста поставок в резервы разных стран, начало дорожать зерно. В частности, даже внутренние цены на зерно в России показали рост всего за одну неделю: пшеница подорожала на 400 рублей – до более чем 15 тысяч рублей за тонну, это исторический рекорд стоимости; ячмень подорожал на 175 рублей и стоит 11 270 рублей за тонну; кукуруза выросла в цене на 125 рублей и стоит 13 300 рублей за тонну.

Компания Strategie Grains повысила свой прогноз по экспорту мягкой пшеницы из Европейского Союза и Великобритании, сославшись на повышение конкурентоспособности блока на мировых рынках после роста цен на черноморскую пшеницу. В ежемесячном отчете прогнозируется, что экспорт в 2020/21 году за пределы ЕС и Великобритании составит 25,0 млн. тонн по сравнению с 23,0 млн. в сентябре. Европейские цены выросли не так резко, как черноморские, и в связи с этим потенциальный экспортный спрос на зерно из ЕС увеличился, сообщает агентство. Мировые цены на пшеницу резко выросли за прошедший месяц, фьючерсы на мукомольную пшеницу Euronext подорожали на 9% на фоне растущих опасений по поводу неблагоприятных погодных условий в основных странах-экспортерах.

В Ульяновской области, как и в ряде регионов России, собран рекордный урожай зерновых. Об этом заявил вице-губернатор — министр АПК Михаил Семёнкин в рамках недели, посвященной реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора. По словам главы ведомства, сельхозтоваропроизводители показали достойные результаты. «В текущем году наши аграрии получили рекордный за всю историю современной Ульяновской области урожай зерна — более 2,1 млн тонн», — заявил Михаил Семёнкин. Министр подчеркнул, что этого достаточно не только для обеспечения потребности региона, которая составляет 800 тыс. тонн, но и для экспорта зерна.

Министерство экономики Бразилии заявило, что страна приостановит действие пошлин на импорт кукурузы и сои из стран, не входящих в торговый блок Mercosur, до начала следующего года, с целью снижения цен на продукты питания, которые провоцируют рост инфляции. В заявлении министерства говорится, что импорт соевого шрота и соевого масла также будет освобожден от налогов вместе с импортом сои до 15 января 2021 года, а импорт кукурузы не будет облагаться пошлинами до 31 марта 2021 года. Тарифы на импорт кукурузы и сои из стран, не входящих в Mercosur, в настоящее время составляют 8%, 6% для соевого шрота и 10% для соевого масла.

Пшеница:

Цены утром в Азии продолжили рост. У покупателей на спотовом рынке не хватило тактической мысли выдержать паузу в сентябре, что позволило продавцам навязать свою волю и в определенной степени создать панические настроения. И это при рекордном урожае.

Отметим, что потребление пшеницы растет вслед за ростом урожаев от года к году. Конечные запасы остаются всё время примерно на одном и том же уровне. В случае падение урожая в следующем году цены могут взять курс к 800.0, так как возникнет дефицит. Текущая ситуация с озимыми, которые страдают из-за отсутствия влаги, начинает пугать, что подталкивает цены вверх.

Поздравляем всех, кто взял ход от 592.0 до 630.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Рынок зерновых:

Прогноз по мировому производству пшеницы в сезоне 20/21 был повышен в этом месяце на 2.6 миллиона тонн до 773.08 млн. тонн за счет более крупного урожая в России и в ЕС, чем ожидалось ранее. Прогнозируется, что производство пшеницы в России станет вторым по величине в истории за счет роста производства яровой пшеницы, в частности в Приволжском и Центральном округах.

Расширение производства и запасов в России способствует увеличению экспорта страны на 1.5 миллиона тонн в 2020/21 году. Согласно прогнозу, объем экспорта России в 2020/21 году составит 39 миллионов тонн, уступив только показателю 2017/18 года, когда было экспортировано 41.5 миллиона тонн.

Биржевые цены толкает вверх повышенный спрос со стороны стран – импортеров в условиях пандемии. Структура потребления продуктов питания населением меняется, смещаясь в сторону зерновых и растительных масел. Например, внутренне потребление пшеницы в Китае в этом году достигнет рекордных 130 млн. тонн.

Есть вероятность, что после паузы цены на мягкую краснозерную пшеницу в Чикаго достигнут уровня 675 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рекордный экспорт сои из США ожидается в 2020/21 году

Несмотря на неизменную урожайность, Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз урожая сои в США в 2020/21 году на 45 миллионов бушелей в этом месяце до 4,268 миллиарда, так как посевные площади сокращены на 731 000 акров до 83,1 миллиона. В связи с высокими продажами в Китай, USDA повышает свой прогноз экспорта сои в 2020/21 году на 75 миллионов бушелей в этом месяце до рекордных 2,2 миллиарда. Согласно прогнозу, снижение предложения и более высокий экспортный спрос сократят остатки сои на конец сезона 2020/21 на 170 миллионов бушелей до 290 миллионов. Это побуждает USDA повысить свой прогноз средней фермерской цены в США в 2020/21 году до 9,80 долларов за бушель с 9,25 долларов в прошлом месяце.

Цены на кукурузу повышены в связи с сокращением прогноза запасов на 2020/21 год

Согласно октябрьскому отчету о мировом сельскохозяйственном предложении и спросе (WASDE), производство кукурузы в США на 2020/21 год прогнозируется на уровне 14,722 миллиарда бушелей. Ожидается, что снижение ожиданий в отношении урожая кукурузы, наряду с сокращением начальных запасов, приведут к сокращению предложения кукурузы в текущем маркетинговом году. Общее потребление также снижено, при этом прогнозы кормового и остаточного потребления, а также потребления для производства этанола сокращены каждый на 50 миллионов бушелей по сравнению с предыдущим месяцем. Торговля кукурузой в США не изменилась по сравнению с предыдущим прогнозом. Прогнозируемая средняя фермерская цена на кукурузу повышена до 3,60 доллара.

Несмотря на ожидания Фрахтователей, тенденция на снижение фрахта в Азовском регионе, продолжающаяся уже более трех недель, приостановилась. Ставки на отчетной неделе всё еще показывали уменьшение на один доллар, но это произошло скорее по инерции, и следует ожидать того, что рынок если и не начнет расти, то, как минимум останется статичным. Попытки Фрахтователей существенно продавить рынок низкими идеями (вплоть до 15 долларов из Ростова на Мармару) не оправдались: весь спотовый тоннаж был выбран к концу недели, и предложения обсуждались по большей части с лэйканом во второй половине октября.

С начала текущего года из кубанских портов отгружено на экспорт 17,1 млн тонн зерна. По данным на 12 октября годом ранее эти объемы составляли порядка 13,2 млн тонн зерновой продукции.

Таким образом, динамика отгрузок зерна на зарубежные рынки относительно прошлого года выросла на 30%.

Суммарно с учетом зерновых, которые были перевалены на рейде порта Кавказ, специалисты Центра оценки качества зерна оформили на экспорт 25,6 млн тонн зерновой продукции. В сравнении с тем же периодом 2019 года этот показатель увеличился на треть.

Государственное зерновое агентство Алжира OAIC закупило 600 000 тонн мукомольной пшеницы опционального происхождения на международном тендере, сообщили европейские трейдеры. По словам трейдеров, зерно было куплено по цене около 263,50 долларов за тонну C&F. Сообщается, что семь торговых домов совершили продажу. Трейдеры считают, что пшеница, вероятно, будет поставлена из Прибалтики или других стран на западе Европейского Союза, включая Францию и Германию. «Я считаю, что российская пшеница слишком дорога для этой закупки», — отметил один из трейдеров.

Пшеница:

Появились сообщения в открытой прессе (Bloomberg) о том, что только предполагали аналитики. Действительно, страны – импортеры сверх обычного заполняют хранилища продукцией нового урожая, что и толкает цены на зерно вверх. В частности, Иордания сделала рекордные закупки пшеницы. Египет увеличил закупки зерна более чем на 50% с апреля. Тайвань нарастил стратегические запасы продовольствия, впрочем, как и Китай.

Пандемия нарушила привычные цепочки поставок «от фермы к предприятию». Весной это уже привело к пустым полкам в магазинах во многих странах по всему миру.

Практически нет никаких сомнений, что мы дойдем до 630.0, после чего, вероятно, рынок возьмет паузу, прежде чем отправится к 670.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.