Пшеница:

Международный совет по зерну прогнозирует рост мирового производства зерна (пшеница и фуражное зерно) в сезоне 2020/21 до 2 224 млн. тонн, что на 2% выше по сравнению с прошлым годом, включая рекордный урожай пшеницы, кукурузы и ячменя. Из-за увеличения потребления, прогнозируемые общие переходящие запасы зерна на конец 2020/21 будут на 2 млн. тонн ниже, на уровне 609 млн. тонн (-8 млн. тонн по сравнению с прошлым годом). Ожидается, что торговля достигнет рекордного уровня в 416 млн. тонн (+22 млн. тонн по сравнению с прошлым годом), поставки пшеницы и кукурузы будут на рекордном уровне. Таком образом, любые, даже незначительные проблемы с урожаем в этом сезоне способны привести к дефициту зерна, так как спрос будет крайне высоким.

Продолжаем рекомендовать оставаться вне рынка, так как ситуация равновесная.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Россия намерена усилить позиции по экспорту продовольствия на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. МСХ РФ назначил 10 атташе для развития агроэкспорта в таких странах как ЮАР, Нигерия, Гана, Ангола и Эфиопия. Также спецпредставители российского сельхозведомства начали работу Перу и Мексике, Таиланде и Малайзии, и, что важно, в Саудовской Аравии, которая закупает в РФ почти половину экспортного объема ячменя.

По информации МСХ РФ, атташе по АПК будут заниматься подготовкой предложений по поставкам продукции, организацией деловых контактов и переговоров для укрепления российского экспортного сельхозпотенциала страны.

Низкие температуры на большей части Франции на этой неделе, вероятно, нанесли серьезный ущерб свежим посевам сахарной свеклы, усугубив трудности сектора, уже пострадавшего от болезней и низких цен в последние сезоны. В своей первоначальной оценке группа производителей CGB подсчитала, что от 10 000 до 40 000 гектаров посевных площадей понесли крупные потери, которые потребуют повторной посадки, сообщил аналитик CGB Тимот Массон. Это представляет собой около 10% от посевных площадей сахарной свеклы в этом году, которые, по оценкам CGB, составляют около 400 000 гектаров, что уже примерно на 6% меньше, чем в 2020 году.

Россия рассчитывает увеличить экспорт пшеницы и ячменя в Саудовскую Аравию. Пробная партия пшеницы была поставлена в апреле прошлого года (60 тыс.тонн), что стало следствием смягчения требований к российскому зерну по наличию поврежденных клопом-черепашкой зёрен с нулевой отметки до 0,5% до нуля. В общей сложности на саудовский рынок уже поставлено более 246 тыс. тонн российской пшеницы. Как подчеркнула глава Центра оценки качества зерна Юлия Королева, потенциально Саудовская Аравия может закупать в год 3-3,5 тонн пшеницы, и, принимая во внимание высокое качество российской пшеницы, ее закупки саудовской стороной будут только увеличиваться.

Фьючерсы на сою в Чикаго выросли во вторник на фоне более низкого, чем ожидалось, прогноза посевов в США и задержки сбора урожая в Бразилии в условиях сокращающихся запасов. В центре внимания в настоящее время находится сбор урожая в Южной Америке, и трейдеры ожидают его сокращения из-за чрезмерных дождей в Бразилии и нехватки влаги в Аргентине. Контракты на сою нового урожая поддерживаются опасениями по поводу того, что вероятные погодные проблемы в США в сочетании с более низкими, чем ожидалось, посевными площадями сои могут привести к еще одному году дефицита сои.

Пшеница:

Ожидается, что в Марокко в этом сезоне производство зерновых культур превысит 10 миллионов тонн, так как погода максимально благоприятна и засухи не наблюдается. Марокко обычно импортирует от 2 до 3 миллионов тонн мягкой пшеницы, 1 млн. тонн дурума и 1 млн. тонн ячменя, объемы покупок зависят от собственного производства.

Так как в этом году виды на урожай весьма благоприятны (в прошлом в Марокко собрали всего 3.2 млн. тонн зерна), можно ожидать значительного сокращения импорта из Франции. Французские же трейдеры, по понятным причинам, призывают не торопиться с оценками и подождать хотя бы до конца апреля.

Рекомендуем оставаться вне рынка, так как ситуация равновесная.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Азовский рынок на прошедшей неделе был стабилен и причин для движения в краткосрочной перспективе не наблюдается. Уровень ставок на ближайшую пару недель остался на уровне 17-18 долларов за тонну на Мармару. От большего падения рынок удерживается только за счет грузов, не попадающих под пошлину и квоту, но настроения в ожидании ухудшения ситуации сохраняются. Владельцы судов с русским флагом стараются найти для себя альтернативу в виду работы в транзите, или уйти на Каспий, где крупные Трейдеры могут работать, даже с учетом пошлин. Поскольку при текущем высоком уровне фрахта из глубоководных портов предложения FOB на Каспии выглядят конкурентными для импортеров в Иране.

Цены на пшеницу менялись разнонаправленно, но в основном росли в понедельник. Майские фьючерсы на SRW в Чикаго подорожали на 7,25 цента до 6,1825 долларов, майские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити снизились на 1,75 цента до 5,6325 долларов, а майские фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе прибавили 7,75 цента до 6,0725 долларов. Тем временем Саудовская зерновая организация (SAGO) объявила о покупке 295 000 метрических тонн твердой продовольственной пшеницы по средней цене 271,05 доллара за тонну у производителей Европейского союза, Австралии, Черноморского региона, а также Северной и Южной Америки с поставкой в ​​мае и июне.

За январь-март из Алтайского края поставлено по экспортным контрактам более 223,5 тыс. тонн зерновой продукции. В сравнении с тем же периодом прошлого года отгрузи выросли на 40%.

По данным регионального управления Россельхознадзора, основу экспорта составили пшеница (69 тыс. тонн), крупы и хлопья (32 тыс. тонн). Также поставлено иностранным заказчикам 20 тыс. тонн растительного масла.

В сравнении с прошлым годом заметно увеличились поставки в КНР: по итогам 1-го квартала в Поднебесную отгружено 75 тыс. тонн сельхозпродукции. Это на 93% превысило объемы аналогичного периода минувшего года.

Пшеница:

Государственное зерновое агентство Алжира OAIC закупило мукомольную пшеницу неуточненного происхождения в ходе международного тендера на прошлой неделе, после того, как цены внезапно выросли после публикации прогнозов Министерства сельского хозяйства США (USDA), сообщают европейские трейдеры. По словам трейдеров, закупочная цена составила около 279 долларов за тонну CIF. Предполагается, что часть закупленного зерна поступит из Франции. Алжир не публикует результаты своих тендеров, отчеты основаны на торговых оценках. В предыдущем тендере от 10 марта OAIC закупило от 450 000 до 510 000 тонн по цене около 323 долларов за тонну CIF.

Крайне неудобная ситуация для каких-либо сделок. Предлагаем, как и день назад, оставаться вне рынка.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

После двух лет засухи импорт мягкой пшеницы в Марокко в этом сезоне сократится, поскольку обильные осадки предвещают более крупный и качественный урожай зерновых в стране, заявила местная торговая ассоциация. Центральный банк уже повысил свой прогноз экономического роста на основе прогноза урожая зерновых в размере 9,5 млн. тонн, что значительно больше, чем 3,2 млн. тонн в прошлом году. Урожай прошлого года был на 39% ниже, чем в 2019 году, из-за засухи, что привело к увеличению импорта пшеницы на 46,3%. Марокко обычно импортирует от 2 до 3 миллионов тонн мягкой пшеницы, в основном из Франции, в зависимости от объемов внутреннего производства.