Производство пшеницы в Европейском союзе оценивается в 139,40 млн метрических тонн, что на 0,40 млн тонн больше, чем ожидалось в прошлом месяце, и на 13,41 млн тонн больше, чем было произведено в предыдущем году. Уборочная площадь оценивается в 23,98 млн га, по сравнению с 23,93 млн га в прошлом месяце, что на 0,90 млн га больше, чем в предыдущем году. Урожайность оценивается в 5,81 тонны с гектара, как и в прошлом месяце. Прогноз экспорта пшеницы из ЕС в 2021/22 году повышен на 500 тыс. тонн до 35,5 млн тонн благодаря увеличению прогноза урожая.

Согласно отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в Украине в 2021/22 маркетинговом году не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет 33,00 млн тонн, что на 7,58 млн тонн или почти 30 процентов больше, чем было произведено в предыдущем году. Урожайность, как и в прошлом месяце, прогнозируется на уровне 4,46 тонны с гектара. Уборочная площадь также не изменилась и оценивается в 7,40 миллиона гектаров. Экспорт пшеницы из Украины в 2021/22 году, как и в сентябре, прогнозируется на уровне 23,5 млн. тонн.

Минсельхоз США в октябре, как и в сентябре, сохранил оценку сбора пшеницы в РФ в этом году на уровне 72,5 млн тонн, следует из ежемесячного обзора ведомства.

В то же время Минсельхоз США снизил прогноз сбора фуражного зерна в РФ — до 38,7 млн тонн с 39,9 млн тонн по сентябрьской оценке. Прогноз экспорта этого зерна также уменьшен — до 9,18 млн тонн с 9,98 млн тонн месяцем ранее. Оценка переходящих запасов составляет 1,25 млн тонн против 1,35 млн тонн в сентябре.

Экспорт пшеницы из Австралии снова будет высоким

Мировое производство пшеницы в 2021/22 году немного вырастет по сравнению с предыдущим годом, но рост потребления, согласно прогнозу, будет сильнее. Из-за того, что производство некоторых ключевых экспортеров снизится, импортеры все больше рассчитывают на Австралию в удовлетворении своих потребностей. После многолетней засухи производство пшеницы в Австралии восстановилось в 2020/21 году, что позволило увеличить экспорт более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что экспорт достигнет почти рекордного уровня в 2020/21 году и, по прогнозам, лишь немного снизится в 2021/22 году, поскольку более высокие начальные запасы компенсируют менее крупный урожай. Согласно прогнозу, доля Австралии в мировом экспорте вырастет до 12 процентов в 2021/22 году по сравнению с 5 процентами 2 года назад.

Мировое производство подсолнечника в 2021/22 году понижено в этом месяце на 1,11 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем до 55,86 миллиона тонн. Это на 6,71 миллиона тонн или 13,66 процентов больше по сравнению с оценкой производства для предыдущего 2020/21 года. Ожидаемое потребление в 2021/22 году понижено с 56,514 млн. тонн до 55,808 млн. тонн, по сравнению с 49,544 млн. тонн в предыдущем году. Согласно прогнозу USDA, конечные остатки подсолнечника в мире понижены по сравнению с предыдущим месяцем до 1,902 млн. тонн.

Согласно октябрьскому отчету МСХ США, прогноз мирового производства ячменя в 2021/22 году снижен на 1,29 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 147,99 млн. тонн. Это на 12,56 миллиона тонн меньше, чем оценка для 2020/21 года. При этом прогноз производства ячменя снижен для Европейского Союза – на 0,30 млн тонн до 54,30, для России – на 0,70 млн тонн до 17,30, для Канады – также на 0,70 млн тонн до 7,10 млн тонн. Частично это компенсируется повышением прогноза для США на 0,26 млн. тонн до 2,56 млн. тонн.

Прогноз мирового предложения и спроса на рынке сои на 2021/22 год включает более высокие начальные запасы, более низкий уровень потребления и повышение конечных остатков. Повышение начальных запасов отражает увеличение прогнозов для США, Аргентины и Китая. Начальные запасы Аргентины повышены в результате пересмотра в сторону понижения объема переработки 2020/21 года. Объем переработки в Китае в 2020/21 году снижен на 1,0 млн тонн до 93,0 млн на основании данных на конец года. Мировые конечные остатки сои 2021/22 года увеличены на 5,7 млн тонн до 104,6 млн при повышении остатков в США, Аргентине и Китае.

Прогноз мирового производства кукурузы на 2021/22 год незначительно увеличен, поскольку более крупные урожаи в Канаде, Европейском союзе, Венесуэле и США превосходят сокращение урожаев в Гватемале, России и Украине. Мировая торговля прогнозируется ниже, чем в прошлом месяце, поскольку сокращение для Бразилии и Украины нивелирует рост экспорта Индии и США. Мировой импорт также снижен из-за сокращений в Чили и Вьетнаме. Конечные остатки кукурузы за пределами США повышены, в основном в ответ на рост в Китае и Мексике при небольшом сокращении в Украине. Мировые остатки кукурузы повышены на 4,1 миллиона до 301,7 миллиона.

Мировой прогноз по пшенице на 2021/22 год предусматривает сокращение запасов, снижение потребления, практически неизменную торговлю и сокращение конечных остатков. Прогнозируется, что запасы сократятся на 8,6 млн тонн до 1 064,2 млн, в основном за счет сокращения начальных запасов Ирана и снижения производства Канады, Ирана и США. Прогнозируемое на 2021/22 год мировое потребление снижено на 2,6 миллиона тонн до 787,1 миллиона, причем большая часть этого сокращения приходится на продовольственное и промышленное потребление в Индии и Канаде, а также кормовое и остаточное потребление в США.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.10.2021 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 21/22 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 775870 тыс. тонн. Показатель упал на -0.57 процента. Сентябрьская оценка составляла 780279 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 787052 тыс. тонн. Значение упало на -0.33 процента. Сентябрьская оценка составляла 789624 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 201813 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.44 процента. Сентябрьская оценка составляла 200923 тыс. тонн. Импорт: составит 201813 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.44 процента. Сентябрьская оценка составляла 200923 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 277175 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -2.13 процента. Сентябрьская оценка составляла 283219 тыс. тонн.

Недавний рост цен на растительное масло замедляется, в то время как внутренняя переработка идет на убыль

В течение 2020/21 маркетингового года цены на соевое масло продолжали расти; однако это не единственное растительное масло, которое демонстрирует повышение цен в США. Фактически, внутренние цены на хлопковое, рапсовое и арахисовое масло более чем удвоились с августа 2020 года. Цены на хлопковое и рапсовое масло в мае 2021 года достигли максимумов в 102 и 94 цента за фунт соответственно, которые не наблюдались с 1994/95 маркетингового года. Цены на кукурузное масло также достигли пика в 68 центов за фунт в мае, что почти на 26 центов выше цены открытия 2020/21 маркетингового года. Цены на масло снизились за последние пару месяцев, поскольку более высокие цены привели к сокращению использования соевого масла в секторе производства биотоплива и экспорта. Ожидается, что цены на растительные масла, в значительной степени за счет расширения сектора биотоплива, сохранят высокий уровень в следующем маркетинговом году.

Цены на кукурузу снижаются на фоне более высоких прогнозов производства

Сентябрьский отчет об оценках мирового предложения и спроса на сельскохозяйственных рынках (WASDE) Министерства сельского хозяйства США повысил прогноз конечных остатков кукурузы в США в 2021/22 году, в основном из-за более высокого прогноза производства кукурузы согласно сентябрьскому отчету Национальной службы сельскохозяйственной статистики (NASS) об урожае. В результате перспективы рынка кукурузы в США в 2021/22 году заключаются в увеличении запасов, увеличении потребления и снижении цен, хотя прогнозируемые цены остаются высокими по историческим меркам.

Экспорт США ускорится после медленного старта

Общие обязательства США по поставкам пшеницы по состоянию на 2 августа (14 неделя) составляют 9,8 млн метрических тонн, из которых накопленный экспорт составляет 5,8 млн тонн и отложенные продажи — 4,0 млн тонн, согласно отчету по экспортным продажам Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США. Общий объем обязательств снизился на 23 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, но общий объем экспорта за полный маркетинговый год (июнь-май) прогнозируется только на 12 процентов ниже. Объем экспортных обязательств США по пшенице составляет лишь 41 процент от общего (прогнозируемого) объема для маркетингового года, что ниже 47 процентов в прошлом году.