Производство пшеницы в Европейском союзе оценивается в 138,70 млн метрических тонн, что на 0,30 млн тонн больше, чем ожидалось в прошлом месяце, и на 11,77 млн тонн больше, чем было произведено в предыдущем году. Уборочная площадь оценивается в 24,10 млн га, по сравнению с 24,05 млн га в прошлом месяце, что более чем на 1,00 млн га больше, чем в предыдущем году. Урожайность при этом повышена с 5,75 тонны с гектара в прошлом месяце до 5,76 т/га. Прогноз экспорта пшеницы из ЕС в 2021/22 году повышен на 500 тыс. тонн до 37,0 млн тонн за счет увеличения прогноза производства и конкурентоспособного ценообразования.

Согласно отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в Украине в 2021/22 маркетинговом году не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет 33,00 млн тонн, что на 7,58 млн тонн или почти на 30 процентов больше, чем было произведено в предыдущем году. Урожайность, как и в прошлом месяце, прогнозируется на уровне 4,46 тонны с гектара. Уборочная площадь также не изменилась и оценивается в 7,40 миллиона гектаров. Экспорт пшеницы из Украины в 2021/22 году повышен на 200 тыс. тонн до 24,2 млн. на основании активных поставок в первом квартале.

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе — октябре 2021 года снизился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,76 млн тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В денежном выражении показатель вырос на 15,4% и составил $6, 985 млрд. В октябре экспорт российской пшеницы в натуральном выражении снизился на 38,4% по сравнению с сентябрем — до 2,8 млн тонн, в денежном выражении — на 34,1%, до $831,1 млн. По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе — октябре 2021 года вырос на 44,1% в денежном выражении и достиг $3,2 млрд. В натуральном выражении этот показатель составил 2,5 млн тонн (-7,9%).

Ограниченные запасы рапса в Канаде сокращают экспорт

Прогноз производства рапса в Канаде в 2021/22 году снижен на 400 000 тонн в этом месяце до 14-летнего минимума в 12,6 млн. Поскольку начальные запасы уже ограничены из-за высокого спроса в последние несколько лет, низкий урожай ограничивает доступные запасы как для переработки, так и для экспорта. Однако из-за высокой маржи переработки в Канаде нехватка производства значительно сильнее сказывается на экспорте рапса, чем на переработке. За первые 3 месяца маркетингового года объем переработки упал на 9 процентов, в то время как экспорт сократился почти на 50 процентов.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство кукурузы повышено, поскольку более крупные урожаи в Европейском Союзе и Украине более чем компенсируют сокращение урожая в Китае. Мировая торговля прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, поскольку дополнительное производство в Европейском Союзе и Украине приводит к увеличению экспорта, а объемы экспорта Бразилии превосходят ожидания. Мировой импорт повышен за счет увеличения импорта в Египет, Иран, Саудовскую Аравию и Соединенное Королевство. Средняя сезонная цена для фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель.

Рекордный экспорт пшеницы из Австралии на фоне крупного урожая и высокого мирового спроса

Второй подряд рекордный урожай пшеницы, высокий мировой спрос и снижение конкуренции позволят австралийскому экспорту пшеницы достигнуть рекордных объемов. Австралия станет третьим по величине экспортером, обогнав США и Канаду, у которых урожай будет меньше, запасы будут более ограниченными, а цены — на высоком уровне.

Мировое производство подсолнечника в 2021/22 году повышено в этом месяце на 1,04 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 57,04 миллиона тонн. Это на 7,93 миллиона тонн или 16,16 процентов больше по сравнению с оценкой производства для предыдущего 2020/21 года. Ожидаемое внутреннее потребление в 2021/22 году при этом повышено с 55,798 до 56,411 млн. тонн, по сравнению с 49,691 млн. тонн в предыдущем году. Согласно прогнозу USDA, конечные остатки подсолнечника в мире ожидаются на уровне 2,280 млн. тонн.

Согласно декабрьскому отчету МСХ США, прогноз мирового производства ячменя в 2021/22 году снижен на 0,73 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 145,51 млн. тонн. Это на 13,87 миллиона тонн меньше, чем оценка для 2020/21 года. При этом прогноз производства ячменя снижен для Европейского Союза – на 1,15 млн тонн до 52,75, для Ирана – на 0,40 млн тонн до 2,70, для Канады – на 0,15 млн тонн до 6,95 млн тонн. Частично эти сокращения компенсируются увеличением прогноза производства для Австралии —  на 1 млн. тонн до 13 млн. тонн.

Мировое производство сои в 2021/22 году снижено на 2,23 млн тонн до 381,78 млн, поскольку снижение производства в Китае и Парагвае на 2,60 и 0,50 млн. тонн соответственно частично компенсируется увеличением производства в Канаде на 0,37 млн. тонн, Украине – на 0,3 млн. тонн и России – на 0,2 млн. тонн. Мировой экспорт сои в сезоне 2021/22 повышен со 172,1 до 172,3 млн. тонн. При этом прогноз экспорта сои повышен для Канады и Украины, благодаря повышению прогнозов производства, и снижен для Парагвая. Мировые остатки сои сокращены на 1,8 млн тонн до 102,0 млн.

Мировое производство кукурузы повышено благодаря увеличению урожаев в Европейском Союзе и Украине, которое более чем компенсирует сокращение производства в Китае. Мировая торговля прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, поскольку дополнительное производство в Европейском Союзе и Украине приводит к увеличению экспорта, а объемы поставок Бразилии превосходят ожидания. Мировой импорт повышен за счет увеличения импорта в Египет, Иран, Саудовскую Аравию и Соединенное Королевство. Конечные остатки кукурузы за пределами США повышены, в основном за счет увеличения для Украины, ЕС, Мексики и Ирана, которое частично нивелируется сокращением для Китая.

Глобальный прогноз по пшенице на 2021/22 год предусматривает повышение запасов, увеличение потребления, увеличение торговли и более высокие конечные остатки. Прогнозируется, что запасы увеличатся на 4,3 миллиона тонн до 1 067,5 миллиона, в основном за счет увеличения начальных запасов в Австралии и ЕС и пересмотра производства в сторону увеличения для Австралии, России и Канады. Прогнозируемое мировое потребление на 2021/22 год повышено на 1,9 млн тонн до 789,4 млн за счет увеличения кормового и остаточного потребления, которое превосходит снижение продовольственного и промышленного потребления.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.12.2021 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 21/22 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 777890 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.34 процента. Ноябрьская оценка составляла 775277 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 789350 тыс. тонн. Значение выросло на 0.24 процента. Ноябрьская оценка составляла 787423 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 206858 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.9 процента. Ноябрьская оценка составляла 205008 тыс. тонн. Импорт: составит 206858 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.9 процента. Ноябрьская оценка составляла 205008 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 278180 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.86 процента. Ноябрьская оценка составляла 275804 тыс. тонн.

Сбор урожая сои ускорился после медленных темпов октября

После активного старта 2021/22 маркетингового года погодные условия октября замедлили прогресс сбора урожая сои в США. По состоянию на 7 ноября было собрано 87 процентов урожая сои 2021/22 года, что немного ниже среднего показателя 2016-2020 годов (88 процентов). Сильные дожди в штатах, включая Индиану, Мичиган и Теннесси, привели к замедлению на 10-20 процентов темпов уборки сои в каждом штате по сравнению со средним показателем за 5 лет. По состоянию на 31 октября почти 50 процентов сельхозземель во многих крупных штатах-производителях сои накопили избыток влаги в верхнем слое почвы, который сейчас находится в процессе высыхания. Следовательно, уборка сои в некоторых районах задерживается. Если подобные погодные условия сохранятся, сбор урожая может и дальше отставать, что может повлиять на цены на местных элеваторах.