Производство пшеницы в Европейском союзе оценивается в 138,40 млн метрических тонн, что на 1,00 млн тонн меньше, чем ожидалось в прошлом месяце, и на 12,39 млн тонн больше, чем было произведено в предыдущем году. Уборочная площадь оценивается в 24,05 млн га, по сравнению с 23,98 млн га в прошлом месяце, что почти на 1,00 млн га больше, чем в предыдущем году. Урожайность при этом снижена с 5,81 тонны с гектара в прошлом месяце до 5,75 т/га. Несмотря на сокращение прогноза производства, экспорт пшеницы из ЕС в 2021/22 году повышен на 1 млн. тонн до 36,5 млн тонн на фоне активного экспорта в страны Африки и Ближнего Востока.

Согласно отчету МСХ США, прогноз производства пшеницы в Украине в 2021/22 маркетинговом году не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составляет 33,00 млн тонн, что на 7,58 млн тонн или почти 30 процентов больше, чем было произведено в предыдущем году. Урожайность, как и в прошлом месяце, прогнозируется на уровне 4,46 тонны с гектара. Уборочная площадь также не изменилась и оценивается в 7,40 миллиона гектаров. Экспорт пшеницы из Украины в 2021/22 году повышен 23,5 млн. тонн до 24 млн. на основании недавних крупных поставок кормовой пшеницы.

Размер экспортной квоты на зерновые на 2022 год будет определен в конце 2021 года, исходя из объемов урожая в РФ и темпов экспорта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Для обеспечения потребностей внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматривается отдельная квота на пшеницу. Размер квоты будет определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сельхозсезона», — сказал министр.

Аргентина и Бразилия имеют противоположные перспективы экспорта кукурузы в 2020/21 году

Экспорт кукурузы из Аргентины в 2020/21 МГ (март 2021 — февраль 2022) в настоящее время прогнозируется на уровне 38,5 млн тонн. В случае реализации прогноза этот объем станет крупнейшим экспортом кукурузы из Аргентины за всю историю наблюдений. Перспективы аргентинской кукурузы поддерживаются ухудшающимися перспективами Бразилии, экспорт которой в 2020/21 МГ (также с марта 2021 по февраль 2022 года) прогнозируется на уровне всего 17,5 млн тонн из-за плохого урожая сафриньи. Снижение курса аргентинского песо благоприятствует экспорту, тогда как высокий внутренний спрос в Бразилии оказывает противоположный эффект. Хотя темпы экспорта Аргентины с марта по сентябрь 2021 года незначительно выше, чем в прошлом году, ожидается, что в оставшиеся месяцы объемы вырастут и превысят уровни годичной давности. Напротив, экспорт Бразилии за тот же период сократился почти вдвое, а данные за октябрь показывают, что экспорт составил чуть более 1,8 миллиона тонн, что намного меньше, чем 5,0 миллионов тонн в октябре 2020 года.

Мировое производство подсолнечника в 2021/22 году незначительно повышено в этом месяце на 0,15 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем до 56,01 миллиона тонн. Это на 6,90 миллиона тонн или 14,05 процентов больше по сравнению с оценкой производства для предыдущего 2020/21 года. Ожидаемое внутреннее потребление в 2021/22 году при этом понижено с 55,808 млн. тонн до 55,798 млн. тонн, по сравнению с 49,749 млн. тонн в предыдущем году. Согласно прогнозу USDA, конечные остатки подсолнечника в мире ожидаются на уровне 1,757 млн. тонн.

Согласно ноябрьскому отчету МСХ США, прогноз мирового производства ячменя в 2021/22 году снижен на 1,75 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 146,24 млн. тонн. Это на 14,23 миллиона тонн меньше, чем оценка для 2020/21 года. При этом прогноз производства ячменя снижен для Европейского Союза – на 0,40 млн тонн до 53,90, для России – на 0,30 млн тонн до 17,00, для Украины – также на 0,30 млн тонн до 10,20 млн тонн, для Турции – на 0,50 млн. тонн до 4,50 млн. Для 2021/22 года прогноз импорта ячменя увеличен для Китая и Турции, но сокращен для Саудовской Аравии.

Мировое производство сои в 2021/22 году снижено на 1,1 млн тонн до 384,0 млн, поскольку снижение производства в США и Аргентине частично компенсируется увеличением производства в Индии. Производство в Аргентине снижено на 1,5 миллиона тонн до 49,5 миллиона из-за сокращения уборочной площади. Мировой экспорт сои снижен на 1,0 млн тонн до 172,1 млн, при этом снижение экспорта Аргентины и США частично компенсируется увеличением экспорта Бразилии и Индии. Импорт Китая сокращен на 1,0 млн тонн до 100 млн. Мировые остатки сои сокращены на 0,8 млн тонн до 103,8 млн, поскольку снижение остатков в Аргентине и Китае частично компенсируется их увеличением в США.

Мировое производство кукурузы в 2021/22 году повышено, так как более крупные урожаи в Аргентине, Европейском союзе, Нигерии и США намного превосходят незначительные сокращения для Филиппин и Того. Мировая торговля несколько снижена, по сравнению с прошлым месяцем, поскольку сокращение для Бангладеш и Бразилии нивелирует рост экспорта Аргентины и Европейского Союза. Глобальный импорт снижен на такую же величину из-за сокращений для Нигерии и Турции. Мировые конечные остатки кукурузы увеличены на 2,7 миллиона тонн до 304,4 миллиона тонн.

Глобальный прогноз по пшенице на 2021/22 год предусматривает сокращение запасов, небольшое повышение потребления, увеличение торговли и снижение конечных остатков. Прогноз по запасам снижен на 1,0 млн. тонн до 1 063,2 млн в связи с уменьшением начальных запасов и производства. Мировое производство снижено на 0,6 миллиона тонн до 775,3 миллиона, поскольку сокращение для ЕС, Великобритании и Узбекистана нивелирует рост в России. Мировое потребление увеличено на 0,4 миллиона тонн до 787,2 миллиона, в основном за счет кормового и остаточного потребления.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство в этом месяце снижено из-за более низких оценок для Европейского Союза, Великобритании и Турции, что лишь частично компенсируется пересмотром прогноза в сторону повышения для России. В этом месяце мировое потребление повышено. Конечные остатки скорректированы до самого низкого уровня за 5 лет с пересмотром прогнозов в сторону понижения для Индии и Европейского союза. Прогноз мировой торговли повышен за счет увеличения импорта для Ирана, Турции, Алжира и Саудовской Аравии. Экспорт повышен для Европейского Союза, России и Индии. Средняя сезонная цена на ферме в США повышена на 20 центов до 6,90 долларов за бушель.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.11.2021 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 21/22 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 775277 тыс. тонн. Показатель упал на -0.08 процента. Октябрьская оценка составляла 775870 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 787423 тыс. тонн. Значение выросло на 0.05 процента. Октябрьская оценка составляла 787052 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 205008 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 1.58 процента. Октябрьская оценка составляла 201813 тыс. тонн. Импорт: составит 205008 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 1.58 процента. Октябрьская оценка составляла 201813 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 275804 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.49 процента. Октябрьская оценка составляла 277175 тыс. тонн.

Цены на соевый шрот под давлением

Несмотря на успешное начало 2020/21 маркетингового года для соевого шрота, экспорт шрота за лето снизился, хотя цены упали. Поскольку цены в США продолжают снижаться, потенциал увеличения доли американского экспорта на мировом рынке в 2021/22 году улучшается. Медленный рост внутреннего кормового спроса оказывает давление на цены на соевый шрот. Годовые прогнозы коммерческого производства красного мяса и птицы остаются относительно неизменными на 2020 — 2021 гг. и незначительно снизились на 2021 — 2022 гг. Однако с уменьшением доступности альтернативных видов протеинового шрота (рапсового и подсолнечного) ожидается рост внутреннего потребления соевого шрота. Ожидается, что цены на соевое масло останутся относительно высокими из-за активного производства биотоплива. Ожидание увеличения объемов переработки для удовлетворения растущего спроса на соевое масло, похоже, окажет давление на цены на соевый шрот в наступающем 2021/22 маркетинговом году.

Прогноз запасов фуражного зерна в США на 2021/22 год немного повышен в связи с увеличением производства и начальных остатков

Согласно последнему отчету Национальной службы сельскохозяйственной статистики, прогноз производства кукурузы в 2021/22 году увеличен до 15 019 миллионов бушелей. Прогноз потребления кукурузы на 2021/22 год снижен до 14 780 миллионов бушелей, при этом сокращение внутреннего потребления частично компенсируется увеличением экспорта. Прогнозируемая средняя сезонная цена фермерских хозяйств на 2021/22 год остается на уровне 5,45 доллара за бушель по сравнению с 4,53 доллара за бушель в 2020/21 году. Прогноз производства сорго на 2021/22 год повышен до 471 миллиона бушелей на фоне более высоких ожиданий по урожайности. Прогнозируемое кормовое и остаточное потребление и конечные остатки также увеличены, а среднесезонная цена фермерских хозяйств снижена с 5,85 долларов за бушель до 5,45 долларов.