По данным красноярского краевого управления Россельхознадзора, экспорт зерна и масличных культур из региона в прошлом году вырос в 3,4 раза.

За рубеж краевыми сельхозпроизводителями в 2023 году отправлено 436 тысяч тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Для сравнения, в 2022-м объем соответствующего экспорта составил 127 тыс. тонн.

Львиную долю экспорта составляет рапс – 189 тысяч тонн. Пшеницы поставлено за рубеж – 109,3 тыс. т, овса – 50,1 тыс. т. Главные покупатели красноярского зерна Китай, Беларусь, Казахстан, Монголия, Киргизия.

Пшеница:

Позитивный отчет USDA заставил рынок припасть. Так как мы видим и рост валового сбора, и рост конечных запасов, то это всё давит на цены. Рынок не реагирует даже на проблемы с судоходством в Красном море. Ни у кого нет сомнений в том, что импортеры так или иначе получат свою пшеницу.

Рынок способен прийти к 580.0. Стоим ждем. Готовим деньги для покупки.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Бразильские производители сои в штате Мату-Гросу, крупнейшем производителе страны, соберут около 35,75 миллиона тонн масличных культур в цикле 2023/2024 годов, что на 9,56 миллиона тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Эта цифра ниже, чем 40,2 миллиона тонн производства в Мату-Гросу, которые ожидает национальное агентство по растениеводству Conab. Ожидается, что из-за чрезмерно засушливой и жаркой погоды урожайность сои в Мату-Гросу упадет до 50,2 мешков с гектара с 63,74 мешков в прошлом сезоне. По крайней мере, три частных прогнозиста в этом месяце снизили прогнозы урожая сои в Бразилии, в том числе консалтинговая компания Patria, у которой один из самых низких прогнозов производства на рынке. Patria заявила в четверг, что Бразилия произведет около 143 миллионов тонн соевых бобов.

Рынок зерновых:

Проблема в том, что болезнь становится хронической и все привыкают к ней, как к чему-то обыденному. Тренд на передел мира набирает обороты. Присваивание российских активов – это полбеды, что будет, когда еще присвоят и китайские.

Военный инженер тоже теперь престижная профессия, а не какой-то там валютный трейдер. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

USDA отчиталось о положительных взглядах на урожай сезона 23/24. Видим рост прогнозов валового сбора по пшенице и по кукурузе. Рост по пшенице составил 0.24%, по кукурузе 1.12%.

По оценке USDA Россия собрала 91 млн. тонн пшеницы, после предыдущего отчета сбор увеличен на 1 млн. тонн. Это дает нам экспортный потенциал в размере 65 млн. тонн. Продолжаем отмечать, что в сложившихся обстоятельствах подобный профицит гарантирует продовольственную безопасность страны сколько бы яйца не стоили.

Отметим падение стоимости кукурузы как в Аргентине, где сложились благоприятные условия, но также и в Бразилии, и в США. Стоимость FOB по данной культуре упала на 7 долларов за месяц до 210 – 220 долларов в зависимости от порта отгрузки. Также отметим, что кукурузы много. Конечные запасы растут на 3.17% месяц к месяцу, что и привело к текущему падению цен в Чикаго.

Судовладельцы вынуждены отправлять сухогрузы из Европы в Азию и обратно в обход Африки вместо того, чтобы судам проходить через Суэцкий канал и Баб-Эль-Мандебский пролив, что уже увеличило стоимость фрахта. Эти издержки, в размере от 10 до 20 долларов за тонну, лягут на плечи покупателей, что будет негативно сказываться на ценах и инфляции. Европейским странам придется существенно нарастить складские мощности для обеспечения товарами собственного населения, которые, как известно производятся в Азии.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на индекс РТС от 114000 до 112000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Министерство сельского хозяйства Китая повысило прогноз производства кукурузы, но понизило оценки производства сои в 2023/24 сельскохозяйственном году в своем январском прогнозе, опубликованном в пятницу. Согласно данным, производство кукурузы прогнозируется на уровне 288,84 миллиона тонн, что немного выше предыдущего прогноза в 288,23 миллиона тонн из-за большего предполагаемого размера посевов. Министерство понизило прогноз производства сои до 20,84 млн тонн с предыдущей оценки в 20,89 млн тонн в соответствии со снижением прогноза роста урожайности, но не уточнило причину этого.

Прогноз на 2023/24 год

Прогнозируется, что мировое производство кукурузы вырастет, причем более высокие урожаи в США, Китае, Индии и Парагвае более чем компенсируют сокращение производства в Бразилии. Прогнозируется, что мировая торговля снизится, поскольку снижение экспорта из Бразилии и Индии более чем компенсирует рост Турции. Мировой импорт также прогнозируется ниже, поскольку снижение в Европейском Союзе, Вьетнаме и Бангладеш более чем компенсирует рост в Иране, Ираке, Турции и Филиппинах. Среднесезонная цена сельскохозяйственной продукции в США снижена на 5 центов до $4,80 за бушель.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.01.2024 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 784908 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.24 процента. Декабрьская оценка составляла 783008 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 796439 тыс. тонн. Значение выросло на 0.22 процента. Декабрьская оценка составляла 794656 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 213259 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 1.09 процента. Декабрьская оценка составляла 210969 тыс. тонн. Импорт: составит 213259 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 1.09 процента. Декабрьская оценка составляла 210969 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 260030 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.71 процента. Декабрьская оценка составляла 258200 тыс. тонн.

В 2023 году Тюменская область значительно увеличила продажу зерна за рубеж. Объем экспорта зерновых в соседние страны вырос почти в пять раз. По данным пресс-службы регионального управления Россельхознадзора, экспорт зерна в 2022 году составил 34530 тонн. За прошедший 2023 год было контролируемо вывезено на экспорт 170 тысяч тонн зерна, что почти в пять раз больше, чем годом ранее.

Основными видами зерновых, экспортируемых из региона, являются пшеница и ячмень, которые составляют 90% от общего объема экспорта.

Казахстан, Латвия и Китай — главные покупатели местного зерна.

Румынский черноморский порт Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году благодаря резкому увеличению поставок из Украины и продолжающимся инфраструктурным проектам, финансируемым Европейским Союзом, сообщили агентству Reuters в среду в администрации порта. В прошлом году порт отгрузил 36 миллионов тонн зерна, говорится в сообщении, что на 50% больше, чем в предыдущем году. На долю украинского зерна пришлось примерно 40% от общего объема, или 14 млн тонн, по сравнению с 13,0 млн в конце ноября и с 8,6 млн за весь 2022 год. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала киевским крупнейшим альтернативным экспортным маршрут, по которому зерно доставляется автомобильным, железнодорожным и баржным транспортом через Дунай.

Пшеница:

Турция лидер по закупкам российской пшеницы в сезоне 23/24. Уже закуплено 3.9 млн. тонн пшеницы. Не удивительно, так как мукомольной промышленности султана требуется сырье. Отметим, что доллар стоит уже 30 лир, что делает труд турков на моменте дешевым.

Не можем вырасти выше 630.0. Снова рынок качнуло вниз. Стоим, ждем 580.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

ЕС на данный момент экспортировал 16.5 млн. тонн пшеницы, что на 11% меньше показателя прошлого сезона. В основном зерно идет в Африку и в КСА. Снижение темпов экспорта может создать предпосылки к более жесткому протесту фермеров ЕС против украинского зерна. В этих условиях Киеву придется тратиться на логистику и брать на себя дополнительные риски. Для России снижение экспорта пшеницы из ЕС скорее выгодная тема, так как недопоставка каким-либо клиентам Европы может обернуться расширением рынка сбыта.

Снова мы над 600.0, что завлекает нас в покупку. Но, предлагаем подождать хода выше 630.0 для входа в лонг. Будет чуть большая определенность.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.