Аналитики Strategie Grains резко увеличили свою оценку урожая кукурузы в Европейском союзе в этом году, поскольку высокая урожайность  на юго-востоке Европы, как ожидается, компенсирует потери урожая от засухи на западе. Согласно прогнозу Strategie Grains, объем производства кукурузы в ЕС в 2018 году составит 59,4 млн. тонн, что на 1 млн. тонн больше, чем ожидалось в сентябре, и в настоящее время соответствует показателю прошлого года. Высокие показатели урожая в юго-восточной части ЕС, включая Венгрию, а также Италию, контрастируют с в основном низким уровнем урожайности в западной и центральной Европе.

Аграрии Германии практически завершили сбор кукурузы. Согласно обновленному прогнозу ассоциации кооперативов производителей зерновых Германии Deutscher Raiffeisenverband (DRV), ожидаемый валовой сбор данной зерновой в т.г. составляет 2,7 млн. тонн, что на 40% ниже показателя предыдущего года (4,5 млн. тонн). Об этом сообщил портал Topagrar. Отмечается, что ввиду засухи во многих регионах Германии DRV сократил посевные площади кукурузы в южных и западных федеральных землях от 5 до 20%, а в северных и восточных — до 50%. Так, общая уборочная площадь зерновой составляет 348 тыс. га против 432 тыс. га в прошлом году. Напомним, что, согласно ранее озвучиваемым прогнозам аналитиков DRV, предполагаемый урожай кукурузы в т.г. составлял 2,3 млн. тонн. В целом ожидаемый урожай зерновых в Германии, учитывая данные изменения, составляет более 37,3 млн. тонн, что на 18,1% меньше показателя 2017 г.

Активный старт экспортного сезона пшеницы для Франции и снижение конкуренции со стороны России привели к тому, что сельскохозяйственное агентство FranceAgriMer повысило свой прогноз экспорта французской мягкой пшеницы за пределы Европейского Союза на 2018/19 год. FranceAgriMer оценил экспорт мягкой пшеницы из Франции в страны, не входящие в ЕС, на уровне 8,75 млн. тонн, по сравнению с первоначальным прогнозом в 8,5 млн. в сентябре и значительно выше показателя 2017/18 года, равного 8,1 млн. т. Экспорт за пределы ЕС в первые три месяца сезона, начавшегося 1 июля, на 24% превысил объем предыдущего года, сообщает агентство.

Европейский союз сократит экспорт сахара, поскольку плохая погода и низкие цены снизили производство в странах блока, что, по мнению аналитиков, может помочь ослабить глобальный избыток предложения. Ожидается, что в нынешнем сезоне 2018/19 года ЕС произведет 17,3 млн. тонн сахара, по сравнению с 19,6 млн. тонн, произведенными в 2017/18 году, по данным группы Sopex. В результате ожидается, что в 2018/19 сезоне ЕС экспортирует лишь 1,65 миллиона тонн сахара, по сравнению с экспортом 2017/18 года, составившим примерно 3,4 миллиона тонн.

Засуха этим летом привела к значительному сокращению общего объема производства зерновых в ЕС, которое оценивается на 8% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это один из результатов последнего краткосрочного обзора, опубликованного Европейской комиссией. В докладе подчеркивается, что общее производство зерновых в ЕС в 2018 году ожидается на уровне 284,3 млн. тонн, что на 5% меньше, чем в 2017/18 году или на 8% ниже по сравнению со средним показателем последних пяти лет. Урожай пшеницы больше всего пострадал от засушливой погоды, что привело к его снижению на 9% по сравнению с 2017 годом. Прогноз производства пшеницы в 2018 году составляет 129 млн тонн.

Рынок пшеницы продолжает находиться в прежнем состоянии: мониторинг сокращающихся запасов во всем мире и конкуренции США с лидирующим экспортером, Россией. Хотя на прошлой неделе наблюдалось временное волнение, связанное с возможной приостановкой отгрузок зерна в ключевых портах России из-за нарушения фитосанитарных правил, эта проблема отпала на следующий день. Спрос на пшеницу из США был относительно слабым, по сравнению с ожиданиями, и данные из Статистического Бюро США, опубликованные  в пятницу, подтвердили это. Экспорт пшеницы в США в первом квартале 2018-19 года составил 5,4 млн. тонн, что является самым низким показателем с 2009 года.

Индия повысила цену закупки пшеницы нового урожая у местных фермеров на 105 рупий или на 6 процентов, заявил министр сельского хозяйства страны на прошлой неделе, поскольку премьер-министр Нарендра Моди пытается снизить недовольство фермеров перед выборами в 2019 году. Пересмотренная цена закупки, равная 1840 рупий (25,09 доллара США) за 100 кг в 2019 году увеличена с 1735 рупий в предыдущем году, заявил министр сельского хозяйства Радха Мохан Сингх. Это увеличит разницу между ценами на индийскую и зарубежную пшеницу и сделает экспорт второго по величине производителя зерна в мире нежизнеспособным, считают трейдеры.

С своем отчете о спросе и предложении на зерновом рынке ФАО повысила свой прогноз мирового производства зерновых в этом году до 2 591 млн тонн, что на 2,4% ниже рекорда 2017 года. Ожидается, что снижение количества осадков в Австралии и Канаде приведет к снижению урожайности пшеницы, что, однако, должно быть компенсировано увеличением в Алжире и России. Ожидается, что производство кукурузы в США достигнет второго по величине показателя, что компенсирует снижение прогноза для России. Индекс цен на зерновые ФАО упал на 2,8 процента, во главе с кукурузой, поскольку ожидания большого урожая в США снизили экспортные котировки. Международные цены на пшеницу также упали в течение месяца, в основном из-за продолжающихся сильных продаж и поставок из России.

По данным Европейской комиссии, в текущем маркетинговом году ЕС сократил экспорт пшеницы, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, на 32%, с 5,7 до 3,9 млн. тонн, но увеличил импорт на 24% (с 758 до 938 тыс. тонн). В то же время Алжир увеличил закупки европейской пшеницы на 26% с 1,3 до 1,6 млн тонн, что сейчас составляет 42% от общего объема экспорта мягкой пшеницы из ЕС. Россия за 3 месяца текущего маркетингового года увеличила импорт пшеницы в ЕС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 5 раз с 62 до 298 тыс. тонн, что составляет 32% от общего европейского импорта пшеницы.

Европейские фермеры, особенно во Франции, сильнее всего пострадают, если России удастся выйти на четвертый по величине рынок пшеницы. В настоящее время Франция является ведущим поставщиком пшеницы в Алжир, который закупает крупные объемы зерна, чтобы прокормить свое население. Но растет риск того, что ключевые для Франции торговые отношения будут подорваны Россией, которая может поставлять пшеницу по более низкой цене. Недавно Россия и Алжир предприняли предварительные шаги по расширению торговли. По словам Россельхознадзора, в ближайшем будущем будет отправлена пробная партия российской пшеницы. Пока что из-за проблем с качеством российская пшеница не имела доступа к алжирскому рынку.

В своем отчете о запасах, опубликованном в пятницу, правительство США оценило запасы кукурузы и сои в США на более высоком уровне, чем ожидалось, несмотря на рекордное использование в течение лета. Низкие цены на кукурузу и соевые бобы, связанные с опасениями по поводу экспорта, спровоцировали внутренний спрос со стороны переработчиков, стремящихся максимально задействовать свои мощности в условиях высокой прибыли. Но уровень использования — 3,164 миллиарда бушелей кукурузы и 781 миллион бушелей в течение квартала, который закончился 1 сентября, не смог существенно снизить массивные запасы накануне ожидаемого обильного урожая для обеих культур.