По словам аналитиков, цены на пшеницу в Чикаго упали в понедельник под давлением увеличения мировых запасов, несмотря на более сильный, чем ожидалось, недельный экспорт из США. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) упал на 24 цента до 7,37 доллара за бушель по состоянию на 12:06 (18:06 по Гринвичу) после падения до 7,34-3/4 доллара, самого низкого уровня с 28 октября 2021 года. По данным Федерального австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (ABARES), в этом году ожидается рекордный урожай пшеницы в размере 62 млн тонн, несмотря на масштабные наводнения в восточных регионах страны. Тем временем Пакистан планирует импортировать 450 000 тонн пшеницы из России в преддверии следующего сельскохозяйственного сезона.

Пока что на новой неделе рынок кукурузы находится в минусе лишь на 1 3/4 цента. Мартовские фьючерсы упали с гэпом вниз в понедельник и достигли -7 1/4 цента на минимуме, но к полудню снова укрепились. Данные Weekly Inspections показали, что за неделю, закончившуюся 24 ноября, было отгружено 302 350 тонн кукурузы. Это меньше, чем 499 000 тонн на прошлой неделе, и значительно ниже 806 000 тонн на той же неделе прошлого года. Мексика была главным направлением на неделе с 1/2 от общего объема, за ней следовал Китай с 69,8 тыс. тонн. Министерство сельского хозяйства США также добавило 26 тыс. тонн экспорта кукурузы к прошлым отчетам, в результате чего общий объем за сезон составил 5,808 млн тонн. Еженедельные данные за прошлый год показали, что за 24 ноября было отправлено 8,633 млн тонн.

Фьючерсы на пшеницу на следующий месяц торговались в понедельник в красной зоне до полудня.

Фьючерсы на яровую пшеницу упали на 0,68% до 1,36%.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что за неделю, закончившуюся 24 ноября, было проверено 198 519 тонн пшеницы на экспорт. Это на 93 тыс. тонн меньше, чем на прошлой неделе, и на 192 252 тонн меньше, чем на той же неделе прошлого года. 57% экспорта пшеницы за неделю пришлось на HRW. Мексика и Эфиопия были главными направлениями.

Фьючерсы на кукурузу были в минусе в понедельник утром с падением на 3-4 1/4 цента. На рынке кукурузы в пятницу цены закрылись незначительно выше. Контракты нового урожая ослабли на пенни до 1 1/4 цента в день. Еженедельные данные CFTC показали, что управляемые деньги ликвидировали 57 000 длинных позиций по кукурузе за 176 831 контрактную чистую длинную позицию по состоянию на 15 ноября. Это была их самая слабая чистая длинная позиция с 16 августа. Данные китайской таможни показали, что в октябре было ввезено 550 тыс. тонн кукурузы, что на 58% меньше, чем в прошлом году. В течение календарного года Китай импортировал кукурузы на 27,5% меньше, чем в 2021 году (19,01 млн тонн). Импорт удобрений за месяц снизился на 8,9% в годовом исчислении и отстает от темпов 2021 года на 31% до 20,2 млн тонн.

В своем октябрьском обновлении Министерство сельского хозяйства США прогнозирует производство пшеницы в Австралии на 2022–2023 годы на уровне 34 млн тонн по сравнению с рекордным урожаем 2021–2022 годов в 36,3 млн тонн, но все же третьим рекордным урожаем подряд, вторым по величине за всю историю наблюдений.
Ожидается, что Австралия отправит на мировые рынки 27 млн тонн пшеницы в 2022–2023 годах, что немного ниже предполагаемых 28 млн тонн в 2021–2022 годах, отмечает FAS Canberra. У Австралии на протяжении многих лет было более 50 направлений экспорта пшеницы, из них девять основных клиентов, на долю которых за последние пять лет постоянно приходилось от 70% до 75% всего экспорта.

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже CBOT упали в понедельник из-за побочного давления со стороны сырой нефти, а также из-за неопределенности в отношении экспортного спроса на поставки обеих культур из США. В течение дневной сессии рынок отошел от минимумов с потерями от 2 3/4 до 5 центов.

Внешние рынки оказали давление на фьючерсы на кукурузу, в том числе на снижение сырой нефти и укрепление доллара, что, как правило, делает американское зерно менее конкурентоспособным на мировом рынке. Сырая нефть в США подешевела более чем на 3 доллара за баррель, поскольку рост заболевания коронавирусом в Китае разрушил надежды на быстрое восстановление экономики крупнейшего в мире импортера сырой нефти.

Цены на пшеницу в Чикаго снижались в понедельник в дневную сессию. Фьючерсы на пшеницу в пятницу закрылись ростом на +1%. KC HRW закрылась в пятницу с ростом от 1,8% до 2%, оставив декабрьский контракт на 10 1/4 цента в минусе. CBT SRW закрылся с повышением на 1–1,3% в предыдущие месяцы. Декабрь был на 34 цента слабее с пятницы по пятницу. Цены на пшеницу в Миннеаполисе закрылись ростом на 1,3-1,5% за день, но декабрьский индекс HRS снизился на 8 3/4 цента за неделю.
Министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что за 9 ноября было экспортировано 5,6 млн тонн пшеницы. Это на 57% меньше, чем в прошлом году. Зерновая биржа Росарио прогнозировала урожай пшеницы в Аргентине на уровне 11,8 млн тонн, что ниже их предыдущего прогноза в 13,7 млн тонн, связанного с засухой.

Цены на кукурузу оставались ниже своих минимумов до полудня понедельника.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что за неделю, закончившуюся 3 ноября, было отгружено 231 458 тонн кукурузы. Это меньше, чем 445 тыс. тонн на прошлой неделе и 660 тыс. тонн на той же неделе в прошлом году. Мексика была главным направлением недели с общим объемом 203 тыс. тонн.

Накопленный экспорт кукурузы достиг 4,447 млн ​​тонн по состоянию на 3 ноября по сравнению с 6,134 млн тонн на тот же момент прошлого года.

Предварительные оценки показывают, что торги ожидают, что USDA поднимет запасы пшеницы в США на 500 тыс. бушелей до 576,5 млн бушелей.

Ожидается, что мировые запасы пшеницы сократятся только на 600 тыс. тонн в преддверии отчета. Согласно данным переписи, в сентябре экспорт пшеницы из США составил 3,048 млн тонн. Это был максимум, и он вырос на 32% по сравнению с сентябрем 21 года. Отгрузки пшеницы MYTD составили 8,67 млн тонн, но на 4% меньше, чем в прошлом году, поскольку это самый медленный старт за 4 месяца с 18 сентября.

Согласно отчету, опубликованному 27 октября Rabobank North America, цены на кукурузу в США в обозримом будущем будут по-прежнему волатильными из-за снижения посевных площадей, урожайности и конечных запасов. В октябрьском отчете WASDE конечные запасы упали на 47 млн ​​бушелей до 1,172 млрд бушелей в месячном исчислении. Однако прогнозируется, что в годовом исчислении запасы будут на 15% ниже, чем в прошлом маркетинговом году. В отчете говорится, что на 2022–2023 годы экспорт был пересмотрен в сторону понижения из-за вялого начала, скорректировав экспорт с 2,2 млрд до 2,1 млрд бушелей.

Пшеница резко подорожала в начале новой недели, с разрывом почти в 50 центов. Текущие котировки +40 центов в плюсе. Фьючерсы на пшеницу упали в пятницу, контракты на ближайший месяц подешевели на 6 1/4–9 1/4 цента в SRW. Для декабрьского контракта, завершившего неделю с убытком в 21 1/2 цента. Фьючерсы KC закрылись с понижением на 5 1/2 до 7 1/4 цента в последний торговый день недели, оставив декабрь с чистым убытком в 23 1/4 цента за неделю. Фьючерсы на яровую пшеницу закрылись на 1 3/4 — 5 1/2 цента ниже, а в декабре упали на 16 1/2 цента за неделю.

Урожай кукурузы и сои в США в 2022 году не оправдал первоначальных ожиданий, составив в совокупности 800 млн бушелей (5%), удерживая спекулянтов на длинной стороне этих рынков третий год подряд. Открытый интерес к фьючерсам и опционам на кукурузу на 1% выше, чем год назад, а к сое он снизился на 12%, хотя открытый интерес значительно ниже, чем на ту же дату в 2020 году, особенно по сое. Валовые шорты остаются вблизи минимальных уровней. Управляющие капиталом сократили свои чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на кукурузу CBOT примерно на 13 000 до 254 261 контракта. Чистая длинная позиция фондов по кукурузе больше, чем за те же недели в 2021 и 2020 годах, когда оба из них составляли около 220 000 контрактов.

Фьючерсы на пшеницу CBOT Wv1 упали почти на 6% за неделю, закончившуюся 18 октября, после более чем трехмесячного пика, хотя низкий открытый интерес продолжает ограничивать движение фондов. Инвестиционные менеджеры сократили почти 2600 контрактов из чистой короткой позиции по пшенице CBOT, которая упала до 22 051 фьючерсного и опционного контракта. Продажа оценивалась в более чем 16 000 фьючерсных контрактов. Что касается предложения, темпы посева пшеницы в Украине и России были ниже нормы, а американские фермеры сажают пшеницу на исторически засушливых почвах. В Южном полушарии засуха нанесла ущерб урожаю в Аргентине, а проливные дожди вызывают опасения по поводу качества зерна в Австралии.