USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 августа 2020
13 August 2020, 15:03

Прогноз на 2020/21 год

Прогноз мирового производства в этом месяце снижен, поскольку сокращение для Европейского Союза, Казахстана и Турции превосходит более крупный урожай в России. Мировое потребление снижено в основном за счет кормового и остаточного потребления Европейского Союза. Мировая торговля повышена благодаря увеличению импорта в Пакистан. Экспорт увеличен для России, Украины и США, что более чем компенсирует сокращение экспорта для Европейского Союза. Прогнозируемая средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США снижена до 4,50 долларов за бушель.

Цены на внутреннем рынке США

Цены на большинство классов пшеницы в США показали смешанную динамику после выхода июльского отчета WASDE. Цена на Hard Red Winter (HRW) упала на 12 долларов до 215 долларов за тонну благодаря хорошему прогрессу сбора урожая, а также ожиданиям более высокого урожая пшеницы в мире. Экспортные продажи этого класса были высокими, но недостаточными, чтобы преодолеть сезонное давление урожая. Напротив, цена Soft Red Winter (SRW) поднялась на 7 долларов до 226 долларов за тонну, чему способствовали ограниченные экспортные возможности (на фоне конкуренции с поставками кукурузы и сои в Мексиканском заливе), а также высокие внутренние расходы на транспортировку. Высокие продажи в Китай также поддерживали цены на SRW в течение месяца. Цены на Soft White Winter (SWW) и Hard Red Spring (HRS) немного снизились по сравнению с предыдущей публикацией до 224 и 241 долларов за тонну, соответственно. Ослабление цен на HRW на прошлой неделе, похоже, оказало понижательное давление на другие классы пшеницы, сбив их с недавних максимумов.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен FOB в США.

Цены на мировом рынке

Динамика цен в основных странах-экспортерах была смешанной, но в основном колебалась в небольшом диапазоне в течение последнего месяца. Цены в США продемонстрировали самое резкое падение под давлением уборки урожая озимой пшеницы. В настоящее время пшеница в США более конкурентоспособна по сравнению с другими крупными экспортерами. Цены в России немного повысились, несмотря на растущий урожай, который, как ожидается, станет вторым по величине за всю историю наблюдений. Цены в ЕС немного выросли из-за ожидаемого сокращения урожая во Франции и Германии. На цены в Канаде оказали давление ожидания обильного урожая. Цены в Австралии (на новый урожай) несколько выросли, несмотря на сохраняющиеся ожидания большого урожая. В этом месяце цены в Аргентине упали, но сезонная ограниченность запасов делает этот рынок в целом неконкурентоспособным на международном уровне.

* Примечание: по состоянию на 10 августа 2020 г.

Рисунок 2. Динамика международных экспортных цен FOB.

Северная Африка станет крупнейшим импортером пшеницы

Ожидается, что Северная Африка станет ведущим регионом-импортером пшеницы впервые за 3 года. Прогнозируется, что растущий спрос и сокращение производства поднимут импорт в регионе до рекордного уровня. Согласно прогнозу, Египет, ведущий мировой покупатель, импортирует в 2020/21 году 13,0 млн. тонн, немного меньше, чем в 2019/2020 году, когда рекордный уровень был достигнут отчасти за счет накопления государством запасов во время пандемии COVID-19. Прогнозируется, что Алжир, четвертый по величине импортер в мире, импортирует 7,0 млн. тонн при постоянном росте спроса и неизменном производстве. Прогнозируется, что объем импорта Марокко значительно увеличится до 6,2 миллиона тонн, поскольку его урожай сильно пострадал от засухи, и правительство разрешило беспошлинный импорт пшеницы до конца 2020 года. Стоит отметить, что импорт Марокко в конце 2019/20 года был также высоким в ожидании сокращения предложения нового урожая. Ожидается, что импорт в Тунис и Ливию практически не изменится.

Рисунок 3. Импорт пшеницы в Северную Африку на рекордном уровне.

Исторически сложилось так, что Ближний Восток и Северная Африка были крупными импортирующими регионами, но это доминирование значительно ослабло за последнее десятилетие, поскольку импорт в Юго-Восточную Азию и страны Африки к югу от Сахары существенно вырос. За последние несколько лет в основных регионах-импортерах пшеницы наблюдался то рост, то падение импорта в зависимости от рыночных условий. Например, Юго-Восточная Азия на короткое время стала ведущим регионом импорта в мире в 2018/19 году, но с тех пор потеряла эту позицию, поскольку спрос там ослабел из-за снижения кормового потребления, которое в основном нивелировало рост мукомольного спроса. Ближний Восток был ведущим импортером в мире в 2019/2020 году, поскольку сокращение запасов привело к активным закупкам Турции и Ирана. Теперь рыночные условия изменились, и Северная Африка вновь стала крупнейшим импортером.

Рисунок 4. Основные регионы-импортеры пшеницы.

Изменения на мировом рынке в 2020/21 МГ (тыс. тонн)

Страна Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Экспорт 14 500 14 000 -500 Снижение производства
Европейский Союз Экспорт 27 000 25 500 -1 500 Сокращение урожая
Россия Экспорт 36 000 37 500 1 500 Увеличение производства и конкурентные цены
Украина Экспорт 17 500 18 000 500 Более крупный урожай
США Экспорт 26 000 27 000 1 000 Высокие темпы продаж и расширение возможностей благодаря снижению конкуренции со стороны ЕС
Бразилия Импорт 7 100 6 600 -500 Более крупный урожай
Иран Импорт 1 200 1 500 300 Ожидания сохранения высокого спроса в свете активного импорта в 2019/20 МГ
Ирак Импорт 2 900 2 500 -400 Ожидаемое снижение спроса на основе низких темпов торговли в 2019/20 МГ и высокого урожая
Марокко Импорт 6 000 6 200 200 Ожидаемый активный импорт при ограниченных запасах
Пакистан Импорт 100 1 000 900 Отмена импортной пошлины (ранее составлявшей 60 процентов), недавние закупки и тендеры при ограниченных начальных остатках. Если прогноз будет реализован, этот объем импорта станет самым крупным с 2008/09 МГ
США Импорт 3 800 3 600 -200 Ожидание сокращения импорта из Канады на основе достаточных внутренних запасов высокопротеиновой яровой и озимой пшеницы

Изменения на мировом рынке в 2019/20 МГ (тыс. тонн)

Изменения основаны на торговых данных

Страна Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение
Австралия Экспорт 9 500 10 121 621
Казахстан Экспорт 5 800 6 600 800
Россия Экспорт 34 500 34 237 -263
Украина Экспорт 20 500 21 100 600
США Экспорт 26 400 26 300 -100
Алжир Импорт 6 500 6 800 300
Чили Импорт 1 400 1 150 -250
Китай Импорт 4 800 5 376 576
Иран Импорт 1 200 2 000 800
Ирак Импорт 2 300 2 000 -300
Марокко Импорт 5 100 4 900 -200

Примечание: исторические корректировки были внесены для Европейского Союза. Кормовое и остаточное потребление было снижено для периода с 2009/10 по 2013/14 гг. в общей сложности на 4,0 миллиона тонн, а общие запасы скорректированы в сторону повышения для последующих лет. Это изменение было предпринято, чтобы отразить более высокий уровень запасов в ЕС в последние годы.

Предыдущий отчет от 10 июля 2020 года.

Рекомендуем также:

USDA. Баланс по пшенице на 13 августа 2020. Мир

Теги     Потребление      импорт      валовый сбор      Аргентина      баланс      ЕС      мировая торговля      прогноз      мировой рынок      кормовое потребление      производство      США      отчет      USDA      дурум      пшеница      обзор      экспорт      запасы      Россия   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Какао теперь дороже меди: цены за тонну какао-бобов превысили $9000
Какао за день подорожало более чем на $700 за тонну, превысив отметку $9000 впервые в истории
В МИД рассказали, как жителей ЕС обманывают с тарифами на сельхозпродукцию
Руководство Евросоюза стремится обмануть свое население, выдавая резкое повышение тарифов на сельхозпродукцию из России и Белоруссии за протекционистские меры для рынка ЕС