USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 9 ноября 2021
10 November 2021, 23:41

Аргентина и Бразилия имеют противоположные перспективы экспорта кукурузы в 2020/21 году

Экспорт кукурузы из Аргентины в 2020/21 МГ (март 2021 — февраль 2022) в настоящее время прогнозируется на уровне 38,5 млн тонн. В случае реализации прогноза этот объем станет крупнейшим экспортом кукурузы из Аргентины за всю историю наблюдений. Перспективы аргентинской кукурузы поддерживаются ухудшающимися перспективами Бразилии, экспорт которой в 2020/21 МГ (также с марта 2021 по февраль 2022 года) прогнозируется на уровне всего 17,5 млн тонн из-за плохого урожая сафриньи. Снижение курса аргентинского песо благоприятствует экспорту, тогда как высокий внутренний спрос в Бразилии оказывает противоположный эффект. Хотя темпы экспорта Аргентины с марта по сентябрь 2021 года незначительно выше, чем в прошлом году, ожидается, что в оставшиеся месяцы объемы вырастут и превысят уровни годичной давности. Напротив, экспорт Бразилии за тот же период сократился почти вдвое, а данные за октябрь показывают, что экспорт составил чуть более 1,8 миллиона тонн, что намного меньше, чем 5,0 миллионов тонн в октябре 2020 года.

Рисунок 1. Экспорт кукурузы из Аргентины и Бразилии за МГ, март-сентябрь и прогноз

Аргентина и Бразилия обычно конкурируют на нескольких основных рынках, включая Южную Корею, Малайзию и Тайвань. Анализ этих рынков показывает, что экспортные проблемы Бразилии склонили чашу весов в пользу Аргентины в этом году. В каждой стране экспорт Аргентины больше, чем год назад, тогда как объемы Бразилии сокращаются год к году.

Рисунок 2. Экспорт 2020 и 2021 гг., март-сентябрь

Ожидается, что в 2021/22 МГ возможности как Аргентины, так и Бразилии улучшатся. Производство и экспорт прогнозируются на рекордном уровне для обеих стран. В частности, прогнозируется, что в 2021/22 году Бразилия произведет 118,0 млн тонн кукурузы, а экспорт увеличится более чем вдвое до 43,0 млн тонн.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство кукурузы повышено за счет более крупных урожаев в Аргентине, Европейском союзе, Нигерии и Соединенных Штатах, что намного превосходит незначительное сокращение на Филиппинах и в Того. Мировая торговля несколько снижена по сравнению с прошлым месяцем, поскольку сокращение для Бангладеш и Бразилии более чем нивелирует рост экспорта Аргентины и Европейского Союза. Глобальный импорт снижен на такую же величину из-за сокращений для Нигерии и Турции, хотя для Ирана и Таиланда прогноз повышен. Средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После публикации октябрьского WASDE цены основных экспортеров менялись разнонаправленно: в Бразилии и США снижались, а в Аргентине и Украине росли. Цены в Аргентине выросли на 3 доллара за тонну до 248 долларов из-за сильного внешнего спроса. Бразильские цены снизились на 7 долларов до 258 долларов, при этом экспорт в октябре резко снизился по сравнению с прошлым годом (1,8 миллиона тонн в 2021 году против 5,0 миллионов тонн в 2020 году), и погода в Южной Америке по-прежнему благоприятна для производства. Украинские цены закончили месяц повышением на 9 долларов за тонну до 281 доллара, что отражает задержку сбора урожая из-за значительных осадков. Цены в США снизились на 9 долларов за тонну до 260 долларов, поскольку экспортные продажи продолжают разочаровывать в начале нового маркетингового года. Важно отметить, что ценовые предложения всех основных экспортеров резко снизились в начале ноября в связи с прогрессом сбора ожидаемых крупных урожаев в Южной Америке и Украине.

Рисунок 3. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Мировой экспорт овса

Рисунок 4. Мировой экспорт овса (октябрь-сентябрь)

Канада была крупнейшим мировым экспортером овса в течение последних трех десятилетий. Экспорт 2021/22 года (октябрь-сентябрь) в настоящее время прогнозируется на уровне 1,1 миллиона тонн, что значительно ниже, чем в предыдущие годы и является самым низким уровнем с 2003/04 года. Обычно около половины продукции идет на экспорт. В настоящее время производство прогнозируется на уровне 2,3 миллиона тонн, что на 50 процентов ниже, чем год назад из-за жаркой и засушливой погоды прошлым летом. Это будет самый маленький урожай с 1991/92 года. Отражая ситуацию с запасами, экспортные цены резко выросли с июля и в октябре достигли 565 долларов за тонну, самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

Соединенные Штаты были основным направлением поставок канадского овса. В среднем чуть более 60 процентов овса, потребляемого в Соединенных Штатах, импортируется, что поддерживается продовольственным и промышленным спросом, а также спросом на высококачественные корма для лошадей.

Рисунок 5. Еженедельные экспортные цены на овес, Канада

В последние годы Мексика, Чили и Перу увеличили импорт канадского овса, поскольку эти страны расширили свои сектора переработки для экспорта продуктов на основе овса в соседние страны. Ожидается, что сокращение запасов в Канаде увеличит экспортные возможности для других экспортеров овса, включая Австралию и Европейский Союз.

Импорт кормов в Китай в 2020-21 МГ

Импорт фуражного зерна в Китай 2020/21 года завершен. По данным Китайской таможни, совокупный импорт кукурузы, сорго и ячменя составил 50,2 млн тонн, что вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный в 2014/15 году. Импорт кукурузы и ячменя достиг нового максимума, а импорт сорго достиг второго по величине объема за всю историю наблюдений. Основными поставщиками кукурузы были США (69 процентов) и Украина (29 процентов); сорго — США (77 процентов) и Аргентина (14 процентов); ячменя — Канада (29 процентов), Франция (26 процентов) и Украина (26 процентов).

Рисунок 6. Импорт в Китай (октябрь-сентябрь)

Рост импорта можно объяснить совокупностью факторов. Помимо реализации первой фазы соглашения между США и Китаем, восстановление сектора свиноводства после африканской чумы свиней способствовало росту кормового потребления кукурузы, что привело к росту внутренних цен на кукурузу. Рост цен увеличил разрыв между импортом и кукурузой на внутреннем рынке, что сделало импорт высокорентабельным. Повышение цен также способствовало росту импорта сорго и ячменя. Эти заменители кукурузы не являются генетически модифицированными, что делает их импорт и потребление менее обременительными с административной точки зрения. С июня внутренние цены на кукурузу снизились, но все еще остаются выше, чем год назад, несмотря на ожидания рекордного урожая этой осенью.

Рисунок 7. Цены на кукурузу.

Изменения на мировом рынке для 2021/22 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Кукуруза Экспорт 39 500 40 500 1 000 Повышение производства и ослабление бразильского экспорта
Австралия Сорго Экспорт 500 700 200 Рост спроса со стороны Китая
Бразилия Кукуруза Экспорт 31 000 29 000 -2 000 Ослабление экспорта в период с ноября по февраль
Бирма Кукуруза Экспорт 1 600 1 800 200 Изменение переходящих остатков
Китай Ячмень Импорт 9 600 10 100 500 Ожидание высокого спроса на юге страны на фоне высоких транспортных издержек для доставки кукурузы с севера
Китай Сорго Импорт 9 800 10 000 200
Европейский Союз Кукуруза Экспорт 4 100 4 400 300 Увеличение производства
Иран Кукуруза Импорт 6 000 6 300 300 Изменение переходящих остатков
Нигерия Кукуруза Импорт 500 200 -300 Увеличение производства
Саудовская Аравия Ячмень Импорт 7 000 6 500 -500 Изменение переходящих остатков
Таиланд Кукуруза Импорт 1 600 1 800 200 Замена кормовой пшеницы
Турция Кукуруза Импорт 3 600 3 300 -300 Увеличение производства

Изменения на мировом рынке для 2020/21 МГ (тыс. тонн) – основаны на торговых данных       

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение
Алжир Кукуруза Импорт 4 600 4 186 -414
Аргентина Кукуруза Экспорт 36 000 36 544 544
Австралия Сорго Экспорт 1 000 1 230 230
Канада Ячмень Экспорт 3 300 3 520 220
Китай Ячмень Импорт 11 300 12 049 749
Китай Кукуруза Импорт 28 000 29 512 1 512
Европейский Союз Ячмень Экспорт 7 800 8 350 550
Европейский Союз Кукуруза Экспорт 3 400 3 600 200
Европейский Союз Кукуруза Импорт 14 200 14 600 400
Иран Кукуруза Импорт 6 600 6 900 300
Южная Корея Кукуруза Импорт 11 500 11 714 214
Нигерия Кукуруза Импорт 500 300 -200
Россия Ячмень Экспорт 5 600 5 400 -200
Саудовская Аравия Ячмень Импорт 6 700 6 200 -500
Саудовская Аравия Кукуруза Импорт 3 400 3 017 -383
Южная Африка Кукуруза Экспорт 3 000 2 751 -249
Танзания Кукуруза Экспорт 150 350 200
Турция Кукуруза Импорт 2 100 1 794 -306
Украина Ячмень Экспорт 4 700 5 000 300
США Кукуруза Экспорт 68 300 68 558 258

Предыдущий отчет от 12 октября 2021 года

 

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 10 ноября 2021

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Цены FOB и EXW на 12 августа 2022. Россия, Украина
Аграрии Республики Башкортостан на прошлой неделе приступили к уборке урожая параллельно с кормозаготовкой, отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании Правительства республики.
Обзор товарных рынков на 12 августа 2022
Чикагские фьючерсы на пшеницу и сою выросли в четверг, так как ослабление доллара США оказало поддержку сырьевым товарам с долларовыми ценами, а трейдеры укрепили свои позиции в преддверии ключевого правительственного отчета.