Бразилия, крупнейший в мире производитель сои, скорее всего, будет импортировать в следующем году большие, чем обычно, объемы масличных культур для удовлетворения внутреннего спроса, заявила ассоциация переработчиков масличных культур Abiove. В то время, когда внутренний спрос растет, Бразилия продолжит поставлять свою сою по всему миру, почти не оставляя ничего для переработки внутри страны, сообщает Abiove. Согласно данным Abiove, в 2021 году импорт сои в Бразилию составит 800 000 тонн, по сравнению с ноябрьским прогнозом в 500 000 тонн. В этом году Бразилия, вероятно, импортирует рекордный объем сои в 1 миллион тонн.

Прогноз производства кукурузы в Бразилии на 2020-21 год был снижен до 102,6 млн. тонн с 104,9 млн. тонн, ожидавшихся в ноябре, сообщило национальное сельскохозяйственное агентство Бразилии Conab в своем последнем отчете от 10 декабря. Conab заявил, что засушливая погода в южном регионе страны отрицательно сказалась на посевных работах и развитии сельскохозяйственных культур. Более того, в некоторых регионах фермеры сделали выбор в пользу сои вместо кукурузы, что привело к сокращению посевных площадей первого урожая кукурузы.

Снижение пошлин в Индии увеличивает импорт пальмового масла

Индия, крупнейший в мире импортер пальмового масла, снизила пошлину на сырое пальмовое масло на 10 процентных пунктов в конце ноября, чтобы ограничить рост цен на продукты питания. Экспортные цены на пальмовое масло с мая выросли более чем на 60 процентов, что является самым высоким уровнем за 6 лет. Высокая стоимость растительных масел в сочетании с экономическими последствиями COVID-19 ограничили спрос и импорт Индии в 2019/20 году. В ответ на снижение тарифов прогноз импорта пальмового масла в 2020/21 году повышен на 200 000 тонн, поскольку снижение пошлины сделает пальмовое масло более доступным для потребителей. Прогноз по подсолнечному маслу снижен на 100 000 тонн в связи с ограниченными мировыми запасами и дополнительным объемом пальмового масла на рынке. Ожидается, что спрос на растительное масло восстановится при условии улучшения экономической ситуации в 2021 году, по мере того как влияние COVID-19 со временем ослабеет.

Рынок зерновых:

В Китае 750 тысяч человек на прошлой неделе были протестированы на коронавирус за двое суток в отдельно взятом городе из-за очередной вспышки заболевания. Факты возникновения новых очагов лишь усиливают уровень стресса в обществе, но противопоставить этому ничего кроме дисциплины и вакцинации нечего. Та же Франция встретит Новый год на карантине. В США от COVID-19 умирает по 90 человек в час. Эти данные вгоняют трейдеров в депрессию.

На столь мрачном фоне правительства будут усиливать меры продовольственной безопасности, что поддержит рынок зерна. Так высокий импортный спрос в Китае и Пакистане способствовал увеличению мировой торговли до рекордного уровня в ноябре месяце. Беспрецедентный спрос со стороны крупных импортеров привел к снижению запасов в странах-экспортерах и укреплению мировых цен. В следующем году рынок продовольствия будет в центре внимания.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на росте индекса РТС с 112000 до 138000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Прогноз на 2020/21 год

Прогноз мирового производства кукурузы снижен, поскольку его сокращение в Аргентине, Канаде и Европейском Союзе превосходит рост в Украине. Мировая торговля повышена по сравнению с прошлым месяцем, поскольку рост импорта в Китай более чем компенсировал сокращение поставок в Египет, Европейский Союз и Иран. Прогноз мирового экспорта также повышен, поскольку изменения для Бразилии и Украины превосходят сокращения для Аргентины и Европейского Союза. Средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 4 доллара за бушель.

Согласно декабрьскому отчету WASDE, прогноз мирового производства сои в 2020/21 году снижен на 0,6 миллиона тонн до 362,1 миллиона. Повышение урожая сои в Канаде и Уругвае нивелируется снижением прогноза производства в Аргентине, который сократился по сравнению с ноябрьским прогнозом на 1 миллион тонн до 50 миллионов из-за уменьшения уборочной площади. Экспорт сои повышен благодаря увеличению производства в Канаде и Уругвае. Снижение производства в Аргентине ведет к сокращению переработки и экспорта соевого шрота, что способствует росту экспорта США.

Агентство FranceAgriMer повысило свой прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы Европейского Союза в этом сезоне третий месяц подряд, благодаря высокому спросу, в первую очередь со стороны Китая. Ожидается, что экспорт мягкой пшеницы за пределы ЕС и Великобритании в сезоне 2020/21 достигнет 6,95 миллиона тонн по сравнению с 6,85 миллиона, которые прогнозировались в прошлом месяце, сообщает FranceAgriMer. Тем не менее, это на 48% меньше рекордных 13,46 млн. тонн, экспортированных в 2019/20 году.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 10.12.2020 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 20/21 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 773663 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.17 процента. Ноябрьская оценка составляла 772375 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 757783 тыс. тонн. Значение выросло на 0.68 процента. Ноябрьская оценка составляла 752680 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 192141 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.88 процента. Ноябрьская оценка составляла 190456 тыс. тонн. Импорт: составит 192141 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.88 процента. Ноябрьская оценка составляла 190456 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 316504 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -1.23 процента. Ноябрьская оценка составляла 320450 тыс. тонн.

В своем первом прогнозе на 2021 год COCERAL ожидает урожай зерновых в странах ЕС + Великобритании на уровне 307,4 млн. тонн, что значительно больше 295,7 млн. тонн, собранных в 2020 году. В отчете прогнозируется, что производство мягкой пшеницы вырастет со 127,9 млн. тонн до 143 млн. тонн благодаря расширению посевов и росту урожайности во Франции, Германии, Великобритании и на Балканах, где неблагоприятные погодные условия повлияли на предыдущий урожай. По оценкам COCERAL, урожай кукурузы в ЕС + Великобритании в 2021 году составит 63,1 миллиона тонн, по сравнению с прошлогодним урожаем 62,8 миллиона тонн.

В своих первых оценках урожая следующего года министерство сельского хозяйства Франции ожидает, что площадь озимой мягкой пшеницы в стране урожая 2021 года составит 4,73 млн. га, что на 12,4% больше по сравнению с площадью в 4,21 млн. га в предыдущем году. Однако это на 1,9% ниже среднего показателя за последние пять лет и ниже рыночных оценок, варьирующихся от 5,0 до 5,2 млн. га. Трейдеры и аналитики ожидали более сильного расширения посевных площадей пшеницы после того, как этой осенью заметно улучшились погодные условия.

Бразильские производители сои продали 56,5% своего урожая по состоянию на 4 декабря, сообщает консалтинговая компания Safras & Mercado. С учетом того, что в этом сезоне Бразилия планирует собрать 133,517 миллиона тонн сои, объем предварительно проданной сои оценивается в 75,403 миллиона тонн. С прошлого сезона на внутреннем рынке осталось очень мало сои, что вынудило Бразилию прибегнуть к импорту сои в 2020 году. По данным правительства, Бразилия импортировала 625 000 тонн соевых бобов за первые 10 месяцев года, что является максимальным показателем с 2003 года, причем большая часть поступила из соседнего Парагвая.

Китайские покупатели испытывают трудности с закупкой пшеницы с низким содержанием глютена для быстрорастущего рынка хлебобулочных изделий, поскольку экспортеры основного поставщика — Австралии — уклоняются от заключения торговых сделок на фоне эскалации торговой напряженности. Необычное уклонение австралийских экспортеров от продаж зерна на китайском рынке происходит несмотря на один из самых больших урожаев в истории и высокий спрос со стороны Китая. Тем временем, по данным Министерства сельского хозяйства США, Китай закупил около 386 000 тонн американской белозерной пшеницы в маркетинговом году, который начался в июне, наибольший объем с 2017 года.