Ростовская область возглавила рейтинг российских регионов-экспортеров зерна по итогам 2020/21 сельхозгода. Донской регион обеспечил 37% зернового экспорта из РФ. В физическом выражении Ростовская область поставила на внешние рынки 18 млн тонн зерна, что на 32% превысило показатель предыдущего сельхозсезона. При этом большую часть экспортных поставок донского зерна пришлось на пшеницу: 14,9 млн тонн (+31,9%). Что касается основных экспортных рынков ростовского зерна, то они «зеркалят» общероссийскую географию сбыта. Это Турция (поставлено 4,1 млн тонн, + 21,6%), Египет (3,9 млн тонн, + 48,4%). Впервые в прошлом сезоне донской регион поставил пшеницу в Пакистан (1,1 млн тонн, Иорданию (342 тыс. тонн), Южную Корею (71 тыс. тонн) и Сенегал (почти 66 тыс. тонн).

Strategie Grains снизило прогноз урожая мягкой пшеницы во Франции в 2021 году до 37-37,5 млн тонн с почти 38 млн тонн на прошлой неделе, после того, как кроп-тур показал более низкую, чем ожидалось, урожайность на северо-востоке страны. Французская консалтинговая компания также сообщила, что общее качество урожая также разочаровывает. В Германии сбор урожая пшеницы начинается в некоторых регионах, и ожидается, что в ближайшие две недели работы начнут набирать обороты. «Я думаю, что в Германии будет более крупный урожай пшеницы, чем в прошлом году, но первые результаты уборки пока ниже ожиданий», — говорит немецкий трейдер.

В Липецкой области разворачивается уборочная кампания. В сезоне-2021 местным хозяйствам предстоит обмолотить порядка 800 тысяч гектаров зерновых.

В минувшем году в регионе получили максимальный за всю историю объем зерновых и зернобобовых культур: 4,3 млн тонн. Однако в этом году от прогнозов на урожай липецкие специалисты воздерживаются. Причина – сложные погодные условия прошедшей осенью и в последнем зимнем сезоне, которые сказались на качестве озимых. Областные аграрии весной пересеяли в итоге более 170 тыс. гектаров.

Пшеница:

По состоянию на 18 июля аграрии США убрали 73% озимой пшеницы от запланированных, что соответствует показателю на аналогичную дату прошлого года. Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета экспертов USDA. Состояние посевов озимой пшеницы в США оценивается как «хорошее или отличное» на 11% площадей, что на 57% ниже прошлого года (68%). В удовлетворительном состоянии находятся 26% посевов, а в неудовлетворительном — 34% против 5% в прошлом году.

При этом в очень плохом состоянии находится 29% посевов яровой пшеницы (2% в 2020 году). Видим, что данные по плохому состоянию яровой пшеницы в США не произвели большого впечатления на рынок. Поведение цен совпадает с нашим предположением о том, что рынок на фоне поступления нового урожая предпочтет снижаться. Сильного падения в этом сезоне мы уже не ждем, но «дежурное» движение вниз к 600.0 просматривается.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Несмотря на природные аномалии, которые могли сказаться на состоянии озимых и яровых культур, МСХ РФ не меняет базовый прогноз по урожаю зерна в агросезоне-2021.

Как отметила в комментариях СМИ замминистра Оксана Лут, в ведомстве по-прежнему ориентированы на показатель в 127,4 млн тонн зерна. В ведомстве поясняют, что некоторые регионы соберут больше планируемого, в то время как другие территории из-за влияния погодных условий получат меньше ожидаемых объемов. Таким образом, общий баланс прогнозных показателей будет соблюден.

Что касается отдельных культур, то по пшенице ожидают порядка 81 млн тонн, при этом по прохождении «экватора» уборочной прогноз будет скорректирован, но пока ситуация стабильна.

В связи с резким изменением погоды от теплых и засушливых условий к проливным дождям и внезапным паводкам Немецкая ассоциация Райффайзен (DRV) на прошлой неделе снизила общий прогноз производства зерна в Германии до 43,8 миллиона тонн, в то время как производство пшеницы было оценено на уровне 22,82 миллиона тонн. Уборочная кампания откладывается примерно на две недели на юге Германии при этом растут опасения по поводу качества пшеницы и потенциального поражения грибами, хотя на данном этапе еще слишком рано говорить о об ущербе. Тем временем северо-восточная часть страны по-прежнему страдает от засухи.

В Ставропольском крае уборочные работы идут в хорошем темпе. К 20 июля обмолочено 1,6 млн гектаров, что эквивалентно 70% засеянных площадей.

В сравнении с динамикой уборочной годом ранее, собрано на 40% больше зерна: 5,7 млн тонн. В среднем с гектара снимают по 36,4 центнера зерна. При этом отдельные хозяйства получают и свыше 60 ц/га.

Ставропольские власти подчеркивают высокое качество зерна. Около 90% урожая отнесено к продовольственному зерну.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго поднялись во вторник до двухмесячного пика после того, как официальные данные указали на плохое состояние пострадавшей от засухи яровой пшеницы в США. USDA в отчете, опубликованном после закрытия рынка в понедельник, оценило 11% яровой пшеницы в США как находящиеся в хорошем или отличном состоянии по сравнению с 16% неделей ранее и ниже средней оценки аналитиков в 15%. На прошлой неделе МСХ США прогнозировало, что производство яровой пшеницы в США сократится до 33-летнего минимума. Опасения по поводу глобального производства также поддерживают цены на пшеницу: Казахстан ограничил экспорт ячменя, пшеницы и ржи из-за засухи, в то время как оценки урожая в России упали после неутешительных данных по урожайности.

Пшеница:

Сильные ливни теперь добрались и до Китая. Определенный ущерб экономике будет нанесен без сомнения, но насколько будут потери сопоставимы с экономикой Поднебесной пока вопрос. В любом случае наводнения вызывают тревогу и могут способствовать поддержанию высоких цен на пшеницу. Товарные запасы в магазинах наверняка будут уничтожены, так как вода поднимается до вторых этажей зданий.

Рынок пытается убедить нас в том, что он будет расти, а мы не верим. Исходя из сезонности мы ждем падения цен. Вот такая неприятная для рынка ситуация. Продолжим рекомендовать продажи после падения ниже 700.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

На отчетной неделе ставки в Азово-Черноморском регионе начали расти. Фрахт за партию пшеницы в 3К тонн из Ростова на Мармару достигает $33 за тонну. Достаточное количество предлагаемых грузов на рынке позволяет Судовладельцам делать оптимистичные прогнозы на ближайшие несколько недель. Однако есть несколько факторов, в результате которых могут возникнуть трудности с отправками. Во-первых, это плохая погода и ураганы на юге России, которые серьезно повредили урожаю зерновых. И во-вторых, многие производители только начали уборку, и формирование судовых партий станут возможны только ближе к середине августа. Поэтому к концу месяца может возникнуть разрыв между ожиданиями Судовладельцев и уровнем ставок, который Фрахтователи готовы платить.

Цены на пшеницу умеренно выросли в понедельник в результате ряда технических покупок, в основном под влиянием неблагоприятного прогноза погоды, который ставит под сомнение потенциал урожайности и качества. По-прежнему прогнозируются высокие температуры и засушливые условия на северных равнинах США, где фермеры могут собрать самый маленький урожай яровой пшеницы за 33 года. Сентябрьские фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 8 центов до 7,0050 долларов, сентябрьские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити подорожали на 3,25 цента до 6,5475 долларов, а сентябрьские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX прибавили 7,25 цента до 9,2450 долларов.