Прогноз на 2022/23 год

По прогнозам, мировое производство фуражного зерна сократится, так как сокращение производства кукурузы и ржи более чем нивелирует рост производства ячменя, сорго и овса. Прогнозируется, что производство фуражного зерна в Китае, Европейском Союзе, Украине и США снизится, что нивелирует более высокие урожаи в Аргентине, Бразилии, Нигерии, России и Южной Африке. Мировое потребление фуражного зерна почти не изменится по сравнению с рекордным показателем 2021/22 года на фоне ожиданий, что более высокие цены будут сдерживать рост спроса во всем мире.

Мировой прогноз по рынку кукурузы заключается в снижении производства, торговли, потребления и конечных остатков. Прогнозируется, что производство снизится из-за меньшего урожая в Украине, США и Европейском союзе, что более чем нивелирует прогноз рекордного производства в Аргентине и Бразилии. Мировая торговля сократится, так как экспортные поставки из Украины, как ожидается, будут ограничены вследствие военного конфликта с Россией. Экспорт Аргентины и США останется высоким, а прогноз для Бразилии резко повышен, поскольку другие крупные экспортеры пытаются заполнить пробел, оставленный Украиной. Мировое потребление и конечные остатки немного снизятся, но в отношении этих показателей в Украине сохраняется неопределенность. Средняя сезонная цена на ферме в США прогнозируется на уровне 6,75 доллара за бушель, что является самым высоким показателем после рекорда, установленного в 2012/13 году.

Рисунок 1. Производство кукурузы и ржи падает, что нивелирует рост производства других зерновых

Рисунок 2. Доля мирового экспорта кукурузы (октябрь-сентябрь)

Мировой прогноз по ячменю предполагает снижение объемов торговли, несмотря на увеличение производства. Прогнозируется, что производство будет расти при увеличении урожая в Канаде, России и Турции, хотя ожидается, что производство снизится в Австралии и Украине. Ожидается, что потребление в кормовых целях незначительно снизится, но прогнозируется рост потребления в пищевых целях. Мировая торговля снизится из-за сокращения экспорта Австралии и Украины. Совокупный экспорт (октябрь-сентябрь) для этих двух стран упадет на 28 процентов (или 3,3 миллиона тонн) по сравнению с пересмотренным уровнем 2021/22 года. Глобальные конечные остатки практически не изменятся.

Мировой прогноз по сорго предполагает незначительное увеличение производства, потребления и конечных остатков, но сокращение объемов торговли. Прогнозируется рост производства, поскольку его увеличение в нескольких африканских странах, включая Судан, Нигер, Нигерию, Мали и Буркина-Фасо более чем компенсирует сокращение производства в Австралии и США. Производство в США снизится из-за сокращения площади, согласно данным отчета о перспективах посевов за март. В случае реализации прогноза мировое производство станет самым большим с 2016/17 года. Более высокое производство в вышеупомянутых африканских странах будет в основном использоваться внутри страны для продовольственного потребления, а сокращение экспортных поставок Австралии и Соединенных Штатов будет означать снижение торговли. В результате прогнозируется снижение импорта Китая, крупнейшего в мире импортера сорго. Учитывая, что мировое потребление и производство мало изменились, конечные остатки, по прогнозам, также изменятся незначительно.

Рисунок 3. Мировой экспорт сорго (октябрь-сентябрь)

Рисунок 4. Мировой экспорт овса (октябрь-сентябрь)

Что касается мелкозерновых культур, то производство овса прогнозируется на более высоком уровне в связи с его ростом в Канаде, а производство ржи снизится, поскольку сокращения в Украине и Европейском союзе более чем нивелируют рост в России. Ожидается, что мировое потребление овса вырастет; что качается ржи, ее потребление почти не изменится. Прогнозируется, что мировая торговля овсом увеличится за счет увеличения импорта овса в Чили и США. Мировая торговля рожью, по прогнозам, сократится из-за сокращения экспорта из Украины. Поскольку рост производства овса опережает рост потребления, конечные остатки вырастут, в то время как глобальные конечные остатки ржи сократятся, поскольку потребление останется практически неизменным, несмотря на снижение производства.

Изменения среди импортеров (тыс. тонн)

Рисунок 5. Мировой импорт фуражного зерна (октябрь-сентябрь)

Импорт кукурузы, ячменя и сорго в Китай, по прогнозам, составит 37,5 млн тонн, что на 12% меньше пересмотренной оценки на 2021/22 год.

Импорт кукурузы, по прогнозам, сократится главным образом из-за ограниченного экспорта из США и Украины. Прогнозируется, что запасы США, доступные для экспорта будут меньше, чем в 2021/22 году, в то время как Украина по-прежнему ограничена в транспортировке кукурузы и ячменя из портов Черного моря. Украина была крупным поставщиком кукурузы наряду с США. Прогнозируется, что импорт ячменя вырастет по сравнению с пересмотренной оценкой на 2021/22 год. Ожидается, что Аргентина, Канада и Европейский союз будут играть более важную роль в удовлетворении спроса Китая в условиях почти полного отсутствия Украины. Ожидается, что импорт из Австралии останется близким к нулю из-за введения Китаем антидемпинговых и компенсационных пошлин в мае 2020 года. Импорт сорго снизится, отражая сокращение экспорта ведущих экспортеров — Аргентины, Австралии и США.

Рисунок 6. Импорт Китая (октябрь-сентябрь)

Рисунок 7. Потребление кукурузы, ячменя и сорго в Китае

Прогнозируется, что на внутреннем рынке Китая кормовое потребление кукурузы будет расширяться благодаря конкурентоспособным ценам по сравнению с другими зерновыми. Прогнозируется, что категория продовольственного, семенного и промышленного потребления снизится по сравнению с пересмотренной оценкой на 2021/22 год, что отражает политику правительства, ограничивающую потребление кукурузы для производства топливного этанола на фоне опасений по поводу роста цен на продовольствие.

Ожидается, что импорт кукурузы Южной Кореей и Японией немного сократится в 2022/23 году, при этом обе страны снизят его на 200 000 тонн по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что мировые запасы сократятся. Ожидается, что в Японии кормовое потребление риса частично заменит кормовое потребление кукурузы. Ожидается, что импорт Тайваня останется без изменений на уровне 4,4 млн тонн в 2022/23 году.

Импорт кукурузы в Европейский Союз прогнозируется на уровне 15,0 млн тонн, что на 1,0 млн меньше, чем в прошлом году. Ожидается, что экспорт из Украины будет ограничен из-за конфликта с Россией. Тем не менее, прогнозируется, что поставки из Бразилии, другого крупного поставщика Европейского союза, будут значительными, и импортируемая кукуруза, вероятно, будет конкурентоспособной по цене по сравнению с фуражной пшеницей. Совокупный кормовой спрос, как ожидается, немного снизится, поскольку высокие затраты на корма сокращают рентабельность и оказывают давление на сектор животноводства.

Импорт кукурузы в Мексику прогнозируется на рекордном уровне в 17,7 млн ​​тонн, что немного выше пересмотренной оценки на 2021/22 год, в связи с ростом кормового спроса. Сектор птицеводства был основным потребителем желтой кукурузы в последние годы и продолжает расширяться и модернизироваться. Хотя Мексика, по прогнозам, будет седьмым по величине производителем кукурузы, в основном белой, страна зависит от импорта желтой кукурузы, в основном для кормового потребления. Усилия по увеличению производства еще не привели к ощутимым результатам. Мексика остается основным направлением для американской кукурузы, и на конец апреля 1,7 миллиона тонн уже были запланированы к поставке в течение 2022/23 года, что является самым большим объемом за 5 лет. Ожидается, что импортный спрос на сорго останется небольшим при ожидаемом росте производства.

Рисунок 8. Предложение и потребление кукурузы в Мексике (октябрь-сентябрь)

Среди стран Северной Африки, импорт кукурузы в Египет прогнозируется на уровне 9,2 млн тонн, что соответствует пересмотренной оценке на 2021/22 год. Относительно небольшой импорт отражает прогноз рекордного производства на 2021/22 и 2022/23 годы. Ожидается, что кормовой спрос в секторе птицеводства, который является основным потребителем кукурузы, останется стабильным. Прогнозируется, что в Марокко импорт кукурузы будет на том же уровне, что и в 2021/22 году, а рост для ячменя, как ожидается, будет скромным. Неблагоприятные погодные условия весной сильно повредили урожай ячменя, основного фуражного зерна, выращиваемого в стране. Ожидается, что совокупный импорт кукурузы и ячменя немного вырастет.

Среди стран Ближнего Востока Иран, по прогнозам, увеличит импорт кукурузы и ячменя по сравнению с пересмотренными оценками на 2021/22 год. Страна является ключевым направлением поставок кукурузы из Бразилии и России. Основными поставщиками ячменя являются Россия, Казахстан и Европейский Союз. Прогнозируется, что производство ячменя в Турции вернется к историческим уровням, что резко снизит потребность в импорте. Вместе с тем ожидается небольшой рост импорта кукурузы благодаря высокому спросу на корма. Прогнозируется, что совокупный импорт (кукуруза + ячмень) снизится на 24 процента по сравнению с 2021/22 годом. Что касается Саудовской Аравии, импорт ячменя прогнозируется на уровне 5,5 млн тонн, что соответствует пересмотренной оценке на 2021/22 год и отражает сокращение экспорта из Австралии и ЕС. В случае реализации прогноза это будут самые низкие уровни с 2000/01 года. Прогнозируется небольшой рост импорта кукурузы. Также прогнозируется, что в совокупности импорт кукурузы и ячменя вырастет на 2 процента по сравнению с 2021/22 годом.

Импорт кукурузы во Вьетнам вырастет на 1,4 млн тонн до 12,0 млн, так как ожидается, что поставки из Бразилии увеличатся, и экспорт из Аргентины, как ожидается, будет активным. В 2021/22 году рост цен на сырьевые товары и меньший, чем ожидалось, второй урожай в Бразилии в 2020/21 МГ (март 2021 — февраль 2022 года) ограничили импорт кукурузы во Вьетнам и прервали десятилетний ежегодный рост кормового и остаточного потребления. Прогнозируется, что Вьетнам станет пятым по величине импортером кукурузы в мире в 2022/23 году.

Изменения среди экспортеров (тыс. тонн)

Экспорт кукурузы из США снизится на 1,5 млн тонн до 62,0 млн из-за снижения производства, в первую очередь в связи с сокращением площади, и относительно устойчивого внутреннего потребления для производства этанола. Тем не менее, кукуруза из США будет пользоваться спросом, чтобы восполнить дефицит, вызванный ограниченным экспортом из Украины. Экспорт сорго также сократится на 500 000 тонн до 7,3 миллиона из-за сокращения площади и производства. Несмотря на сокращение экспортных запасов, ожидается, что спрос со стороны Китая сохранится.

Прогнозируется, что экспорт аргентинской кукурузы снизится на 1,5 млн тонн до 41,0 млн, но в случае реализации прогноза он все равно будет вторым по величине объемом экспорта после 2021/22 года. Ожидается, что экспорт ячменя и сорго останется устойчивым, особенно в Китай, поскольку поставки обеих культур из Австралии будет меньше, чем в прошлом году.

Прогнозируется рост экспорта бразильской кукурузы, так как очередной год рекордного производства и сильный мировой спрос поддерживают рекордные объемы экспорта.

Экспорт кукурузы из Индии упадет на 900 000 тонн до 2,4 миллиона в связи с ожиданиями меньшего урожая. Экспорт увеличился с середины 2020 года и с тех пор сохраняет высокие темпы. Экспорт кукурузы из Индии в основном идет в пределах региона, причем основными рынками сбыта являются Бангладеш, Вьетнам и Непал. Высокие мировые цены на кукурузу и несколько лет высокого производства способствовали увеличению экспорта. Менее крупный урожай в 2022/23 году и устойчивый внутренний спрос на корма снизят экспорт в следующем году.

Экспорт кукурузы из Украины снизится на 14,0 млн тонн до 9 млн, а ячменя — на 800 000 тонн до 2,0 млн из-за ожиданий снижения производства и трудностей с экспортом в результате конфликта с Россией. Повреждение экспортных терминалов и транспортной инфраструктуры, наличие рабочей силы и безопасность судоходных путей являются одними из факторов, которые, как ожидается, ограничат способность Украины экспортировать зерно в 2022/23 году.

Экспорт кукурузы из Европейского Союза снизится на 500 000 тонн до 4,7 миллиона, что отражает сокращение производства в Юго-Восточной Европе. Прогнозируется, что экспорт ячменя снизится на 200 000 тонн до 7,3 миллиона.

Прогнозируется резкий рост экспорта канадского ячменя в связи с ростом производства и перспективами поставок в Китай. Ожидается, что из-за штрафных пошлин на австралийский ячмень и продолжающегося конфликта в Причерноморье Канада расширит свою долю рынка в Китае. Ожидается, что экспорт овса также вырастет благодаря высокому урожаю. В случае реализации прогноза производство на уровне 4,6 млн тонн станет самым большим с 2007/08 года. Соединенные Штаты были основным направлением поставок овса, на них обычно приходилось около 80 процентов экспорта Канады.

Экспорт австралийского ячменя снизится на 2,5 млн тонн до 6,5 млн, что отражает снижение производства. Австралия диверсифицировала направления экспорта ячменя после введения Китаем антидемпинговых и компенсационных пошлин в мае 2020 года. Саудовская Аравия и страны Юго-Восточной Азии стали основными рынками сбыта, но снижение производства повлияет на запасы, доступные для экспорта в 2022/23 году.

Экспорт кукурузы из Южной Африки прогнозируется на рекордном уровне в 3,7 миллиона тонн на 2022/23 год, исходя из еще одного обильного урожая. Прогнозируемое производство на уровне 17,3 млн тонн, если прогноз будет реализован, станет вторым по величине урожаем за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд составил 17,6 млн тонн в 2016/17 году. Урожай в стране ежегодно увеличивался с 2019/20 года, но внутреннее потребление росло медленно, что привело к большим доступным запасам для экспорта. Страна является постоянным поставщиком белой кукурузы в соседние страны, в то время как экспорт желтой кукурузы достигал рынков Азии и Европы, когда запасы были в изобилии.

Прогноз на 2021/22 год

Прогноз мирового производства кукурузы повышен, поскольку более высокие урожаи в Египте, Нигерии и Пакистане компенсируют сокращение в Бангладеш и Лаосе. Мировой импорт снижен, при этом снижение прогнозов для Вьетнама и Египта нивелирует их повышение для Европейского союза и Мексики. Мировой экспорт немного увеличен в связи с более высокими прогнозами для Бирмы и Европейского союза, более чем компенсирующими сокращение экспорта для Мексики. Средняя сезонная цена на ферме в США повышена на 10 центов до 5,90 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

С момента публикации апрельского отчета WASDE цены в Аргентине и США мало изменились, хотя в Бразилии — снизились. Публикация украинских ставок по-прежнему приостановлена из-за конфликта с Россией. Цены в США не изменились и составляют $355 за тонну. Посев кукурузы в Соединенных Штатах идет медленно из-за холодной и влажной погоды на Среднем Западе. Ожидается, что спрос со стороны Китая будет высоким, особенно в связи с отсутствием другого крупного поставщика, Украины, но кукуруза в США будет конкурировать с большим будущим урожаем в Южной Америке. Бразильские цены снизились на 25 долларов за тонну до 331 доллара из-за давления со стороны сбора урожая. Хотя засушливые условия сократили перспективы урожайности сафриньи в центрально-западном регионе, ожидается, что благоприятные осадки в южных штатах-производителях и расширение площадей компенсируют последствия засухи. Общий объем производства и экспорта в течение маркетингового года (март/февраль) по-прежнему прогнозируется на рекордном уровне. Цены в Аргентине, как и в США, практически не изменились, снизившись всего на 1 доллар за тонну до 308 долларов.

Рисунок 9. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Изменения на мировом рынке для 2021/22 МГ (тыс. тонн).

Предыдущий отчет от 8 апреля 2022.

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 мая 2022