Глобальная торговля снижена в связи с новыми ограничениями России и сокращением экспорта для США.

2 апреля 2020 года правительство Российской Федерации установило квоту объемом 7 миллионов тонн на общий объем экспорта пшеницы и других зерновых культур по 30 июня 2020 года. Это ограничение в сочетании с повышением цен в Черноморском регионе привело к снижению прогноза экспорта пшеницы из России на 2019/20 г. на 1,5 млн тонн до 33,5 млн. (рис.1). Рост внутренних цен на пшеницу и относительно сильный доллар также ограничивают экспорт США, в результате чего он был снижен на 0,4 млн. тонн до 27,1 млн. Европейский Союз (ЕС) и Австралия являются единственными крупными экспортерами пшеницы, чей экспорт повышен по сравнению с прошлым месяцем. На фоне снижения конкуренции со стороны России и сохранения конкурентоспособных цен экспорт пшеницы из ЕС увеличен на 1,5 миллиона тонн до 33,5 миллионов. Экспорт Австралии увеличен на 0,3 млн. тонн до 8,5 млн. на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов экспорта.

Прогноз по рынку кукурузы США на 2019/20 год в этом месяце включает сокращение импорта, увеличение кормового и остаточного потребления, сокращение продовольственного потребления, а также увеличение остатков. Кормовое и остаточное потребление увеличено на 150 миллионов бушелей до 5,675 миллиарда. Это повышение основано на данных о запасах кукурузы на 1 марта, которые указывают на то, что потребление с декабря по февраль выросло примерно на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. При небольшом снижении предложения и сокращении потребления конечные остатки увеличились на 200 млн. бушелей до 2,092 млрд.

В новом отчете WASDE Министерства Сельского Хозяйства США прогноз производства кукурузы в Европейском союзе на 2019/20 год повышен с 65,0 млн. тонн до 66,63 млн. тонн, что на 2,27 млн. тонн или 3,53 процента больше, чем было произведено в предыдущем году. Повышение прогноза произошло за счет пересмотра как площади, так и урожайности кукурузы. Ожидаемая площадь повышена с 8,70 до 8,88 млн. га, а урожайность — с 7,47 до 7,50 т/га. Прогнозируемый экспорт кукурузы из ЕС на 2019/20 год повышен на 700 тыс. тонн до 3,6 млн. тонн на основе высоких темпов торговли.

Согласно апрельскому отчету МСХ США, производство кукурузы в Украине в 2019/20 году повышено с 35,80 до 35,89 млн. метрических тонн, что на 0,08 млн. тонн больше, чем было произведено в предыдущем году. Ожидаемая урожайность при этом повышена с 7,16 до 7,19 тонны с гектара. Предполагаемая уборочная площадь незначительно снижена с прошлого месяца и теперь составляет 4,99 млн. га, по сравнению с 4,57 млн. га в прошлом году. Прогноз по экспорту кукурузы из Украины не изменился и составляет 32 млн. тонн.

Россия с 1 июля 2019 года по 9 апреля 2020 года экспортировала 34,5 млн тонн зерна, следует из мониторинга Минсельхоза. В том числе экспорт пшеницы за этот период составил 28,6 млн тонн, ячменя — 3,1 млн тонн, кукурузы — 2,6 млн тонн. Эти данные не учитывают показатели торговли со странами ЕАЭС в феврале и марте, уточняется в сообщении. Год назад экспорт был выше и на 12 апреля составлял 38,3 млн тонн. Как сообщалось, основным покупателем российского зерна в этом сезоне является Турция, которая с июля 2019 года по март этого года импортировала его 6,61 млн тонн, это в 1,3 раза больше, чем годом ранее (4,92 млн тонн). Основные объемы пришлись на пшеницу — 5,69 млн тонн. Кроме того, Турция закупила 244 тыс. тонн ячменя и 625 тыс. тонн кукурузы.

Россия с 1 июля 2019 года по 2 апреля 2020 года сократила экспорт зерна на 11,7% в годовом выражении до 33,7 миллиона тонн, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. В том числе экспорт пшеницы сократился на 11,8% до 27,9 миллиона тонн, ячменя — на 21,9% до 3,1 миллиона тонн, кукурузы — на 19,2% до 2,5 миллиона тонн, других культур — на 54,6% до 200 тысяч тонн. Среди крупнейших покупателей российского зерна значатся Турция (7,7 миллиона тонн, 23% всего российского зернового экспорта), Египет (5,8 миллиона тонн, 17%), Бангладеш (2,1 миллиона тонн, 6%), Саудовская Аравия (1,2 миллиона тонн, 4%) и Азербайджан (1,2 миллиона тонн, 4%).

Снижение цен способствует рекордному экспорту сои из Бразилии в марте

Бразильский экспорт соевых бобов в марте достиг рекордных 12 миллионов тонн, отгрузки в порту составили 13,4 миллиона тонн. Примерно три четверти мартовского экспорта предназначались для Китая. Снижение цен в Паранагуа относительно цен в США вместе с обильными запасами ранее собранного урожая стимулировали продажи.

Прогноз на 2019/20 год                                                      

Прогноз мирового производства кукурузы повышен благодаря увеличению урожая в Европейском Союзе и Беларуси, что более чем компенсирует сокращение в Индонезии и Лаосе. Мировая торговля незначительно повышена по сравнению с прошлым месяцем в связи с увеличением импорта в Индонезию, Южную Корею и Турцию. Экспорт для Аргентины и Европейского Союза повышен, что более чем компенсирует сокращение для России. Средняя сезонная цена на ферме в США снижена на 0,20 доллара до 3,60 доллара за бушель.

Прогноз по пшенице для США на 2019/20 г. включает снижение экспорта, сокращение внутреннего потребления и увеличение конечных остатков. Отчет по запасам зерна NASS, опубликованный 31 марта, показал меньшее кормовое и остаточное потребление как во втором, так и в третьем квартале, чем предполагалось ранее. Общее кормовое и остаточное потребление на 2019/20 год сокращено на 15 миллионов бушелей до 135 миллионов. Экспорт пшеницы также сокращен на 15 миллионов бушелей до 985 миллионов из-за замедления его темпов и цен, которые стали неконкурентоспособными на многих международных импортных рынках. Эти изменения приводят к увеличению оценки конечных остатков пшеницы на 30 миллионов бушелей до 970 миллионов.

Производство пшеницы в Европейском Союзе в 2019/20 году оценивается в 154,0 млн. метрических тонн, т.е. без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца, и на 17,14 млн. тонн (12,52 процента) больше, чем было произведено в прошлом году. Площадь пшеницы как и в марте оценивается в 26,07 млн. га. Ожидаемая урожайность также не изменилась и оценивается в 5,91 метрической тонны с гектара (т / га). Прогноз по экспорту пшеницы из ЕС в этом месяце повышен на 1,5 млн. тонн до 33,5 млн. тонн на основе высоких темпов торговли и снижения конкуренции со стороны России.

Согласно апрельскому отчету Министерства Сельского Хозяйства США, прогноз производства пшеницы в Украине на 2019/20 год составляет 29,17 млн. тонн. Это на 0,17 млн тонн больше объема, который прогнозировался в прошлом месяце, и на 16,42 процента или на 4,11 млн. тонн больше, по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемая площадь при этом сократилась с 7,05 млн. га до 7,02 млн. га. Урожайность напротив увеличена с 4,11 до 4,16 тонны с гектара. Прогноз по экспорту пшеницы из Украины остался без изменений и составляет 20,5 млн. тонн.

Рекордные мировые запасы пшеницы и риса

В свете пандемии COVID-19 возникли опасения по поводу продовольственной безопасности. Некоторые страны приняли меры, ограничивающие торговлю, в то время как другие объявили тендеры на дополнительные закупки. Следовательно, цены выросли как на пшеницу, так и на рис, хотя мировые запасы находятся на рекордных уровнях, а соотношение запасов к потреблению — на самом высоком уровне в истории.

Россия с июля 2019 года по 2 апреля этого года экспортировала 33,7 млн тонн зерна, что на 11,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС. Экспорт пшеницы в том числе составил 27,9 млн тонн (на 11,8% меньше), ячменя — 3,1 млн тонн (на 21,9% меньше), кукурузы — 2,5 млн тонн (на 19,2% меньше) и других культур — 0,2 млн тонн (на 54,6% меньше). За этот период российское зерно наиболее активно вывозилось в Турцию (7,7 млн тонн, 23% от всего объема экспорта), Египет (5,8 млн тонн, 17%), Бангладеш (2,1 млн тонн, 6%), Саудовскую Аравию (1,2 млн тонн, 4%) и Азербайджан (1,2 млн тонн, 4%).