Глобальный прогноз по пшенице на 2021/22 год предусматривает увеличение запасов, повышение потребления, увеличение торговли и остатков. Прогноз запасов увеличен на 1,8 миллиона тонн до 296,8 миллиона, в основном за счет увеличения производства в ЕС, России и Украине, при этом мировое производство повышено до рекордного уровня в 794,4 миллиона. Прогноз мирового потребления в 2021/22 году повышен на 2,4 миллиона тонн до рекордных 791,1 миллиона, в основном за счет увеличения кормового и остаточного потребления в ЕС и России. Прогноз мировой торговли на 2021/22 год повышен на 0,8 млн тонн до рекордных 204,0 млн за счет увеличения экспорта Украины и Индии.

Мировое производство повышено до рекордного уровня за счет увеличения урожая в Европейском Союзе, России, Украине и США. Мировое потребление пересмотрено в сторону увеличения в связи с повышением кормового и остаточного потребления, в то время как мировые остатки также пересмотрены в сторону увеличения, в основном за счет дополнительных запасов в Европейском Союзе и России.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 10.06.2021 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 21/22 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 794440 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.69 процента. Майская оценка составляла 788978 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 791120 тыс. тонн. Значение выросло на 0.31 процента. Майская оценка составляла 788683 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 204028 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.39 процента. Майская оценка составляла 203228 тыс. тонн. Импорт: составит 204028 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.39 процента. Майская оценка составляла 203228 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 296802 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.62 процента. Майская оценка составляла 294962 тыс. тонн.

Несмотря на высокие цены, рост переработки ограничит экспорт сои в 2021/22 г.

Поскольку спрос на биотопливо продолжает стимулировать объемы переработки сои на внутреннем рынке масличных культур в США, ожидается, что экспорт соевых бобов из США сократится в 2021/22 году до 2,075 миллиарда бушелей. Этот объем представляет собой снижение на 9 процентов по сравнению с 2,28 миллиарда бушелей, ожидаемых в этом маркетинговом году. В случае реализации прогноза, 2,225 млрд. бушелей ожидаемого объема переработки сои в 2021/22 маркетинговом году станут новым рекордом, превзойдя 2,19 млрд. бушелей, ожидаемых в 2020/21 году. Высокие цены на соевое масло в значительной степени являются причиной увеличения объемов переработки, даже несмотря на то, что цены на сою продолжают расти. Хотя никаких изменений средней цены в текущем маркетинговом году не прогнозируется, ожидается, что цена в 2021/22 году существенно вырастет до 13,85 долларов за бушель, что станет самой высокой ценой с 2012/13 маркетингового года.

Рост цен и высокий мировой спрос на зерно ожидаются в 2021/22 году

Прогнозируется, что высокий спрос, особенно на экспорт, приведет к повышению цен на фуражное зерно в 2021/22 году по сравнению с их текущими оценками на 2020/21 год. Согласно прогнозу Национальной службы сельскохозяйственной статистики (NASS) от 31 марта, производство кукурузы вырастет в 2021/22 году, но в первую очередь за счет возврата к трендовой урожайности (поскольку площадь останется относительно неизменной). Согласно прогнозу, в 2021/22 году внутреннее потребление кукурузы увеличится, в основном за счет увеличения использования для производства топливного этанола. Прогнозируется, что экспорт будет ниже, чем текущие оценки на 2020/21 год, поскольку ожидается, что производство в странах-конкурентах вырастет, но по-прежнему будет большим по историческим меркам. Ожидается, что конечные остатки вырастут в 2021/22 году, но соотношение остатков к потреблению прогнозируется на относительно низком уровне в 10,2 процента.

Сокращение запасов повысило цены на пшеницу до 8-летнего максимума

В этом месяце Национальная служба сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS) опубликовала первый основанный на опросе прогноз производства озимой пшеницы на 2021/22 маркетинговый год, указывающий на 10-процентный рост год к году. Несмотря на ожидания увеличения совокупного производства пшеницы, более низкие начальные запасы приводят к сокращению предложения в США. Согласно прогнозу, конечные остатки 2021/22 маркетингового года упадут на 11 процентов при соотношении остатков к потреблению на уровне 37 процентов. Из-за значительно более ограниченного баланса и роста цен на кукурузу, среднесезонная цена на пшеницу в США, по прогнозам, достигнет 6,50 долларов за бушель, что является самым высоким показателем за 8 лет (рисунок 1).

В своем майском отчете WASDE Министерство Сельского Хозяйства США прогнозирует, что в 2021/22 году производство подсолнечника в Турции вырастет на 0,24 млн. тонн или 15,38 процентов до 1,80 миллионов метрических тонн. Прогнозируется, что импорт подсолнечника в Турцию достигнет 1,2 млн тонн. Ожидается, что импорт подсолнечного шрота и масла при этом вырастет до 1,1 миллиона тонн и 850 000 соответственно. Кроме того, в этом месяце повышен прогноз импорта подсолнечного масла в Турцию на 2020/21 год на 200 тыс. тонн до 800 тыс. тонн.

USDA прогнозирует рост производства подсолнечника в ЕС в 2021/22 году на 1,15 млн. тонн или почти 13 процентов до 10 млн. тонн. Увеличение урожая, как ожидается, будет обусловлено как расширением площади, так и повышением урожайности. Ожидается, что импорт подсолнечника в ЕС в 2021/22 году составит 700 000 тонн, а экспорт — 650 000 тонн. Импорт подсолнечного шрота прогнозируется на уровне 2,8 млн. тонн, по сравнению с 2,75 млн. тонн в предыдущем году. Согласно прогнозу, импорт подсолнечного масла вырастет на 375 000 тонн до 2,0 миллионов тонн.

Украина лидирует среди всех стран мира по производству подсолнечника. Ожидается, что она увеличит объем производства в 2021/22 году на 2,6 миллиона метрических тонн или 18,44 процентов до 16,7 миллиона метрических тонн. Ожидается, что в следующем маркетинговом году переработка подсолнечника в Украине также вырастет почти на 18 процентов до 16,3 миллиона метрических тонн из-за высокого спроса на подсолнечное масло. Экспорт подсолнечника из Украины прогнозируется без изменений на уровне 200 000 тонн. Ожидается, что экспорт подсолнечного шрота вырастет до 5,3 млн. тонн, а экспорт масла — до 6,4 млн. тонн в связи с ростом объемов переработки.

Порядка 9,2 млн га площадей будет засеяно подсолнечником в России в 2021 году. Такой прогноз озвучил руководитель отдела анализа сырьевых рынков компании «Русагро» Владимир Жилин в ходе своего выступления на онлайн-конференции «Sunflower Seed&Oil: Trade. Barriers. Competition». Он также заявил о том, что урожайность масличной в т.г. достигнет отметки в 16,8 ц/га, а валовой сбор составит примерно 15-15,5 млн тонн.

Кроме того, подсолнечник урожая-2021, по мнению эксперта, позволит РФ добиться рекордных показателей в экспорте и производстве подсолнечного масла на фоне того, что культура пойдет на переработку внутри страны.

Сильный рост мирового потребления в 2021/22 году, несмотря на высокие цены

Прогнозируется, что в 2021/22 году мировое производство масличных вырастет на 5 процентов, в первую очередь за счет роста производства сои в Соединенных Штатах и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет 632 миллионов тонн при рекордных посевных площадях. Производство сои вырастет на 23 миллиона тонн до 386 миллионов, что представляет собой рост на 6 процентов. Производство всех масличных культур увеличится, при этом производство хлопка и рапса достигнет рекордного уровня как минимум за 10 лет.

Прогноз на 2021/22 год

Прогнозируется, что мировое производство фуражного зерна вырастет за счет роста для кукурузы и сорго, компенсирующего снижение для других зерновых культур.

Мировой прогноз по кукурузе предполагает увеличение производства, потребления, торговли и конечных остатков. Прогнозируется, что производство увеличится за счет рекордных урожаев в Бразилии, Китае и Украине и близких к рекордным урожаев в Аргентине и США. Ожидается рост потребления, поддерживаемый увеличением запасов и перспективами экономического роста. Глобальная торговля будет расширяться, поскольку кормовой спрос будет оставаться высоким в большей части мира. Экспорт Аргентины, Бразилии и Украины резко вырастет, в то время как экспорт США, как ожидается, сократится из-за конкуренции. Поскольку производство растет быстрее, чем потребление, прогнозируется рост конечных остатков, в первую очередь Бразилии и США.

Урожай кукурузы в США в 2021/22 году прогнозируется на уровне 15,0 миллиардов бушелей, что представляет собой рост по сравнению с прошлым годом из-за увеличения площади и возврата к трендовой урожайности.

С учетом того, что начальные остатки резко сократились по сравнению с прошлым годом, общие запасы кукурузы, согласно прогнозу, немного увеличатся до 16,3 млрд. бушелей. Общее потребление кукурузы в США в 2021/22 году сократится по сравнению с прошлым годом, поскольку увеличение внутреннего потребления кукурузы нивелируется сокращением экспорта.