Фьючерсы на кукурузу и сою в Чикаго снизились во вторник после того, как еженедельный отчет правительства США показал лучшие, чем ожидалось, условия для обеих культур. Пшеница дешевеет третью сессию подряд на фоне повышения оценок российского производства и экспорта. Самый активный контракт на сою на Чикагской товарной бирже (CBOT) Sv1 потерял 0,2% до 13,23-3/4 доллара за бушель по состоянию на 04:01 по Гринвичу, а кукуруза Cv1 упала на 0,7% до 4,84-1/2 доллара за бушель. Пшеница Wv1 подешевела на 0,2% до 6,15 доллара за бушель. В еженедельном отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA) о состоянии урожая кукурузы 59% урожая оцениваются как хорошие или отличные, по сравнению с 57% неделю назад, в то время как 11 аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем ожидали улучшения на 1 процентный пункт. Министерство сельского хозяйства США также оценило 59% урожая сои как хорошее или отличное, по сравнению с 54% на прошлой неделе.

Фьючерсы на сахар-сырец на ICE закрылись в пятницу и выросли почти на 3% за неделю, несмотря на рекордное производство сахара в Бразилии. Октябрьский сахар-сырец SBc1 подорожал на 0,38 цента, или 1,6%, до 24,33 цента за фунт. Контракт прибавил 2,7% за неделю. По словам дилеров, рынок консолидируется вокруг исторически высоких уровней. Ожидается, что конец года для сахара-сырца SBc1 будет примерно на текущем уровне, но будет отмечен резкий рост по сравнению с концом декабря 2022 года, поскольку мировой рынок, похоже, второй год будет демонстрировать дефицит предложения, как показал опрос Reuters, в котором приняли участие 11 трейдеров и аналитиков. По словам Чарникова, спрос на сахар-сырец упал на 20% в первом полугодии, но переработчики намерены вернуться к закупкам для пополнения запасов, что помогает укрепить рынок.

Переработка сахарного тростника и производство сахара в центрально-южной части Бразилии подскочили во второй половине июля до уровней, превышающих и без того оптимистичные оценки рыночных аналитиков, поскольку сухая погода благоприятствует полевым работам в основном сахарном поясе страны. Данные, предоставленные отраслевой группой UNICA в четверг, показали, что за отчетный период было переработано 52,96 млн тонн сахарного тростника, что на 7,8% больше, чем год назад, и является рекордом для серии данных, отслеживающих двухнедельные показатели сектора. Это выше прогноза в 51,47 млн тонн в обзоре поставщика финансовых данных S&P Global Commodity Insights.

Рынок зерновых:

На прошлой неделе в космос запустили автоматическую станцию «Луна -25» а также рубль. У каждого из объектов будут разные траектории. Один будут сажать на полюс Луны, второй… его могут оставить в свободном полете, возможно, что «деревянный» возьмет курс на Солнце, сгорит там и стает цифровым.

Мы в ужасе от закрытия пятницы по паре USD/RUR и теперь верим в загробную жизнь, в загробную жизнь рубля. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

USDA опубликовало новый прогноз по урожаю на сезон 23/24. Цифры вышли неплохие. Есть небольшое снижение, которое можно связать с жаркой погодой в Европе, но в целом картинка остается оптимистичной. Пшеница: падение на 0.41% до 793.373 млн. тонн. Кукуруза: падение на 0.9% до 1213501. Соя: падение на 0.62% до 402.787 млн. тонн.

Судя по всему, из-за постоянных прилетов с украинской стороны работа портов на юге России нарушена, что привело к коллапсу на железной дороге. Темпы отгрузки зерна замедлились. Накапливается объем, который на бумаге может быть уже продан, но физически он остается на территории Р. Этот факт будет давить на цены в Черноморском регионе и несколько поднимет их в Чикаго, в случае если ситуация не будет разрешена в течение месяца. Не исключено, что пока пробка не рассосется пшеница из РФ пойдет в Среднюю Азию. Казахстан может закрыть транзит не только автотранспортом, что уже сделано, но и по ж/д, защищая своих фермеров, которые традиционно продают зерно на юг.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Согласно последним прогнозам Зерновой биржи Росарио, производство сои в Аргентине резко возрастет в 2023-24 маркетинговом году.

В связи с недавними дождями, облегчившими самую сильную засуху в стране почти за 60 лет, биржа прогнозирует, что производство сои достигнет 48 миллионов тонн по сравнению с 20 миллионами в 2022-2023 годах.

По данным биржи, Аргентина, крупнейший в мире экспортер соевой муки, как ожидается, увеличит площадь посевов сои на 6% до 17 млн га.

2022/23 Импорт сои в Китай вырос до рекордно высокого уровня

Соединенные Штаты восстанавливают некоторую долю рынка с 2019/20 года, но Бразилия продолжает доминировать

В этом месяце Министерство сельского хозяйства США увеличило импорт сои в Китай на 2022/23 год (октябрь-сентябрь) до нового рекорда в 100,0 млн тонн. Ожидается, что импорт останется высоким в последнем квартале года, поскольку крупнейший в мире покупатель закупает соевые бобы по конкурентоспособным ценам из Южной Америки, а также очищает таможенную задолженность по уже прибывшим грузам.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 11.08.2023 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 793373 тыс. тонн. Показатель упал на -0.41 процента. Июльская оценка составляла 796666 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 796071 тыс. тонн. Значение упало на -0.42 процента. Июльская оценка составляла 799448 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 211849 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -1.19 процента. Июльская оценка составляла 214399 тыс. тонн. Импорт: составит 211849 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -1.19 процента. Июльская оценка составляла 214399 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 265610 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.34 процента. Июльская оценка составляла 266529 тыс. тонн.

Фьючерсы на сою с ближайшим месяцем торгов в среду находились в плюсе на уровне 2 3/4 цента. Фьючерсы на соевый шрот стоили на 1,30–3,20 доллара ниже. Фьючерсы на соевое масло были на 25-45 пунктов выше. Министерство сельского хозяйства США сегодня утром объявило об экспорте 251 тыс. тонн фасоли нового урожая в Китай. По оценкам аналитиков, от 0 до 300 тыс. тонн американских бобов старого урожая были забронированы в течение недели, закончившейся 3 августа. Экспортные продажи соевого шрота оцениваются в диапазоне от 150 тыс. тонн до 600 тыс. тонн. Европейская комиссия сообщила об импорте сои на уровне 1,09 млн т до 6 августа, отставая от прошлогоднего показателя 1,37 млн т.

Лондонские фьючерсы на какао на ICE достигли 46-летнего максимума в понедельник благодаря ставкам инвесторов на дефицит в следующем сезоне, в то время как сахар-сырец вырос после того, как ранее упал до самого низкого уровня почти за месяц. Октябрьский сахар-сырец SBc1 вырос на 1% до 23,92 цента за фунт, немного восстановив позиции после достижения самого низкого уровня с начала июля в 23,40 цента. Контракт потерял 1% на прошлой неделе и 4,4% на предыдущей неделе. Дилеры говорят, что рынок выглядит слабым и может упасть еще больше. Они отметили, что, хотя у конечных пользователей есть что купить, они, похоже, не торопятся, поскольку сбор урожая в Бразилии продолжается быстрыми темпами, а в Азии продолжаются дожди. По словам трейдеров, Египет закупил около 50 000 тонн сахара-сырца на международном тендере, который завершился 5 августа. Октябрьский белый сахар LSUc1 вырос на 0,5% до $689,70 за тонну.

Фьючерсы на сою и кукурузу в Чикаго во вторник еще больше потеряли в цене после того, как правительственный отчет об урожае подтвердил улучшение полевых условий для обеих культур после сильных дождей на Среднем Западе США. Пшеница отыграла часть резкого роста понедельника, который был вызван военными рисками для поставок из Черного моря, поскольку трейдеры следят за египетским импортным тендером, чтобы оценить конкурентоспособность российской пшеницы. Самый активный контракт на сою на Чикагской товарной бирже (CBOT) снизился на 0,9% до $12,90 за бушель к 10:57 по Гринвичу после достижения месячного минимума. Кукуруза CBOT подешевела на 0,7% до $4,92-1/4 за бушель, но удержалась выше трехнедельного минимума понедельника.

Фьючерсы на сою Чикагской товарной биржи упали на 2,5% в понедельник, поскольку дождливая погода на большей части основных сельскохозяйственных угодий в США и прогнозы хороших условий выращивания на август привели к снижению цен до самого низкого уровня более чем за пять недель. В 10:33 по центральному поясному времени (15:33 по Гринвичу) ноябрьские фьючерсы на сою на CBOT упали на 37-1/4 цента по 12,96 доллара за бушель. Цены достигли дна на уровне 12,91 доллара, что является самым низким показателем для самого активного контракта с 30 июня.

Данные, опубликованные Европейской комиссией в пятницу, показали, что экспорт мягкой пшеницы из Европейского Союза в сезоне 2023/24 к 30 июля достиг 2,35 млн тонн, что на 13% меньше, чем 2,70 млн тонн годом ранее. Экспорт ячменя из ЕС составил 390 412 тонн, что на 69% ниже, чем 1,26 млн тонн в соответствующем периоде 2022/23 года, а импорт кукурузы в ЕС составил 1,17 млн тонн, что на 28% ниже 1,63 млн годом ранее. Данные ЕС также показали меньший объем французского экспорта мягкой пшеницы на уровне 294 585 тонн, чем почти 600 000 тонн за июль, показанный Refinitiv.