Союз экспортеров зерна заявил, что несмотря на сложности с поставками и их обслуживанием в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года) РФ получилось обновить исторический рекорд по экспорту зерна.

Так, стоит отметить, что с начала сезона (июль — декабрь 2023 года) экспорт зерна практически достиг отметки в 31 миллион тонн, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уточняется, что 23,7 миллиона тонн из них — пшеница. Несмотря на существующие сложности с финансовым сопровождением сделок и расчетами результат можно считать историческим.

Цена на пшеницу в Чикаго снизилась в среду после достижения более чем двухнедельного максимума на предыдущей сессии, хотя потери были ограничены возобновившимися опасениями по поводу поставок через Черное море. Цены на сою и кукурузу снизились. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой палате (CBOT) Wv1 упал на 0,3% до $6,34-1/2 за бушель по состоянию на 04:20 по Гринвичу после подъема во вторник до самого высокого уровня с 8 декабря. Соевые бобы Sv1 подешевели на 0,1% до $13,17-1/2 за бушель, а кукуруза Cv1 подешевели на 0,2% до $4,79-1/2 за бушель. Мировые цены на пшеницу, кукурузу и соевые бобы – после нескольких лет сильного роста – в 2024 году упадут из-за ослабления узких мест в Черном море и опасений глобальной рецессии, хотя рынки остаются уязвимыми к шокам предложения и продовольственной инфляции в новом году, считают аналитики и трейдеры.

Пшеница:

Судя по заявкам фермеров на торговых площадках рост цен на пшеницу в России о котором пишут в прессе пока откладывается. Да, была стабилизация цен две недели назад, но перед Новым годом видим новое западение, которое, возможно, станет уже последним в этом сезоне.

Спекулянты пытаются раскачать рынок. Видим сильные ходы вверх и вниз, что должно заставить нас куда-то войти. Однако, пока будем придерживаться уже выбранной модели поведения: или думаем о покупках после роста выше 640.0. Или покупаем при касании 580.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

После Рождества рынок открылся резким рывком вверх, однако мы не смогли пройти выше 640.0. Этот уровень будет для нас разворотным при рассмотрении дальнейших сценариев развития. Жаль, 580.0 нам не дали для покупок.

Рынок зерна не может быть крайне нервным просто потому, что этого зерна море. Да, могут идти некоторые спекуляции на счет логистических проблем, но они всегда были есть и будут. Механизмы, они ломаются. Государства, ломаются тоже. И всё это отражается на скорости доставки.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

По предварительным данным Росстата, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2023 году составила 30,8 ц/га, что на 8,4% ниже, чем в прошлом году. В том числе урожайность зерновых уменьшилась на 8,3%, достигнув отметки 31,5 ц/га. Однако по сравнению со средним показателем за последние пять лет урожайность зерновых выросла на 7,7%. В частности, в этом году урожайность озимой пшеницы составила 40,9 ц/га (-8,1%), это второй по величине показатель за последние шесть лет, яровой пшеницы — 21,4 ц/га (-10%). Урожайность озимой ржи достигла 21,5 ц/га (-12,8%), яровой ржи — 27 ц/га (+96%), это рекордный показатель за всю историю. Урожайность кукурузы на зерно — 68,6 ц/га (+14,4%), озимого ячменя — 42,7 ц/га (-10,4%), это также второй по величине показатель за последние шесть лет.

Рынок кукурузы завершил пятничную сессию небольшим ростом после относительно более узкого торгового диапазона от -1 до +1 ½ цента. В результате мартовский контракт оказался с чистым еженедельным убытком в 10 центов. Цены на кукурузу в Даляне в понедельник выросли на 32 юаня до 2437 за тонну, пока CME была закрыта. Данные CFTC показали, что трейдеры по кукурузным спецификациям в течение недели, завершившейся 19 декабря, занимались короткими продажами, при этом в игре было 26 тысяч новых коротких позиций. Это увеличило чистую короткую позицию группы до 180724 контрактов. Коммерческие трейдеры кукурузы закрывали короткие позиции в течение недели, сократив свои чистые короткие позиции еще на 27 тыс. контрактов до 18643.

Сильный дождь, проходящий через юго-восточную Австралию, повредил посевы пшеницы, потенциально сократив производство более чем на 100000 тонн и превратив до 1 миллиона тонн продовольственной пшеницы в фуражное зерно более низкого качества, говорят аналитики. Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, и в этом году она собрала уже более половины урожая. Жара и небольшое количество осадков в начале года сократили прогнозируемое производство до 25-28 миллионов тонн с примерно 40 миллионов тонн в прошлом году, но ожидалось высокое качество.

К середине декабря 2023 года с территории Ростовской области было экспортировано 29,3 млн т продукции агропромышленного комплекса, что на 70% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В фактических ценах отгружено продовольствия на $8,6 млрд. Об этом в ходе совместного заседания коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и общественного совета при ведомстве сообщила замглавы минсельхозпрода региона Елена Толмосова. «Структура экспорта АПК сохранилась аналогично прошлому году. Злаки — 71%, продукты масложировой отрасли — 16% и прочая продукция АПК, включая продукцию переработки, составляет 13%», — рассказала Толмосова в ходе своего выступления. По словам замминистра, экспорт зерновых с Дона в натуральном выражении составил 24,8 млн т, что на 77% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Экспортировано зерна на $6,3 млрд. География поставок включает около 100 стран. В число основных импортеров входят Турция и Египет, Бангладеш, Пакистан и Индия. В текущем году зерновые в Ростовской области начали закупать страны Африки — Судан, Тунис, Ангола, Танзания и др. Новым рынком сбыта стала также Индонезия.

Индия, второй по величине производитель сахара, в течение последних шести лет была нетто-экспортером подсластителя. Индия произвела 33,1 миллиона тонн сахара в году, закончившемся в сентябре, уступив лишь ожидаемым 46,9 миллионам тонн в Бразилии. Индия поставляет 12% сахара, продаваемого в мире. За последние пять лет она экспортировала в среднем 6,8 миллиона тонн сахара, став вторым грузоотправителем за этот период. В прошлом году ее обогнал Таиланд. Индийская ассоциация сахарных заводов заявила в августе, что чистое производство может упасть до 31,7 млн тонн в этом году.

Пшеница:

Запад продолжает отдыхать. Рынок стоит.

Если предположить, что конфликт в Секторе Газа расползется на соседние страны, например, на Йемен, то это всё равно не повлияет на баланс спроса и предложения на пшеницу, так как в данном регионе её не производят в глобальных объемах. Разве только кто-то начнет покупать про запас. Хотим откат к 580.0.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по паре USD/RUB от 90.20 до 91.40.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.