Пшеница: не думаю, что сегодня мы сразу переберемся через 450.0. Куда более естественным выглядит ход к 450.0 и откат к 441.0, чем можно воспользоваться для покупок или наращивания лонгов.

Кукуруза: касание 360.0 и откат к 355.0 будут смотреться весьма гармонично. Но здесь, в отличие от пшеницы, безоткатный прорыв вверх более вероятен, что и нужно учитывать в торговле.

Рубль: видим, что нефть пока не торопится падать, раз так, то у рубля есть некоторая поддержка, хотя определенное беспокойство по поводу американских санкций присутствует. Однако, сегодня будет только некий доклад, потом какие-то дебаты, потом только будут, и будут ли вообще, приниматься решения по поводу и без. Но сейчас рубль действительно перекуплен после сильного укрепления в последние месяцы. Откат к 57.00 возможен, более сильный рост доллара пока не просматривается.

Рубль пробился к 55.58. Что дальше? Дальше очень интересно. На следующей неделе нам обещали «ихнюю Кузькину мать в гости, покажут вроде как». Если мать будет не очень, то рубль пойдет на 50.00. В противном случае возможны варианты. Если Кремль пойдет на обострение, а в нынешней ситуации это будет означать дополнительные экономические лишения и рост изоляции, то понятно, нам придется обнаружить себя очень быстро на 10.00 рублей повыше, то есть на 65.00.

Положение дел таково, что Россия не может спровоцировать кризис на Западе. Уже никак. Если бы могли, уже давно бы сделали. Нынешний посол США, кто не следит за ситуацией, в эти выходные запросил встречу с руководителями страны разного уровня. Видать, депешу огласит. Реакция на черную или серую метку может быть разная, однако никаких действительно чувствительных вариантов не просматривается.

Пшеница росла на торгах в четверг на фоне ослабления доллара, который достиг нового трехлетнего минимума по отношению к валютной корзине, оказав широкую поддержку экспортным ценам, выраженным в долларах. Фактически, была еще одна фундаментальная причина для улучшения экспортных перспектив США для пшеницы, которая выросла на 0,3% до 4,34 долларов за бушель в Чикаго с поставкой в марте, поскольку еженедельный американский монитор засухи показал дальнейшее распространение засушливой погоды в южных равнинах США. Твердая краснозерная озимая пшеница в Канзас-Сити, выращенная на южных равнинах, восстановила премию, прибавив 0,5% к цене с мартовской поставкой до 4,35 долларов за бушель.

За прошедшую неделю открытый интерес вырос на 14 тысяч контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 572 693 штуки. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей не изменился и составляет 218 тысяч штук. Деньги не видели необходимости в том чтобы уходить с рынка или приходить на него.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 4 тысячи контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на спекуляции, составляет 376 084 штуки. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

За прошедшую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 3 704 контракта. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 2 455 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих выросла на 2 488 контрактов.

Хотя урожайность пшеницы в России в этом году достигла удивительно высокого уровня для страны, этот показатель по-прежнему ниже, чем в среднем по миру, и отстает от таких крупных экспортеров, как Европейский Союз, Украина, Канада и Аргентина, догнав лишь  среднюю урожайность пшеницы в США в этом году.

Пшеница и кукуруза: продолжается практически параллельный рост и на рынке пшеницы и на рынке кукурузы. Текущие уровни являются далеко не окончательными, нас ждет еще несколько рывков цен вверх, прежде чем произойдет переосмысление. Пока мы смотрим на рынок зерна с небольшим оптимизмом.

Рубль: минимум вчерашнего дня на ТОМ 55.585. После чего началась покупка практически параллельно с ослаблением нефти. Основной вопрос повестки – события следующей недели и американские козни. Нефть вряд ли пойдет выше 71.50, рубль вряд ли станет сильнее 55.555. Начинать ли покупать доллары. Нет. Ждем взятия 56.50 потом начинаем думать. Если санкции в отношении РФ будут мягкими, рубль может с такой нефтью легко укрепиться до 50.00.

Евро: рынок ожидаемо пошел к 1.2600. Сам уровень достигнут не был, но здесь также, как и по нефти существует вероятность еще одного удара вверх, что связано именно с ослаблением доллара. Район 1.2400 хорошее место чтобы купить. После 1.2600 открывается отметка 1.3000. Решение по процентной ставке ФРС США 31-го января, осталось всего 4 торговых дня.