В этом году в Европейском союзе ожидается значительное сокращение производства сахара, поскольку посевы были повреждены вредителями и засушливой погодой, что сделает ЕС нетто-импортером и окажет давление на хрупкую сахарную отрасль, сообщают аналитики. По оценкам французской группы производителей CGB, производство сахара в ЕС и Великобритании упадет до 16,1 млн. тонн по сравнению с 17 млн. в 2019 году, в основном из-за снижения производства сахарной свеклы во Франции, которая является ведущим производителем блока. Ожидается, что урожайность во Франции упадет на 15% по сравнению со средним показателем за пять лет.

Пшеница:

MARS: в августе дефицит осадков сохранялся в северной и восточной Франции, Бельгии, Люксембурге, западной Германии и южных Нидерландах. Температуры оставались значительно выше долгосрочных средних значений (LTA) до 21 августа, после чего они снизились до среднего уровня. В этих регионах негативное воздействие на летние культуры (в основном кукурузу, сахарную свеклу и картофель) продолжало снижать ожидания по урожайности, хотя большая часть ущерба была нанесена ранее.

После фазы роста рынок скорректировался, и теперь находится на уровнях с которых удобно покупать. Что и рекомендуем сделать.

Можно предположить, что расти мы будем (медленно и уныло) до конца октября. Времени будет достаточно для того, чтобы достичь района 600.0. Выше этого уровня рынок не виден.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Сильная засуха в Юго-Восточной Европе

В целом, прогноз урожайности яровых культур в ЕС близок к среднему уровню за 5 лет

На уровне ЕС прогнозы урожайности для всех летних культур были пересмотрены в сторону понижения, особенно значительно для Румынии, Болгарии и Греции.

В Юго-Восточной Европе очень засушливые условия сохранялись в восточной части Румынии, восточной Болгарии и на юге Украины, что в дальнейшем оказало негативное воздействие, главным образом, на кукурузу и подсолнечник. Засуха сейчас наблюдается также на северо-востоке Греции, главном регионе страны, где производится подсолнечник; тогда как в центральной части Украины длительный дефицит осадков начал сказываться на кукурузе.

Согласно сентябрьскому отчету USDA, прогноз предложения и спроса на пшеницу в США на 2020/21 год в этом месяце не изменился. Ожидается, что объем производства пшеницы в США составит 50,01 млн. тонн, что на 2,25 млн. тонн (4,30 процента) меньше, чем было произведено в предыдущем году. Прогноз по экспорту пшеницы из США также остался без изменений и составляет 27 млн. тонн, по сравнению с 26,3 млн. тонн, которые, согласно оценке USDA, были экспортированы в 2019/20 году. При совокупном потреблении в 30,237 млн. тонн остатки на конец сезона оцениваются в 25,187 млн. тонн.

Согласно сентябрьскому прогнозу МСХ США, производство пшеницы в странах ЕС составит 136,15 млн. тонн, что на 0,65 млн. тонн (0,5 процента) больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, и на 18,79 млн. тонн (12,13 процентов) меньше, по сравнению с прошлым годом. При этом прогноз по площади снижен на 0,05 млн. га до 24,7 млн. га, но ожидаемая урожайность повышена с 5,47 до 5,51 тонны с гектара. Прогнозируемый экспорт пшеницы из ЕС не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 25,5 млн. тонн.

Согласно сентябрьскому прогнозу Министерства Сельского Хозяйства США, производство пшеницы в Украине в 2020/21 году составит 27,0 млн. метрических тонн, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца, что на 2,17 млн. тонн меньше, чем было произведено в прошлом году. Урожайность пшеницы прогнозируется на уровне 3,97 тонн с га. Уборочная площадь также осталась без изменений и оценивается в 6,8 млн. га, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году. Прогнозируемый экспорт пшеницы из Украины, как и августе, составляет 18 млн. тонн.

Иран, Азербайджан и Грузия возглавляют ТОП-3 импортеров волгоградского зерна. Иран, на долю которого приходится 80% регионального зернового экспорта, с большим отрывом опережает другие страны. Если в Иран за первые 8 месяцев было отгружено свыше 360 тыс. тонн зерна, то в идущий вторым Азербайджан – порядка 46 тыс. тонн (10% от суммарных объемов экспорта зерновых). Доля Грузии в закупках волгоградского зерна составляет всего 3% (21 тыс. тонн). На долю Турции и Латвии совокупно пришлось 5,5% экспорта (почти 10 тыс. тонн). Всего южный российский регион отправил зарубежным заказчикам 450 тыс. тонн зерна и более 86 тыс. тонн зерновой продукции. В июле и августе на внешние рынки активно отгружалась новая пшеница (почти 112 тыс. тонн). Основные потребители — Иран, Азербайджан, Грузия и Турция. В общей сложности доля пшеницы в общем объеме зернового экспорта оценивается в 25%.

Цены на пшеницу менялись разнонаправленно, но в основном росли в понедельник, при этом цены на озимую пшеницу поднялись, а цены на яровую пшеницу понесли умеренные потери. Дополнительную поддержку оказали новости о том, что Статистическое управление Канады оценило урожай всей пшеницы в Канаде в 2020 году в 34,1 млн. тонн по сравнению с оценкой от 31 августа в 35,74 млн тонн. Декабрьские фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 5 центов до 5,47 доллара, декабрьские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити прибавили 4 цента до 4,7525 долларов, а декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX упали на 2 цента до 5,3025 доллара.

Россия обсуждает с Колумбией экспорт зерна и продукции животноводства.

К настоящему моменту страны согласовали проект документа, который предусматривает регламент поставок российского зерна на колумбийский рынок. Как уверяет колумбийское ведомство, когда документ вступит в силу, это даст возможность поставлять российскую продукцию с нулевой таможенной пошлиной.

По информации Россельхознадзора, отгрузки зерна из РФ могут стартовать еще до заключения протокола с Колумбией. Россия хочет поставлять Колумбии ячмень и кукурузу, однако для этого колумбийцы просят оценить фитосанитарные риски.

Крупнейший в мире импортер пшеницы Египет увеличил закупки почти на 40 процентов в годовом исчислении в первые два месяца сезона закупок, при этом министерству снабжения страны по-прежнему дано указание поддерживать шестимесячные стратегические запасы в условиях пандемии COVID-19. В период с июля по август Египет закупил 2,4 миллиона тонн пшеницы у зарубежных поставщиков по сравнению с 1,72 миллиона тонн, закупленных за тот же период прошлого года. При этом около 85,4% пшеницы, закупленной GASC с июля по август 2020 года, пришлось на российское зерно.