Несмотря на ограничения на экспорт зерна, Россия восстановит лидирующие позиции по экспорту пшеницы

В декабре 2020 года правительство России объявило о мерах по ограничению торговли некоторыми зерновыми и масличными культурами в ответ на высокие внутренние цены. И это несмотря на рекордное производство пшеницы и почти рекордное производство зерна. Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в 2017/18 и 2018/19 годах и, согласно прогнозу, снова станет ведущим экспортером в 2020/21 году, несмотря на эти меры, ограничивающие торговлю, которые оказали влияние на рост мировых цен.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.01.2021 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 20/21 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 772642 тыс. тонн. Показатель упал на -0.13 процента. Декабрьская оценка составляла 773663 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 759544 тыс. тонн. Значение выросло на 0.23 процента. Декабрьская оценка составляла 757783 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 192470 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.17 процента. Декабрьская оценка составляла 192141 тыс. тонн. Импорт: составит 192470 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.17 процента. Декабрьская оценка составляла 192141 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 313186 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -1.05 процента. Декабрьская оценка составляла 316504 тыс. тонн.

В преддверии выхода отчета WASDE цены на пшеницу немного снизились, трейдеры инициировали небольшие технические продажи накануне его публикации. Мартовские фьючерсы на SRW в Чикаго упали на 2,75 цента до 6,36 доллара, мартовские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити упали на полцента до 5,9425 долларов, а мартовские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX упали на 1,5 цента до 6,0625 долларов. Аналитики ожидают, что Министерство сельского хозяйства США немного сократит прогноз конечных остатков пшеницы на 2020/21 год с 862 миллионов бушелей в декабре до 859 миллионов бушелей. Но также ожидается резкое увеличение посевной площади озимой пшеницы в 2020/21 году с 30,415 миллиона акров в декабре до 31,528 миллиона акров.

Правительство РФ планирует обсудить возможность повышения экспортной пошлины на пшеницу с объявленных ранее €25 за тонну. Об этом сообщил источник на зерновом рынке. «Да, такой вопрос планируется обсудить», — сказал он. При этом он не уточнил, до какого уровня может вырасти пошлина. Россия планирует с 15 февраля по 30 июня этого года ввести квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. В пределах квоты пошлина на пшеницу составит €25 за тонну, свыше квоты — 50% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну.

Аргентинские фермеры заявили о продолжении протеста, несмотря на решение правительства внести поправки в приостановку экспорта кукурузы, которая вызвала забастовку продавцов зерна в стране. Правительство заменило двухмесячную приостановку экспорта временным дневным лимитом в 30 000 тонн кукурузы, которые могут продаваться на международном рынке. Но основные фермерские группы страны заявили, что они возражают против этой меры. Правительство заявляет, что таким образом пытается контролировать внутренние цены на продовольствие в условиях продолжительной рецессии и пандемии COVID-19.

Пшеница:

На данный момент аналитики оценивают перспективы урожая пшеницы в России на сезон 21/22 на уровне 75 – 77 млн. тонн. Снижение по валовому сбору ожидается на уровне 10 процентов. Ситуация может и улучшится, но бесснежная осень и начало зимы нанесли существенный вред озимым.

Рынок продолжает находиться в растущем ценовом канале, что позволяет нам рассуждать о покупках, тем более что цены подошли к линии поддержки. Область 630.0 остается ключевой на краткосрочную перспективу, два – три дня. Если она не устоит, можно будет говорить о том, что рынок выбрал путь к 600.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В Саратовской области подвели итоги агрогода. Во многом благодаря 63%-ному росту производства зерна, приволжский регион на 8% увеличит суммарные объемы выпуска сельхозпродукции. По предварительным расчетам объем валовой сельхозпродукции превзойдет 157 млрд. руб, что на 12 млрд руб. превысит показатель 2019 года. Главный драйвер саратовского АПК — растениеводство, вклад которого в агропроизводство оценивается в 70%. В сезоне-2020 саратовцы собрали порядка 5,5 млн тонн зерна, в том числе 3,9 млн тонн пшеницы. По общему сбору зерновых регион стал в России седьмым, в Приволжском регионе – вторым.

Поставки французской мягкой пшеницы за пределы Европейского Союза в декабре упали с сезонного максимума, достигнутого в предыдущем месяце, поскольку экспорт в Китай снизился, согласно данным Refinitiv. Сообщается, что экспорт мягкой пшеницы в страны за пределами ЕС составил 797 000 тонн в декабре, шестом месяце сезона 2020/21. Это меньше 877 000 тонн, зафиксированных в ноябре, хотя общий объем за декабрь все еще остается вторым по величине в этом сезоне. Китай стал крупнейшим импортером французской мягкой пшеницы за пределами ЕС третий месяц подряд в декабре с объемом 271 300 тонн.