Прогноз по мировому рынку пшеницы на 2020/21 год предусматривает небольшое сокращение запасов, увеличение потребления, повышение экспорта и сокращение остатков в этом месяце. Запасы снижены на 0,5 млн. тонн до 1 076,5 млн, но производство в 2020/21 году остается на рекордном уровне в 776,5 млн. Мировое потребление в 2020/21 году увеличено на 5,1 миллиона тонн до 781,0 миллиона, в основном за счет увеличения кормового и остаточного потребления в Китае. Прогнозируемый объем мировой торговли в 2020/21 году увеличен на 1,2 миллиона тонн до рекордных 198,9 миллиона, в основном за счет увеличения экспорта из России и ЕС + Великобритании.

Темпы ярового сева в России, по данным на 9 апреля, почти в пять раз отстают от прошлогодней динамики. Таковы оперативные данные ведомственного мониторинга, которые приводит «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе РФ.

«На 9 апреля 2021 года в целом в стране яровой сев проведен на площади 972,4 тыс. га, или 1,9% от прогнозного показателя (в 2020 году — 4,5 млн га)», — указывается в сообщении на сайте центра.

При этом отмечается, что яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на площади 627,8 тыс. га, или 2,1% от прогнозного показателя (годом ранее — 3 млн га).

По мнению трейдеров и аналитиков, экспорт пшеницы из Европейского Союза в конце этого сезона снизится, поскольку Россия продолжает поставки, несмотря на экспортные ограничения, в то время как импортеры хотят получить более дешевое зерно нового урожая этим летом. Активные продажи европейской пшеницы ранее в этом сезоне, в том числе большие объемы французской пшеницы, предназначенные для Китая и немецкой пшеницы — для Алжира, подогрели опасения по поводу ограниченных остатков после низкого урожая прошлым летом. Ранее ожидалось, что решение России о введении пошлины на экспорт пшеницы с середины февраля, с целью снизить внутренние цены, повысит спрос на пшеницу из ЕС.

Пшеница:

Состояние cтавропольских полей в превосходном состоянии. На посеянных более чем двух миллионах гектаров, агрономы отмечают 100-процентную всхожесть пшеницы. По краю достаточно влаги в метровом слое — в среднем от 80 до 150 миллиметров. Почва готова для весеннего сева кукурузы и гороха.

Рынок пытается пройти к 650.0. Данный уровень будет восприниматься как высокий, так как сообщений о проблемах с весенними полевыми работами по миру нет. Да, несколько пострадает юг США из-за морозов зимой и малого количества осадков, но масштабы тамошнего бедствия не велики иначе бы об этом трубили на всех ресурсах.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

По данным краевого минсельхоза, на Кубани планируют закончить посевную к 1 мая и рассчитывают получить высокий урожай зерна. Этому способствуют погодные условия, которые сегодня лучше, чем на старте сезона-2020. В кубанском минсельхозе считают, что пока рано говорить о точных прогнозах на урожай, однако есть объективные предпосылки выйти на объемы, близкие к 2019 году. Это порядка 14 млн тонн зерна, а также 8 млн тонн сахарной свеклы и 320 тыс. тонн сои. Как добавили в аграрном ведомстве Краснодарского края, большая часть озимых в регионе находится в хорошем состоянии, чему помогают обильные осадки, пополнившие запасы влаги в пашне.

Министерство сельского хозяйства Китая значительно повысило свой прогноз импорта кукурузы в 2020/21 году, отразив фактический рыночный спрос на зерно из-за резкого роста внутренних цен в течение года. Ожидается, что Китай импортирует 22 миллиона тонн кукурузы в 2020/21 году, что вдвое превышает прогноз прошлого месяца на уровне 10 миллионов тонн. Китайские трейдеры и производители кормов скупают на мировом рынке фуражное зерно, в том числе кукурузу, ячмень и сорго, поскольку цены на кукурузу на внутреннем рынке взлетели до рекордно высокого уровня из-за нехватки запасов и высокого спроса со стороны быстро восстанавливающегося сектора свиноводства.

Рынок зерновых:

USDA опубликовал отчет о валовом сборе и запасах на сезон 20/21. Видим падение конечных запасов на 1.88% для пшеницы и на 1.33% для кукурузы. Этот факт будет создавать дополнительную поддержку ценам до тех пор, пока не станет ясно, что объемы урожая сезона 21/22 будут отличными, если не рекордными. В текущих условиях падение валового сбора по сравнению с прошлым сезоном приведет к дальнейшему росту цен.

Напомним, что следующий отчет USDA уже даст прогноз на сезон 21/22.

Ожидается, что Китай продолжит заменять кукурузу пшеницей в 2021 году, поскольку высокие цены на кукурузу продолжают мотивировать местных переработчиков к поиску более дешевой кормовой альтернативы на фоне признаков восстановления поголовья свиней в стране.

В марте внутренние цены на кукурузу в Китае составляли 434 доллара за тонну, а цена на пшеницу – 390 долларов за тонну. Видим, что цены запредельные, и эта ситуация может служить фундаментом для продолжения роста цен на биржах.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Прогноз на 2020/21 год

Мировое производство немного снижено, поскольку пересмотр прогнозов в сторону понижения для Европейского Союза, Эфиопии и Японии нивелирует более крупный урожай в Аргентине. Мировое потребление повышено, поскольку более крупное кормовое и остаточное потребление в Китае более чем компенсирует сокращение в Европейском Союзе. Мировые остатки снижены, в основном из-за прогнозируемого снижения остатков Китая впервые с 2012/13 года. Экспорт увеличен для России и Евросоюза, снижен — для Аргентины. Средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США остается на уровне 5 долларов за бушель.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.04.2021 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 20/21 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 776492 тыс. тонн. Показатель упал на -0.04 процента. Мартовская оценка составляла 776778 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 781013 тыс. тонн. Значение выросло на 0.66 процента. Мартовская оценка составляла 775885 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 196305 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.37 процента. Мартовская оценка составляла 195580 тыс. тонн. Импорт: составит 196305 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.37 процента. Мартовская оценка составляла 195580 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 295523 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -1.88 процента. Мартовская оценка составляла 301187 тыс. тонн.

Непогода задержала почти на две недели старт посевных работ в Курской области. Сев зерновых стартовал только на днях. Тем не менее, в областном минсельхозе уверены, что курские аграрии наверстают упущенные дни благодаря полной готовности ресурсной базы к посевной. На поля готовы выйти порядка 14 тыс. сельхозмашин, включая 7 тыс. тракторов. По данным регионального минсельхоза, зерновыми в 2021 году займут 1 млн 43 тыс. гектаров. Наряду со стартом посевной, в области заканчивается плановая подкормка озимых: она проведена на площади 471 тыс. га (90% от необходимого). Состояние большинства посевов озимых не вызывает опасений.

Пшеница:

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, ожидается умеренное увеличение импорта пшеницы в Индонезию в сезоне 21/22 на фоне роста населения и восстановления экономики. Импорт оценивается в 10,4 миллиона тонн, что немного выше 10 миллионов тонн в сезоне 20/21.

Рынок пшеницы подтягивается следом за кукурузой, которая снова ушла вверх. Впрочем, мы видим, что цены не могут вернуться в покинутый ранее растущий ценовой канал и бьются об относительно пологую линию поддержки с обратной стороны, что на данный момент говорит о слабости покупателей. Быкам надо уходить выше 635.0, для того чтобы толпа поверила в рост пшеницы.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.