Сухих грузов по итогам 2018 года морскими портами РФ перевалено 387,42 млн тонн, что на 3,8% превышает показатель 2017 года. Всего грузооборот портов составил 816,54 млн тонн грузов (+3,8%).

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, лидирующее место по перевалке сухих грузов занимает Большой порт Санкт-Петербург с оборотом 50,2 млн тонн (+8,5%). Второе место рейтинга занимает порт Новороссийск — 47,08 млн тонн (+6,4%). Среди стивидорных компаний первое место заняла ПАО «НМТП» (порт Новороссийск), перевалив 31,12 млн тонн сухих грузов (+5,6%).

Порт Мурманск поднялся с 7 на 6 позицию, перевалив 23,51 млн тонн (+4%).

Россельхознадзор готовит предложения по усилению контроля за отгрузкой зерна, в частности, сотрудники службы информировали вице-премьера Алексея Гордеева о необходимости менять форму допуска на экспорт. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт в кулуарах сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя».

«Мы готовим ряд предложений, в первую очередь наши предложения касаются того, чтобы усилить контроль за отгрузками зерна. Мы уже крупный экспортер, и то, что сейчас происходит, когда любая фирма может экспортировать, [из-за этого] государство не может обеспечить контроль в полном объeме», — сказал он.

По словам Данкверта, ведомство уже информировало вице-премьера Гордеева о том, что необходимо менять формы допуска на экспорт. «Есть страны, у которых специфические требования на них: надо либо лицензировать, либо вводить заявительный способ. Мы переходим на качественно другой уровень. По ряду стран мы будем предлагать лицензирование деятельности по экспорту продукции, в том числе — усиление роли государственных компаний, таких, как Объединенная зерновая компания и «Продинторг», — сказал он.

Грузооборот морских портов России за январь -декабрь 2018 года составил 816,46 млн тонн (+3,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объем перевалки сухих грузов составил 387,34 млн тонн (+3,8%), наливных грузов 429,12 (+3,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 92,73 млн тонн (+ 26,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 30,45 млн. тонн (+4,3%), наливных грузов 62,28 млн тонн (+ 41,0 %).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 246,32 млн тонн (-0,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 109,78 млн тонн (+4,5%), наливных грузов – 136,54 млн тонн (- 4,1%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 272,16 млн тонн (+0,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 119,04 млн. тонн (+0,4%), наливных грузов – 153,12 млн тонн (+1,3%).

Рынок в Азовском регионе плавно переходит на сторону Фрахтователей. Многие Судовладельцы активно ищут варианты с погрузкой во время праздников, а их очень мало, т.к. в основном, Фрахтователи предпочитают придержать партии до 9/01 и далее, чтобы не работать в выходные. В итоге, ставки в регионе четко разделились на «до» и «после». Спрос на спотовой тоннаж с погрузкой до Новогодних праздников высок, и ставки сохраняются на уровне прошлой недели. При этом, на первую половину января, многие Судовладельцы охотно идут на переговоры, и часто соглашаются на существенно заниженный фрахт.

В конце декабря в Азовское море вновь вернулась плохая погода. Из-за сгонных ветров наблюдается значительное колебание уровня осадки в Азовских портах и для Судовладельцев, чьи теплоходы уже стояли у причала или только шли под погрузку, это обернулось потерей времени и простоем. Так, тоннаж, планирующий сработать на коротком плече в конце декабря, а во время праздников убежать на длинный рейс в сторону восточной части Средиземного моря или Адриатики, теперь рискует не попасть в лейкан и простоять все выходные в ожидании погрузки или же открыться в споте прямо перед новогодними праздниками.

За отчетную неделю рынок Азовского региона стабилизировался. Еще недавно он уверенно находился на стороне Судовладельцев, сейчас можно сказать, что баланс приоритета уравнялся. Одной из причин этих изменений можно выделить сложную ситуацию на товарном рынке: Покупателей на российское зерно стало меньше, вследствие того, что повысилась закупочная цена в России и появились интересные предложения от других стран-экспортеров. Сейчас ставка фрахта за тонну пшеницы из Азова на Самсун находится на уровне 30 долларов, при этом некоторые Судовладельцы готовы рассматривать ставки ниже, против интересных для них рейсов.

После длительных погодных задержек, большинство Судовладельцев еще не видит даты открытия своих теплоходов, что заставляет их переносить работу по ним на следующую неделю. Фрахтователи, в свою очередь, пытаются избежать отгрузок на последней неделе декабря и поэтому настроены на поиск дефицитных спотовых лодок, и в тоже время придерживают отправки в надежде взять дешевый фрахт после праздников.

Судоходный сезон 2018 года в Волжском бассейне внутренних водных путей завершился 8 декабря. За навигационную страду в бассейне перевезено более 36 млн 662 тыс. тонн грузов, среди которых самое большое количество – строительные (более 20 млн т), наливные – более 9 млн т, зерновые – около 2 млн т, металл — свыше 1 млн т, сера — 888 тыс. т. На 40 % выросли перевозки зерновых, на 13,5 % — лесных грузов.

Меньше, чем в 2017-м г. судовладельцы перевезли наливных, металла, строительных и прочих грузов. Это сказалось на том, что показатель объема перевозок в 2018-м г. на 14,6% ниже, чем в предыдущую навигацию.

Климатический и геополитический факторы продолжают оказывать влияние на динамику фрахта в Азовском регионе. Ухудшение погодных условий – характерное для данного времени года – привело к долгосрочному закрытию Керченского пролива, в результате чего на входе и выходе из пролива скопилось большое количество судов. Поскольку такие задержки, как правило, провоцируют рост ставок, Фрахтователи пытались быстрее зафиксовать суда на текущем рынке, пока фрахт не увеличился еще больше. Судовладельцы, напротив, откладывают заключение новых контрактов, поскольку прогнозируют дальнейшее увеличение фрахта на 50 неделе. Вместе с тем, уверенно сказать о том что данная ситуация приведет к резкому скачку ставок в регионе – нельзя. После улучшения погодных условий теплоходы, застрявшие в Керчи, начнут совершать рейсы практически одновременно, и вернуться обратно примерно в одни даты. Избыток открытого тоннажа может, напротив, спровоцировать падение фрахта.

Кроме того, из-за снижения уровня воды в Ростове по причине сгонных ветров, пройти в акваторию порта могли только суда типа «Омский», что сделало их наиболее востребованными на рынке на прошлой неделе. Поэтому некоторые Судовладельцы, учитывая данную ситуацию, завышали ставки на отдельные рейсы.

В преддверии введения ледовых ограничений (на 48 неделе) в Азовском бассейне падение фрахтового рынка остановилось. Более того, за последнее время ставки из Азовских портов выросли, в среднем, на USD 2. Участники рынка связывают это, с небольшим количеством флота, способного совершать рейсы из Азовского бассейна в период ледовых ограничений. Как показывает практика, с каждым годом численность такого тоннажа уменьшается, как следствие, ставки на «редкий» тоннаж с ледовым классом повышаются. Кроме того, стоимость фрахта растет и благодаря турецким Импортерам. По сообщению зерновых Трейдеров, турецкая сторона за полгода текущего зернового сезона закупила меньше половины необходимого объема пшеницы, поэтому в ближайшей перспективе повышение ставок возможно из-за большого количества запросов от турецких Трейдеров.

Фрахтователи грузов из портов ice free заняли выжидательную позицию. Как только на 48 неделе в силу вступит постановления о введении ограничений, ставки на рейсы из незамерзающих портов Черного моря и Причерноморского региона упадут, так как число желающих работать оттуда значительно возрастет. В начале 47 недели вышло постановление капитана порта Ростов-на-Дону, согласно которому в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха и перспективой появления ледяного покрова в акватории морского порта, с 26 ноября 2018 объявляется начало периода ледокольной проводки судов в морском порту и на подходах к нему. Пока необходимости в помощи ледоколов нет. Вместе с тем, к плаванию в акватории порта допускаются только те суда, которые имеют запасы топлива, продовольствия и воды не менее чем 14 ходовых суток.

На Азовском рынке замедление падения ставок фрахта достигло той степени, когда это можно считать остановкой. В основном, это вызвано подрастающим курсом доллара, который более привлекателен для Экспортеров и соответственно возросшей ценой за товар в рублях.

Многие участники рынка уже привыкли к тенденции на пропорциональную связь между ростом курса доллара по отношению к рублю и повышением ставок фрахта, но в данном контексте падение национальной валюты лишь остановило падение. Переход к стадии роста фрахтового рынка Судовладельцы ожидают с введением ледовых ограничений и последующим снижением количества доступного тоннажа.

За отчетную неделю погодные условия внесли серьезный вклад в расстановку флота в Азовском и Каспийском регионах.
В Азовском сильный восточный ветер серьезно понизил уровень воды в АДМК, что привело к скоплению теплоходов в канале, а также груженых судов на внутренних рейдах Азова и Ростова. 

С приближением окончания навигации многих Судовладельцев волнует вопрос введения ледовых ограничений в Азовском море. По сообщению некоторых агентских компаний, администрацией волго-донского бассейна пока не анонсирована точная дата введения ограничений, но при этом владельцам флота, не имеющего разрешения от РМРС на работу в вовремя действия ограничений, уже не рекомендуется брать обратные грузы в сторону Азовских портов, начиная со второй половины ноября. Ожидается повышение ставок на данные рейсы.

Падение рынка в Азовском Регионе провоцирует снижение ставок на обратный груз из Адриатики и восточной части Средиземного моря. Еще две недели назад владельцы флота смешанного плавания были не готовы торговаться с Фрахтователями, если им сходу не показывали желаемый фрахт, так как спешили вернуться в Азовское море и погрузить зерно по высоким деньгам. Сейчас ситуация переменилась, и обратный груз становиться более востребован. Теперь Судовладельцы готовы не только обсуждать условия, но и даже согласны подождать несколько дней до лейкана.

На фрахтовый рынок в Азовском регионе продолжает влиять нестабильная экономическая ситуация в Турции. Но, несмотря на это, потребность в российском зерне на турецком рынке сохраняется. На 44 неделе азовские Фрахтователи вели переговоры с турецкими покупателями на отправки российской пшеницы партиями от 1500 до 2000 тонн. Турецкие мукомолы таким образом пытаются минимизировать валютные риски из-за высокой волатильности лиры.

Кроме того, многие турецкие Импортеры лишились кредитной поддержки банков, и получить нужную сумму для партии 1500 тонн зерна легче, чем на 3000. Поскольку стандартный рейс для отправки пшеницы из Азовских портов составляет, как правило, около 3000 тонн, Трейдеры были вынуждены делать 2 продажи под один теплоход. Вместе с тем, возобновление активности в турецком направлении удержало фрахт на Азове от стремительного падения. В настоящее время ставка на базисе Ростов – Мармара составляет 28 USD за тонну пшеницы. Это на 1 USD меньше, чем на прошлой неделе.