Зерновые остаются одним из драйверов агроэкспорта Новосибирской области. По сообщению областного минсельхоза, сибирский регион на 26 апреля 2021 года отгрузил на внешние рынки сельхозпродукции на сумму почти 116 млн долл. На отчетную дату новосибирцы выполнили годовое целевое задание по экспорту на 41% от плана. В этом году перед регионом стоит задача поставить на мировые рынки товаров АПК на сумму более 268 млн долл. В региональном минсельхозе также подчеркнули, что по экспортным поставкам в 1 квартале текущего года Новосибирская область уверено лидирует среди сибирских регионов.

Согласно данным судоходного агентства Cargonave, американская мясоперерабатывающая компания Perdue поставит в Соединенные Штаты 31 450 тонн бразильской сои, поскольку запасы на внутреннем рынке страны сокращаются. Бразилия, крупнейший в мире производитель и экспортер сои, очень редко продает ее в США. Китай является основным покупателем бразильской сои. Соединенные Штаты, занимающие второе место в мире по экспорту и производству, обычно ежегодно импортируют лишь небольшие объемы сои. Инфраструктура в стране приспособлена для крупнооптового экспорта.

Пшеница:

MARS: холодные, а на некоторых территориях Европы и засушливые, погодные условия препятствовали росту и развитию озимых культур и вызвали задержку посева и появления всходов яровых и летних культур. Тем не менее, поскольку сезон еще только начинается, ожидается, что негативное воздействие на однолетние культуры было очень ограниченным и лишь в нескольких случаях привело к значительному пересмотру прогнозов урожайности в сторону понижения, например, для рапса и твердой пшеницы во Франции, а также нескольких культур в Италии.

Рынок пшеницы откатил после перевыполнения плана по цели. Ушли аж на 776.0, что несколько выше наших ожиданий. Мы писали об уровне стоп-ордера на 770.0. Однако, если вы следили за рынком, то могли побороться за позицию и продать еще раз.

Что теперь делать? В случае возврата цен к 740.0 – продавать.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Ограниченное воздействие похолодания на однолетние культуры

Во многих частях Европы в рассматриваемый период наблюдались более низкие, чем обычно, температуры, с выраженными похолоданиями примерно в середине марта и в первой половине апреля. Минимальные температуры в самые холодные дни были одними из самых низких в истории наблюдений MARS в обширном поясе, простирающемся от Шотландии до южной Италии и Греции. Температуры в этот период сильно контрастировали с аномально теплой погодой в конце марта.

В понедельник цены на кукурузу снова немного повысились, поскольку трейдеры по-прежнему сосредоточены на постоянно сокращающихся внутренних запасах, сообщениях о чрезмерно засушливой погоде в Бразилии, которая может навредить ее второму урожаю кукурузы, и в целом медленном начале посевных работ в США. Майские и июльские контракты закрылись ростом на 25 центов, достигнув 6,8050 и 6,5750 долларов соответственно. Цены сейчас находятся на восьмилетнем максимуме. По данным Министерства сельского хозяйства США, экспорт кукурузы за неделю, закончившуюся 22 апреля, составил 1,9 миллиона тонн, что превзошло оценки аналитиков.

В рамках посевной-2021 зерновые культуры по состоянию на 26 апреля размещены в России на площади 3,1 млн га. Это 10,7% от прогноза. В общей сложности яровыми культурами в регионах РФ уже охвачено 4,5 млн га (8,8% от необходимого).

По сообщению Центра Агроаналитики, активнее всего посевной процесс идет на территории Северного Кавказа (засеяно почти 723 тыс.га или 43% от плана), далее по темпам сева выделяются южные регионы (21% от необходимого, 1,1 млн га), за ними следуют центральные области РФ (почти 18%, 1,7 млн га), регионы Северо-Запада (7,5%, около 33 тыс.га), Дальний Восток (7%, 156 тыс.га). В отстающих пока Сибирь, где посевные работы только стартовали (0,1% от плана, 7 тыс.га).

Пшеница:

В Россельхознадзоре рассказали об успехах в экспорте российского зерна в 1-м квартале 2021 года. На мировые рынки поставлено 13,6 млн. тонн зерновой продукции. Это на 12% превысило объемы за тот же период минувшего года (было 12,1 млн. тонн). Как отмечают аналитики Россельхознадзора, главными экспортными культурами в номенклатуре зерновых стали пшеница и меслин: их совокупные отгрузки выросли относительного января-марта 2020 года на 26,8%, достигнув 8,7 млн. тонн.

Нет смысла рассчитывать на взятие 750.0 до выхода майского отчета USDA, поэтому, закрываем все лонги, фиксируем прибыль. В текущем районе есть смысл искать возможности для шорта. Не исключено, что мы коснемся и 750.0, и 753.0, это надо учитывать.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы, взяв ход вверх от 630.0 до 740.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Продовольственная корпорация Индии закупила у фермеров 20,0 млн. тонн пшеницы в 2021-22 маркетинговом сезоне, который начался 1 апреля, что более чем в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Индия является вторым по величине производителем пшеницы в мире и в этом году, как ожидается, может экспортировать значительные объемы пшеницы в то время, когда мировые запасы находятся на минимальном за два года уровне. В 2020-21 году Индия экспортировала 1,7 миллиона тонн пшеницы по сравнению с 211 094 тоннами в предыдущем году. Однако теперь ожидается, что резкий всплеск закупок пшеницы правительством приведет к увеличению экспортных цен на пшеницу на мировом рынке и ограничит доступность зерна.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан выборочно обследовали поля озимых культур в республике и оценили их состояние на 22 апреля 2021 года. Как показывают результаты обследования, проведенного филиалом «Россельхозцентра» по РТ, озимые культуры находятся в фазе кущения. В Татарстане озимые культуры (озимые пшеница, рожь, тритикале) посеяны на площади 554,6 тыс. га. Из них в хорошем состоянии 395,8 тыс. га посевов, в удовлетворительном – 133,9 тыс. га, в плохом – 24,9 тыс. га. По состоянию на 22 апреля текущего года в республике гибель озимых зерновых культур отмечена на площади 7,6 тыс. га, что составляет 1,37% от общей площади посевов озимых в республике.

В Россельхознадзоре рассказали об успехах в экспорте российского зерна в 1-м квартале 2021 года. На мировые рынки поставлено 13,6 млн тонн зерновой продукции. Это на 12% превысило объемы за тот же период минувшего года (было 12,1 млн тонн). Как отмечают аналитики Россельхознадзора, главными экспортными культурами в номенклатуре зерновых стали пшеница и меслин: их совокупные отгрузки выросли относительного января-марта 2020 года на 26,8%, достигнув 8,7 млн тонн. Кроме того, отмечается 9%-ный рост поставок кукурузы (до 1,51 млн тонн). В 1-м квартале российское зерно закупали в 117 странах мира, при этом рейтинг импортеров по-прежнему возглавляет Турция (3 млн тонн).

Европейские трейдеры сообщают, что Корейская Кормовая Ассоциация (KFA) закупила 201 000 тонн кукурузы в ходе международного тендера, который завершился в пятницу. Кукуруза может быть получена из США, Южной Америки или Южной Африки. По оценкам трейдеров, 68 000 тонн было закуплено по цене 305,31 доллара за тонну с доставкой в ​​Южную Корею 25 августа. В качестве продавца указывается торговый дом Cofco. Сообщается, что еще 65 000 тонн были закуплены по цене 304,66 долларов за тонну c&f для доставки в Южную Корею 20 сентября. Продавец — торговый дом Olam. Cofco также продала 68 000 тонн со сроком поставки 20 сентября также по 305,31 доллара за тонну c&f, сообщают трейдеры.

Пшеница:

Китай, по слухам от экспертов рынка, законтрактовал минимум 500 000 тонн пшеницы из Франции. Зерно нового урожая должно прибыть в китайские порты в период с июля по сентябрь 2021 года. Скорее всего, львиная доля закупленной пшеницы будет пущена на фураж.

Плохие погодные условия в США толкают цены на пшеницу вверх. Вполне вероятно, что мы дойдем до 750.0, дальнейший рост поставим под вопрос.

Отметим, что есть некоторая неврозность на рынке перед публикацией майского отчета USDA.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Видим, что быки полностью контролируют рынок зерновых. Идет разгон цен перед майским заседанием USDA. Скорее всего, после бурного роста рынок в мае откатит вниз. А вот глубина отката будет зависеть от погодных условий. Напомним, что, судя по тому, что спрос практически догнал по объему валовый сбор, рынок от крайне высоких цен спасет только рекордный урожай зерновых. А он уже под вопросом, по крайней мере в США, во многих штатах банально холодно и сухо.

Компартия Китая приказала кормить свиней пшеницей и иными кормами, но не дорогой кукурузой. Всё верно. Молодцы. Только это вряд ли поможет. Производители иных кормовых культур: риса, маниоки, ячменя и сорго не будут отдавать свой урожай по низкой цене в текущих условиях.

Отметим, что соевый шрот скоро станет деликатесом для скотины, цена соевых бобов за последние шесть месяцев ушла вверх на 55%. На этом фоне сообщение о запуске в России завода по производству кормового протеина из насекомых уже не удивляет.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сахара, взяв ход вверх от 14.60 до 16.90 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.