Рынок энергоносителей и рынок зерновых:

Сегодня разбираем ситуацию глобально, соответственно масштабу происходящих событий.

Мы делили апельсин, много нас, а он один. О чём речь? О золото–валютных резервах Российской Федерации в размере 640 млрд. долларов. Но дело не только в деньгах.

Здравствуйте!

Почти половина, около 48% всех активов ЦБ РФ размещены в таких странах как Франция, Япония, США, Великобритания.

Таким образом, в воскресенье с подачи Вашингтона у России отобрали половину бумажных денег, остается одна четверть резервов в валютах и одна четверть, которая находится в золоте. И вот для того, чтобы заставить Россию, как и 100 лет назад, как и 80 лет назад, отдать намытое золото за некоторые товары или за долги будет идти дальнейшая игра.

Неплохим решением со стороны Москвы будет не открывать торги на бирже в понедельник и не проводить их до 9-го марта. В противном случае прошедшие на прошлой неделе черный понедельник и черный четверг примут светло серый цвет, так как всё познается в сравнении.

Индия, Китай, Бразилия, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты не спешат обвинять Россию во всех грехах. Турция тяжело дышит, но молчит. Да, фактически идет противостояние между Москвой и Киевом, но, по сути, происходящее это начавшийся бунт колоний против англосаксонской империи. Россия на переднем крае, но она не одинока.

Бунт рабов должен быть подавлен. В противном случае, империя и сателлиты, закрывающие в спешном порядке своё небо и отказывающиеся играть с Россией в футбол, перестанут существовать в нынешнем виде.

Мы не одиноки в эти дни.

Аргентина и Бразилия в один голос заявили, что происходящее на Украине не имеет отношения к Южной Америке, а потому нечего и обсуждать.

Китай пока ограничивается политическим троллингом, им есть что терять, 3.2 триллиона долларов в ЗВР это… это много. Их надо как-то потихоньку переместить или обналичить, чтобы не отобрали.

Индия уже заявила о возможности проводить расчеты с Россией в рупиях.

К англосаксам много кто может чего предъявить. Вся Азия, Ближний Восток, вся Северная Африка, Южная и Центральная Америка. На планете масса недовольных, на самом деле: семь миллиардов из восьми.

Brent не видим ниже 84.00 в текущей ситуации. Остается возможным ход на 110.0.

Рынок зерна вряд ли сможет сломать восходящий тренд. Возможна лишь коррекция на 10 – 15% от текущих уровней, после чего рост, скорее всего, будет продолжен.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке кукурузы взяв ход вверх от 625.0 до 685.0 центов за бушель. Также вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 77.30 до 84.70. А также вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход вниз от 145000 до 82200.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

21 февраля заместитель Руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел онлайн-совещание с предприятиями, поставляющими за рубеж российское зерно, посвященное итогам работы Россельхознадзора по открытию новых рынков зерна в 2021 году и ключевым задачам на 2022 год. Участниками совещания стали представители территориальных управлений Службы, ФГБУ «Центр оценки качества зерна», Союза экспортеров зерна, а также компаний-экспортеров зерновой продукции. Антон Кармазин озвучил краткие предварительные экспортные итоги 2021-22 сельхозгода, назвал основные страны-импортеры и объемы отгружаемой в них продукции. Отдельно он остановился на теме открытия новых рынков для российского зерна. Важным событием для Российской Федерации стала отмена в начале февраля 2022 года принципа регионализации для экспорта яровой пшеницы и ячменя в Китай. Теперь эти зерновые культуры могут ввозиться в КНР со всей территории России.

Пшеница:

Рынок зерна обоснованно нервничает. Египетский GASC пытался провести тендер. Пришла одна заявка от французов по 400 долларов за тонну. Тендер отменили. Видим, что цены на споте выросли на 25%. Народ ждет стабилизации ситуации.

Вероятно, что мы коснемся 980.0, после чего увидим коррекцию к 900.0. Если на линии Москва – Киев легче не станет, то мы отправимся к 1160 центов за бушель. Если же обстановка как-то нормализуется, то тогда можно ожидать падения к 800.0.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход вниз от 153000 до 85000.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Европейская комиссия в четверг понизила свой прогноз производства мягкой пшеницы в 2021/22 году до 129,8 млн тонн со 130,5 млн тонн ранее. В ежемесячном отчете Комиссия также снизила свой прогноз остатков мягкой пшеницы на конец сезона до 12,6 млн тонн с 13,3 млн, сохранив при этом без изменений свой прогноз экспорта мягкой пшеницы в 2021/22 году на уровне 32,0 млн тонн. Что касается кукурузы, Комиссия резко повысила свой прогноз производства в 2021/22 году в 27 странах-членах ЕС до 72,5 млн тонн с 69,0 млн месяц назад и сохранила без изменений свой прогноз импорта кукурузы в ЕС в 2021/22 году на уровне 14,5 млн тонн.

Не смотря на введение экспортных пошлин, Россия успешно реализует зерно на внешние рынки, но в меньшем объеме, чем годом ранее. Цена российского зерна вполне конкурентоспособна на мировых рынках. Единственное неудобство для международных трейдеров при торговле российской пшеницей, ячменем и кукурузой – это трудности в получении высокой маржи, так как пошлинный сбор эту маржу подрезает.

Тем не менее, Россия в текущем сезоне уже реализовала свой экспортный потенциал более, чем на 70%.

Китай примет меры по увеличению производства сои, говорится в ежегодном программном документе, поскольку Пекин стремится к укреплению продовольственной безопасности. Страна в значительной степени обеспечивает себя основными продуктами питания, но в последние годы столкнулась с серьезной нехваткой свинины и дефицитом кукурузы, а также с суровыми погодными условиями. При том, что Китай является крупнейшим импортером сои в мире, в прошлом году внутреннее производство сои в стране резко упало, так как многие фермеры перешли на выращивание кукурузы.

Пшеница:

После интенсификации боевых действий на Украине фьючерсы на зерно полетели вверх. Наша первая цель на 889.0 была легко выполнена, вторая, на 1160.0 пока остается. Скорее всего и она будет достигнута.

Вряд ли кто-либо откажется от поставок зерна по политическим причинам (например, Турция). Поэтому, баланс между спросом и предложением на рынке зерна если и будет нарушен на некоторое время, то никаких катастрофических последствий не будет.

Пшеница выше 1160.0 на данный день и час не просматривается.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рыке кукурузы взяв ход вверх от 605.0 до 685.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Вполне понятен страх трейдеров перед будущим. Без, например, палладия можно жить, а без пшеницы нельзя. Вы скажите, что есть еще рис и кукуруза, но рис съедят китайцы, а кукурузу мексиканцы. Белому человеку остается только пшеница. А если она перестанет поступать на внешний рынок из черноморского региона, то мы можем увидеть не только 1160 центов за бушель, но и 1500.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Фьючерсы на сою и кукурузу на Чикагской товарной бирже выросли третий день подряд в пятницу из-за опасений по поводу урожая в Бразилии и Аргентине. Трейдеры продолжают следить за прогнозами погоды для Аргентины и южной части Бразилии, пытаясь предугадать, сдержат ли дожди, ожидаемые в оставшейся части февраля, дальнейшие потери урожая. Трейдеры также отмечают, что сырьевые товары получили поддержку благодаря закрытию коротких позиций в преддверии длинных выходных. Рынки США были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня президента.

Аналитики Новороссийского филиала Центра оценки качества зерна сообщили об итогах отгрузок российского зерна из морских портов Юга РФ по состоянию на 17 февраля 2022 года.

На отчетную дату специалисты проверили и подтвердили качество 2,5 млн тонн зерна и зерновой продукции, предназначенной на экспорт.

Принимая во внимание объемы перевалки зерна на рейде порта Кавказ, представители филиала сообщили о подтверждении качества 3 млн тонн зерновых, отгруженных с начала текущего года.

Пшеница:

После Президентского дня в США возобновились полноценные торги. Фьючерс на пшеницу уже реагирует ростом. А по-другому и нельзя, так как есть прямая угроза перебоям с поставками из Черноморского региона.

РФ признала республики ЛНР и ДНР и подписала с ними договор о взаимопомощи. Насколько сильным будет противодействие со стороны Украины можно только догадываться. Но уже и текущая ситуация заставляет трейдеров нервничать.

Пшеница, весьма вероятно, достигнет 900.0. При отсутствии нормализации ситуации рост продолжится.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Агентство Agricensus сообщает, что некоторые заводы по переработке сои в Китае приостановили или планируют приостановить работу. Закрытие заводов произошло из-за того, что сокращение маржи переработки сильно повлияло на заинтересованность китайских покупателей в покупке соевых бобов, что привело к нехватке сои на маслозаводах. Согласно источникам, знакомым с вопросом, перерабатывающие заводы Bunge, расположенные в Тяньцзине, приостановили работу на 49 дней с 14 февраля по 3 апреля, а заводы компании в Нанкине выпустили уведомления о закрытии почти на месяц с конца февраля по март.