В 2024 году импорт соевых бобов из США в Китай сократился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом и был замещен поставками из Бразилии и Аргентины, поскольку опасения возобновления китайско-американской торговой войны еще больше снизили долю США на рынке до менее чем четверти. Китай импортировал рекордные 105,03 миллиона тонн масличной в 2024 году до инаугурации президента Дональда Трампа, который угрожал ввести 60-процентные тарифы на все китайские товары, что вызвало опасения по поводу сбоев в торговле сельскохозяйственной продукцией. Общий объем поставок из США снизился до 22,13 миллиона тонн, в то время как поставки из Бразилии выросли на 6,7 процента до 74,65 миллиона тонн, согласно данным Главного таможенного управления Китая, опубликованным в понедельник.

Пшеница:

Чем более сыт аналитик, в момент написания прогноза по рынку зерновых, тем менее высокими в его прогнозах будут цены. А чего волноваться. Всё хорошо. Ощущение сытости.

На само деле это ощущение равновесия и наличия товара в любом объеме необходимом потенциальному покупателю сдерживает рост цен. Если по рынку нефти мы видим, что какие-то там китайские заводы не могут найти себе нефть на переработку, то таких криков со стороны импортеров зерна попросту нет. Надо тебе – пойди купи, с радостью отсыпят ни одни, так другие.

Рост на рынке пшеницы, если он будет, скорее будет носить ограниченный характер. Выше 650.0 без дополнительных санкций против России этот рынок не виден.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Орловские аграрии в 2024 году намолотили зерно, которое по качеству существенно превзошло урожаи прошлых лет. Об этом заявили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В последние годы орловские сельхозпроизводители собирают рекордные урожаи — порядка 5 млн тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур.

Так, пшеницы третьего класса намолотили 33,4% — 685,1 тыс. тонн. Это самый высокий показатель за всю аграрную историю Орловщины. К примеру, в 2020 году было намолочено 5,62%, в 2021 — 22,43%, в 2022 — всего 4,15%, в 2023 — всего 6,31%.

Республика Башкортостан с начала года произвела почти полтонны экспортного зерна для других субъектов РФ, гласят данные Россельхознадзора РБ.

Так, продукция агнопромышленного комплекса Башкирии поступила на рынки 24 регионов России, в том числе в Татарстан, Крым, а также субъекты Поволжья, Урала, Сибири, Центральной и Южной России.

Всего в субъекты России из РБ отправили порядка 455 тысяч тонн зерна. Почти половина — 211 тысяч тонн — приходится на пшеницу.

Пшеница:

В США снова выходной. И мы постепенно идем к тому, что там всегда будет выходной, а у нас и в остальных странах всегда будет рабочий день. Но не завтра, не завтра.

Пытаемся обозначить рост. Существует только один сценарий, при котором цены на пшеницу в мире значительно вырастут, при этом внутри России упадут, это закрытие проливов. Проблему надо обозначать. Её надо проигрывать в голове, о ней надо писать. Других страхов на этом рынке быть не может. Да, торговая война с Китаем. Но это очень плавная история, и не обязательно, что цены при ней пойдут в рост, так как США некому будет продавать свои ГМО модифицированные зерновые.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по фьючерсу на пару доллар/рубль от 102700 до 105400.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Компания AgResource снизила прогноз общего урожая кукурузы в Бразилии на 2024/2025 год менее чем на 1%, сославшись на то, что задержки с уборкой сои повлияли на прогноз ключевого второго урожая кукурузы в стране.

Второй урожай кукурузы высаживается после уборки сои на тех же полях и составляет от 70 до 75 % от общего объема производства кукурузы в Бразилии. По оценкам AgResource, общий урожай кукурузы в Бразилии составит 122,39 млн тонн, что несколько ниже ранее прогнозируемых 123,56 млн тонн.

Рынок зерновых:

Говорят, что перед смертью страдальцу становится хорошо, и даже кажется, что он вполне себе вытянет свалившуюся на него ужасную историю. Вот и российский фондовый рынок кажется бодрячком при ставке ЦБ в 21%, растущей инфляции и почти растаявшем ФНБ, в ликвидной его части. Встающие в лонг по российскому рынку моляне, верят, что в понедельник придет Трамп и снова бананы будут в магазе по 30 рублей, как когда-то давно. Увы и ах…

За здравомыслие! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Продолжаем обращать внимание на сужение спреда между кукурузой и пшеницей до 60 центов за бушель. Есть ощущение, что какие-то фонды начали игру, а теперь и сами этой игре не рады. Скорее всего из текущего района, вряд ли мы уйдем выше 488.0, кукуруза будет снижаться, а пшеница, наоборот, несколько поднимется, после пребывания в угнетенном состоянии на протяжении нескольких месяцев.

Во вторник Трамп очнется от инаугурации, а в среду если он станет разглагольствовать о Мексике, и её запретах на ГМО кукурузу, то это может надавить на рынок. Если же публичное раздражение новыми мексиканскими инициативами выказано не будет, то цены на кукурузу могут остаться на текущих уровнях. Пока США могут поставлять ГМО кукурузу в соседнюю страну, но этой истории явно придет конец, и тогда надо будет переходить на обычные сорта, что повлечет падение урожайности, или же находить рынок сбыта, а кроме Китая, это добро в космических объемах никому и не нужно. Свиньи. Свиньи и птицы под Пекином жрут кукурузу.

Тот же Трамп если будет распускать волосатые руки в сторону России, может вызвать нежелательные волнения на рынке пшеницы. Если ему удастся склонить Турцию и Данию к закрытию проливов вот это будет история, вот это будет вакханалия не по-детски. Тогда российский экспорт будет крайне затруднен. Останутся только порты на Дальнем Востоке. Такой ход даст сильный бычий импульс и рынку пшеницы, и рынку нефти.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

С начала года из Калининградской области экспортировали свыше 20 тысяч тонн зерна. Основным получателем стала Сербия (19,4 тыс. т кукурузы). Об этом сообщает областное Управление Россельхознадзора.

С 1 по 13 января 2025 года на экспорт оформляли не только кукурузу, но и овес и гречиху.

Вся отправленная за границу продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

В полдень четверга кукуруза торговалась с полуденной слабостью, контракты подешевели на 3-4 цента, оторвавшись от утренних минимумов. Вчера утром Министерство сельского хозяйства США сообщило о продаже 135000 тонн кукурузы на экспорт в Тайвань в 2024/25 году. Отчет USDA по экспортным продажам показал 1,024 млн тонн кукурузы 2024/25, проданной за неделю, закончившуюся 9 января, что превысило ожидания аналитиков в диапазоне от 0,5 до 1 млн тонн. Это значительно выше, чем на предыдущей неделе, но на 18,1% ниже, чем на той же неделе прошлого года. Япония стала крупнейшим пунктом назначения — 281300 тонн, Южная Корея продала 281200 тонн, а Мексика — 234400 тонн. Чистые отказы от поставок составили 409400 тонн, в основном они были направлены в другие страны.

Пшеница:

Спред между пшеницей и кукурузой так и держится на уровне 60 центов, что говорит о перекосе восприятия действительности одной из сторон. Да, на кукурузу может быть дополнительный спрос со стороны производителей этанола, но он вряд ли способен всех так напугать, что кукуруза должна стоить теперь почти столько же сколько и пшеница.

По пшенице отметим, технически интересный район для покупки.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход по кукурузе вверх от 437.0 до 476.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Почти полностью из-за корректировок по кукурузе прогноз мирового производства зерна (пшеницы и фуражного зерна) на 2024/25 гг. снижен на 7 млн т м/м (месяц к месяцу), до 2 305 млн т. Общее потребление прогнозируется на уровне 2 335 млн т, что на 4 млн т больше, чем в ноябре, в основном за счет более высокого показателя промышленного использования (этанол), но также пересмотрено в сторону увеличения потребление продовольствия. С учетом понижательных корректировок по кукурузе и ячменю, оценка переходящих запасов (совокупность соответствующих местных маркетинговых лет) снижена на 3 млн т, до 573 млн.

Специалисты Курганского филиала ФГБУ «Центра оценки качества продукции АПК» завершили исследование курганского зерна пшеницы урожая 2024 года. В 2024 году филиалом при посредничестве с Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора были отобраны 1912 проб пшеницы от 1 млн 360 тыс. т зерна.

Исследование показало, что курганское зерно пшеницы мягких сортов по классам качества распределилось следующим образом: 47,4 % или 598,4 тыс. т соответствует 3 классу; 37,6 % или 474,6 тыс. т относится к 4 классу; 13,9 % или 175,3 тыс. т классифицированы как пшеница 5 класса; не соответствующего ГОСТу зерна всего 1,0 % или 12,9 тыс. т.

На рынке пшеницы в среду наблюдалась смешанная торговля. Фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 1-2 цента за сессию. Фьючерсы KC HRW потеряли от 1 до 2 центов в полдень. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS стабильно росли на 2 цента. В некоторых районах западных равнин снежный покров очень мал, осадков по прогнозу мало, а в выходные надвигается холодный фронт. На FranceAgriMer ожидается небольшое увеличение ожидаемых запасов мягкой пшеницы до 2,9 млн тонн, что на 0,03 млн тонн больше, чем месяцем ранее, так как экспорт в ЕС был немного сокращен.