Прогноз биржевых цен с 20 по 24 января 2025
19 January 2025, 15:28

Рынок зерновых:

Говорят, что перед смертью страдальцу становится хорошо, и даже кажется, что он вполне себе вытянет свалившуюся на него ужасную историю. Вот и российский фондовый рынок кажется бодрячком при ставке ЦБ в 21%, растущей инфляции и почти растаявшем ФНБ, в ликвидной его части. Встающие в лонг по российскому рынку моляне, верят, что в понедельник придет Трамп и снова бананы будут в магазе по 30 рублей, как когда-то давно. Увы и ах…

За здравомыслие! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Продолжаем обращать внимание на сужение спреда между кукурузой и пшеницей до 60 центов за бушель. Есть ощущение, что какие-то фонды начали игру, а теперь и сами этой игре не рады. Скорее всего из текущего района, вряд ли мы уйдем выше 488.0, кукуруза будет снижаться, а пшеница, наоборот, несколько поднимется, после пребывания в угнетенном состоянии на протяжении нескольких месяцев.

Во вторник Трамп очнется от инаугурации, а в среду если он станет разглагольствовать о Мексике, и её запретах на ГМО кукурузу, то это может надавить на рынок. Если же публичное раздражение новыми мексиканскими инициативами выказано не будет, то цены на кукурузу могут остаться на текущих уровнях. Пока США могут поставлять ГМО кукурузу в соседнюю страну, но этой истории явно придет конец, и тогда надо будет переходить на обычные сорта, что повлечет падение урожайности, или же находить рынок сбыта, а кроме Китая, это добро в космических объемах никому и не нужно. Свиньи. Свиньи и птицы под Пекином жрут кукурузу.

Тот же Трамп если будет распускать волосатые руки в сторону России, может вызвать нежелательные волнения на рынке пшеницы. Если ему удастся склонить Турцию и Данию к закрытию проливов вот это будет история, вот это будет вакханалия не по-детски. Тогда российский экспорт будет крайне затруднен. Останутся только порты на Дальнем Востоке. Такой ход даст сильный бычий импульс и рынку пшеницы, и рынку нефти.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Антироссийские санкции будоражат умы нефтетрейдеров. Пока это эмоции, будет куда «интереснее», когда статистика за первый квартал начнет поступать из Индии и Китая. Уже сейчас эти два крупных импортера ищут альтернативные поставки. А брать можно или у ОАЭ, или у КСА, у Ирана тоже можно, но его грозятся в очередной раз лишить всего. Некомфортно. Если выяснится, что Китай и Индия ушли от российской нефти де факто, и им постоянно не хватает, вот тут можем увидеть 150.00 по Brent. А почему нет.

Продавшиеся Западу эксперты говорят о том, что ОПЕК может нарастить мощности аж на 5 млн. баррелей в сутки, но такие заявления надо делить на три. Да, резерв там есть, но он вряд ли столь огромен. Это к вопросу о возможности компенсировать поставки из России. Да, возможность есть, но путь к той компенсации будет не быстрым, поэтому, если г-н Трамп начнет бушевать по отношению к России, то рынок отреагирует на это ходом вверх.

В своем отчете, ОПЕК рисует нам рост спроса на 1.4 млн. баррелей в сутки в 25-м году, и в 26-м. То есть, никто не видит предпосылок для того, чтобы спрос перестал расти. Да, там некоторые в очках видят замедление темпов роста спроса, но это все медведей не согреет. Официально Китай за 24-й год вырос на 5.4%. А это просто бесконечное счастье для рынка нефти. Где замедление? Где? Его компартия Китая не видит. Его нет. Есть только периодически появляющиеся страхи.

Доллар/рубль:

Пара остановилась на 105000. Под влиянием некой картинки в СМИ, адептами вкусной жизни и бесконечных надежд на лучшее, делаются ставки на то, что сейчас вот Трамп придет, уже завтра, в День Мартина Лютера Кинга, в выходной, под навесом, в ротонде, в Белом доме, и скажет: «Ну, ладно, фиг с вами. Тогда нам Гренладия, Канада, Мексика, Венесуэла, еще там что-то, даже не ясно, где. Там у нас еще какой-то пролив. В общем, всё сюда».

А потом он въедет в Париж. И всё. Всё. Кто не помнит после 45-го из Берлина янки и не выезжали, то есть Берлин уже взят.

Так что… да, при такой дележке апельсина может быть, что мы даже к 50.00 вернемся. Проблема будет если делить будем не мы, а нас. Вот, товарищ Си уже приготовил палочки. Палочками едят они. Двумя. Все подряд, даже печеную саранчу.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5 тыс. контрактов. Покупатели уходили, продавцов было мало. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Технически мы должны тут купить. Но поскольку уже в позиции, рекомендуем желающим присоединиться к лонгам.

Сценарий падения: сделаем паузу на неделю.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, перенесите стоп на 527.0. Цель: 635.0 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 532.6. Сопротивление – 551.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 48.4 тыс. контрактов. Покупателей много. Продавцы нехотя отступают.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Подходим к уровню сопротивления на 488.0. Далее 510.0. Покупать негде. Вне рынка.

Сценарий падения: при подходе к 488.0 можно продавать. Текущие уровни уже интересны для входа в шорт. От 510.0 можно продавать агрессивно.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (484.2) и при подходе к 488.0. Стоп: 494.0. Цель: 440.0. При подходе к 510.0. Стоп: 515.0. Цель: 440.0.

Поддержка – 472.0. Сопротивление – 487.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Красиво. Надо держать лонг. Можно добавить. Пододвинем стоп по тренду.

Сценарий падения: пока отказываемся от продаж.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1025.0, перенесите стоп на 1010.0. Цель: 1100.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1016.2. Сопротивление – 1063.4.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 34.4 тыс. контрактов. Три недели подряд идет рост бычьих позиций. Продавцы позиции не меняют. Быки продолжают усиливать контроль.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 31 января. Ждем откат для покупок. Цель движения 84.22.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Продавать можно от 84.20.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при откате к 76.00. Стоп: 74.80. Цель: 84.22 (94.30).

Продажа: при подходе к 84.20. Стоп: 84.80. Цель: 76.00.

Поддержка – 80.35. Сопротивление – 84.22.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 штуки и составляет 478 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.962 до 412.68 млн. баррелей, при прогнозе -3.5 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 5.852 до 243.566 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.077 до 132.015 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.765 до 20.803 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.082 до 13.481 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.304 до 6.124 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1 до 4.078 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.304 до 2.046 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.6 до 91.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.156 до 8.325 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.397 до 9.28 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.005 до 0.45 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.13 до 0.973 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.661 до 3.839 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.021 до 5.183 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.019 до 0.219 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.235 до 1.124 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.882 до 20.673 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.752 до 22.181 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.193 до 1.557 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.48 до 6.379 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.161 до 1.597 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.039 до 2.631 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.015 до 0.149 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.142 до 1.861 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 17.6 тыс. контрактов. Покупатели уходили с рынка, продавцы заходили в него. Быки сохраняют контроль. Есть ощущение, что кто-то активно гоняет арбитраж между Brent и WTI уже не первый год.

Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 21 февраля. Смотримся хорошо, агрессивно. Держим лонги. Поджимаем стоп-ордера по тренду.

Сценарий падения: продавать пока смысла нет. Отмечаем, что Трамп своими заявлениями может качнуть рынок как вверх, так и вниз.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 69.50, (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 77.10. Цель: 82.50 (95.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 75.80. Сопротивление – 79.38.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 10 февраля. Держим лонг. Двигаем стоп-ордер по тренду.

Сценарий падения: не продаем. Технически разворот возможен, однако, мы очень агрессивно росли последний месяц. Помним: «кто-то всегда, что-то знает больше нашего».

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 670.00, перенесите стоп на 740.00. Цель: 840.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 727.00. Сопротивление – 769.25

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 29 января. Стоит продолжать держать лонг. Двигаемся мы активно. Что ж… тем интереснее.

Сценарий падения: пока о продажах не думаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.354, перенесите стоп на 3.500. Цель: 5.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.740. Сопротивление – 4.365.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: при подходе к 70000 можно купить. Текущие уровни несколько завышены.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: при подходе к 70000. Стоп: 68000. Цель: 110000.

Продажа: нет.

Поддержка – 70459. Сопротивление – 79160.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: «нельзя исключать еще одного удара в 5000», – писали мы неделю назад, предполагая при этом, что мы где-то у дна. Судя по тому, как мы начали подниматься, на самом деле 7900 это было дно.

Сценарий падения: подход к 22000 вынудит рассуждать о шортах. Текущие уровни для продаж не интересны.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас (11000). Стоп: 7800. Цель: 36000.

Продажа: нет.

Поддержка – 7891. Сопротивление – 19453.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь имеет смысл покупать. Вряд ли предприятие будет отпускать гелий дешевле. Скорее всего это дно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 900, держите стоп на 770. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 813. Сопротивление – 949.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. И снова у нас нет гарантий продолжения роста. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт? От 2800 если только. Что-то будет. Ой, что-то будет. Помним, наверху у нас 3150.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 2800. Стоп: 2820. Цель: 2000???!!!

Поддержка – 2655. Сопротивление – 2760.

EUR/USD

Сценарий роста: ничего нового: пройти ниже 0.9900 будет крайне тяжело. Если пара будет в том районе, то купим.

Сценарий падения: новые шорты смысла открывать нет. Старые позиции вниз держим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 0.9900. Стоп: 0.9800. Цель: 1.1000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0429, перенесите стоп на 1.0360. Цель: 0.9900.

Поддержка – 1.0257. Сопротивление – 1.0332.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Только после роста выше 109000 будем покупать. Или от 95000. А 95000 будет только если будет конец СВО.

Сценарий падения: технически это шорт. И выглядит он завлекательно. Продадим при касании 104900.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: думать после роста выше 109000.

Продажа: при касании 104900. Стоп: 105900. Цель: 95000?!!!

Поддержка – 104416. Сопротивление – 106676.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Уперлись в 92000. От этого уровня должна быть коррекция к 85100, которой можно воспользоваться для покупок.

Сценарий падения: наши размашистые продажи ничем хорошим не закончились. Рынок упрямо (упорото) лезет в вверх в светлое будущее, которое вилами на воде писано. Удобно продать с текущих уровней. Все эти льготные кредиты предприятиям ВПК, и застройщикам, и с/х сектору… Эта мелодия долго звучать не будет.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас (92030). Стоп: 92400. Цель: 60000.

Поддержка – 90720. Сопротивление – 94500.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Минпромторг попросил представить предложения об индексации цен на удобрения

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Бразилия побила рекорд по экспорту кофе в 2024 году (Видео)
Бразилия в 2024-м побила рекорд по экспорту кофе. Страна по итогам прошлого года поставила на зарубежные рынки рекордный объем кофе, нарастив его на 28,5% по сравнению с 2023 годом и увеличив на 12,8% к историческому максимуму 2020-го.
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС
Решение принято из-за угрозы распространения ящура