Рынок зерновых:

Знаете какая этим летом будет самая популярная запчасть в Европе? Подшипник. А почему? А потому, что ролики, моноколеса, самокаты, велосипеды, доски, коляски, тележки из супермаркетов, всё на чем можно сократить время для доставки себя от дома до работы, будет пользоваться повышенным спросом. И конечно же будет ломаться. Вы нам – 11-й пакет санкций из ада, а мы вам – сокращение добычи нефти.

Самые выносливые будут ходить пешком. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел майский, он же главный, отчет USDA с прогнозами по валовому сбору на сезон 23/24. По всем основным культурам видим позитив. По сравнению с прошлым сезоном пшеницы соберут на 0.19% больше – 789.764 млн. тонн. Если это произойдет получим новый рекорд. Кукурузы на 6.04% больше – 1219.625 млн. тонн, за счет сохранения высоких объемов производства в Бразилии и восстановления в США и Аргентине. Сои на 10.84% больше – 410.585 млн. тонн. За счет роста производства в Южной Америке, в основном в Аргентине. Таким образом, проблем с обеспечением народа продовольствием быть не должно. Любые спекуляции на тему дефицита будут беспочвенны.

Глобальный спрос, как и в предыдущие годы, продолжит следовать за предложением. Практически всё, что будет собрано, найдет своего покупателя. Учитывая то, что несколько миллиардов человек еще находятся за чертой бедности, а выбираются из нищеты они крайне медленно, на рынке зерновых в обозримом будущем будет устойчивый спрос, даже если он вырастет еще на 30 процентов.

Прогноз от USDA по валовому сбору пшеницы в России составляет 81.5 млн. тонн, что на 11.41% меньше сверхударного прошлого года. Наш экспортный потенциал оценивается в 45.5 млн. тонн. При наличии покупателей, излишки текущего сезона будут полностью распроданы к июню 24-го года при текущем уровне развития логистических мощностей.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке гелия на площадке eOil.ru взяв ход вниз от 4500 до 2900 рублей за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Китай получил свою первую крупную партию кукурузы из Южной Африки, что является еще одним сигналом того, что он стремится диверсифицировать свои глобальные источники зерна в своем стремлении к продовольственной безопасности. Кукурузный груз весом 53000 тонн, купленный государственным трейдером COFCO Group, прибыл 4 мая в порт Мачонг в южной провинции Гуандун и будет продан производителям кормов для животных. Китай одобрил импорт кукурузы из Южной Африки несколько лет назад, но покупка COFCO — это первый значительный объем, поступивший в страну. Южная Африка намерена произвести четвертый подряд рекордный урожай кукурузы в 2022-23 маркетинговом году с объемом 16,2 млн тонн, сохранив свой статус нетто-экспортера зерна в 2023-24 годах с объемом экспорта кукурузы 2,3 тонны.

Прогноз на 2023/24 год

Согласно прогнозам, мировое производство фуражного зерна увеличится, так как сильный рост производства кукурузы и сорго более чем компенсирует снижение производства ячменя, овса и ржи. Прогнозируется, что производство фуражного зерна в США, Китае, Европейском союзе, Бразилии и Аргентине будет выше, чем компенсирует более низкие урожаи в Украине, Австралии и Канаде. Ожидается, что мировое потребление фуражного зерна будет умеренно расти с 2022/23 года, поскольку ожидания снижения цен на кукурузу и сорго поддерживают рост мирового спроса, более чем компенсируя более слабый спрос на ячмень, овес и рожь.

2023/24 Производство зерна превышает потребление

Мировое производство кукурузы, по прогнозам, резко возрастет, в первую очередь за счет прогноза сохранения высоких объемов производства в Бразилии и восстановления в США и Аргентине. Прогнозируется, что поставки в Украину сократятся, поскольку продолжающаяся война ограничивает производство. Прогнозируется, что торговля вырастет, так как обильные поставки от крупных экспортеров Бразилии, Аргентины и США снижают цены и поддерживают восстановление мирового спроса. Прогнозируется рост мирового потребления кукурузы как для кормовых, так и для некормовых целей. Прогнозируется, что конечные запасы также вырастут, в первую очередь из-за сильного роста запасов в США.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.05.2023 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: майская оценка сезона 23/24 составляет 789764 тысячи тонн. Потребление: оценивается в 791703 тысячи тонн. Экспорт: оценивается в 212499 тысяч тонн. Импорт: составит 212499 тысяч тонн. Конечные запасы: составят 264344 тысячи тонн.

В Оренбургской области продолжают весенне-полевые работы. Яровые посеяли на 1,185 млн. га. Зерном и зернобобовыми культурами засеяли 811,6 тыс. га или 41% от запланированных под их размещение площадей.

В Соль-Илецком городской округе зерновые и зернобобовые культуры посеяли на 82%, в Оренбургском районе – на 81%, в Илекском – на 79%, в Акбулакском – на 65%, в Северном – на 65%, в Пономаревском – на 60%, а в городе Оренбурге – на 60% площадей.

Почти во всех районах Оренбуржья завершили подкормку озимых сельхозкультур и боронирование.

Рынок фьючерсов на сою торгуется со старым приростом от 1/2 цента в сентябре до 8 1/2 цента в мае. Май остается с премией в 37 центов к июлю до истечения срока в пятницу. Контракты на новый урожай пока на 3-4 цента ниже. Соевое масло продолжает снижаться, потеряв 56 пунктов. Министерство сельского хозяйства США объявило о крупной частной экспортной продаже 132 тыс. тонн соевых бобов нового урожая в неизвестном направлении. Еженедельный отчет об экспортных продажах показал, что за неделю, закончившуюся 04.05., было продано 62 тыс. тонн фасоли старого урожая и 50 тыс. тонн фасоли 23/24. Аналитики ожидали от 150 до 500 тысяч тонн для старого урожая и от 0 до 200 тысяч тонн для нового урожая перед отчетом. Министерство сельского хозяйства США отметило обязательства по экспорту старых культур на уровне 50,77 млн тонн (1,865 барр. барреля), а общие форвардные продажи на уровне 1,887 млн тонн по состоянию на 04.05.

Пшеница:

Российская сторона заявила следующее: если до 18-го мая её условия не будут приняты, то зерновая сделка прекратит своё существование как таковая. Для глобального рынка зерновых в условиях, когда зерна много на элеваторах, данное соглашение (или его отсутствие) не будет иметь большого значения.

Сегодня у нас центральное событие года: выход прогноза USDA по валовому сбору. Вечером возможна сильная волатильность. В целом, ожидания аналитиков находятся на высоких отметках, незначительно уступая объемам прошлого года.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход от 101000 до 105700.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Глава государства поручил правительству изучить вопрос о заключении межправительственного соглашения по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай». Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Соглашение должно увеличить производство зерна на Дальнем Востоке, в Сибирском федеральном округе и в Уральском федеральном округе. Также оно должно повысить объемы экспорта зерна на рынок КНР. Срок исполнения по этому вопросу – 1 октября 2023 года.

Фьючерсы Chicago SRW упускают прибыль, наблюдаемую на рынках MGE и KC. Цены немного ниже на 2 1/2 цента до полудня. Рынок KC HRW набирает целых 6 центов. Фьючерсы на твердую красную яровую пшеницу в полдень выросли на 3-5 центов. По оценкам аналитиков, USDA повысит вынос пшеницы старого урожая в среднем на 4,3 млн баррелей до 602,3. Оценки варьируются от сокращения на 13 млн баррелей до 24 млн баррелей с более свободным конечным запасом. Запасы пшеницы нового урожая оцениваются в среднем в 607,7 млн баррелей. Ожидается, что производство пшеницы в США составит 1,811 баррелей в пятницу. Аналитики ожидают не менее 1,691 барреля, но самая высокая оценка составляет 1,924 барреля. В частности, для озимой пшеницы ответы опроса варьировались от 1,080 до 1,371 барреля.

Пшеница:

В Стамбуле продолжаются торги (переговоры) по продлению зерновой сделки. Если она и будет пролонгирована, то только на 2 месяца. Всё это очень странно выглядит, учитывая то, что России некуда девать собственное зерно и наши фермеры вынуждены сейчас отдавать его по крайне низкой цене. Если сделка состоится, то скорее всего цены несколько снизятся. Если же нет, то будет скромный рост. Основной фокус рынка смещается на завтрашний отчет USDA с прогнозами валового сбора на предстоящий сезон.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики. Шаги для запуска в порту зернового терминала обсуждались во время недавнего визита в регион министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Для осуществления поставок зерна было решено использовать суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», доставляющие в Мариуполь строительные материалы. Такой подход, когда в порт доставляются стройматериалы, а обратно зерно, по словам Дениса Пушилина позволит в несколько раз удешевить логистику, а также ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах.