Эксперты считают, что в 2018/19 маркетинговом году Аргентина сократит экспорт кукурузы по сравнению с более ранним прогнозом в 31 миллион тонн до 20 миллионов тонн из-за активного экспорта сои и сильной конкуренции со стороны Черноморского региона. Снижение поставок Бразилии в декабре-январе позволит Украине и США активизировать экспорт кукурузы. Иран, крупнейший покупатель бразильской кукурузы, отдает предпочтение более дешевому причерноморскому зерну и сокращает импорт из Бразилии. За 10 месяцев текущего года Иран приобрел 5,2 млн. тонн кукурузы по сравнению с 4,8 млн. тонн за 2017 год.

Эксперты Агроэкономического института штата Мату-Гросу (Imea) обнародовали первую оценку производства кукурузы в 2018/19 МГ в крупнейшем регионе производства зерновой в Бразилии, согласно которой валовой сбор зерновой ожидается на уровне 28,5 млн. тонн (+3,4% в год). Уточняется, что согласно прогнозам экспертов, аграрии штата в новом сезоне могут увеличить посевные площади под зерновой на 1,05% в сравнении с прошлогодним уровнем — до 4,66 млн. га (11,5 млн. акров). При этом более ранний старт сева кукурузы сафринья позволит увеличить временной диапазон оптимального периода для сева данной зерновой. Также аналитики прогнозируют, что урожайность кукурузы в штате в 2018/19 МГ составит 94,1 бушелей/акр, что на 2,3% выше уровня предыдущего сезона.

Аргентина заменила Китай в качестве крупнейшего импортера сои из США. По данным Министерства сельского хозяйства США, с 1 сентября по 22 ноября на экспорт в Аргентину было проинспектировано почти 1,3 млн. тонн сои в США. Обычно Аргентина перерабатывает собственные соевые бобы для экспорта шрота и масла. Но поскольку Китай заинтересован в поставках сои из других стран кроме США, Аргентина поставляет больше сырых бобов и покупает больше у США, чтобы обеспечить свои перерабатывающие заводы, особенно после того, как в этом году засуха снизила производство в стране.

В своем новом бюллетене, опубликованном в понедельник, Европейская комиссия по мониторингу урожая MARS сообщила, что, несмотря на то, что сбор урожая сахарной свеклы проходит хорошо в Великобритании и Франции, во многих других европейских регионах он задержан, чтобы позволить посевам оправиться после неблагоприятных летних условий. В результате отложенного поступления нового урожая и более низкой урожайности, чем годом ранее, внутренние цены выросли. В сентябрьском бюллетене MARS снизил свой прогноз урожайности свеклы в Европе до 72,7 ​​т / га, что на 2,8% ниже среднего показателя за пять лет, равного 74,9 т / га.

Торговая война между США и Китаем может повлиять на австралийских производителей, потому что американские производители сои могут увеличить производство пшеницы. Китай наложил 25-процентный тариф на импорт соевых бобов из США, что привело к тому, что американские фермеры испытывают сложности с продажей своей продукции на мировом рынке. Австралийские цены на пшеницу будут выше мировых цен из-за засухи. Ожидается, что производство озимой пшеницы в Австралии в 2018-19 году сократится на 12% до 33,2 млн. тонн по сравнению с 2017-18 гг.

По данным источников S&P Platts, цены на пшеницу в российских портах вырастут к декабрю — январю на стабильных закупках со стороны Турции, а также других импортеров. Согласно имеющимся данным, Турция импортировала около 2,2 млн. тонн пшеницы в этом маркетинговом году, начавшемся 1 июля. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что к концу маркетингового года Турция купит 4,5 млн. тонн в соответствии с последним обновлением отчета по зерновому рынку Турции, хотя некоторые рыночные источники ожидают, что этот показатель достигнет 5,5 млн. тонн.

Правительство США во вторник опубликовало прогноз, согласно которому мировое производство сахара упадет примерно на 9 миллионов тонн в 2018/19 году до 185,9 миллиона тонн, тогда как глобальное потребление увеличится до рекордных показателей. В своем докладе министерство сельского хозяйства США (USDA) заявило, что снижение мирового производства связано в первую очередь с Бразилией, где урожайность оказалась ниже ожидаемой и растущая доля сахарного тростника используется для производства этанола. Ожидается, что глобальное потребление вырастет до 176,8 млн. тонн со 174 млн. тонн в 2017/18 году.

Согласно отчету, опубликованному Европейской комиссией, после резкого снижения экспорта пшеницы на прошлой неделе ЕС остался чистым импортером зерна в текущем маркетинговом году. Общий импорт пшеницы, ячменя и кукурузы впервые с начала сезона превысил экспорт из-за снижения продаж пшеницы и низких цен на кукурузу. По предварительным данным, недельный экспорт пшеницы снизился до рекордно низкого уровня – 83 339 тыс. тонн. В этом сезоне страны ЕС экспортировали 6 005 млн. тонн мягкой пшеницы, что на 27% ниже, чем за аналогичный период 2017/18 МГ, хотя на прошлой неделе разрыв составлял 24%.

Разрыв в цене между американскими и бразильскими соевыми бобами сокращается, что, как считают некоторые участники рынка, сигнализирует о том, что может быть достигнут прогресс в торговых отношениях между США и Китаем. CNBC сообщает, что сокращение разницы в ценах на сою в США и Бразилии подразумевает оптимистичный настрой рынка в отношении встречи Трампа и президента Китая на предстоящем саммите G20. Даже с учетом 25-процентного тарифа на соевые бобы США средний разрыв в ценах с 24 процентов в середине октября уменьшился до 17 процентов на прошлой неделе и 13-15 процентов на этой неделе.

Консалтинговое агентство Strategie Grains повысило свою оценку урожая кукурузы в этом году в Европейском Союзе второй месяц подряд и теперь ожидает, что он превысит показатель прошлого года. В настоящее время ожидается, что объем производства кукурузы в ЕС в 2018 году достигнет 60,0 млн. тонн, по сравнению с октябрьским прогнозом 59,4 млн., при этом основные корректировки внесены для Румынии, Венгрии, Австрии и Франции, говорится в ежемесячном отчете Strategie Grains. В этом году урожай кукурузы в ЕС будет на 1 процент больше, чем в 2017 году, поскольку последствия засухи во Франции и Германии компенсируются ростом в Румынии и Венгрии.

После исчерпания урожая сои в Бразилии, раннее начало сбора следующего урожая южноамериканской страны должно позволить Китаю продолжить избегать поставок из США на данный момент, считают трейдеры.

В отличие от рынка сои, на котором торговый спор вызвал негативные настроения по отношению к ценам, большинство трейдеров ожидают роста цен на пшеницу, учитывая малое число альтернатив экспорту США для покрытия спроса во второй половине сезона 2018/19. Однако слабое начало экспортного сезона в США может ограничить объемы американского экспорта.