Ограниченные запасы США смещают фокус рынка на урожай сои в Южной Америке

С учетом того, что в США переработка соевых бобов и экспорт достигли рекордного уровня в течение первых пяти месяцев 2020/21 маркетингового года, Министерство сельского хозяйства США сохраняет прогноз остатков сои на конец сезона на низком уровне — 120 миллионов бушелей. Поскольку запасы в США сезонно снижаются, все большее внимание уделяется урожаю в Южной Америке. USDA прогнозирует рекордный урожай сои в Бразилии на уровне 134 миллионов тонн, что на 1 миллион больше предыдущего прогноза. Однако из-за медленного начала посевного сезона и задержек сбора урожая вследствие чрезмерного количества осадков экспорт сои из Бразилии стартует слабыми темпами.

Высокий мировой кормовой спрос повышает цены по сравнению с прошлым годом

В мартовские оценки предложения и спроса на рынке кукурузы США в 2020/21 году не было внесено никаких изменений. Предполагаемое использование кукурузы для производства топливного этанола в 2019/20 году увеличено на 4 миллиона бушелей до 4 857 миллионов бушелей в связи с изменениями, внесенными Национальной службой сельскохозяйственной статистики (NASS). Увеличение топливного потребления снизило оценки кормового и остаточного потребления на соответствующую величину. Прогнозируемая средняя цена фермерских хозяйств на сорго на 2020/21 год повышена на 0,20 долларов до 5,00 долларов за бушель на основе сохраняющегося высокого экспортного спроса и данных о ценах, полученных в течение января.

Мировое потребление пшеницы повышено благодаря рекордному кормовому и остаточному потреблению в Китае

В основном благодаря увеличению мирового кормового и остаточного потребления на 5,2 миллиона тонн в 2020/21 году, общее потребление пшеницы в этом месяце увеличено почти до 776 миллионов тонн. Интенсивное потребление пшеницы в Китае в качестве корма спровоцировало значительную часть всплеска в этом месяце и сейчас оценивается в рекордные 35 миллионов тонн. После увеличения прогноза по кормовому и остаточному потреблению в Китае на 5 миллионов тонн на страну приходится примерно 19 процентов от общего мирового потребления пшеницы по сравнению со средним показателем за 5 лет в 16,5 процента (рис. 1). Активные продажи пшеницы старого урожая на государственных аукционах в сочетании с продолжающимся снижением показателя соотношения цен на пшеницу и кукурузу в регионе, который теперь оценивается в 0,9 против 1,3 год назад, поддерживают рост кормового потребления пшеницы в Китае.

Министерство сельского хозяйства США в этом месяце оставило без изменений прогноз производства подсолнечника в Турции в 2020/21 году на уровне 1,56 млн. тонн, что на 0,19 млн. тонн или 10,86 процента меньше, чем было произведено в предыдущем году. При этом оценка уборочной площади, как и месяцем ранее, составляет 0,72 млн. га. Ожидаемая урожайность подсолнечника в Турции не изменилась и оценивается в 2,17 тонны с гектара. Импорт подсолнечника в Турцию в 2020/21 году повышен с 875 000 тонн до 950 000 тонн.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство подсолнечника в Европейском Союзе в 2020/21 году составит 9,20 млн. метрических тонн, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца и на 440 тыс. тонн или 4,59% меньше, чем было произведено в предыдущем году. Оценки урожайности и уборочной площади остались без изменений. Урожайность оценивается в 2,12 тонны/га, уборочная площадь — 4,34 млн. га. Прогноз импорта подсолнечника в ЕС в 2020/21 году повышен с 620 тыс. тонн до 750 тыс. тонн.

Согласно мартовскому отчету МСХ США, производство подсолнечника в Украине в 2020/21 году оценивается в 14,0 млн. метрических тонн, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца, и на 2,50 млн. тонн или 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Урожайность, как и месяцем ранее, оценивается в 2,06 тонны с гектара, что на 20 процентов ниже прошлогоднего уровня. Уборочная площадь оценивается в 6,8 миллиона гектаров, без изменений по сравнению с прошлым месяцем и на 6 процентов больше, чем в прошлом году.

Тамбовская область наростила экспорт продукции АПК в январе-феврале 2021 года. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Тамбовской области за январь – февраль 2021 года превысил 43 млн долларов, сообщает Минсельхоз России. На данный момент Тамбовская область занимает пятое место среди экспортеров продукции АПК в Центральном Федеральном округе. За первые месяцы этого года регион экспортировал зерна на 25 млн долларов, мясной продукции – на 9 млн долларов. Также в январе-феврале 2021 года был зафиксирован активный рост экспорта сахара, семян подсолнечника и растительного масла.

Прогноз предложения и потребления кукурузы на рынке США на 2020/21 год не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Согласно мартовскому отчету Министерства сельского хозяйства США, производство кукурузы в 2020/21 маркетинговом году в стране составит 360,25 млн. тонн. Внутреннее потребление кукурузы оценивается в 305,45 млн. тонн. Согласно прогнозу, экспорт кукурузы составит 65 млн. тонн. Конечные остатки кукурузы, как и в прошлом месяце, прогнозируются на уровне 38,15 млн. тонн, по сравнению с 48,76 млн. тонн в прошлом году.

Согласно отчету МСХ США, производство кукурузы в Европейском союзе в 2020/21 году повышено в этом месяце на 0,10 млн. тонн до 63,70 млн. метрических тонн, что на 3,02 млн. тонн (4,52 процента) меньше по сравнению с прошлым годом. Повышение прогноза произошло за счет уборочной площади, которая увеличена с 8,98 млн. га до 9,00 млн. га. Урожайность между тем осталась без изменений и оценивается в 7,08 тонны с гектара. Прогноз по импорту кукурузы в ЕС в этом месяце остался без изменений и составляет 15,5 млн. тонн.

Согласно мартовскому отчету WASDE производство кукурузы в Украине в 2020/21 году оценивается в 29,5 миллиона метрических тонн, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца, но на 17,8 процентов меньше, чем было произведено в прошлом году. Оценки урожайности и уборочной площади также не изменились по сравнению с прошлым месяцем. Урожайность оценивается в 5,46 тонны с гектара, уборочная площадь — в 5,40 миллиона гектаров. Прогноз по экспорту кукурузы из Украины в этом месяце остался на прежнем уровне и составляет 24 млн. тонн.

К началу нового сельскохозяйственного года, который в России датируется 1 июля, запасы зерна в Алтайском крае могут приблизиться к оптимальному показателю. Об этом 11 марта на аграрной конференции в Барнауле рассказал профильный министр Александр Чеботаев. По словам министра, он никогда не верил, что цена на зерно в Алтайском крае напрямую зависит от того, что происходит на мировых рынках. Исключения составляют лишь те редкие случаи, когда с резким обвалом рубля, экспорт набирает обороты, а продукция из далекой Сибири становится конкурентоспособной даже при условии дорогостоящей доставки до портов. Министр сельского хозяйства полагает, что цена на продукцию внутри региона в большей степени зависит от ресурсов, который складываются в Алтайском крае — сколько произвели сами, сколько вывезли и сколько импортировали. По данным статистики, запасы зерна к 1 июля 2021 года могут составить 1,8 млн тонн.

Несмотря на кризис, российский агроэкспорт в 2020 году продемонстрировал феноменальный рост. Возобновили партнерство даже те страны, которые долгое время не закупали ничего съестного у России, в частности, Пакистан и Куба. Свыше 150 стран импортировали российскую продукцию. Сельхозпроизводители реализовали за рубежом 79 млн тонн продукции и заработали $30,7 млрд. Экспорт зерна увеличился на четверть, до 49 млн тонн. Российским производителям удалось заработать $10 млрд, что на 29% больше показателей 2019 года. Главные культуры — пшеница, ячмень, кукуруза. Ключевыми покупателями зерновых стали Турция, Египет и Саудовская Аравия. Объем сделок только с этими тремя странами составил $4,279 млрд. Резко увеличились объемы закупок страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Прогноз спроса и предложения на рынке пшеницы в США на 2020/21 год в основном не изменился в этом месяце, есть лишь компенсирующие друг друга изменения по классам пшеницы в экспорте и импорте. Экспорт белозерной пшеницы увеличен благодаря продолжающимся высоким продажам и поставкам в Китай и Южную Корею. Напротив, экспорт Hard Red Winter снижен, поскольку обязательства по поставкам на несколько рынков Западного полушария ниже прошлогодних. USDA также сохранило свой прогноз по остаткам пшеницы в США на уровне 836 миллионов бушелей, что станет самым низким показателем с 2014/15 маркетингового года.