05.11
|
Архив материалов
< | Ноябрь | > | < | 2024 | > |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Американская MF Global Holdings Inc., холдинговая компания брокерско-дилерской фирмы MF Global Finance USA Inc., объявила о банкротстве, став первой крупной жертвой европейского кризиса. Компания понесла значительные потери, сделав ставку на рост котировок долговых обязательств стран Еврозоны. Акции компании обвалились на 67% на прошлой неделе на фоне усугубления долгового кризиса в Европе.
MF Global Holdings – один из крупнейших участников рынка деривативов, производных финансовых инструментов на рынках сырья, акций и валюты. Европейский долговой кризис стал причиной первого крупного банкротства на американском финансовом рынке. Из-за больших списаний по инвестициям в европейские бумаги компания может потерять более $6 млрд.
Компания, испытывающая значительные финансовые трудности в последнее время, попросила у суда защиты от кредиторов. За последние месяцы компания предприняла несколько неудачных попыток найти инвестора. Ходатайство о защите от кредиторов подал уполномоченный Федеральной резервной системой США для продажи гособлигаций. В понедельник MF Global подала документы в суд, попросив инициировать процедуру банкротства. На прошлой неделе MF Global обнародовал финансовые показатели по итогам второго квартала 2012 финансового года, завершившегося 30 сентября. Убыток компании, согласно отчетности, удвоился. Брокерский дом зафиксировал потерю $191,6 млн (1,16 доллара на акцию) за второй квартал.
В обращении, направленном компанией в суд по банкротствам, говорится, что долговые обязательства MF Global крупнейших международных брокерских компаний — MF Global, составляют $39,7 млрд, активы — $41 млрд. На клиентских счетах в MF в конце августа было $7,2 млрд. Облигации брокерской фирмы в интересах клиентов покупали банки JPMorgan Chase (на $1,2 млрд) и Deutsche Bank (на $690 млн). «Совет директоров уполномочен подать заявление о защите от кредиторов», – говорится в сообщении MF Global.
Совет директоров MF Global, возглавляемой бывшим сопредседателем совета директоров Goldman Sachs Group Джоном Корзином, в минувшие выходные обсуждал варианты, которые позволили бы избежать банкротства компании, в том числе ее продажу. По данным СМИ, переговоры велись с пятью потенциальными покупателями, в число которых входили брокеры, инвестфонды и банки. Покупку MF Global рассматривали такие инвестбанки, как Goldman Sachs, State Street и Macquarie. Компания Interactive Brokers предлагала за бизнес конкурентов $1 млрд, но сделка не состоялась.
Накануне объявления о банкротстве торги бумагами компании на Нью-йоркской фондовой бирже были приостановлены. Рейтинг компании был снижен до «мусорного» агентствами Moody’s и Fitch, рейтинг контрагента и долговые рейтинги MF Global были понижен до «D». Аналитики уже тогда критиковали большой объем инвестиций в европейские долговые бумаги. Окончательно отношение инвесторов к MF испортили крупнейшие в истории компании убытки. Трейдеры констатируют, что работа в компании остановилась. По словам одного из них, открыть позиции через MF Global невозможно.
7 комментариев
Ваш комментарий
|
|
|
Спекуляции европейскими займами довели одну из крупнейших брокерских компаний США – MF Global – до банкротства, сообщает РБК. На этом неприятности для нее не закончились: следствие выясняет, куда делись сотни миллионов долларов, принадлежащие клиентам брокера.
Для специалиста по сырьевым и валютным контрактам американской MF Global настали черные дни. Убытки почти в 200 млн долл. во втором квартале этого года вынудили руководство компании в понедельник подать заявление о банкротстве. После этого акции MF Global были сняты с торгов на бирже.
Этим, однако, проблемы брокера не ограничились. Органы надзора установили недостачу около 700 млн долл. клиентских денег на счетах фирмы. Изначально даже называлась более крупная сумма – почти 1 млрд долл. Пока что неясно, каким образом могла исчезнуть столь внушительная сумма: то ли компания ее израсходовала не по назначению, то ли недостача вызвана небрежностью в ведении документации.
Банкротство MF Global, активы которой составляют 41 млрд долл., а обязательства – почти 40 млрд долл., стало крупнейшим в американской истории и самым значительным со времен коллапса Lehman Brothers. Судя по всему, брокер стал первой ласточкой из нефинансового сектора, пострадавшей от европейского долгового кризиса. К большим убыткам компанию привели находившиеся в ее портфолио госбумаги проблемных европейских стран – Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Бельгии – на сумму 6,3 млрд долл.
Глава компании Джон Корзин не смог спасти MF Global ни за счет миллиардной кредитной линии, ни за счет продажи по бросовым ценам европейских гособлигаций. В результате юристы сейчас ломают голову над тем, как вернуть деньги клиентам, какие подразделения (возможно, инвестбанкинг) закрыть, какие активы еще распродать. Европейские биржи откликнулись на печальную новость падением ведущих индексов почти на 4%.
Юрий Юрьевич, на сколько я понимаю, обанкротился самый крупный в мире брокер? А что будет с клиентскими деньгами, которые хэджировались через них? Возможно ли, что Америка таким образом тоже пыается аннулировать свои долги? В принципе наше правительство имеет право ввести эмбарго! А почему бы Штатам просто не объявить банкротом своего брокера с огромным портфелем российских денег?
Есть у меня визитка MF Global с адресами, явками и демонстрацией «уверенного превосходства» перечислением партнёров и клиентов с броскими названиями, аббревиатурами и моими воспоминаниями, как их представитель понтами сорил перед нашими нефтяниками. Интересно, на сколько «биржевые виртуозы» наших кроликов развели ;)
ФБР собирается проверить, сохранились ли деньги на счетах клиентов MF Global. Банкротством брокерского холдинга также интересуется комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Руководители комиссии собираются вызвать в суд топ–менеджеров разорившегося брокера.
WSJ пишет, что аудиторская проверка, которая прошла в MF Global перед объявлением о разорении холдинга, выявила несоответствия акций MF Global на сотни миллионов долларов.
На текущий момент начата процедура перевода клиентских счетов из MF Global другим брокерам. Одним из обслуживающих брокеров, к которым перейдут счета клиентов выбран R.J.O’Brien (http://www.rjobrien.com/corp/index.php)
А по-моему пора в России запустить собственную биржу, что бы не зависить от спекулянтов с Уолт-Стрит. Не зря же простые люди устраивают забастовки и пикетируют входы в крупные банки.
Пора уже отвязать наши цены в Новороссийске от котировок Чикагской биржи и от аппетитов спекулянтов.
Сегодня получила сообщение от своего брокера:
«Уважаемые Клиенты,
Сообщаем Вам, что сегодня (11,11,2011) или в ближайшие дни все позиции по срочным контрактам на международных рынках (фъючерсы и опционы) будут ликвидированы в принудительном порядке. Данную ликвидацию не проводит БКС-Кипр, она осуществляется брокером RJ O Brien в результате того, что решением CFTC все позиции по срочным контрактам на биржах США были переведены с ГО (гарантийное обеспечение) в размере до 80% что автоматически означает margin call.
Мы настоятельно рекомендуем Вам закрыть сделки самостоятельно через торговый терминал CQG или трейдеров БКС-Кипр (+7-495-785-0-784). В ближайшее время компания БКС-Кипр начнет постепенный возврат ДС (денежные средства) своим клиентам.
Срочные контракты, которые торгуются на европейских биржах, были ликвидированы 10,11,2011 по решению CFTC и управляющих MFGlobal, которые возглавляют процедуру банкротства.
По всем вопросам, Вы можете обращаться к Ивину Алексею – руководителю направления “брокерское обслуживание на международных рынках” +7(495)785-53-36 (7512доб)
Примечание:
31 октября 2011 года в отношении компаний МФ Глобал Инк («МФГИ»), брокера-дилера МФ Глобал в США, и МФ Глобал ЮК Лимитед («МФГЛ»), брокера-дилера МФ Глобал в Великобритании, инициированы процедуры банкротства.
БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед («БКС») является клиентом обеих компаний и пользуется их финансовыми услугами для выхода на рынки США, Великобритании и иные международные рынки.
На данный момент в отношении МФГИ проводится процедура ликвидации, которую координирует Джеймс Гидденс, представляющий юридическую компанию Hughes Hubbard & Reed LLP, назначенный в качестве администратора имущества должника Окружным Судом Южного Округа Нью-Йорка, США. Администратор имущества исполняет публичные обязательства, предусмотренные Актом о Защите Прав Инвесторов в Ценные Бумаги 1970. С актуальной информацией о процессе ликвидации МФГИ можно ознакомиться по следующему адресу: http://dm.epiq11.com/MFG/Project/default.aspx.
По результатам рассмотрения срочного требования администратора имущества в соответствии с Актом о Защите Прав Инвесторов в Ценные Бумаги 1970 и главой 11 Кодекса США («Кодекс о Банкротстве») Суд по Делам о Банкротстве Южного Округа Нью-Йорка принял Решение, согласно которому часть позиций по клиентским счетам были переданы новым брокерам, в нашем случае этим брокером стала компания R.J. O’Brien & Associates, а оставшиеся на клиентских счетах средства были заморожены. В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте администратора имущества, для целей защиты переданных позиций, клиентам МФГИ, чьи позиции были переданы новому брокеру, предлагается рассмотреть возможность предоставления дополнительного обеспечения по открытым позициям по запросу нового брокера. В противном случае клиенты могут закрыть позиции.
В отношении МФГЛ введен Специальный Режим Управления, Администраторами Имущества МФГЛ назначены Ричард Флеминг, Ричард Хейс и Майк Пинк, представляющие компанию КПМГ. В настоящее время администраторы и персонал МФГЛ работают над переводом открытых клиентских позиций в адрес других брокеров. Некоторые позиции, в частности в отношении таких инструментов как контракты на разницу, спред и валютные контракты, уже закрыты. С актуальной информацией о процессе ликвидации МФГЛ можно ознакомиться по следующему адресу: http://mfglobal.co.uk/.
Администраторы имущества МФГИ и МФГЛ разрабатывают процедуру подачи требований и осуществления выплат клиентам, и мы предпримем все необходимые меры для подачи соответствующих требований и получения средств наших клиентов, как только эти процедуры будут утверждены.
В любом случае Вам необходимо учитывать, что последствия указанных обстоятельств могут отразиться на Ваших активах или их части.»
Как долго это может продлиться? У кого есть еще какая-то информация?
В Европе 11 ноября ближайшая пшеница на бирже LIFFE снизилась с 149,5 до 148,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,7% ($237,7), а на бирже MATIF в Париже ноябрьские контракты закрылись, январские контракты опустились с 186 до 184,5 евро за тонну, или на 0,8% ($295,3).
В России на Национальной товарной бирже 11 ноября значения котировок пшеницы не изменились. 3 класс — 5150 рублей за тонну ($167,1), 4 класс — 5020 рублей за тонну ($162,9).