После недолгого подъёма в понедельник пшеничные котировки в Чикаго ослабли. Закрытие произошло в красной зоне. Стоит отметить, что пострадали только первые три контрактные месяца, остальные двенадцать закрылись в плюсе. Это навевает мысль о том, что рынок занял выжидательную позицию. 12 августа Департамент сельского хозяйства США обновит зерновые балансы по планете. Трейдеры понимают, что сокращение предложения хлебов может оказаться не таким катастрофичным, каким рисовало его распалённое солнцем воображение. Однако приходится констатировать, что летний подъём состоялся и технически рынок находится в рамках повышающегося торгового канала. Против тренда, как говорится, не попрёшь. Поэтому в сложившейся ситуации при весьма высоких темпах ценового роста и общей перекупленности, пожалуй, лучшим вариантом остаётся фиксация прибылей и консолидация на текущих уровнях в ожидании новых данных от американских сельскохозяйственных чиновников.
В связи с самым резким месячным подъёмом цен на пшеницу за последние 37 лет некоторые участники рынка вспоминают 2008 год. Тогда в феврале котировки достигали 1300 ц/б (477 долл/т), а нехватка пшеницы в мире привела к волнениям во многих странах-импортёрах от Египта до Гаити. Нынешнее повышение произошло из-за внезапного сокращения предложения товара при его более чем достаточных запасах в мире. По прогнозам аналитического агентства FO Licht, мировое производство пшеницы в текущем сезоне составит 645.7 млн тонн, почти на 10 млн тонн меньше, чем было указано в предыдущем прогнозе и на 29 млн тонн меньше, чем было собрано в прошлом сезоне. В России, по мнению аналитиков агентства, урожай пшеницы сократится до 44 млн тонн с 61.7 млн тонн, собранных годом ранее. В июле FO Licht считал, что в России соберут 56 млн тонн пшеницы.
За чикагской пшеницей скорректировались вниз кукуруза и соя несмотря на хорошие объёмы продаж американских бобов Китаю (284 тыс. тонн).
Нефтяные рынки WTI в Нью-Йорке и Brent в Лондоне подросли, потянув за собой нефтепродукты и спирт. Природный газ стремительно подешевел, как и доллар США.

Россия может продлить сроки эмбарго на экспорт зерновых и на 2011 г., поскольку прогноз производства зерна в России вновь скорректирован в меньшую сторону. Это привело к новому всплеску покупательского интереса на европейской бирже и, как следствие, к росту агрокотировок. На этот раз объем производства зерна в России оценивается в 60-65 млн тонн.
Помимо российских новостей к повышательным факторам можно отнести и обновленный прогноз от немецкой аналитической компании FO Licht. По данным немецких экспертов, урожай пшеницы в мире по итогам сезона составит 645,71 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем озвучивалось в июле.
Торги на LIFFE 9 августа завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP153.00 за метрическую тонну (+GBP 1.00);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 213.25 за метрическую тонну (+EUR 3.75);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 189.50 за метрическую тонну (без изменений);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR374.75 за метрическую тонну (+EUR 3.25).

В среду чикагская сентябрьская пшеница подорожала на 45.75 цента до 725.75 цента за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное или нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 737.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 602.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 732.00 ц/б, следующее сопротивление – 737.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 638.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 602.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Азиатские торговые дома, которые традиционно снабжают пшеницей Бангладеш, Филиппины и другие страны азиатского региона, готовы провозгласить увеличение экспортных поставок и в другие государства на фоне запрета Путиным вывоза зерна за пределы России.
Азиатские экспортеры, с другой стороны, оказались в затруднительном положении. Теперь им придется продвигать на международном рынке пшеницу производства США и Австралии, которая дороже российского зерна. Стоит отметить, если российский урожай зерновых пострадал от засухи, то украинские аграрии терпят убытки от наводнений. Между тем, на долю двух этих стран-экспортеров приходится около 20% мировой торговли зерном.
Российский зерновой союз пытается отложить запрет на экспорт российского зерна хотя бы на две недели, чтобы торговые дома могли выполнить свои обязательства по уже заключенным контрактам.

Согласно официальным источникам в Аргентине, местные фермеры рассчитывают собрать щедрый урожай пшеницы. Дополнительным стимулом для местных аграриев стал тот факт, что с 15 августа по 31 декабря в России действует запрет на экспорт пшеницы.
В некоторых хозяйствах фермеры планируют сократить посевной клин ячменя и засеять освободившуюся площадь пшеницей, чтобы увеличить поставки зерновой на внешние рынки. Аргентина рассчитывает, что часть традиционных российских импортеров пшеницы обратят внимание на аргентинскую пшеницу. В самой России порядка 20% пахотных земель (порядка 10 млн га) буквально выжжены палящим солнцем и урожая уже не принесут. В Аргентине, напротив, посевная площадь пшеницы по сравнению с прошлым годом увеличена на 20% до 4,2 млн га. С указанной площади аграрии планируют собрать урожай 13 млн тонн пшеницы.

Соглашение о свободной торговле между Египтом и Аргентиной, о котором упоминалось ранее, будет подписано в ходе визита министра торговли Египта в Аргентину на саммит Mercosur.
Египет – один из ведущих мировых экспортеров пшеницы и других продовольственных товаров, а южноамериканская компания Mercosur – лидирующая компания в Аргентине по производству и экспорту зерна, масличных и говядины.
Визит министра Рашида Моххамеда Рашида в Латинскую Америку начался в минувшую пятницу. В корпорацию Mercosur входят аграрные компании Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая. Главная цель, которую Египет преследует цель удвоить экспорт своих товаров в регион к 2013 г. В свою очередь, Египет увеличит закупки сельхозпродукции из региона. Например, североафриканское государство планирует частично заместить российское зерно на аргентинское. Цены на внутреннем рынке Аргентины на пшеницу и кукурузу на фоне этой новости начали повышаться.

Египет направил официальное письмо в министерство торговли России. Министр торговли Египта Рашид Моххамед Рашид обратился к своему московскому коллеге с тем, чтобы пересмотреть сроки поставки 540 тыс. тонн пшеницы, контракты на импорт которых были заключены еще до объявления эмбарго на экспорт российского зерна.
Рашид Моххамед Рашид в своем официальном письме указал, что страны могу сформировать комитет из специалистов России и Египта. Министерство торговли Египта предлагает обсудить доставку указанного объема пшеницы, как только запрет на экспорт будет снят.
По словам министра торговли Египта, в краткосрочной перспективе российское эмбарго никак не сказалось на состоянии египетского рынка – в зернохранилищах страны пшеницы достаточно для 4 месяцев потребления. Однако в более долгосрочной перспективе действия российского правительства критичны для Египта, поскольку порядка половины всей импортной пшеницы в Египте – российского производства.

В понедельник чикагская сентябрьская кукуруза подешевела на 2 цента до 403.00 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 432.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 384.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 425.00 ц/б, следующее сопротивление – 432.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 390.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 384.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник чикагская сентябрьская пшеница подешевела на 13.25 цента до 712.50 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-негативны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 880.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 632.25 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 841.00 ц/б, следующее сопротивление – 880.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 682.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 632.25 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник сентябрьский соевый контракт в Чикаго понизился на 4.50 цента до отметки 1034.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1071.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 1000.00 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1054.50 ц/б, следующее сопротивление – 1071.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 1014.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 1000.00 ц/б.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Новости о продолжающейся засухе в России заинтересовали не только зерновиков, но и торговцев сахарными фьючерсами. От отсутствия осадков и аномально высоких температур страдает и урожай сахарной свеклы. Если до начала засухи россияне планировали собрать до 4 млн тонн культуры, то теперь прогноз снижен до 3,2-3,5 млн тонн.
В Нью-Йорке сахар-сырец поставки октября завершил торговую сессию на отметки 18,40 ц/ф, подорожав за день на 0,16 цента. В Лондоне белый сахар поставки октября подорожал на 20 центов и закрылся на отметке 540 долл./т.

Страны Центральной Америки в сезоне 2009/10 увеличили объем производства сахара на 5,5% по сравнению с предыдущим сезоном. С таким заявлением выступила региональная ассоциация сахароперерабатывающих предприятий AICA в интервью агентству Reuters.
В феврале текущего года AICA прогнозировала, что рост производства сахара составит всего 2%. В 2008/09 МГ страны Центрально американского региона произвели 4.199.907 тонн сахара. В 2009/10 МГ Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика произвели 4.430.053 тонн сахара.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily