USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 января 2021
13 January 2021, 22:49

Прогноз на 2020/21 год

Прогноз мирового производства кукурузы снижен, поскольку сокращение урожая в Аргентине, Бразилии, Европейском союзе и США превосходит рост в Китае и Индии. Мировой экспорт снижен из-за сокращений для Аргентины и США. Соответствующее сокращение импорта в нескольких странах привело к снижению мировой торговли по сравнению с прошлым месяцем. Увеличение импорта для Китая компенсировало снижение импорта для Европейского Союза. Средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США повышена на 0,20 доллара до 4,20 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

С момента публикации декабрьского WASDE, основные экспортные цены кукурузы выросли, что, вероятно, было связано с ростом цен на сою и опасениями по поводу предложения в Южной Америке. Цены в Аргентине выросли на 27 долларов за тонну до 254 долларов, а бразильские цены — на 29 долларов за тонну до 264 долларов на фоне ограниченных запасов, ожидаемых в ближайшее время. Цены в Причерноморье выросли на 17 долларов за тонну до 244 долларов из-за высокого спроса со стороны Китая. Цены в США выросли на 22 доллара за тонну до 240 долларов за счет активных продаж и поставок. Цены в США остаются самыми низкими среди основных экспортеров.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Аргентина отменяет курс на приостановку экспорта кукурузы

Рисунок 2. Ежемесячный экспорт кукурузы из Аргентины, средний уровень за 5 лет

30 декабря 2020 года Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины объявило о временной приостановке экспорта кукурузы по 28 февраля 2021 года. Согласно этому решению, кукуруза могла быть забронирована для экспорта при условии, что дата отгрузки приходилась на срок не ранее 1 марта, что соответствует началу следующего маркетингового года. Ограничение на экспорт было направлено на то, чтобы сохранить доступность кукурузы в Аргентине для отрасли животноводства и снизить инфляцию цен на продовольствие. Однако группа Confederaciones Rurales Argentinas, представляющая большое число сельскохозяйственных производителей в Аргентине, заявила, что с ней не консультировались по поводу этого решения, и не согласилась с его аргументацией.

В своем первоначальном заявлении Министерство сельского хозяйства заявило о готовности пересмотреть решение, исходя из динамики рынка и производственных перспектив на новый маркетинговый год. Поскольку производители твердо уверены, что кукурузы достаточно для удовлетворения внутренних потребностей даже при продолжающемся экспорте, несколько ассоциаций производителей запланировали 72-часовую забастовку, которая должна была начаться 11 января, если данная мера не будет отменена. В результате давления со стороны отрасли и переговоров с правительством, проведенных также 11 января, Министерство сельского хозяйства объявило о ежедневной экспортной квоте в 30 000 тонн для новых поставок по 28 февраля вместо полной приостановки, но это изменение, как сообщается, не удовлетворило производителей.

Аргентина является третьим по величине мировым экспортером кукурузы после США и Бразилии. Перспективы экспорта кукурузы из США в этом году были поддержаны высоким спросом со стороны Китая при одновременном сокращении экспортных запасов Украины — крупного конкурента на мировом рынке. В результате экспорт США прогнозируется на рекордном уровне в 64,8 млн. тонн. Хотя двухмесячное отсутствие другого глобального конкурента могло оказаться дополнительной возможностью для Соединенных Штатов, влияние на экспорт США, вероятно, было бы незначительным. Поскольку январь и февраль — последние два месяца маркетингового года Аргентины, экспорт кукурузы имеет сезонную тенденцию к сокращению по сравнению с остальной частью года. Более того, исторически сложилось так, что в эти месяцы аргентинская кукуруза в основном направляется в те страны, где американская кукуруза не особенно конкурентоспособна, например, на рынки Алжира и Юго-Восточной Азии.

Высокие цены на кукурузу сдерживают рост импорта за пределами Китая

Рисунок 3. Экспортные цены на кукурузу

Цены на кукурузу в странах-экспортерах резко выросли по сравнению с прошлым годом, первоначально из-за сокращения предложения в Украине и высокого спроса со стороны Китая. Опасения относительно предложения в Южной Америке и рост цен на сою также стимулировали рост цен на кукурузу. Планы Аргентины о приостановке экспорта кукурузы старого урожая в январе и феврале еще больше подстегнули цены. По состоянию на начало января цены экспортеров варьировались от 240 до 260 долларов за тонну, что является самым высоким уровнем с лета 2013 года. Corn № 2 Gulf FOB в США колебалась в районе 225 долларов за тонну.

В то время как доступные запасы в Украине сократились, экспортный сезон для Аргентины и Бразилии подходит к концу. Посев кукурузы ведется в Аргентине и Бразилии. Ожидается, что до тех пор, пока на рынок не поступит южноамериканский урожай, обычно это происходит в мае / июне, цены на кукурузу будут оставаться высокими, в ответ на ограниченное предложение и спрос в Китае.

Ожидается, что высокие цены ограничат импортный спрос, поскольку большинство стран чувствительно к стоимости кормовых культур. Прогнозы импорта для многих стран сокращены по сравнению с предыдущими ожиданиями. Однако импорт Китая увеличен из-за роста кормового спроса и повышения внутренних цен. Фактически, разница между средней оптовой ценой внутри Китая и кукурузой в США увеличилась в течение 2020 года. В декабре цены на кукурузу в Китае достигли 394 долларов за тонну, что почти вдвое выше, чем в США. Поскольку Китай продолжает восстанавливать свой сектор свиноводства, спрос на корма по конкурентоспособным ценам, вероятно, останется высоким. Импорт кукурузы в Китай на 2020/21 год (октябрь-сентябрь) в настоящее время прогнозируется на уровне 17,5 млн. тонн, что является вторым по величине показателем после Европейского Союза.

Изменения на мировом рынке для 2020/21 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Кукуруза Экспорт 33 000 31 500 -1 500 Замедление темпов поставок
Чили Кукуруза Импорт 3 000 2 800 -200 Высокие цены у ключевого поставщика — Аргентины
Китай Кукуруза Импорт 16 500 17 500 1 000 Спрос на конкурентоспособные по цене корма
Китай Сорго Импорт 7 000 7 400 400 Активные поставки из США
Колумбия Кукуруза Импорт 6 500 6 200 -300 Высокие цены в Аргентине
Египет Кукуруза Импорт 10 500 10 300 -200 Высокие цены Аргентины – крупнейшего поставщика
Европейский Союз Кукуруза Импорт 19 000 18 000 -1 000 Продолжающиеся слабые поставки согласно таможенным данным
Индия Кукуруза Экспорт 400 600 200 Крупные поставки в октябре
Иран Кукуруза Импорт 7 500 7 000 -500 Высокие цены
Малайзия Кукуруза Импорт 4 100 3 900 -200 Высокие цены Аргентины – крупнейшего поставщика
Мексика Кукуруза Импорт 17 300 16 500 -800 Сокращение экспортных запасов в США
Перу Кукуруза Импорт 4 200 4 000 -200 Высокие цены Аргентины – крупнейшего поставщика
Саудовская Аравия Кукуруза Импорт 4 700 4 500 -200
Турция Ячмень Импорт 500 700 200 Импортная пошлина на нулевом уровне до конца апреля
Украина Ячмень Экспорт 4 000 4 200 200 Торговые данные на сегодняшний день
США Кукуруза Экспорт 66 000 64 000 -2 000 Снижение начальных остатков и производства
США Сорго Экспорт 7 100 7 500 400 Повышение производства и высокий спрос в Китае
Вьетнам Кукуруза Импорт 12 000 11 500 -500 Высокие цены Аргентины – крупнейшего поставщика

Предыдущий отчет от 10 декабря 2020 года.

 

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 января 2021

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Есть ли шанс у российской кукурузы? (Видео)
Российские селекционеры готовы полностью удовлетворить спрос на семена кукурузы. Но к этому не готовы аграрии.
Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае (Видео)
Владимир Путин провел совещание по экономике, на котором заявил, что страна уверенно справляется с внешними вызовами. Исчезнувшие западные товары постепенно заменяются отечественными, а рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.