USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 августа 2021
13 August 2021, 23:50

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство кукурузы снижено, поскольку сокращение производства кукурузы в Европейском союзе и США превосходит повышение урожая в Индии, России и Украине. Мировая торговля прогнозируется ниже, чем в прошлом месяце, поскольку сокращение экспортных запасов в США и снижение ожиданий по экспорту Бразилии в период с октября 2021 года по март 2022 года, превосходит прирост для Украины и России. Мировой импорт снижен в связи с сокращением экспортных запасов. Средняя сезонная цена на ферме в США повышена на 15 центов до 5,75 доллара за бушель.

Прогноз на 2020/21 год

Мировое производство кукурузы снижено по сравнению с прошлым месяцем, так как сокращение производства в Бразилии значительно превосходит его рост в Европейском Союзе и Южной Африке. Мировая торговля практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Мировой импорт повышен за счет увеличения импорта в Бангладеш, Европейский Союз и Таиланд. Средняя сезонная цена для фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 4,40 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

С момента публикации июльского отчета WASDE, основные экспортные цены менялись разнонаправленно. Бразильские цены выросли на 15 долларов за тонну до 267 долларов, при этом ожидания производства выглядят довольно слабыми после новых сообщений о повреждении урожая кукурузы сафринья заморозками. В то время как бразильские котировки резко выросли, международный интерес обратился к Аргентине, что привело к скачку цены на 21 доллар за тонну до 240 долларов. Украинские цены снизились на 6 долларов за тонну до 268 долларов на фоне ожиданий рекордного урожая. Цены в США снизились на 8 долларов за тонну до 276 долларов, что отражает замедление экспорта старого урожая и слабую конкурентоспособность по сравнению с другими источниками экспорта, такими как Аргентина.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Австралийский ячмень успешно выходит на новые рынки в 2021/22 году (октябрь-сентябрь)

Прежде чем в мае 2020 года министерство торговли Китая ввело пошлину в размере 80,5% на австралийский ячмень, на Китай приходилось примерно две трети экспорта ячменя из Австралии. Однако в 2020/21 году в Китай было экспортировано только 34 000 тонн ячменя (что составляет 0,5 процента от 6,2 миллиона, экспортированных на данный момент в 2020/21 году), полностью пришедшихся на ноябрь. С тех пор в течение 7 месяцев ячмень из Австралии в Китай не экспортировался.

Рисунок 2. Доли рынков экспорта австралийского ячменя

После высокого урожая экспорт ячменя из Австралии резко вырос, поскольку экспортеры успешно перенаправили экспорт кормового ячменя, ранее предназначавшегося для Китая, на другие азиатские рынки, в частности, Таиланд, Японию и Вьетнам. Фактически, более высокий урожай 2020 года позволил австралийскому ячменю восполнить дефицит фуражного зерна в Азии. Австралийский ячмень также нашел применение на рынках Ближнего Востока, в первую очередь Саудовской Аравии. За первые 7 месяцев 2020/21 года Саудовская Аравия перешла от импорта 70 000 тонн ячменя за тот же период предыдущего года к импорту 2,5 миллионов, что составляет 44 процента экспорта ячменя из Австралии.

Рисунок 3. Экспорт ячменя из Австралии

Рисунок 4. Экспортные цены на ячмень в мире

Неясно, сохранятся ли текущие темпы экспорта ячменя из Австралии, поскольку рост спроса со стороны стран Ближнего Востока в этом году частично объясняется ограничениями предложения и решениями экспортной политики их обычных поставщиков (поставщики из Аргентины и ЕС перенаправили поставки в Китай), а также высокими ценами на корма. Таким образом, цены на австралийский фуражный ячмень стали намного более конкурентоспособными, особенно по сравнению с альтернативными источниками для импорта Саудовской Аравии, такими как Россия и Украина; однако возврат к более нормализованным ценам и структуре торговли, вероятно, окажет давление на экспорт ячменя из Австралии в свете сохранения запретительных китайских пошлин. Австралийские производители ячменя уже внесли коррективы, учитывающие потенциальные трудности с поиском экспортных рынков в 2021/22 году, перенаправив некоторые посевные площади ячменя на посевы рапса, воспользовавшись высокими ценами.

Аргентинское сорго имеет виды на Китай

Рисунок 5. Экспорт сорго из Аргентины (октябрь-сентябрь)

По мере того как Китай продолжает активно закупать зерно, экспорт сорго из Аргентины оказался бенефициаром этого возросшего спроса. Только за последние несколько месяцев Аргентина экспортировала в Китай почти 500 000 тонн сорго. Для сравнения: Аргентина экспортировала в Китай в общей сложности около 90 000 тонн за все предыдущие годы этого десятилетия. Текущий экспорт сорго из Аргентины в 2020/21 году (октябрь-сентябрь) прогнозируется на уровне 1,2 млн тонн, что более чем вдвое превышает объемы предыдущего года.

Рисунок 6. Экспортные цены на сорго

Соединенные Штаты, как крупнейший в мире производитель и экспортер сорго, являются основным поставщиком этого зерна в Китай. Однако из-за уровня спроса Китая относительно производства баланс сорго в США в 2020/21 году оказался очень напряженным. Конечные остатки в настоящее время прогнозируются как самые низкие в базе данных Министерства сельского хозяйства США. Помимо ограниченного баланса США, аргентинское сорго торгуется значительно дешевле, чем сорго в США, что может отражать более низкую вкусовую привлекательность для животных из-за более высокого уровня танинов, а также выиграло от неуклонного снижения курса аргентинского песо по отношению к доллару США. Эти факторы делают аргентинское сорго очень конкурентоспособным по цене зерном на мировом рынке.

В последнее десятилетие Аргентина экспортировала большую часть своего сорго в Японию. Поскольку Япония предпочитает кукурузу сорго, импортный спрос снижается. Хотя Чили и Колумбия также когда-то были крупными экспортными рынками для аргентинского сорго, на этих рынках также снизился импортный спрос. Рост импорта сорго в Китай будет поддерживать производителей сорго в Аргентине, по крайней мере, до тех пор, пока запасы нового урожая не появятся в Соединенных Штатах.

Экспорт ячменя из Канады упадет, потребление кукурузы вырастет

Жаркая и засушливая погода в провинциях Альберта и Саскачеван резко снизила перспективы производства ячменя. При меньших запасах экспорт в 2021/22 году (октябрь-сентябрь) прогнозируется на уровне 2,7 миллиона тонн, что на 40 процентов меньше, чем ожидалось в прошлом месяце.

Рисунок 7. Мировой экспорт ячменя в 2020/21 году (октябрь-сентябрь) — 33,9 млн тонн

Как экспортер Канада была относительно небольшим игроком на мировом рынке ячменя. Тем не менее, доля продукции, предназначенной для экспорта, в последние годы имела тенденцию к росту, и примерно треть урожая планируется к поставке на внешние рынки в 2020/21 году. Китай был главным направлением, за ним следуют США и Япония. Ограниченные экспортные запасы повлияют на экспорт в Китай, учитывая, что на Китай приходится львиная доля экспорта Канады. С октября 2020 года по июнь 2021 года Канада обеспечивала около 30 процентов импорта ячменя в Китай.

Для внутреннего рынка Канады ячмень был основным зерном, используемым для кормления крупного рогатого скота в западных провинциях, где сосредоточена основная часть поголовья. Ожидается, что ограниченные запасы ячменя и других зерновых (т.е. овса, ржи и пшеницы) в регионе спровоцируют потребность в альтернативных кормах для смягчения последствий. Часть кукурузы внутреннего производства, выращиваемой преимущественно в Онтарио и Квебеке, может направляться на запад в кормовых целях. Однако дополнительная кукуруза вряд ли сгладит нехватку кормов. В настоящее время прогнозируется, что кормовое и остаточное потребление зерновых в Канаде существенно сократится по сравнению с прошлым годом.

Рисунок 8. Экспорт ячменя из Канады (октябрь-сентябрь)

Рисунок 9. Кормовое и остаточное потребление в Канаде

Изменения на мировом рынке для 2021/22 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Алжир Кукуруза Импорт 5 200 5 000 -200 Изменение переходящих остатков
Аргентина Кукуруза Экспорт 38 000 38 500 500 Конкурентоспособные цены
Австралия Ячмень Экспорт 5 900 6 400 500 Увеличение производства
Бангладеш Кукуруза Импорт 1 600 1 900 300 Увеличение предложения в Индии
Бразилия Кукуруза Экспорт 37 000 34 000 -3 000 Ожидаемое замедление поставок в период с октября 2021 по март 2022
Канада Ячмень Экспорт 4 500 2 700 -1 800 Снижение экспортных запасов
Канада Овес Экспорт 2 000 1 600 -400
Китай Ячмень Импорт 10 600 9 600 -1 000 Снижение производства Канады – основного поставщика
Египет Кукуруза Импорт 10 400 10 000 -400 Изменение переходящих остатков
Европейский Союз Кукуруза Экспорт 4 300 3 800 -500 Снижение производства в Румынии и Болгарии
Индия Кукуруза Экспорт 1 200 1 700 500 Повышение производства
Иран Ячмень Импорт 2 400 2 000 -400 Снижение запасов зерна у основных поставщиков
Иран Кукуруза Импорт 7 000 6 000 -1 000
Япония Кукуруза Импорт 15 900 15 600 -300 Снижение экспортных запасов в США
Казахстан Ячмень Экспорт 1 300 800 -500 Сокращение производства
Мексика Кукуруза Импорт 17 000 16 500 -500 Снижение экспортных запасов в США
Марокко Кукуруза Импорт 3 100 2 800 -300 Благоприятные перспективы для ячменя внутреннего производства
Россия Ячмень Экспорт 5 200 5 000 -200 Небольшое сокращение производства
Россия Кукуруза Экспорт 4 400 5 000 600 Повышение экспортных запасов
Саудовская Аравия Кукуруза Импорт 4 000 3 700 -300 Снижение запасов зерна у основных поставщиков
Сербия Кукуруза Экспорт 3 100 2 400 -700 Сокращение производства
Южная Корея Кукуруза Импорт 11 700 11 500 -200 Снижение экспортных запасов в США
Таиланд Кукуруза Импорт 1 200 1 500 300 Изменение переходящих остатков
Украина Ячмень Экспорт 5 200 5 800 600 Повышение урожая
Украина Кукуруза Экспорт 30 500 32 000 1 500
Соединенное Королевство Кукуруза Импорт 2 200 2 400 200 Небольшое снижение доступности других кормовых зерновых
США Кукуруза Экспорт 63 000 61 000 -2 000 Снижение производства
США Овес Импорт 1 550 1 300 -250 Снижение запасов в Канаде
Вьетнам Кукуруза Импорт 13 000 12 500 -500 Снижение поставок из Бразилии

 

Изменения на мировом рынке для 2020/21 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Алжир Кукуруза Импорт 5 000 4 800 -200 Снижение поставок из Аргентины
Аргентина Кукуруза Экспорт 33 500 34 500 1 000 Высокие показатели поставок в июле
Аргентина Сорго Экспорт 1 000 1 200 200
Австралия Сорго Экспорт 450 700 250 Торговые данные на сегодняшний день
Бангладеш Кукуруза Импорт 1 900 2 300 400 Более крупные поставки из Индии
Бразилия Кукуруза Экспорт 30 000 28 000 -2 000 Сокращение урожая сафриньи
Китай Ячмень Импорт 10 000 10 300 300 Торговые данные на сегодняшний день
Китай Сорго Импорт 7 800 8 000 200
Египет Кукуруза Импорт 10 300 10 000 -300 Более низкие темпы по сравнению с прошлым годом
Европейский Союз Ячмень Экспорт 7 600 7 300 -300 Таможенные данные
Европейский Союз Кукуруза Импорт 11 200 13 200 2 000
Индия Кукуруза Экспорт 1 800 2 500 700 Темпы торговли на сегодняшний день
Марокко Кукуруза Импорт 3 000 2 700 -300 Низкие темпы поставок из Бразилии
Непал Кукуруза Импорт 500 700 200 Более высокие поставки из Индии
Таиланд Кукуруза Импорт 1 500 1 900 400 Продолжающийся импорт их Бирмы
Украина Кукуруза Экспорт 23 000 23 500 500 Более крупные поставки в июле
США Кукуруза Экспорт 73 000 72 500 -500 Более слабые поставки
США Сорго Экспорт 7 800 7 500 -300
Вьетнам Кукуруза Импорт 13 000 12 300 -700 Снижение поставок из Бразилии

Предыдущий отчет от 12 июля 2021 года

 

Рекомендкем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 августа 2021

 

 

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
В Томской области используют новую технологию хранения зерна
Хозяйства региона начали использовать для хранения зерна полимерные рукава
Кубань за пять лет получила 43 млрд рублей федеральной поддержки на сельское хозяйство
Cтратегической задачей для края является наращивание объемов экспорта продукции переработки