Во вторник зерновые контракты на CBOT открыли торговую сессию в красной зоне. Цены на пшеницу оказались под давлением растущего предложения на мировом рынке. Земледельцы России и Казахстана, согласно прогнозам на основании результатов ранней уборки, получат богатый урожай. В то же время спрос на пшеницу США на мировом рынке продолжает разочаровывать.

Торговую неделю агрокотировки на CBOT начали разнонаправленно. Пшеница снова оказалась в красной зоне, сохранив тенденцию прошлой недели. Пшеничные фьючерсы находятся под давлением данных отчета Министерства сельского хозяйства США. Государственные аналитики неожиданно повысили прогноз  мировых запасов. В частности, на 3% по отношению к августу пересмотрен в сторону повышения прогноз для Канады, стран Евросоюза и СНГ. Однако показатели экспортных продаж продолжают падать. Как и ожидали трейдеры, пшеница США по-прежнему пользуется слабым спросом, не выдерживая конкуренции причерноморского зерна.

Кукуруза, напротив, смогла начать восстановление после потерь прошедшей недели.  Кукурузные котировки растут на фон опасений сокращения запасов зерновой. Второй месяц подряд USDA сокращают прогноз урожая кукурузы, поэтому игроки опасаются, что в октябре последует очередное снижение прогноза. Однако участники сектора скептически относятся к данным по якобы упавшему экспорту и объему кукурузы в производстве этанола. Производители биотоплива получают доход , поэтому показатели не должны были упасть. «Пока цены будут оставаться на высоких отметках, чтобы справиться с растущим уровнем потребления», — говорит  Darrel Good из Университета Иллинойса.

Торговая сессия 12 сентября завершилась со следующими показателями:

— пшеница (декабрь) – 727.25 ц/б (-2.50);

— кукуруза (декабрь) – 745.50  ц/б (+9.00).

Пшеница Евросоюза снова продемонстрировала повышение на фоне данных отчета USDA. Экономисты США сократили прогноз урожайности кукурузы США, что отразилось на пшеничных котировках в Европе, так как пшеница и кукуруза заменяют друг друга в качестве составляющей комбикормов.Morgan Stanley считают, что для большинства участников рынка данное сокращение было неожиданностью.

Торги на LIFFE 12 сентября завершились со следующими показателями:

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 208.00 за метрическую тонну (+EUR 1.25);

— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 213.00 за метрическую тонну (+EUR 2.25);

— лондонский рапс (ноябрь) – EUR 447.75 за метрическую тонну (-EUR 2.00).

В понедельник чикагская сентябрьская пшеница понизилась в цене на 1.5 центов до отметки 714.75 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия ниже отметки 712.00 ц/б укажут на формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 764.25 ц/б, следующее сопротивление – 805.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 710.25 ц/б, следующая поддержка – 681.75 ц/б

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2011), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Второй месяц подряд государственные эксперты США снижают прогноз урожая кукурузы. Однако в ежемесячном отчете USDA отражены ожидания снижения спроса из-за высоких цен. Поэтому, как считают в Министерстве сельского хозяйства, в связи с ослаблением спроса запасы кукурузы не упадут до исторического минимума. Объем запасов кукурузы сильно влияет на ценовую динамику пшеничного рынка, так как зерновые культуры, заменяя друг друга в составе комбикормов, соревнуются по уровню спроса.

Во вчерашнем отчете USDA сократили прогноз производства кукурузы н 3,2% относительно августовского баланса. Фермеры США получат около 317 млн 441 тыс. тонн (12,497 млрд бушелей) в текущем сезоне. До того, как посевы кукурузы сильно пострадали весной, аграрии ожидали намного большего урожая, так как посевная площадь была увеличена до «огромных» масштабов — в ответ на высокие мировые цены и ограниченные запасы. Тем не менее, производство кукурузы в этом сезоне станет одним из максимальных по объему за всю историю.

Участники рынка ожидали сокращения прогноза по урожаю в связи с засушливой и жаркой весной, которая нанесла значительный вред посевам во многих штатах, в частности, Иллинойс и Индиана. С другой стороны, большой неожиданностью стало сокращение спроса на кукурузу. Некоторые аналитики трейдеры даже предполагают, что такими показателями спроса правительство США пытается охладить беспокойства о дефиците запасов, который грозит следующим летом.

«Легко заявить, что нас ждет сокращение уровня потребления. Но действительно ли это так – другой вопрос», — сомневается в данных USDA Sid Love, аналитик из Kropf & Love Consulting. Вчера стоимость кукурузы на CBOT повысилась в связи с тем, что трейдеры по-прежнему считают, что дисбаланс производства и спроса слишком сильный. По мнению участников рынка, объем производства не сможет удовлетворить потребности импортеров в кукурузе США.

Австралийская фуражная пшеница предлагается на рынке Восточной Азии с дисконтом в 60 долл./тонна (с поставкой) к кукурузе производства США, сообщают торговые операторы.

Всего 4 месяца назад дисконт составлял не более 25 долл./тонна, пока мировые цены находились в понижательном тренде. Однако стоимость пшеницы США снова взлетела на фоне сокращения федеральных прогнозов производства кукурузы и снижения урожайности зерна. Таким образом, сокращалась ценовая разница между кукурузой и фуражной пшеницей, говорят представители торговых компаний.

Кукуруза производства США по ноябрьскому контракту на CBOT с поставкой из Мексиканского залива в порты Восточной Азии предлагается по приблизительной цене $365/тонна на условиях C&F. Австралийская фуражная пшеница на азиатском рынке предлагается по цене $305/тонна на условиях C&F.

Согласно последним данным агентства Abares, экспорт пшеницы из Австралии в сезоне 2011-12 достигнет рекордных 20,4 млн. тонн. Сентябрьский прогноз 8,2% превышает прогноз в июньском отчете агентства (19,85 млн. тонн). Производство пшеницы в сезоне 2011-12 прогнозируется на уровне 26,2 млн. тонн.  перспективы экспорта повышены, в том числе, благодаря намерению компаний укрепить позиции на азиатских рынках.

Киргизия снова попросила гуманитарной помощи у международных инвесторов, сообщает пресс-служба Министерства  сельского хозяйства Киргизской республики.

По официальным данным, просьба была обращена к финансовым организациям во время встречи представителей продовольственной программы во главе с представителем Министерства сельского хозяйства США.

Министр сельского хозяйства Киргизии Торогул Беков обратился за гуманитарной помощью для республики в виде 100 тыс. тонн пшеницы, 10 тыс. тонн сахара и 2 тыс. тонн растительного масла. Как сообщает пресс-служба, представителю страны СНГ посоветовали составить прошение в письменном виде и отправить его Министерству сельского хозяйства США.

По словам Торогула Бекова, в Киргизии в южных регионах урожайность зерновых культур в 2011 году снизилась. «В 2010 году урожай зерновых культур составил 813 тысяч тонн. В этом году мы планировали получить урожай зерновых в 900 тысяч тонн, но из-за засухи на юге и снижения урожайности планируем получить 829 тысяч тонн», — говорит министр.

В пятницу котировки соевых бобов на CBOT резко потеряли в цене 2%, упав до отметки двухнедельного минимума после недели торгов на понижение. Инвесторы сокращают риски после выхода отчета USDA по урожаю и мировым запасам. Государственные аналитики неожиданно для участников сектора повысили уровень производства и объем запасов соевых бобов. По этой причине рынок скорректировал цены в сторону понижения.

Инвестиционные фонды начали ликвидировать длинные позиции, занятые ранее, когда рынок ожидал снижения прогноза USDA по урожаю соевых бобов. Министерство сельского хозяйства США также пересмотрели в сторону повышения перспективу мировых запасов. С другой стороны, спрос на сою США остается слабым, а внешние финансовые рынки оказывают дополнительное давление: цены продолжают испытывать воздействие беспокойства, связанного с суверенным долгом Евросоюза.

Рынок соевых продуктов в пятницу продемонстрировал заметное снижение вслед за соевыми котировками. Котировки соевого шрота снизились до отметки трехнедельного минимума. Повышение прогноза запасов сои оказали давление на соевый комплекс. Таким же образом повлиял пересмотр прогноза производства соевых продуктов в сторону повышения. Эти данные охладили беспокойства рынка относительно достаточного объема запасов сои для переработки.

Соя по ноябрьскому контракту упала на 30,75 цента и закрылась на отметке 1396 ц/б. Декабрьский фьючерс на соевый шрот подешевел на 2,5% и закрылся на отметке 36,58 долл./т. Соевое масло по декабрьскому контракту упало на 1,6% и закрылось на отметке 57,75 ц/ф.

Высокие цены на мировом рынке привели к падению спроса на соевые бобы в Китае в августе. По данным аналитиков, также на спрос надавила отрицательная доходность у местных перерабатывающих предприятий, связанная с ограничениями стоимости растительных масел. Импорт соевых бобов Китаем в  августе упал на 5% относительно августа прошлого года и сократился на 16% по отношению к июлю, согласно официальным прогнозам. В августе закупки продукта Китаем составили 4,51 млн тонн, согласно подсчетам Таможенной службы Китая. Однако, как говорится в отчете Министерства сельского хозяйства Китая, в сентябре импорт соевых бобов может упасть еще ниже и составить 3,2 млн тонн.

Таким образом, оправдался практически в точности прогноз на август Национального информационного центра по зерну и маслам Китая (CNGOIC), который составлял 4,5 млн тонн. Обычно в августе закупки сои увеличиваются в связи с ростом потребности в пищевых маслах на внутреннем рынке Китая в преддверии осенних праздников.

Отметим, что в августе 2010 года Китай совершил закупки сои на мировом рынке в объеме 4,77 млн тонн. В сентябре прошлого года импорт соевых бобов составил 4,64 млн тонн. В июле текущего года был импортирован рекордный за год объем сои – 5,35 млн тонн. Этот показатель, тем не менее, на 8% отстает от темпа импорта год назад, сообщает Таможенная служба Китая.

Согласно официально подтвержденным данным, импорт сои за период с января по август составил 33,58 млн тонн. Закупки за первые 8 месяцев 2011 года на 5,5% сократились относительно аналогичного периода в прошлом году. Китай является крупнейшим импортером сои в мире. Основную часть своих запасов сои азиатская страна закупает у США, Бразилии и Аргентины. По прогнозу  CNGOIC, в 2011 году импорт сои Китаем составит 52 млн тонн, что будет на 5% ниже общего объема закупок сои в 2010 году.

Что касается цен на импортные соевые бобы, то они продемонстрировали рост на 31,2% по отношению к августу прошлого года. Средняя стоимость сои для Китая на мировом рынке за период с января по август составила $574,8/тонна.