Торговая неделя началась падением агрокотировок на CBOT. Пшеница идет вниз под давлением сильного доллара. Беспокойства о конкурентоспособности американского зерна на экспортном рынке также продолжают оказывать понижательное воздействие. Кукуруза и соя демонстрируют аналогичную тенденцию. Европейская пшеница также подешевела в ходе сегодняшних торгов.

Зерновые контракты по итогам пятничной сессии закрылись разнонаправленно. Стоимость пшеницы США понизилась на 1,7%, несмотря на успешное восстановление в начале торгового дня. На ход торгов в основном повлияли события экспорта, вызвавшие беспокойства о конкурентоспособности зерна США. Новость о том, что египетские покупатели отдали предпочтение российской пшенице на последнем тендере, оказало заметное воздействие на европейских игроков.

Результаты тендера в очередной раз «напомнили» трейдерам США о том, насколько сильное превосходство на данный момент имеет причерноморское зерно. Стоимость российской пшеницы на тендере оказалась на $30-$50 ниже, чем предлагали США, отмечает Rich Nelson, исследователь рынка из Allendale Inc. Ценовая разница с европейской пшеницей также составила около $30 за тонну.

В пятницу разница в стоимости сентябрьского контракта на пшеницу и кукурузу США сократилась еще больше. Но теперь – в пользу кукурузы, которая увидела поддержку в виде прогнозов погоды, обещающих жару на этой неделе. Более того, такой температурный режим может задержаться в США до конца месяца, что еще больше пугает игроков. Жара придется крайне некстати, так как большая часть посевов кукурузы находится в фазе опыления.

Однако новые метеопрогнозы от пятницы дали намек на то, что температура может не достичь слишком высоких отметок. Это помогло ценам развернуться в обратном направлении и закрыться ниже максимума торговой сессии.

Торговая сессия 15 июля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (сентябрь) – 694.75 ц/б (-12.25);

— кукуруза (сентябрь) – 701.25  ц/б (+10.50).

Парижская пшеница пятницу закрылась на повышении до отметки EUR200 , получив поддержку от повышения кукурузного сектора в Чикаго. Трейдеры в Европе  также беспокоятся насчет сокращения урожая. С другой стороны, повышение цен было ограничено напоминанием об успехе российской пшеницы на мировом рынке – в виде ее очередной победы на тендере.

Торги на LIFFE 15 июля завершились со следующими показателями:

— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 165.15 за метрическую тонну (-GBP 1.15);

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 200.00 за метрическую тонну (+EUR 2.25);

— парижская кукуруза (август) – EUR 239.25 за метрическую тонну (-EUR 0.25);

— лондонский рапс (август) – EUR 458.00 за метрическую тонну (+EUR 1.25).

В пятницу чикагская декабрьская пшеница понизилась в цене на 14.50 центов до отметки 723.50 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь будет повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 771.50 ц/б. Закрытия ниже отметки 651.00 ц/б укажут на формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 750.00 ц/б, следующее сопротивление – 771.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 708.75 ц/б, следующая поддержка – 696.25 ц/б

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 13/05/2011), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Государственная компания Египта GASC (General Authority for Supply Commodities) снова закупила на тендере только зерно российского происхождения в объеме 180 тыс. тонн. Результаты тендера, который был закрыт в четверг, сильно повлияли на динамику мировых цен на пшеницу. Хотя результаты и были вполне ожидаемыми, по словам западных трейдеров.

В общем объеме государственный импортер закупил 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Aston Agro по цене $245,59 за тонну. 60 тыс. тонн российской пшеницы стоимостью $246,60 за тонну было закуплено у компании Bunge. Оставшиеся 60 тыс. тонн GASC закупил у компании Nidera по цене $247,25 за тонну.

Все цены указаны на базисе FOB. К ценам прибавляется стоимость морского фрахта — $17, услуга поставки будет предоставлена компанией EgyBulk. Зерно будет поставлено импортеру в период с 11 по 20 августа текущего года.

На тендере также присутствовали предложения на продажу французской и американской пшеницы. Французская пшеница предлагалась по цене от $279 до $288,40 за тонну, пшеница производства США – от $280 до $299,95 за тонну на базисе FOB.

На предыдущем международном тендере Египет закупил российское зерно в объеме 180 тыс. тонн с поставкой в период с 1 по 10 августа. Стоимость трех партий зерна составила $243,50 и $244,50 на базисе FOB. На тендере 7 июля также присутствовали предложения на продажу французской и американской пшеницы. Французская пшеница предлагалась по цене от $275 до $289,89 за тонну, пшеница производства США – от $252,73 до $301,5 за тонну на базисе FOB.

Евросоюз выдал лицензии на экспорт 249 тыс. метрических тонн мягкой пшеницы за неделю с 5 по 12 июля, согласно официальным подсчетам. За предыдущую неделю Зерновой комитет ЕС предоставил лицензии на экспорт 110 тыс. тонн пшеницы.

За первые две недели текущего торгового сезона 2011-2012 было экспортировано 359 тыс. тонн пшеницы. Это на 30% меньше, чем за первые две недели прошлого МГ, когда поставки пшеницы ЕС на мировой рынок составили 516 тыс. тонн.

В целом объем экспорта зерновых Евросоюзом за отчетную неделю составил 333 тыс. тонн. Таким образом, за две недели торгового года продажи зерновых на мировом рынке составили 512 тыс. тонн. Этот показатель демонстрирует значительное снижение (-42%) относительно объема экспорта за аналогичный период 2010-2011 МГ – 881 тыс. тонн.

Что касается импорта, то здесь наблюдается обратная ситуация. Поставки пшеницы в страны Евросоюза драматически выросли – до 1,3 млн тонн. За аналогичный период в прошлом году было импортировано только 50 тыс. тонн.

В целом импорт зерна в страны ЕС за две недели маркетингового года на данный момент составляет 1,5 млн тонн. В прошлом году за аналогичный период было импортировано 136 тыс. тонн зерна.

Strategie Grains повысили прогноз производства зерновых в странах Евросоюза на 6,6 млн тонн в 2011-2012 МГ. Согласно новым данным, урожай зерна в ЕС может составить 282,3 млн тонн благодаря дождям, которые помогли восстановлению и росту посевов.

В основном повышение стало возможным благодаря «замечательным условиям» для развития мягкой пшеницы. Аналитики SG подсчитали, что урожай зерновой может составить 130,2 млн тонн, что на 4,6 млн тонн выше предыдущего прогноза. По отношению к сезону 2010-2011 увеличение производства, таким образом, составит 2,9 млн тонн.

В частности, дожди помогли урожаю в основных странах-производителях Евросоюза. Согласно отчету, Франция, Германия и Великобритания теперь соберут на 3,3 млн тонн больше, чем предполагалось ранее. «Перспектива производства в этих странах выглядит намного лучше, чем буквально месяц назад», — говорят Strategie Grains.

Благодаря увеличению урожая страны Евросоюза могут отправить на мировой рынок на 3,2 млн тонн зерна больше без вреда для баланса спроса и предложения внутри блока. Ранее такой рост экспорта привел бы к нежелательным последствиям из-за снижения объема запасов в 2010-2011 МГ.

Также в своем отчете в четверг Strategie Grains опубликовали прогноз по производству мягкой пшеницы в мире. Обновленная перспектива на 4 млн тонн выше и составляет 671 млн тонн по отношению к предыдущему прогнозу. Благодаря богатому урожаю в России и Украине производство в этом сезоне может стать на 20 млн тонн выше, чем в прошлом.

Однако специалисты аналитического агентства не видят потенциала для снижения цен, «несмотря на давление со стороны стран причерноморского региона в течение всего лета и осени». Из-за сокращения запасов в США — и в целом мировых запасов —  Strategie Grains считают, что стоимость зерна сохраняет повышательный тренд.

Индия сняла запрет на экспорт пшеницы, который длился более 4 лет, сообщает Press Trust of India со слов министра сельского хозяйства страны. «Экспорт пшеницы разрешен», — сказал Sharad Pawar в рамках научной конференции в Дели, однако не уточнил, на какой объем поставок дано разрешение.

На прошлой неделе официальные лица заявили, что правительство Индии позволило экспорт 1 млн тонн риса по минимальной цене $400 за тонну. Кроме того в частном порядке стал возможен экспорт еще 500 тыс. тонн риса, а также 500 тыс. тонн пшеницы, по словам министра продовольствия K.V. Thomas. Решение о поставках пшеницы ранее откладывалось из-за неуверенности властей в рентабельности экспорта.

Также в рамках конференции министр сельского хозяйства Индии Sharad Pawar обнародовал данные об объемах производства. По его словам, урожай зерновых в сезоне, который завершился 30 июня, составил 241 млн тонн, что на 2,5% превышает недавние подсчеты.

Премьер-министр Manmohan Singh поделился долгосрочными прогнозами. По словам министра, потребление зерновых в Индии достигнет 280 млн тонн 2 2020-2011 МГ. Поэтому в ближайшие 10 лет производство должно наращиваться как минимум на 2% в год, чтобы покрыть растущий спрос.

В пятницу котировки соевых бобов на CBOT выросли на фоне продолжающихся беспокойств о возможном сокращении производства из-за неблагоприятной погоды. На этой неделе метеорологи обещают установление жаркой погоды в США. Крайне высокий температурный режим в районах Центрального Запада может нанести существенный вред посевам соевых бобов.

До критической фазы развития сои осталось несколько недель. То, как будут развиваться соевые бобы в августе, определит будущую урожайность. Хотя до августа осталось чуть менее половины месяца, если сильная жара задержится в регионах выращивания сои на все это время, риск для посевов повышается в несколько раз, говорят аналитики.

Рынок соевых продуктов в пятницу последовал за соей и также продемонстрировал повышение из-за возможной угрозы для урожая соевых бобов.  Чем меньше сои для переработчиков становится в перспективе, тем дороже соевый шрот. Соевое масло также получило  поддержку от повышения котировок на рынке сырой нефти, по словам экспертов.

Соя по ноябрьскому контракту повысилась на 3 цента и закрылась на отметке 1387 ц/б. Декабрьский фьючерс на соевый шрот подорожал на 0,9% и закрылся на отметке 36,59 долл./т. Соевое масло по декабрьскому контракту выросло на 0,03% и закрылось на отметке 58,26 ц/ф.